看板 Stock作者 a0808996 (dammmmm)標題 Re: [情報] 2408 南亞科 114年9月營收時間 Sat Oct 4 22:42:28 2025
看大家連假烤肉 沒事幹 不如來討論記憶體
雖然我沒買 但是還是能出來說幾句話
先說好 我不是記憶體黑 希望大家理性討論
開月減 我看禮拜二 有機會看到大逃殺了嘛!?
大家不是說都說 很缺貨!? 缺到明年去了
現在這是怎樣???
是不是記憶體其實有價無市?
廠商第一波fomo完 發現阿 我其實根本不用買這麼多貨來屯
需求沒這麼高????
有些人可能會說 阿阿阿 廠商惜售啦
但是ㄍ!!! 我看南亞科Q2財報 存貨355E ㄟ
你要知道 這個數字是 歷史超高點
你要知道當年 2022 2021 記憶體賣最好的時候 存貨也才不到200E
今天可不是賣到倉庫空了沒東西賣
是倉庫還堆滿一堆成品
https://meee.com.tw/W4CaO5I.jpg
貼個2021年 Q4 存貨 當年記憶體最好的時候 給大家感受一下差距
https://meee.com.tw/iPWxQGo.jpg
我是老闆 恨不得馬上賣掉一半 還惜售
再加上3寶 總共申報7萬5張 賣出 恩.........
是不是有點太剛好了?
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※ 作者: a0808996 2025-10-04 22:42:28
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※ 同主題文章:
Re: [情報] 2408 南亞科 114年9月營收
10-04 22:42 a0808996.
推 DDDDRR: A08每分析一檔股票 隔天不是漲停就是跌停2F 10/04 22:46
→ NovaShin: 我覺得他在賭雞雞都要記憶體 而且要很多
最便宜的ddr4先掃來用 成本降低3F 10/04 22:46
→ DDDDRR: 世紀我買了 南牙科我也買了5F 10/04 22:46
→ NovaShin: 所以根本不是ddr3 4多好，是落地機器人需要巨量記憶體，所以先囤起來放，我覺得再過五年可以看機器人開箱文，如果沒有崩盤的話啦ㄏㄏ6F 10/04 22:47
你這麼想很奇怪 南亞科今天不是模組廠貨是水貨商 他自己就能生產了
有需要屯嗎? 我缺貨 我找人來加班24h不停 不是更賺?
※ 編輯: a0808996 (123.193.208.171 臺灣), 10/04/2025 22:49:45
→ TAKEZOU: 我覺得還有戲~ 爆炸性的需求 355E大概沒什問題9F 10/04 22:49
推 devidevi: 機器人沒有需求，但AI影片有需求
機器人只有少數幾家能做，但AI影片是幾十家都在拚是搶貨搶到DDR4，DDR310F 10/04 22:49
→ TAKEZOU: 我也剛想進場 最好多跌一點 至少缺到明年是確定的13F 10/04 22:51
推 calqlus: a08.....養窩....14F 10/04 22:51
→ devidevi: 113有479億，114立刻變成355億，要看115剩多少15F 10/04 22:51
今天的問題點是 製成品 太多了 你要是賣到脫銷 會這麼高?
營收還會月減嗎
※ 編輯: a0808996 (123.193.208.171 臺灣), 10/04/2025 22:52:31
※ 編輯: a0808996 (123.193.208.171 臺灣), 10/04/2025 22:53:13
推 airsky12: 堆庫存 現在好價格再慢慢拿出來賣 有問題嗎？16F 10/04 22:53
推 devidevi: 25Q1 375億 25Q2 355億，要看Q3剩多少17F 10/04 22:53
→ a0808996: 先在問題是 營收月減阿~ 真的缺貨 還會月減嗎18F 10/04 22:54
→ a0808996: 倉庫滿滿一堆貨 有人要你是老闆 還要惜售?
這些成品都是錢ㄋ20F 10/04 22:54
→ devidevi: 你是老闆，看到記憶體漲價，是全賣光還是賣一半?
