看板 Stock作者 lacoste216 (m4yb01)標題 [請益] 死抱基本面長期一定獲勝嗎時間 Sat Oct 26 10:28:18 2024
想請問一下。長期投資的價值不外乎看到公司基本面良好、營運向上。
但是可預見的未來跟獲利良好，營運短期看也會持續向上。但近期股價從高檔回檔也快30%
我看股市同學會分析基本面、未來獲利頭頭是道，分析得很好，也很人也被打了雞血信心大
即便現在票都被投信吸光，市場流動性低。外資一直賣。
想請問以長期觀點（3-5年）來投資的勝率一定很大嗎？謝謝。
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喜歡就喜歡 沒什麼好去想的
把握才是識實務
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.132.104.50 (臺灣)
※ 作者: lacoste216 2024-10-26 10:28:18
※ 文章代碼(AID): #1d75F60_ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729909702.A.03F.html
推 aa6300158: 你乾脆直接問哪一檔好了，每個狀況差這麼多。3F 10/26 10:30
→ murrayace: 2000科技泡沫 1989日股泡沫破掉之前
也一堆人說基本面長期看好
個股指數都一樣4F 10/26 10:30
推 onekoni: 如果你基本面的消息沒錯 並且身處效率市場7F 10/26 10:30
噓 dufflin: 三到五年 算哪門長期8F 10/26 10:30
→ murrayace: 2010年底一堆人說宏達電基本面長期看好9F 10/26 10:31
→ onekoni: 那市場遲早會找出被錯估的企業10F 10/26 10:31
推 Lhmstu: 買vt的話，確實11F 10/26 10:31
推 deann: 看你對獲勝的定義是啥12F 10/26 10:32
推 overpolo: 你會遇到-20%的時候 抱得住嗎？13F 10/26 10:33
→ lacoste216: 我在說長榮鋼，未來明年狀況不錯，但目前籌碼都在919手上，外資賣了一大段14F 10/26 10:33
※ 編輯: lacoste216 (220.132.104.50 臺灣), 10/26/2024 10:34:42
→ overpolo: 市場不一定會反應股票的基本面阿 要用投資組合去規避市場孤兒19F 10/26 10:34
→ overpolo: 如果你的投資組合基本面好 那自然贏多輸少機率大22F 10/26 10:35
推 zerro7: 只要不虧錢的公司 遲早往上阿 怎樣都被PB推上去
只是抱多久不好說23F 10/26 10:37
噓 rkilo: 3-5年不叫長期...25F 10/26 10:38
推 fujioqq: 我有抱過抱到下市的 給你參考26F 10/26 10:38
噓 dufflin: 能在節目聽到的基本面消息 會有啥價值28F 10/26 10:39
噓 Mingleez: 人家說基本面講宏達電的是怎樣？這種賠錢公司哪來的基本面？29F 10/26 10:39
推 aa6300158: 我自己是不喜歡跟ETF持股搶股票啦，一堆前面吃豆腐的進去推高估值，明顯擁擠的地方，然後現在鎖籌碼，哪天估值太高變成反過來倒籌碼。31F 10/26 10:39
→ aa6300158: 外資也不是省油的燈，投信要多少就倒給你。35F 10/26 10:40
推 joe2: 抱錯股。會出事36F 10/26 10:41
推 newvote: 理論上 一開始是 敢持有一輩子 才去買這隻股票.....37F 10/26 10:41
→ fujioqq: 長期投資到忘記最後下市了XD39F 10/26 10:41
推 zerro7: 紅茶店每年都虧損 還真的是沒有基本面可言40F 10/26 10:41
噓 YesNoter: 你看閒聊信徒膜拜的不就這樣 不賣就不會輸
抱3年轉正賺10%=大獲全勝42F 10/26 10:42
推 pqpqpqpq: 超級8 這8支都是，你還想知道什麼？44F 10/26 10:43
→ eierom: 前提是公司夠硬撐到你賺錢45F 10/26 10:43
→ SabreN: 是啊，前提是你覺得的基本面好真的是好，再來，漲2倍、3倍，你還抱得住嗎？48F 10/26 10:44
→ eierom: 要看抱的點位在那50F 10/26 10:44
推 biopbiop: 單一個股死抱3~5年 你能確定他能好就這久?
