看板 Stock作者 winall (winall)標題 Re: [新聞] 甲骨文毛利不如預期引發恐慌時間 Wed Oct 8 09:55:27 2025
有解答了 , 黃仁勳回應了
https://shorturl.at/Iyoa4
輝達執行長
黃仁勳回應了甲骨文關於其使用輝達GPU 的AI 雲端業務利潤微薄的擔憂
黃仁勳表示：「
當你首次推出一項新技術時，一開始很可能賺不到錢，但在系統的整個
生命週期內，它將帶來豐厚的利潤。」他強調了
大型AI 數據中心運營的複雜性，並指出
：“甲骨文對英偉達系統的處理並不容易……你必須構建基礎設施，提供電力、冷卻系統
，然後運營這些東西。”
好了 , 老黃講得很白了 , 剛開始賺不到錢是因為 Oracle對於建資料中心技術還不成熟
等Oracle技術成長虛線起來 , 毛利就會愈來愈高
聽起來很有道理
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※ 作者: winall 2025-10-08 09:55:27
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※ 同主題文章:
10-08 00:11 daniel950127.
Re: [新聞] 甲骨文毛利不如預期引發恐慌
10-08 09:55 winall.
推 ivan1116: 等建起來 別人已經建立進入門檻了1F 10/08 09:58
推 CAFEHu: 股蛙：老黃就算講實話，市場一樣是用錢投票2F 10/08 10:06
推 pornpig32: 前期投入是未來的護城河，築高牆但別塌了3F 10/08 10:07
推 GGinler: 老黃除了刀工了得 畫餅也是一流4F 10/08 10:09
推 CAFEHu: 散戶：一般人是不是覺得散戶資金強到
可以影響甲骨文的股價？嗯？5F 10/08 10:09
→ noar: 老黃怎麼不說鏟子賣太貴7F 10/08 10:15
推 CAFEHu: 皮衣黃：嫌鏟子貴的，可以不要買，
你怎麼不考慮自己設計生產？嗯？8F 10/08 10:18
推 HiuAnOP: 自己挖不到金礦就嫌鏟子貴
我是給你挖金礦又不是挖煤礦10F 10/08 10:28
推 z7956234: 這邊我想要說，完全沒有道理，為什麼要講給那些沒想到的人試圖讓他們理解啊，這樣哪撿得到便宜==12F 10/08 10:30
→ fywei: 幹嘛管infozzzzz胡扯什麼呢14F 10/08 10:34
推 mnxzq: 餵別人喝雞湯 自己賺飽飽15F 10/08 10:34
→ STAV72: AI幻覺這個致命傷被曝光後，無解的特性已經影響到採購方了23F 10/08 10:37
→ bnn: 醫療行業對於False positive都很熟練了 沒啥"只能"25F 10/08 10:47
推 waitrop: 老黃畫餅一直比刀功強多了,只是鄉民沒遇過不知道
當年的Windows Phone是老黃畫餅畫出來的,不是微軟然後老黃股價大漲,大賺特賺,但是連一顆晶片都沒有連一隻Windows Phone都沒出過
反而是微軟,QCOM ARM做到快死掉,什麼都沒得到
老黃的Windows Phone戰役才是經典
台灣拼命吹老黃,但是矽谷內行人都知道老黃的黑歷史26F 10/08 10:48
→ willism: 新技術帶來利潤沒錯，但...不代表是甲骨文拿到35F 10/08 10:54
推 minazukimaya: 總之要密切追蹤chatGPT和Sora2的市佔率
如果openAI被Google幹爆 openAI相關生態系的公司就有風險了
可以看openAI的toC策略和Google的toB策略哪個先賺錢我是比較看好toB策略啦 歷史經驗來說...37F 10/08 10:54
推 waitrop: 不用太悲觀,這兩家會維持在龍頭前兩名十幾年
比較有可能的是像iOS 安卓這樣永遠並存
除非有一方出了大失誤,不然大概就這樣兩家寡占42F 10/08 10:59
推 feather3: .com泡沫最後剩google，不可能不賺錢只是不知道最後是誰45F 10/08 11:00