不過我同意是短期利多，長期還是要回歸基本面22F 10/04 22:55
→ a0808996: 南亞科 自己就能生產了 為什麼要惜售?24F 10/04 22:55
→ TAKEZOU: 堆得起就惜售阿 所以牙科要發了 只有他有很多藏貨25F 10/04 22:55
→ devidevi: 長期要有消費者需求，目前是企業端需求26F 10/04 22:56
→ a0808996: 今天不是賣到倉庫沒東西了 現在是倉庫滿滿都是貨27F 10/04 22:56
→ a0808996: 你價格好 不先賣掉? 放著屯?29F 10/04 22:56
推 kuku951: 企業端需求 這只是剛開始30F 10/04 22:56
→ devidevi: 這時就要分囤貨是一般庫存準備還是賣不掉而屯31F 10/04 22:57
→ TAKEZOU: 長期要看巨頭和長江有沒有再回頭把DDR4搞成血海32F 10/04 22:57
→ devidevi: 一般庫存就要維持一定，賣不掉才要賣掉變到一般庫存33F 10/04 22:57
→ a0808996: 你怎不說 價格好 但是實際需求沒那麼高?34F 10/04 22:57
→ devidevi: 回頭是不可能，DDR4的需求就是補最近緊缺的35F 10/04 22:58
推 qtzbbztq: 華邦電老闆也都公開說不會在漲勢初期大量出貨了 要36F 10/04 22:58
→ smilesi: 去庫存不順的話報價早下來了 美光也早崩了37F 10/04 22:58
→ a0808996: 所以南亞科 不敢一次賣太多 怕砸盤39F 10/04 22:58
→ devidevi: 不會因為DDR4漲價而重開DDR4的產線40F 10/04 22:58
推 airsky12: 這是指存貨的現值還是存貨數量？41F 10/04 22:59
→ a0808996: 拿2021去對比 就很明顯了42F 10/04 22:59
→ devidevi: 會漲價就是大家惜售，連庫存都不想賣43F 10/04 22:59
推 ohsexygirl: 樓上美光法說去好好複習一下好嗎
人家美光都說ddr4要延長供應了44F 10/04 22:59
推 Riyar: 這庫存就跟你庫存的股票一樣 還在漲 不急賣46F 10/04 23:00
→ goodjop: 原物料的期貨價格 在2022年跟現在是不一樣的50F 10/04 23:01
→ ohsexygirl: ddr4漲價漲的跟ddr5貴，那我要用ddr4幹嘛51F 10/04 23:01
→ goodjop: 把記憶體這商品 改成其他商品 都是一樣的道理52F 10/04 23:01
→ Riyar: 實際上就是業界做產品的現在天天追料 但是一樣沒料53F 10/04 23:01
→ goodjop: 通貨膨脹 先了解一下54F 10/04 23:02
→ a0808996: ddr4 現在應該都是工控了 誰現在買電腦插ddr455F 10/04 23:02
→ devidevi: ddr4漲價漲的跟ddr5貴，代表DDR5也要跟著漲價
都說是企業使用，不是消費者端56F 10/04 23:02
推 OEC100: 21年最高那根是96塊，明年中國都會停產DDR458F 10/04 23:02
→ devidevi: 企業使用就是看需求開，跟一般消費觀念不同59F 10/04 23:03
→ Riyar: 產品不是說DDR4買不到 想轉換成DDR5就馬上轉的60F 10/04 23:03
→ OEC100: 舊電腦不想淘汰最划算的就是直接加記憶體61F 10/04 23:03
推 TAKEZOU: 窩雖然不知道ddr4應用是什 但美光三星動作都背書了62F 10/04 23:04
→ misthide: 說是大廠停產34引發漲價潮 問題是34的需求在哪裡?63F 10/04 23:05
→ OEC100: 記憶體就是景氣循環，賺一波要餓好幾年，所以能賺錢的時候大家會很有共識一起拉價格先賺整年65F 10/04 23:05
→ a0808996: 我想問的是 需求真的有這麼好嗎 如果未來都要轉ddr567F 10/04 23:05
→ misthide: 供給變少固然是事實 但眼下根本沒看到需求放量啊69F 10/04 23:05
→ a0808996: 那不就代表需求量下降 現在不過就是過渡期漲價70F 10/04 23:06
→ OEC100: 目前的量是10的話，三星停產的量會變7，明年大家都不做剩南亞科的1，大家也不會回去砸DDR4的價格71F 10/04 23:07
→ OEC100: DDR4價格被砸會導致DDR5提早進入殺價74F 10/04 23:08
推 j6569642: 成本72威剛靜靜看著各位吵75F 10/04 23:09
→ a0808996: 而且中國那邊 不知道怎麼樣76F 10/04 23:09
→ a0808996: 我不相信 有人會放棄有錢不賺的道理78F 10/04 23:10
→ OEC100: 工業電腦用的是DDR3就不是DDR4的故事，這塊是目前實際沒營收成長的，南亞科是看到YOY150%的成長79F 10/04 23:10
→ a0808996: 南亞科 單純是去年爛到流湯而已 但股價也8x了82F 10/04 23:12
推 mcyangtw: 難怪大家都賺不到錢太聰明了，我等20083F 10/04 23:12
推 ohsexygirl: 會不會跟南亞科是用合約價有關係
模組是用現貨價84F 10/04 23:12
→ devidevi: 南亞科爛兩年了，從2022往下掉86F 10/04 23:12
推 leotompp: 就跟耳溫槍一樣...怎麼上去怎麼下來87F 10/04 23:12
→ a0808996: 現在的問題點 在月減 如果真的引發搶貨朝88F 10/04 23:13
→ leotompp: 有跟到恭喜~沒跟到下面一位~~89F 10/04 23:13
→ a0808996: 我是不相信 南亞科會惜售啦90F 10/04 23:13
→ OEC100: 營收都已經開牌了不用喊別人是假的，你喊沒營收的還比較有道理91F 10/04 23:13
→ devidevi: 營收沒變的才需要小心，營收拉高的其實不用怕
有些營收根本沒變的，才是真的不知道在漲啥的94F 10/04 23:14
推 d2623: 我覺得這時候跟股票買賣的籌碼，有87%的像。現在是鎖籌碼的階段。96F 10/04 23:14
→ a0808996: 價格起來不代表 需求會跟著起來
現在單純是 大廠都停產了 所以沒人再互相搶客戶98F 10/04 23:14
→ devidevi: 記得要順便看大戶持股，如果上漲，但大戶持股跌100F 10/04 23:15
→ OEC100: 南亞科本來就只佔市場零頭，大家不吃的肉都夠撐死102F 10/04 23:15
→ a0808996: 你說合約價 如果真的缺貨缺很兇 直接加價搶了
還要等到q4?