死抱0050還比較靠普52F 10/26 10:46
→ eierom: 死抱高點位的個股不如抱ETF，真心不騙56F 10/26 10:48
噓 ze810125: 0050 spy sox vt vti btc 隨便長期持有隨便賺 選什麼個股zz 好好過生活不好嗎嘻嘻57F 10/26 10:48
推 newvote: 大部分股票不追高買放1-20十年 都能翻好幾倍吧
追高套牢 再來討論基本面. 南茂哥嗎59F 10/26 10:49
噓 roder: 台塑四寶....61F 10/26 10:51
推 f204137: 哪一家? 貼在十年線 業績又成長 陪你蹲
雞本麵好 也要判斷位階高低呀64F 10/26 10:52
噓 orze04: 5年叫長期？66F 10/26 10:52
推 post91: 真的要長期就買ETF就好，個股都有機會出事的..67F 10/26 10:54
推 firejack: 你為什麼不買指數，認錯要快，崩盤的不是股票，是鈔票68F 10/26 10:54
→ post91: 0050、SPY、SOXX、SMH、VTI等這些放長期不可能賠的70F 10/26 10:54
推 aa6300158: 你去看過去幾年EPS跟股價，對照近期，再比一下明後年EPS，大概就知道估值被推高多少。71F 10/26 10:55
推 lyenia: 可以加入指數派 錢丟進去後就可以去享受生活 不過缺點是賺很慢就是了 如果你看別人賺很多會不平衡 那就找個股抱等蛻變成飆股73F 10/26 10:55
推 f204137: 長榮鋼喔... 50~60不少人都有蹲呀 現在 難說76F 10/26 10:55
→ Leo4891: 基本面研究一般人很難獲得資訊
只能從媒體上取得77F 10/26 10:56
推 f204137: 花仙子這類 較符合講的類型 穩定但成長不明顯79F 10/26 10:57
→ Leo4891: 不然投信寫報告買股就是看基本面80F 10/26 10:57
→ Alwen: 基本面=產業分析 一般人看新聞取得不到的81F 10/26 11:00
推 z820410: 聯華算有基本面嗎？83F 10/26 11:03
推 eric02: 去問問世芯啊 笑死84F 10/26 11:05
推 f204137: 聯電製程被追上 就沒議價能力啦..是目前需求還不差85F 10/26 11:05
→ Leo4891: 世芯就告訴你訂單減少 問題股價已經跌一大段86F 10/26 11:05
→ Messi100: 那你可以去看丁超 他最賭爛基本麵87F 10/26 11:06
推 newvote: 像我老婆之前有 放20年的股票
真的隨便垃圾放20年都能賺錢88F 10/26 11:06
噓 losehope: 長榮鋼目前本益比16~18倍，您覺得合理嗎？90F 10/26 11:08
噓 blue09: 問就是直上勞91F 10/26 11:09
推 sdbb: 台塑四寶：當我塑膠？92F 10/26 11:09
推 Brioni: 基本面會變…你死抱千元國泰40年也是套到歪頭93F 10/26 11:10
推 newvote: 台塑四寶20年 沒漲過？？
我記得以前台塑四十幾塊.....加股利...20年沒漲過一次？？95F 10/26 11:10
推 eriker: 只有指數 其他都是垃圾98F 10/26 11:11
→ lacoste216: 長榮鋼明年應該可以至少8塊以上，坐9望10。就預期明年良好但籌碼不好。99F 10/26 11:12
推 ssarc: 當然不一定，中鋼，台積電，宏達電，鴻海101F 10/26 11:12
→ newvote: 以前很多人還會算台塑週期吧103F 10/26 11:12
→ lacoste216: 我就是看同學會一直打雞血，但我對近期籌碼面是蠻質疑的，所以也懷疑基本面良好但到底能不能換成股價很難說104F 10/26 11:14
推 imba789: 光日本升息就把基本面打趴了8/5都給你看了107F 10/26 11:15
推 ssarc: 你基本面抱鴻海就是一定獲勝，你抱中鋼就是一定套牢108F 10/26 11:16
推 cowaksor: 不然以後台積70eps股價只有1000？110F 10/26 11:17
→ Haerin520: 你以為的基本面有時候根本不是基本面113F 10/26 11:17
推 newvote: 國泰金買一千多 就南茂哥第二啊114F 10/26 11:19
推 ssarc: 基本面就是個判別方法，選標的看運氣吧115F 10/26 11:19