→ waitrop: 現在已經明顯走向iOS 安卓的情況,其他人快追不上了47F 10/08 11:01
→ waitrop: 大家只是在選隊站隊,或是雙邊押注51F 10/08 11:02
→ minazukimaya: 能力的團隊就五個 Google > oAI > xAI/anth/meta53F 10/08 11:03
→ waitrop: OpenAI現在市佔已經下滑到7x%,Gemini追到17%-20%54F 10/08 11:04
推 s1an: 甲骨文建資料中心還要你教？55F 10/08 11:04
→ waitrop: 而且Gemini現在追很快,每三個月市佔翻倍56F 10/08 11:04
→ minazukimaya: 如果xAI的具身真的有老馬吹得那麼神 那就不會是雙雄我是覺得模型領域大概不會變成手機OS那樣的寡佔
在AGI真正出來之前 還有很多細分領域要努力57F 10/08 11:04
→ waitrop: 谷歌的AI全家桶超強,我每天下班做side project,有感60F 10/08 11:06
→ minazukimaya: 當然到了AGI出來之後 變成AI研發模型 奇點之後的事會怎樣本來就很難說了..
等AGI出來之後 戰場會完全改變 誰有電力算力餵給AGI就是生死關鍵了
進到「AGI設計下一代超級AGI」的時代 快則十年 慢則二十年
Google的團隊太強啊 oAI原始團隊拆兩家 Google是把最強的兩個老團隊合成一個 誰比較強很明顯吧XD61F 10/08 11:06
→ waitrop: oAI原團隊也是Google出來開的69F 10/08 11:10
推 ezorttc: 甲骨文是菜鳥，大家耐心點70F 10/08 11:11
→ waitrop: 其實兩家員工都是同一批人,每天都在吃散夥飯71F 10/08 11:11
推 minazukimaya: 一切的起點當然都來自DeepMind和Google Brain 像現在微軟蹲模型的那個也是DeepMind開除掉的啊73F 10/08 11:12
推 roseritter: 這樣 狗家要多投一點 畢竟從1X%到平分天下 肉多76F 10/08 11:13
推 minazukimaya: 其實現在openAI到處找人找錢找盟友 就是今年開始
Google的全面反擊和圍獵壓力太大了
Google掌握流量和變現管道 其實使了很多小手段在卡對手....77F 10/08 11:17
推 waitrop: Google的全面大力反擊是在反壟斷判決之後81F 10/08 11:18
噓 strlen: 怎麼會覺得OpenAI沒有toC...82F 10/08 11:18
→ minazukimaya: 像num=100這種事 前年不改去年不改 今年才改 司馬昭之心83F 10/08 11:18
→ strlen: 狗是因為本來就一堆企業用戶 現在強迫企業買大禮包85F 10/08 11:19
→ waitrop: AI全家桶也是在判決之後端出來的86F 10/08 11:19
→ strlen: 但AI整合辦公室軟體 用過都說爛 不曉得在幹麻88F 10/08 11:19
→ waitrop: 之前我在內部的感覺是會被拆分賤賣,我的感覺89F 10/08 11:20
→ strlen: 那葛Gmail裡的Gemini跟屎一樣90F 10/08 11:20
→ waitrop: 所以很多部門跟很多事情不確定,也不敢拿出來91F 10/08 11:20
→ strlen: 寫code也是codex或cc gemini在旁邊玩沙92F 10/08 11:21
推 CCPenis: 這個泡沫一定會爆的啦 時間問題 只是最後的最後AI會崛起 現在的問題是一堆垃圾公司打著AI名號瘋狂圈錢即使他們沒有能力變現 市場還是一直追捧93F 10/08 11:22
推 minazukimaya: 影片生成才是接下來最重要的戰場 也是Google輸不得的戰場 因為他有廣告業務 如果在優勢戰場還讓別人贏 那市場就會沒信心97F 10/08 11:26