倉庫就一堆貨 能直接拿出來賣了 現在不是沒貨104F 10/04 23:16
→ OEC100: 目前現貨報價DDR4是比DDR5還貴的，那你說大家為什麼不回去做DDR4107F 10/04 23:17
→ a0808996: OEC說的 那就只是短期漲價而已
未來重點還是ddr5109F 10/04 23:17
→ OEC100: 目前存貨天數是從90天最高點到現在70天111F 10/04 23:19
→ a0808996: 現在存貨的在於 倉庫有貨可以賣 為什麼月減112F 10/04 23:20
→ OEC100: DDR4的價格不能爛，不然DDR5就沒辦法漲價113F 10/04 23:20
→ a0808996: 你怎麼不拿 之前幾年的存貨去比114F 10/04 23:20
推 tomdavis: 南亞科2022年連續虧到現在 中間股價40嘎到70117F 10/04 23:21
→ a0808996: 現在存貨這麼高 單存就是需求很差 但又不能停產118F 10/04 23:21
→ a0808996: 之前需求很差 但是產線不能停 只能繼續產122F 10/04 23:22
推 acgotaku: 缺 DRAM 但是是缺海力士 美光124F 10/04 23:22
→ OEC100: 看錯了庫存沒那麼健康125F 10/04 23:22
→ a0808996: 我都貼2021存貨給你看了126F 10/04 23:22
→ OEC100: 它股價最高是21年，庫存往下那段127F 10/04 23:23
→ a0808996: 存貨不是重點 重點在月減
ddr4 是6月才開始漲的129F 10/04 23:23
→ OEC100: 每一次的庫存往下股價就往上131F 10/04 23:24
→ a0808996: 如果需求真的好 那營收 應該世一路月增132F 10/04 23:24
推 ohsexygirl: 我覺得月減無法解釋什麼耶，他還是在同一個檔次啊133F 10/04 23:24
→ a0808996: 這才漲不到3個月 你營收就月減?
所以我才質疑需求真的有這麼好?134F 10/04 23:24
→ a0808996: 如果按照搶貨來看的貨 營收不該這麼快月減138F 10/04 23:25
→ OEC100: 要質疑什麼，他股價還沒摸到21年啊139F 10/04 23:25
→ a0808996: 那這樣說 現在不就最高峰 要開始走下坡了?141F 10/04 23:26
推 ohsexygirl: 哈哈，講太絕對了啦，產業觀點有時候跟股價當下不一定兜得起來142F 10/04 23:27
→ OEC100: 我覺得我已經講的夠白話了，就這樣吧144F 10/04 23:27
推 a069275235: a08大好厲害 逆風戰股版 了不起 幫你吹一個月150F 10/04 23:28
推 Madao0149: 這種東西還敢玩ㄛ 隨便一個廠說復產價格馬上爛152F 10/04 23:30
→ OEC100: 我30就開始買南亞科就是了，現在也不是我會買的價156F 10/04 23:31
→ a0808996: 我以德服人 以理力爭!!!157F 10/04 23:32
推 kausan: 看6月幹嘛 請看9月和10月營收 但看完你也買不到了159F 10/04 23:33
推 tsuneo: 沒辦法..這就跟當年炒金屬..把中鋼華新炒上天一樣160F 10/04 23:33
→ ss555136: 不是這樣看，因為其它廠都去做HBM，所以南亞科能分得就變多了，但不是每個廠商都需要用到HBM跟DDR5，DDR3/4都有原本剛需的廠商，而之前的庫存早就都存在那，等報價上升再一次賣掉，這東西也不是說你現在大缺就卯起來開工狂做，所以漲就是漲在大家缺你有，然後可以銷得了庫存161F 10/04 23:33
→ gtaped05550: 我也覺得很有戲 內資大戶狂掃記憶體 而且很早就開始了
掃到週五還在掃記憶體的股票167F 10/04 23:33
→ OEC100: 因為這波缺口才剛開始就很補170F 10/04 23:34
→ OEC100: 他手上的貨比21年還多2倍172F 10/04 23:35
→ NovaShin: 我正式宣布 還會漲就留 跌就賣 遵旨173F 10/04 23:36
噓 wu90315: 看不懂論調
莫名其妙的推理174F 10/04 23:36
→ a0808996: 現在還要看大陸會不會狂產來賣176F 10/04 23:36
→ bear753951: 群聯跟華崩電股價已經這麼高了，結果週五法人還是在收票，後面看來還有一大段177F 10/04 23:37
→ OEC100: 原PO就看月減說故事而已
你猜的大家回來再量產DDR4又沒發生180F 10/04 23:37
→ ss555136: 南亞科是撿人家剩的肉，但大陸願意做這樣的事嗎？即使公司願意，他們上面也不一定願意屈就182F 10/04 23:38
