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作者 A1pha ([αλφα])
標題 [心得] 投資紀錄與績效計算表
時間 Fri Dec 13 19:16:58 2024

大家好。快年底了，板上大家也開始要整理自己的年報了吧？
這邊分享一個我自己製作的EXCEL表，
只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位，
即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。
https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png
https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png
https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png
https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png
https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png


這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的，
就是一邊進出、一邊紀錄這樣。
但是因為最近股市因為很難做，
所以多了一些時間，就添加了計算區間績效的功能。
而這個功能拿來算季報、年報、半年報之類的很適合，
就想說分享給大家用用看。


EXCEL表的連結如下：
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g
投資紀錄與績效計算表.xlsx - Microsoft Excel Online

 

點進上面連結之後，左上的檔案-->建立複本
然後看你要下載本機使用，還是線上使用。
https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg
（由於用EXCEL 365編寫的，
下載用的話可能有版本問題，再自行斟酌）

EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明，
簡單設定一下就可以使用了。
https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg

另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。
詳細使用說明：
https://youtu.be/rqLu7l__wWo
生涯成本計算方法：
https://youtu.be/uwt83rVg2bM



希望這表對大家有用。
如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。
謝謝！

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據聞，椅子在聽說Money Ball要拍成電影後如是回應：

        我椅子，就在這個moment，要爆啦！

--
推 A1pha:就算不結婚，也要戴一輩子的綠帽！  Go A's!!

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.233.0.200 (臺灣)
※ 作者: A1pha 2024-12-13 19:16:58
※ 文章代碼(AID): #1dN1UlHb (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734088623.A.465.html
推 cybear: 推！感謝分享～1F 12/13 19:18
推 cleanx: 推2F 12/13 19:18
推 listener0806: 晚一點來看看，先謝謝3F 12/13 19:19
推 QQgfun: 感謝分享4F 12/13 19:19
推 addy7533967: 推推5F 12/13 19:20
推 soome: 好屌的東西 推6F 12/13 19:24
推 FreedomTrail: 謝啦 推一個7F 12/13 19:24
推 tearsbear: 請問複委託有辦法用這個excel計算嗎？8F 12/13 19:24
QQ 沒辦法QQ   要做複委託進去的話，要把美股都資料都做進去QQ
現在只有做台股的資料QQ
推 tinybunny: 推 感謝分享9F 12/13 19:25
推 nse23: 感謝分享10F 12/13 19:25
推 giveme118: 問一下權證也行嗎11F 12/13 19:25
我沒有把期貨、權證做進去QQ
要做只能等我有空改版了QQ
推 zxcvbnm2010: 美股可以嗎12F 12/13 19:28
目前沒辦法QQ
但是美股應該有機會依照現在的架構做進去，
可能只能等我有時間的時候再改寫裡面的內容。
推 PitzMan: 推~13F 12/13 19:28
→ ojh: 股板少見的好人 推一個14F 12/13 19:28
推 SeaKingTW: 推15F 12/13 19:29
推 harry458031: 好工具16F 12/13 19:29
推 lyenia: 謝謝分享17F 12/13 19:29
推 akane1234: 推18F 12/13 19:31
推 maye: 推熱心分享~19F 12/13 19:31
推 pursuewc: 推 感謝分享20F 12/13 19:34
推 tonykingtwo: 推21F 12/13 19:35
推 anseraphim: 推，感謝分享~~22F 12/13 19:35
推 jack18262: Excel魔人！23F 12/13 19:35
推 loxa556: 推推24F 12/13 19:37
推 affectsnow: 推推，感謝大大好心25F 12/13 19:38
推 seanlydia: 請問長投的話 如何計算年報？只有帳上損益？跨年的話如何計算？26F 12/13 19:38
這問題其實我本來有放在YOUTUBE影片裡面講，
後來我發現太像財金課了……
我剪片的時候就把他移掉了。

長期投資是可以計算年報的，
簡言之，計算期初價值（未實現），以及期末價值（未實現），
再計算其年化績效，
其實我表裡面的年化績效也是用這個方法計算的，
一般大盤也是這樣算績效的。
你可以直接用用看。

