看板 Stock作者 Redbeansauce (今日起醫聲)標題 [標的] 光通訊族群 請益時間 Sat Mar 7 12:25:21 2026
標的：光通訊族群
分類：請益
分析/正文：
昨天 Lumentum 收盤跌15%
從783 跌到558跌了快三成
一天內如此大幅度的回檔
我覺得看起來不太只是和戰爭有關
大概兩週之前
儘管美股大盤跌
Lumentum 都還很撐盤
最糟狀況是，光通訊2027年估值改變
原本光聖，聯亞那些能給到300倍本益比
很大程度是取決於
2026翻三倍，2027再翻三倍
共計10倍
本人手上目前無單單純討論
上一篇發文有附出場單
此次發文是想看板上各位高手有無最新消息
互相分享
一起進步
一起賺錢
進退場機制：討論免填
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.122.70 (臺灣)
※ 作者: Redbeansauce 2026-03-07 12:25:21
※ 文章代碼(AID): #1fgwYpXC (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1772857523.A.84C.html
噓 Luwan: 勇敢歐印,800T大學長在沒什麼好怕的2F 03/07 12:26
推 poeoe: avago最近的法說會 有講了不少有趣的內容5F 03/07 12:29
推 g0t24568: 光通比較受Avgo ceo談話影響 但800G以上光一定會是主力 別擔心6F 03/07 12:29
推 Erbium: 4月再來討論你的想法，現在不適合討論8F 03/07 12:29
推 x20165: aaoi 開盤買漲110幾%只是後面軟掉，cien業績那天跌15%9F 03/07 12:29
噓 m4vu0: 炒股而已。還以為台灣光通能賺什麼錢喔。11F 03/07 12:31
推 g0t24568: 畢竟Avgo 銅線為主要推到2028 光應用主要還是看Google 聯亞應該還是台灣唯一800G and 1.6T13F 03/07 12:31
推 wsxza: 光近銅退 但光比銅的成本是否也大幅上升?15F 03/07 12:31
推 benson502: 300倍，是要賺300年才賺得回來嗎16F 03/07 12:32
推 g0t24568: 如果有研究 aaoi 法說可以看一下 明年估計是10倍營收17F 03/07 12:32
→ ma721: 換貿聯KY20F 03/07 12:35
→ tctv2002: 跟戰爭有關啊 油價成本上升帶動各種原物料上漲 中東原本要增加Ai需求 因為戰事會遞延22F 03/07 12:38
推 phate06: 等GTC 老黃端出scale up CPO25F 03/07 12:40
推 ting31823: AVGO慢慢推光沒問題，重點是NV陣營不缺錢，到時候產能被搶走就來不及了27F 03/07 12:45
→ poru: nv gtc大會要來了!29F 03/07 12:46
推 lelena: 博通說用銅線就可以了32F 03/07 12:54
→ lelena: 銅線就夠快了,沒必要用光34F 03/07 12:56
推 kmshy: 博通表示：35F 03/07 12:56
推 n555123: 就，被提款啊...你之前最硬、估值獲利空間被壓縮最多，現在滿地便宜貨不砍你砍誰？ 其次又連爆好幾個消息，先NV投資在大盤走弱那天逆勢拉光通導致乖離加大，再來博通法說認為scaleup還不太可能全面銅退光進，大家兩年內都還是傾向更便宜的銅，打破銅退光進的短期敘事，而且我記得有個新技術也是銅的傳輸限制被拉高還啥的，你看那天盤後CRDO不就大漲？市場現在反應都很劇烈，突然變成光退銅進似的，然後就LITE跟COHR被列入sp500跟GTC快來了這些消息吧37F 03/07 13:00
推 wsxza: 我覺得重點是博通說的 光比銅成本高，成本高會侵蝕利潤。然輝達到處吹 吹到Ai都被認為有泡沫疑慮，open ai投資又大縮水。47F 03/07 13:02