→ b0364864: 一直在說 記憶體買群聯就好 剩下拉基185F 10/04 23:39
→ a0808996: 不是我要出來唱衰啦 但是景氣循環股 看過太多了186F 10/04 23:40
→ OEC100: 記憶體價格爛掉群聯也跑不掉的187F 10/04 23:40
→ baka1412: 看nand吧dram隨便188F 10/04 23:41
推 kausan: 拉基才會暴漲 我下禮拜才要進場希望能有好下場189F 10/04 23:42
推 OEC100: CCL也是景氣循環，你看金居多少了190F 10/04 23:43
→ tinybunny: 成品隨時間價格會遞減 新代才值錢192F 10/04 23:45
推 alberthcc: 既然不討論股價，那就等第三季季報數據公佈，再來說故事也不遲。現在只有營收，沒更新存貨數據，你這樣猜也沒意義。194F 10/04 23:46
→ ohsexygirl: 一直說大家又沒有回來產ddr4,但其實就是有….還不只美光198F 10/04 23:46
→ a0808996: 我拿存貨來說 只是要表示 南亞科 手上一堆成品200F 10/04 23:48
→ OEC100: 三星上個月也才被說回去產DDR4，你認為的重新生產的產量並沒有多少201F 10/04 23:48
→ a0808996: 如果ddr4真的很缺 那現在營收 不該月減203F 10/04 23:48
→ OEC100: 長遠來說明年就是要換代了，大家不會這時候砸自己腳DDR5價格會開局就爛掉204F 10/04 23:49
推 ohsexygirl: 欸沒事我太認真了，我沒記憶體
有開群聯討論串我再來哈哈哈
不過股版好久沒有認真討論產業的文了，可惜206F 10/04 23:49
→ a0808996: 記憶體利多消息還要討論嗎... 新聞寫一堆
但營收月減 才是最真實的209F 10/04 23:52
推 huabandd: 一個東西從紅海變藍海，肯定是出清，不存在惜售211F 10/04 23:53
推 ccc0950467: 最大的隱憂在對岸,牙科客戶跟對手都在對岸XDD212F 10/04 23:53
→ huabandd: 除非是世界末日手中的糧食213F 10/04 23:53
→ devidevi: 重新生產不就是把閒置產線拿來用而已，又不是擴廠214F 10/04 23:54
→ devidevi: 不過南亞科月減就真的是中立看待，不會再加碼217F 10/04 23:56
→ ccc0950467: 回devi大 牙科正在擴廠沒錯唷 只是應該26年底試產了218F 10/04 23:56
→ a0808996: 你今天不是甚麼多先進的東西 是大家玩爛的219F 10/04 23:56
推 zorro1111: 你不賣 我不賣 明天漲五百...220F 10/04 23:57
→ a0808996: 現在擴產的 應該都是ddr5吧
跟ddr4 沒甚麼關西222F 10/05 00:04
推 roseritter: 等合約價拉上去 只要DDR4市價合約價別斷頭殺224F 10/05 00:10
推 ckha3b8: 答案是他的庫存是DDR3,所以你看DDR3價格漲不起來225F 10/05 00:10
→ roseritter: 穩定向上的話 舊庫存變成寶
華邦DDR4量少 真要講的話 基本面還更差吧226F 10/05 00:10
→ a0808996: 還在ddr3.... 南亞科營收ddr4 7成了
還是5成了228F 10/05 00:13
→ a0808996: 那些也不是重點 重點還是 月減!!!232F 10/05 00:17
→ qtzbbztq: 目前月減一點都不奇怪啊 公司跟公司之間的交易又不是你在超市買菜 他們是有簽合約 合約報價多少 就只能賣多少 新的價格會反應在新的合約上 現在的財報當然看不到233F 10/05 00:17
→ a0808996: 那如果真的缺貨 會先追加吧
你都知道價格要繼續往上走了
不會先多買一點?237F 10/05 00:18
推 LANGUNG: DDR4的價格比DDR5高的話
廠商在設計的時候
就會使用DDR5 這樣能促進記憶體產業升級240F 10/05 00:20
→ a0808996: 你設計的產品 還在用ddr4 不先搶貨 ?244F 10/05 00:20
推 ssmmll: 其實庫存周轉天使 南亞的狀況和大廠真的差異很大
體質問題245F 10/05 00:21
→ LANGUNG: 畢竟規格更高
價格更便宜247F 10/05 00:21
→ a0808996: 未來買更貴的???
照你會繼續漲價的想法249F 10/05 00:21
推 HiuAnOP: D4沒人開產能就是供不應求，存貨多代表能撈更多，但這個東西就是末代炒股…一有人擴產就是崩爛252F 10/05 00:21
→ a0808996: 年增還要說嗎 去年多爛 股價都漲多少了
還需要拿出來說嗎...