推 fuhoho: 推28F 12/13 19:39
推 likeshit: 謝謝☺29F 12/13 19:40
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 20:03:38
推 weithere: 感謝大大分享30F 12/13 19:42
推 joy75539867: 推 感謝分享31F 12/13 19:42
推 s56565566123: 賺爛文連發來了32F 12/13 19:44
推 pwhein: 推33F 12/13 19:44
推 ejinz: 推34F 12/13 19:45
推 Kobe5210: 長投年報就是統計每年封關日當天的收盤價計算(持股市值+已實現損益+銀行餘額)/投入成本35F 12/13 19:46
推 joy7658x348: 推分享 每年最期待賺爛文了
謝謝大大37F 12/13 19:47
推 tsecheng: 推熱心39F 12/13 19:50
推 Kenneth10: 謝謝大大40F 12/13 19:50
推 wade860708: 先推一個41F 12/13 19:52
推 livestock: 推，感謝大大42F 12/13 19:52
推 Roger5566: 推推43F 12/13 19:53
推 hank6797: 推熱心44F 12/13 19:54
推 saniyan: 謝謝分享45F 12/13 19:54
推 prohand: 推推46F 12/13 19:54
推 linkuangkuan: 謝謝47F 12/13 19:56
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推 justin82114: 謝謝分享！祝您賺大錢49F 12/13 19:57
推 vincent13: 推50F 12/13 19:58
推 iphone8787: 推！51F 12/13 19:59
推 orz0018: 推52F 12/13 20:02
推 pp393952: 好人一生平安53F 12/13 20:03
推 BryantWu: 先推再說  謝謝分享54F 12/13 20:04
推 chiyinming: 感謝分享 祝投資都賺錢！55F 12/13 20:06
推 d2623: 推56F 12/13 20:07
推 ding0511: 謝謝無私分享57F 12/13 20:08
推 EChien: 推推 好心人58F 12/13 20:08
推 nopa118: 推59F 12/13 20:09
推 coffee112: 推推60F 12/13 20:10
推 chouwu: 推61F 12/13 20:12
推 darkangel119: 熱心人士 祝你上廁所不缺衛生紙62F 12/13 20:12
推 orz55667788: 正在找模板，謝謝大神63F 12/13 20:17
推 boy11186: 感謝分享，讓我也可紀錄64F 12/13 20:19
推 camera99: 推推 可惜美股無法65F 12/13 20:20
推 aq5137: 推66F 12/13 20:20
推 fdkevin: 推67F 12/13 20:21
推 ShaNe1993: 神人 純推不用 太麻煩了 我還是直接撈全年損益看個大概就好68F 12/13 20:21
XD  其實這個比較適合一邊進出一邊紀錄～
一次整理一整年全部的進出確實很累～
你可以新的一年開始紀錄。XD
推 sam17529: 推70F 12/13 20:21
推 Hikago: 推!感謝大大分享71F 12/13 20:21
推 KJie: 好東西~推72F 12/13 20:22
推 SSZXIQ96: 推 晚點來研究看看73F 12/13 20:23
推 jack990568: 這個也太棒了吧！ 推一個74F 12/13 20:23
推 s30286: 謝謝樓主無私分享！75F 12/13 20:25
推 casin0021: 感謝分享！76F 12/13 20:26
推 rangting: 推熱心分享77F 12/13 20:27
推 CORYCHAN: 感謝 先推再看78F 12/13 20:28
推 gnemez: 推79F 12/13 20:31
推 BruceChen227: 推80F 12/13 20:32
推 gary10377: 推推81F 12/13 20:32
推 jeff79723: 推82F 12/13 20:34
推 ga654154: thanks83F 12/13 20:35
→ ts012108: 感恩大大 你好棒84F 12/13 20:36
推 jackeywu2003: 推85F 12/13 20:37
推 sheed30: 推86F 12/13 20:38
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推 oxboy25: 感謝92F 12/13 20:45
推 tsubasa1116: 推，感謝分享93F 12/13 20:46
推 assgod: 感謝分享!94F 12/13 20:47
→ sept9048: 哇喔 大哥你人真好啊95F 12/13 20:47
推 talesh35624: 推96F 12/13 20:49
推 magicshow5: 大推～感謝！97F 12/13 20:49
推 BruceChen227: 剛看一下影片 好詳細
我還是簡單年初年底算就好了98F 12/13 20:50
推 knudmals: 謝謝100F 12/13 20:50
推 bluedreaming: 感謝您無私的分享101F 12/13 20:51