→ newvote: 追高才來說基本面 ...垃圾面板 還請垃圾116F 10/26 11:20
噓 dufflin: 真金白銀肉身試試看囉 三五年後 那些咖照樣在做節目有沒有符合您的預期 就不得而知惹120F 10/26 11:25
推 opcomtt: 沒屁用，除非主力要炒122F 10/26 11:27
→ AndyMAX: 鋼鐵類本益比只有10吧 沒有成長性123F 10/26 11:28
推 afflic: 長抱s&p500，穩賺不賠124F 10/26 11:28
→ bbcer: 3-5年只是短期而已125F 10/26 11:29
推 zhi5566: 你要找一個標的死抱 就是ETF126F 10/26 11:30
→ ssarc: ETF 也是要選127F 10/26 11:31
推 wasula: 沒錯啊 不過長榮鋼會抱的5-60就抱了128F 10/26 11:31
→ maxman77: 基本面會變動的 景氣循環股抱得住嗎？129F 10/26 11:31
推 sam2255: 基本面會變，你能看到未來也不用看基本面了131F 10/26 11:31
推 n555123: 長期+沒看錯+效率市場，那勝率會有提升，但不代表你這次就一定會贏，市場不是只反應基本面，有時候是早就推太遠了，有時候基本面很好但是人走茶涼沒人願意推，結果一直拖到他基本面轉差的案例也有132F 10/26 11:33
推 sdbb: 基本面(X) Ｇ本面(O)，現在是跟ＧＧ有關的都漲136F 10/26 11:35
→ Mosin: 假設3-5年內完全符合預期，勝率很大137F 10/26 11:35
→ z7956234: 老話一句，現在是景氣循環低點，以後一定會上來138F 10/26 11:37
推 TomChu: 哪有一定的？ 但好公司長期投資 確實勝率高139F 10/26 11:37
→ bbcer: 若市場覺得3-5年都能符合預期，那穀價會先被反應完140F 10/26 11:38
推 opcomtt: 呆雞要是景氣循環股不要不信141F 10/26 11:39
推 ssarc: 現在我反而覺得是高點，股市太高了142F 10/26 11:40
推 sdbb: 現在股市是高點沒錯啊，所以蜈蚣王才準備去槓桿143F 10/26 11:42
→ bbcer: 也就是閒聊常說:穀價已經看到(反應到)2027(三年後)144F 10/26 11:42
→ sdbb: 推bbcer145F 10/26 11:43
推 ssarc: 雖然是高點，但也不知道何時會反轉，所以還是階段少量購買存股146F 10/26 11:47
推 xuane: 持續有在獲利的公司基本上就沒問題148F 10/26 11:49
推 Shiang1225: 一定贏阿 但是你能活幾年 大家求得還不是有生之年賺到錢149F 10/26 11:50
推 davy012345: 看到最後一句有笑給推，3~5年叫長期你也是很幽默151F 10/26 11:52
噓 bandit12344: 問題是這公司的本益比到底值幾倍？長期投資穩贏是指大盤，不是個股152F 10/26 11:53
推 sdbb: bandit您是好人154F 10/26 11:54
→ brella: 也是有人這樣玩155F 10/26 11:58
→ dly: 死抱上證指數+2498表示：157F 10/26 12:02
推 Brioni: 有沒有聽過買在高本益比、賣在低本益比？
法人願意買高本益比代表看好成長，給低本益比代表成長性低158F 10/26 12:04
噓 fly5566: 3-5年很久了好嗎 本板持股超過3小時都叫長期161F 10/26 12:05
噓 dufflin: 美國獨強 才會一路向上啦 台灣日本抱對邊 也有機會162F 10/26 12:07
→ Brioni: 假設今天PE 50的公司如果明年業績成長5倍，那用目前股價看明年本益比只有10163F 10/26 12:07
→ zer0319: VT蓋牌穩到不行165F 10/26 12:07
→ dufflin: 中港不就趴給各位看了嗎166F 10/26 12:07
→ Brioni: 預期基本面好才會給高本益比167F 10/26 12:08
推 komorin: 長榮鋼大概配5塊上下，股價100左右很正常呀168F 10/26 12:08
推 yamitis: 對，所以你為什麼不買0050169F 10/26 12:12
推 second155T: 你去找EPS每年都在50以上，然後股價50以下的股票出來看看，你會發現絕對找不到，為什麼？因為這就是基本面帶來的價值促使他不可能會如此便宜的道理170F 10/26 12:12