推 ChungLi5566: 自從公司訂MS365以後 同事有電腦操作問題我都叫他問copilot 省去很多時間101F 10/08 11:30
推 minazukimaya: 其實我也沒覺得GOOG穩贏 只是覺得投資要投沒泡沫的那邊XD 至少GOOG目前股價是實打實的沒啥泡沫108F 10/08 11:37
→ waitrop: Gemini Main integrations:Google Workspace, SearcSearch, Android iOS110F 10/08 11:37
→ waitrop: Gemini的用戶群是每天默默在用的人,在各個手機等
兩大陣營手機都預設用Gemini,使用量比你想像大113F 10/08 11:38
推 minazukimaya: 對啊 手機助理整合通路這大家都知道是終極殺招 但手機OS是寡佔 Apple AI廢到笑 那...115F 10/08 11:40
→ waitrop: 那個Gemini 2%輸Copilot的數據不知道是怎麼得來的蘋果也是內建Gemini117F 10/08 11:40
推 minazukimaya: 咦Apple沒有內建Gemini吧 不是只是傳言嗎
我說的整合是要AI助理能操作OS系統級API才算整合完119F 10/08 11:42
推 A80211ab: 你挖出的礦賺不到 原因是鏟子買太少121F 10/08 11:45
→ icedog122: 廢話，老黃是賣鏟子的，當然要這樣說122F 10/08 11:45
推 xephon: 廢話現在誰管賺錢？你沒AI以後競爭行列就沒有你了軍備競賽不是喊假的
等AI開始算CP值跟毛利的時候，股市就要崩了123F 10/08 11:47
推 bunjie: 翻譯 賺不到錢那是你的問題 請自行充值購買更多126F 10/08 11:48
推 lpmybig: 黑歷史蠻有趣的 感謝分享127F 10/08 11:51
→ sing60905: 想當年4s上 蘋果的Siri真的潮到出水
沒想到如今AI這塊 蘋果卻是一坨大便
不過原生Siri也不是蘋果開發出來的就是 也是買的128F 10/08 11:56
推 sdbb: 謝謝推文，希望GG回貳佰讓人補票上車132F 10/08 12:02
推 motan: 不是這樣子的，不是喔。是還沒賺到不是不會賺133F 10/08 12:06
推 lawy: 感謝W大M大推文長知識135F 10/08 12:16
推 hope2801: waitrop貼的數據感覺比較接近真實情況，上面那個perplexity 有10%？真的有那麼多人用他嗎？136F 10/08 12:21
→ ookimoo: 整天說AI是真的的人大概連理工基礎都沒
基底就是邏輯機率算法怎麼變真AI 頗呵138F 10/08 12:23
推 csy0922: perplexity很多都是送的阿 免費的不要白不要142F 10/08 12:43
推 romanmin: 為什麼聽起來像老鼠會的說法XD144F 10/08 12:45
推 oyaji5566: 甲骨文不就出租資料中心而已有做什麼新技術嗎145F 10/08 12:45
推 minazukimaya: 人腦底層也是邏輯機率和算法 不然你以為是什麼XD
質疑AI不是智能的就等於在質疑自己智商
全世界的頂尖理工工程師現在都全力投入AI 就你這種達克效應的人才會在哪說啥理工基礎的人覺得AI是假的147F 10/08 12:51
推 harpuia: 哇喔，老黃講謊話騙人也是一流152F 10/08 12:57
→ ookimoo: FOMO就FOMO 他就不是真AI 硬要說是 指鹿為馬比較強?跟你在幣版罵黑鴨同一套邏輯154F 10/08 13:23
推 josephpu: 管理資料中心本身就是一個knowhow，那不是插電就能出租的東西
然後老黃這兩天已經加入xAI融資了，只是沒人care
datacenter是重資產，現在這票玩家沒人想擔它的折舊，每個都想找別人一起扛xd156F 10/08 13:28
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