現在在討論是不是景氣高點到了254F 10/05 00:21
→ HiuAnOP: 現在看借券空蛙吧，覺得會嘎空來一個燦爛的煙火0.0257F 10/05 00:22
→ roseritter: 臺積之前也是 偶爾營收月減 就一堆喊空的 也不知是否反串258F 10/05 00:24
→ scofield1025: 等10/13法說不是更清楚嗎 爭到贏有意義嗎 而且股票看得是未來展望趨勢260F 10/05 00:25
噓 keltt: 有空單我就信你262F 10/05 00:27
推 leotompp: D5美光 丟一些給南亞科做 免強能活吧 乾脆賣一賣吧龜山新莊城堡的廠 美光吃下 天下無敵了263F 10/05 00:36
推 budaixi: a08又在勸世了265F 10/05 00:44
→ aloness: 是的，Q2財報一開，賣的多，但做出更多的庫存，典型的石化思維，做到爆倉也要做等市場反轉一次清倉…結果就沒賺錢
幾年前群聯潘老闆就犯了這個錯266F 10/05 00:44
推 Fezico: Q2庫存水位高也要參照三爽，三爽覺得繼續生產影響大阿三星又重新入局，就沒你牙科到事惹。慘271F 10/05 00:49
→ aloness: 不用看三星，記憶體是韓國的天下…273F 10/05 00:53
推 ckha3b8: 存貨是以前留下來的，從DDR3漲價幅度很少就可以看出來。274F 10/05 00:56
推 roseritter: 南亞科把原來要做DDR5一部產能拿去做DDR4了276F 10/05 00:56
→ ferrisw: 商業邏輯一定是先消庫存再漲價，因為這些庫存時間過的愈久，愈有可能跌價的機率越高277F 10/05 00:56
→ roseritter: 賭很大 我猜DDR5不順 如果DDR4一直漲就算了 過早反轉 兩頭都輸 台塑集團也沒以前這麼有錢279F 10/05 00:57
→ aloness: 近四季的庫存看看就懂，南亞科真的扯，錢燒不怕的281F 10/05 00:58
→ a0808996: 一堆人在那說惜售 我也是笑笑的 滿手貨 跟我說惜售282F 10/05 00:58
推 shadowkurumi: 海力士三星美光漲價清庫存，順便出清落後產能，這次的供需失衡是人為造成的，就是為了把爛在倉庫的DDR4賣掉283F 10/05 00:58
→ a0808996: 那些成品都是真金白銀ㄟ 不趕快賣掉 堆倉庫???
今天南亞科不是水貨商阿~~~286F 10/05 00:58
→ aloness: 輸面不小，現在的需求都是一陣陣的，非主流需求能連兩季有單就要感謝上帝288F 10/05 00:59
→ a0808996: 我缺貨 我還不趕快顧人24h 加班趕工
還惜售.....291F 10/05 01:00
→ aloness: 很多短期的供需不平衡都是這樣玩，連ddr3都拿來買新聞就實在太扯293F 10/05 01:01
推 kuku951: DDR3缺貨是事實 現在散戶銷售端的HDD都直接斷貨了295F 10/05 01:07
→ aloness: bbcall現在全面缺貨哩，想想這能構成營收熊起的理由嗎
淘汰的產品即便供需不平衡也難以撐起營收，一是利潤低，生產線升級後的成本去做低利產品會虧，二是需求有限， 不會成長296F 10/05 01:12
推 lovegem: 如果8/9月營收持平，表示需求沒有掉，而ddr3/4報價持續漲，表示營收是反映在q4...301F 10/05 01:15
→ a0808996: 現在最怕的是10月在月減
不缺貨的話 漲價的依據在哪?303F 10/05 01:16
→ aloness: 近代的狀況就蘋果採用usb2.0的設計，即便這是很明顯的下單需求，沒聽說哪個介面傳輸ic商是因為usb2.0飛天的305F 10/05 01:17
→ a0808996: 所以我才想不明白 為什麼9月月減
新聞已經連續爆一個月的缺貨新聞了 現在月減
不就是在打臉嗎
今天也不是賣到沒貨 倉庫貨還一堆 有人要 一定有
管你是模組廠還是水貨商 想買一定有阿308F 10/05 01:17
推 twsavior: 記憶體價格季度談的，如果後市記憶體價格好，沒理由在現在低點全部賣，且上面也提到，南亞科現在把ddr5產能挪了大部分給ddr4...懂得就懂313F 10/05 01:25
→ a0808996: 為甚麼一定要季度談? 現在價格好 不能先丟去現貨市場?
缺貨不能打新單 搶貨嗎316F 10/05 01:26
推 Fezico: 牙科當初應該是想吃下三星離開的份額啦，三星D4原本玩到今年而已。但年中豬羊變色，三星又重新入局惹。319F 10/05 01:26
→ Fezico: 要拼價格貨量，牙科只會被三星車過去。節哀324F 10/05 01:27
→ a0808996: 你都知道會漲價了 還不先搶單定合約 ?