→ n555123: 然後我沒直接去聽原片不確定，反正其它地方聊到就其實收發模組賺最多的還是這幾個龍頭，不是說他的營收直接就整個吹了，只是預期的爆發不一定這麼快50F 03/07 13:04
→ w107robot: 成本+耗能 可能會讓光的發展暫緩吧？53F 03/07 13:04
→ jalai: 銅進光退 cc54F 03/07 13:06
→ jalai: 光通訊都是泡沫股 敢買的都是在玩火 cc56F 03/07 13:11
推 lelena: 博通都不發展光了,LITE崩盤也很正常
光=泡沫57F 03/07 13:12
→ f860506: 未來方向也有可能是MicroLED光纖取代銅 便宜太多了59F 03/07 13:13
推 fzxc50710: 博通什麼咖 我輝達要用光線 你們所有人還是得用得買60F 03/07 13:15
推 harpuia: 炒股，趨勢改變，就會降估值
華爾街要殺，沒在管你未來性，一旦趨勢改變，進場除非跌深，不然只是接滿手血61F 03/07 13:17
推 airva: 總是有兩派說法 技術總會不斷的發展64F 03/07 13:21
→ bnn: 技術發展和股價超漲暴跌是兩個獨立事件65F 03/07 13:23
推 ntr203: 台股那樣才不正常67F 03/07 13:26
→ mnxzq: 只能等GTC老黃搬什麼機器出來了68F 03/07 13:26
推 g0t24568: 其實重點還是看Google and NV囉69F 03/07 13:28
推 x20165: 反正跌我就買等下個業績就知道了70F 03/07 13:33
→ joygo: 完蛋 一句話 我買了
股票就是這樣 你我都不是內部人員 就新聞出了才知道71F 03/07 13:35
→ bear753951: 記憶體還有eps看得到，光通是純粹的夢了，把未來5年的夢都做完了74F 03/07 13:45
推 sss966146: 前幾天是博通幫光通開法會 昨天是open醬和甲骨文把所有AI基建股開法會76F 03/07 13:51
推 ma721: CPO成本高只有重要路徑才會使用 像NVLINK 其它用銅等成本下來才會慢慢全換
貿聯ky 銅線CPO都有80F 03/07 14:07
推 g0t24568: 博通沒有反對800G 用光 是現階段400G 銅線最省最佳解84F 03/07 14:18
推 sam188321: COHR跟LITE進標普500，還不趕快趁現在修正加碼，以後除非分割不然會很貴喔！86F 03/07 14:19
→ leelau: 給某樓甲骨文跟OPENAI根本沒怎樣 是彭博亂下標題89F 03/07 14:44
推 b551122: ==== 聯亞這波根本沒跌到 超強90F 03/07 14:57
推 shie1217: let-ky 好好研究，下一個聯亞92F 03/07 15:04
推 CCH2022: 何必拘泥這個題材才能賺錢？賣一個做夢，炒一個題材，股價先反應未來需求，過去疫苗，航運也是，現在什麼光，記憶體，電路板，股市就是這樣來來去去，主力吃飽，追高散戶套牢。94F 03/07 15:17
推 mypower: 拉回就是買，年底發大財98F 03/07 15:17
→ Jaspercool: 被博通打下來的，但是也別看消息面做股票
消息都嘛是華爾街那群垃圾想控盤放出來的99F 03/07 15:18
推 KSUGOD: 修正完就回來了拉101F 03/07 15:20
→ snowish: 營收啊，說要等2028啊，炒完不割韭菜要幹嘛103F 03/07 15:26
推 ksuenjjr: 光通就是先佈局 現在成本還很高 銅暫時不會被取代 但光通訊台廠就不好說了104F 03/07 15:39
推 nicetokey: 光進銅退肯定是未來主流，有做設備相關都知道。但取代的速度很慢，光成本太高，偏向佈局多。但算力一旦凌駕於銅線最高速率，會有傳不完的狀況發生，屆時只光不銅了。106F 03/07 15:47
→ cafein: 去台北 搭統聯就好了 不用搭高鐵111F 03/07 16:39
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