→ jason88633: 8930明年一定好，又有殖利率保護，不用謝了176F 10/26 12:19
推 job5786: 跌到後面才會發現基本面其實不好 贏球治百病 輸球各179F 10/26 12:31
→ icecubes: 時間成本的問題 加上現在台股資金分布不正常180F 10/26 12:31
→ Minihil: 一堆人的基本面就是看新聞跟過去財報183F 10/26 12:40
→ kausan: 投資賺錢的公司會賠錢？184F 10/26 12:45
推 howow: 不會建模分析談什麼基本面185F 10/26 12:49
推 ssarc: 買統一超，也很穩187F 10/26 12:52
噓 kerbi: 原來3-5年 = 長期188F 10/26 12:53
→ sinon17: 這張圖告訴你，真不知道買啥，指數型ETF買下去就好，只買不買，放長期就會賺了191F 10/26 12:55
→ AirLee: 就內線啊193F 10/26 12:57
推 ImHoluCan: 正常是這樣沒錯，難到你要賣台積電，買力積電嗎194F 10/26 12:57
推 IDF5566: 我當初就是這樣整天看同學會打雞血去年賠了一百萬196F 10/26 13:03
推 tv50046: 繼續看同學會，保證賠到死會197F 10/26 13:19
→ chysh: 直接買大盤0050和透過外國券商買美股大盤SPY，你的生命歲數不可逆，沒必要拿來實驗、賭注199F 10/26 13:26
推 xxgogg: 長期是多長期？現在美股前10大和20年前完全不一樣惹連龍頭也會下山，你就算抱住龍頭又打算持有多久呢？長期買大盤ETF的送分題就在那邊，根本沒有什麼好研究的202F 10/26 13:34
→ keel90135: ETF可以 個股看什麼股 有可能不行206F 10/26 13:36
推 boy1031: 我是看好一百年大多頭，錢越來越多，很煩惱207F 10/26 13:47
→ loom0et0bust: 前提是看對，然後是否合乎時間成本
如果你的勝率本來就不高，那維持原來操作是不失為一種方法209F 10/26 13:57
推 AterPin: 股市同學會裡面感覺都是大媽 但是又不想乖乖存股
想賺快錢 所以永遠看多 有人看空就出征213F 10/26 14:03
推 bbignose: 買SP500 二十年勝率100%216F 10/26 14:39
推 lahugh: 3-5年哪裡長期了？ 難怪無法獲勝217F 10/26 14:53
噓 RedLover1009: 你的"基本面"是什麼？泡麵？大家的基本面？
新聞的基本面？數學的點線面？220F 10/26 15:20
推 kkmmking: 三年前也有人說買力積電比台積好224F 10/26 16:07
→ xxx60133: 有人想過育碧這遊戲公司突然爆死嗎
根本就沒人想過225F 10/26 16:25
推 josephpu: 問題就在一般人能有多深的基本面認知？再來你對你的認知能有多少信心？
台積電可以說是台灣這兩三年基本面最強的公司，但當他股價下跌破半年線又有幾個人敢買？227F 10/26 16:32
噓 dufflin: 而且2330的基本面 還有總仔真金白銀加碼實證喔
妳各位看的節目 有哪台意識到這事情的價值
又有哪位來賓 真的四百塊2330壓身家進去
很可能 就是沒有嘛 不然還在螢光幕拋頭露臉淦嘛
那這些節目這些來賓言之鑿鑿的基本面 到底有啥價值231F 10/26 16:36
→ xxx60133: 基本面是假的。賭博才是真的236F 10/26 16:40
推 cetus: 一堆買景氣循環高點的也是自以為基本面很好237F 10/26 17:14
推 kmshy: 0050 VT NV長投 屌打分散買一堆阿貓阿狗的 數據都有的考古題還不會？238F 10/26 17:15
→ ssdd1012: 現在看基本面選長榮鋼不選長榮的邏輯是啥？選長榮還間接持有長榮鋼呢240F 10/26 17:41
推 kt9701: 想到朋友十年間只買鴻海100塊以下.現在一百多張.
每年光利息50多萬.說要放到300塊再賣.大勝244F 10/26 18:41
→ hihi29: 基本麵不如一碗泡麵248F 10/26 19:01
推 hicvs: 鴻海過去四年都沒漲,還有奇怪利空,請問你抱的住？254F 10/27 08:00
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