這完全很不符合 景氣循環的邏輯
缺貨應該是搶貨搶翻了 看到月減我真的????325F 10/05 01:27
噓 faelone: 每天可以查報價的東西你在那邊糾結庫存
工作天少一天月減1%被你講的好像月減10%一樣328F 10/05 01:31
推 win8719: 你可以去看他們喊缺貨得時間~跟反應的時間330F 10/05 01:32
→ faelone: 看不好趕快去佈空單331F 10/05 01:32
→ win8719: 還有記憶體價格是一季談的332F 10/05 01:32
→ a0808996: 不說了 等未來對答案!!333F 10/05 01:33
→ aloness: 財報上還真大量清庫存了，又產能開下去積庫存 -.-334F 10/05 01:34
→ a0808996: 看q2財報其實不准 應為漲價是6月才漲的335F 10/05 01:34
→ a0808996: 6月漲價 反正沒這麼快 但是也是月增337F 10/05 01:35
推 win8719: 4~5月就開始漲了338F 10/05 01:35
→ a0808996: 6月大漲後 就開始狂炒了343F 10/05 01:36
→ win8719: 3月到5月漲2成~你去看亞科的營收反應時間344F 10/05 01:36
推 twsavior: 九月少兩天上班日，算下來九月營收其實沒少賺，記憶體一季一次就是市場機制，牙科產能轉移這事情也是真的...不看好就空就好346F 10/05 01:36
推 Fezico: 然後八月三爽就說D4生產要延到明年去惹350F 10/05 01:37
→ a0808996: 所以7月營收 大增 很正常
大家都知道要搶貨了 但是8月營收 月減就??
如果真的照新聞說的缺到明年
營收不應該這樣走才對351F 10/05 01:37
→ win8719: 3月到5月開始漲的東西~6月才是真的反應
大家都知道要搶貨不代表合約沒談好之前就要全出給他355F 10/05 01:38
→ a0808996: win你要把 搶 這個字想進去
我知道會缺貨 為甚麼不加價趕快搶357F 10/05 01:38
→ win8719: 你說的是大家都在搶貨=沒談好新的合約之前製造方都會乖乖的出給他359F 10/05 01:39
→ a0808996: 2021你也不是沒過看當初怎麼 叫 搶361F 10/05 01:39
→ win8719: 因為合約就是一個季度談的阿
所以我才說看他營收反應時間362F 10/05 01:39
推 ws643908: 即便我滿滿貨跟庫存，這個月賣$2/個，下個月賣$3/個，你會這個月全賣掉？ ^^？364F 10/05 01:39
→ a0808996: 你們一直把南亞科當水貨商?
賣完就沒有了?366F 10/05 01:40
→ win8719: 是你把南亞科當零售商368F 10/05 01:41
→ a0808996: 新聞已經2個月報會缺貨了369F 10/05 01:41
→ win8719: 隨時漲
所以我才會說他們喊缺貨跟營收反應時間370F 10/05 01:41
→ a0808996: 加上南亞科 存貨夠多 你想買一定有372F 10/05 01:42
推 twsavior: 生產週期也需要考量進去吧...因為現在價格比以前好373F 10/05 01:42
→ win8719: 他不一定就都要賣給你
可以等新的一季合約出來再出大貨給你374F 10/05 01:42
→ a0808996: 這種可能是週期性的漲價 留存貨嗎.....376F 10/05 01:43
→ win8719: 他就是一季合約的
你一直把一季合約給忽略~覺得他零售商377F 10/05 01:43
→ a0808996: 算了 不說了 等之後營收出來就知道答案了
我知道合約 但是他存貨購379F 10/05 01:43
→ win8719: 對阿你知道有合約了~381F 10/05 01:44
→ a0808996: 所以有新的廠商想進貨 一定有382F 10/05 01:44
→ aloness: 再往前比對六季就比較的出來，他有工廠一年內成本不會差太多，庫存營收都拉高，但收訂反而降…反而383F 10/05 01:44
→ aloness: 終端貿易商會賺的比較多386F 10/05 01:44
→ win8719: 我知道新的合約會漲~為何我要再舊合約大量出貨給他?387F 10/05 01:44
→ a0808996: 我今天缺貨 我把下個月漲價先反映在合約也可以啊388F 10/05 01:45
→ win8719: 我現在只能賣1塊但是下次合約生效得時候可以賣1.5塊389F 10/05 01:45
→ win8719: 為何要在舊的時候大量出貨這才怪吧391F 10/05 01:45
推 twsavior: 合約簽了一季怎麼反應我就問？你要違約嗎392F 10/05 01:46
→ a0808996: 對阿 我今天以未來漲價為理由393F 10/05 01:46
→ win8719: 你都說是合約了~如何反應起來?394F 10/05 01:46
→ win8719: 他的大部分都舊客戶阿396F 10/05 01:46
→ a0808996: 如果你都說缺貨了 為什麼沒有新的客戶跑出來?397F 10/05 01:46
→ win8719: 為何缺會就會有新客戶?398F 10/05 01:46
→ a0808996: 所以缺貨 就不能跑出新客戶 一定能賣舊的?399F 10/05 01:46
→ twsavior: 哥，你知道新客戶進來就得有新產品嗎？那新產品生產時間基本就是三個月...他現在賣的當然是舊客戶...400F 10/05 01:47
→ a0808996: 缺貨 到處找貨搶 不是很合理?402F 10/05 01:47
→ win8719: 你的論點又變成新客戶會占大量他一定營收反應很多然後你知道新客戶進來產品也要認證嗎
你現在的感覺就是把南亞科這種廠商當零售商403F 10/05 01:47
→ shadowkurumi: 新客戶都去華邦電下訂單了，又不是只有你南亞科有貨，你不賣有的是人賣406F 10/05 01:48
→ a0808996: 記憶體晶粒應該不是甚麼稀缺的東西吧408F 10/05 01:48
→ win8719: 記憶體晶粒不稀缺~怎會記憶體缺貨了409F 10/05 01:49
→ aloness: 舊產品沒有認證問題啦…又不是新製程要驗證產品性能，舊規格就直接買現成規格抽spec就夠410F 10/05 01:49
→ a0808996: 我是指認證這個
該認證的 早就都認證過了412F 10/05 01:49
→ win8719: 不是阿你缺貨新客戶如何早認證?414F 10/05 01:50
→ a0808996: 阿不要討論了 現在討論沒結果 去睡覺吧415F 10/05 01:51
→ win8719: 然後華邦電的DDR4又跟南亞科的DDR4的進攻方向又不同416F 10/05 01:51
→ aloness: 另外新的客戶並不限於3c商，更多會是貿易商418F 10/05 01:51
→ a0808996: 就知道誰對了
感覺誰說的都有點道理419F 10/05 01:51
→ win8719: 然後在看一下南亞科8月自結的是賺的421F 10/05 01:52
→ a0808996: 8月自結0.28 但股價8x了 但是營收月減@@
這算利空吧@@ 以我看過的飆股經驗
很容易吃一根黑棒422F 10/05 01:52
推 win8719: 也就是說很有可能少量出貨但是營收衝高~賺
但是還是要看後面~跟有沒有人繼續買囉425F 10/05 01:54
→ a0808996: 我以存貨來說 就是很不符合以前看過的景氣循環例子缺貨就會加單 +錢搶貨 然後營收up up427F 10/05 01:55
→ aloness: 6月漲價，產品製程大於12週的話，那8月賺錢正常，利潤是來自不知積了多久的庫存，跌價損失搞不好以前都認了429F 10/05 01:56
→ a0808996: 不管事新客戶還是舊客戶
都希望自己庫存是夠的432F 10/05 01:56
→ win8719: 反正就看後面了~因為我觀察了他們喊漲通常營收都反應到一兩個月後貨下一季434F 10/05 01:56
→ a0808996: 再加上 才漲沒幾個月 就看到月減
也不是過一定時間436F 10/05 01:57
→ aloness: 有在看財報就可以理解，台塑體系財報是很透明的438F 10/05 01:57
→ a0808996: 高原期過了
以我對景氣循環的趨勢 如果真的缺 現在應該還要往上才是正常的
你去把南亞科2021的營收拿出來看
那個才是真的叫搶貨 搶到翻的
記憶體漲價 反映到營收上439F 10/05 01:57
推 win8719: 看過了
所以我才會說一季一季反應445F 10/05 02:00
→ a0808996: 不說了 等未來看營收 就知道誰對了447F 10/05 02:03
噓 wowjesus: 你問問業內的就知道 猜庫存 ？ 庫存是啥你知道？448F 10/05 02:06
→ roy12345: 原料跟不上 有訂單也沒用？449F 10/05 02:17
推 jack990568: 為什麼要急著賣？確定會缺的話惜售不是更好？450F 10/05 02:35
→ AlohaVC: 所以90以上可以開始找空點嗎 不過也不知道能不能再拉一根451F 10/05 02:40
推 a1215000: 今年Q2就是因為合約價還沒跟上現貨價所以財報爆炸 eps -1.32 看10月營收反應新的合約價會比較準吧 Q4再對答案
要立刻反應現貨價漲價的只有有囤大量低價庫存的模組廠453F 10/05 02:45
→ a0808996: DRR4 價格6月就漲了 q3報價早就上升了
9月營收都出來了
我現在問的是缺貨的話 怎麼沒有加單之類的458F 10/05 02:50
推 a1215000: Q3有上升沒錯啊，我意思是不用因為9月月減個1%就說ddr4沒需求，實際上ddr4 9月漲勢極為誇張，9月營收尚未反應，參考Q2狀況，高機率就是合約價還沒跟上現貨價，7月當時的新聞都還在，可以參考
現貨價漲這麼誇張本身就看的出來供需出問題了461F 10/05 02:56
→ layer0930: 其實ai memory 目前還沒有任何突破的新聞，
目前有在弄的 也就國外幾家
不管是機器人 還是天網等級的東西
只能期待已經有突破的進展，而不是弄了 快一個世紀的元宇宙467F 10/05 07:25
推 n555123: 話說這齣是不是以前演過超多次，看這次是不是真的472F 10/05 07:37
→ layer0930: 如果是真的 股價會超越 nvda473F 10/05 07:41
推 devidevi: AI影片現在已經突破到看不出AI，只是沒人敢拿出成品畢竟影響層面太廣476F 10/05 07:45
推 aaronkuan: 股價是用來炒，缺貨是假，漲價是真，全球經濟大好?479F 10/05 08:08
推 F20V: 我只知道我朋友是電子五哥採購，每個禮拜都追貨記憶體，一直開會因應記憶體漲價問題480F 10/05 08:35
噓 twsavior: 不懂a08的分析有什麼好推的...？482F 10/05 08:50
噓 uu5l4yk6u: 還在跳針報價 就跟你說合約跟現貨不一樣啊
一堆人的推文選擇性不看還在跳針
現貨上去 合約沒變 賣了不就少賺 當然惜售月減啊
等到Q4合約出來+20%起跳 再多賣就好
說不定10月mom就+50%了483F 10/05 09:31
推 wjaxpig: 有人推測未來會缺，加速生產，庫存上升，股價就是賭他推測的對？488F 10/05 09:39
噓 sqt: 紅明顯.慘業南亞科雖爛.也是因為爛.才需靠炒股賺錢你看籌碼卷滋比.集保散戶減.法人買.又10/9才出關
就知道要跌也是10/9以後的事.別儍空先進去被嘎
主力滿手幾十萬張南亞科爛股票出不了.不給崩哦
要崩也是10/9出關後.主力倒完爛亞科股票才不護股490F 10/05 10:01
→ sqt: 股票有主力在才一定會漲.但是主力離場不一定會跌496F 10/05 10:07
推 j32072: 9號出關 大家別怕買不到貨很多497F 10/05 10:07
→ sqt: 所以為什麼台股適合做多.對做空極度不友善.切記
因為知道南亞科垃圾主力等10/9出關倒貨.也不能空
主力風光辦了一場南亞科派對吸引散戶進場狂歡
在派對高潮.成功默默離場.怕驚動來賓鳥獸散人踩人成功離場也是老子先離場.也不看看這派對是誰辦的
等老子離場.我管他還熱不熱鬧.那你家的事.不關我事主力離場.派對還熱不熱鬧.股價還紅不紅.那真要看天因為說不定有新阿呆主力再高點再事倍功半硬炒
但是正常的主力不會去做這種吃力不討好的蠢事
所以派對通常剩下來湊熱鬧的就是一些後知後覺散498F 10/05 10:08
→ hjnklm: 牙科客戶就都是合約價在談的，牙科就是預期會繼續漲，所以只會提供基本的量，這次跟2021不同，當時是全球大缺，所以才要搶，這次只是單純生產的人變少，客戶只能跟少數幾家談，另外牙科也還是在持續生產其他產品，但賣不出去也會影響庫存，對岸的重點還是會放在高階記憶體，那個才是長期趨勢，DDR4這個只是短線，台塑四寶本來就是牙科的大股東，早期牙科賠錢增資都是靠他們給錢的，所以他們持股成本很低，趁著目前股價有漲，加上四寶虧損，將部分持股換成現金不也很合理，而且即使賣掉部分四寶還是大股東508F 10/05 10:19
→ sqt: 散戶都想撿便宜.請問一隻只有散戶沒主力的股如何
記住負-1.95這個數字.今年還剩3個月結束.它還虧
記住10/9(四)這天.這天前拜託務必不能空它.會嘎死別擔心.主力比你您擔心恐慌一百倍.滿手爛股出不掉有南亞科這爛股.連續3年虧錢沒配息.沒智障想抱他
因要保留公司經營權.不然南亞科董監事早就賣光股
接下來10/9前南亞科會結合抄手一直買新聞放利多
我先好心提醒大家不要高點被騙進去買這慘業股
也切記不要去空牠.單純看滿手爛股的主力怎麼表演518F 10/05 10:19
推 Riesz: A08每貼出一檔股票財報 下個月爆炸的機率超過80%527F 10/05 10:32
推 sqt: 算了.再提醒.大漲3天.散戶不請自來.考考大家情境
10月7.8.9三天.南亞科主力連拉3根漲停.您會心癢?
回答會就有高點套牢風險.真買進去.就注定被主力玩主力有錢有籌碼.結合公司派幫忙發新聞雙巴大眾528F 10/05 10:34
推 yellow5: 沒賺錢沒配息還漲到80幾股本又超大，我都想空，但是還不適合空532F 10/05 10:39
推 joygo: 因為沒人要買 就跟興櫃股一樣 隨便你掛價格542F 10/05 10:59
噓 sqt: 緯創持有緯穎籌碼還約40%(快7萬張).炒股好賺
緯穎公司股本18.58億 台幣543F 10/05 10:59
推 HCYPMGO: over booking...545F 10/05 11:06
推 sqt: 緯創只要拿出537張出來賣就能有18.58億
但是那不划算.因為不賣.光靠收股息.緯創入袋快30億或者賣出537張也無所謂.因只佔緯創持有的0.8%股
緯創大約持有緯穎股票65895張.好會玩炒股遊戲
毛利不到10%的低門檻爛東西.股價硬炒到快4千.噁546F 10/05 11:06
推 pearcis: 才月減個1趴就想股價崩盤 呵551F 10/05 12:15
→ sqt: 相信你?賠錢算誰的?算你的?先看10/9主力怎麼倒553F 10/05 13:47
推 roseritter: 大噴的股票，非高手不要去空，誰知道噴到多少錢才會出貨呢
等關出來，放量，要賭至少跑的掉555F 10/05 14:08
→ j32072: 裝睡的人叫不醒 就讓他們戴牙套躲在夢裡吧558F 10/05 15:01
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