推 dollnora: 感謝無私分享，祝歲歲年年賺大錢！102F 12/13 20:53
推 coldplay0416: 人真好103F 12/13 20:57
推 jack110156: 感謝分享！104F 12/13 20:58
推 f29159993: 推！105F 12/13 20:59
推 starkiller13: 神 大感謝106F 12/13 21:00
推 ACLwarrior: 感謝分享！107F 12/13 21:03
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推 ymcee: 感謝大神！ 祝您賺爛啦～108F 12/13 21:05
推 skygrey: 推吧109F 12/13 21:06
推 k18535318: 好用心110F 12/13 21:07
推 kami0857: 謝謝分享資源111F 12/13 21:07
推 hirorei: cool112F 12/13 21:08
推 tivi: 推113F 12/13 21:09
推 takuya42: 感恩推114F 12/13 21:10
推 fancyrex: 推115F 12/13 21:15
推 sheng2109: 推116F 12/13 21:16
推 aegis91086: 推117F 12/13 21:18
推 jayys5048aam: 推~感謝分享118F 12/13 21:19
推 fang314: 推119F 12/13 21:19
推 alan155511: 推推 感恩120F 12/13 21:20
推 a936912: 推121F 12/13 21:21
推 pc010710: 推122F 12/13 21:23
推 xhakiboo: 太厲害了123F 12/13 21:24
推 poisonshing: 謝謝124F 12/13 21:26
推 sora333000: 推爆125F 12/13 21:29
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推 phxcon: 推129F 12/13 21:32
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推 pooiuty: 推推 可惜美股無法131F 12/13 21:36
推 pigu66: 感謝分享132F 12/13 21:36
推 terryporter: 太偉大了133F 12/13 21:38
推 gl4su06: 推推134F 12/13 21:40
→ tr000064: 我自己是用google sheet135F 12/13 21:40
推 asd219032: 推 好人136F 12/13 21:41
推 xavitier: 推 謝謝分享137F 12/13 21:43
推 lfh0810: 推138F 12/13 21:43
推 sGossHandLeg: 好人一生平安139F 12/13 21:43
推 jasperhai: 先推 晚點下載來看看！140F 12/13 21:46
推 Qweiss: 先推 晚點下載看看141F 12/13 21:46
推 cola0503: 好人一生平安142F 12/13 21:46
推 xxfriendxx: 很厲害 謝謝分享 祝投資翻倍143F 12/13 21:48
→ enter2679: 好猛144F 12/13 21:50
推 EHacker: 推145F 12/13 21:50
→ ajkofqq: GOOD146F 12/13 21:51
推 nannan9527: 讚147F 12/13 21:52
推 a70327cow: 好人一生平安148F 12/13 21:53
推 xHam1224: 謝謝大大149F 12/13 21:58
推 shorty696820: 好人賺大錢 美股仔純推不下150F 12/13 21:59
推 silence569: 太讚了,感謝分享151F 12/13 22:00
→ tedcat: 感恩一下152F 12/13 22:02
推 xhs: 真不錯，幫了大忙153F 12/13 22:06
推 godchanny16: 推分享154F 12/13 22:06
推 Beckhan: 推分享155F 12/13 22:09
推 CaTkinGG: 之前有用google finance做 對掌握自己資產狀況很有幫助156F 12/13 22:11
推 lysing12: 好人一生平安158F 12/13 22:11
推 storycall: 先推在看159F 12/13 22:13
推 william85: 推 但是我沒有office160F 12/13 22:13
推 mopa: 謝謝分享，不過今年績效太差了，不打算精算161F 12/13 22:14
推 peace305: 祝您有福報，謝謝原PO162F 12/13 22:14
推 juliochen: 有下有推，感謝分享。163F 12/13 22:15
推 sdbb: 謝謝164F 12/13 22:20
推 brianawpak: 請問為什麼一邊即之後，就全部變成NAME了？
編輯165F 12/13 22:21
感覺應該是動到公式了，或是你的EXCEL版本比較舊，不支援新版公式。

可以先按上一步（或CTRL+Z）回復動作，（可以多按幾次到正常為止）。
如果不行的話，就重新下載表格試試看吧。

因為現在資訊不足，不知道是動到哪邊的公式。
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/13/2024 22:33:04
推 miniwin: 推推,太強大了,謝謝分享167F 12/13 22:26
推 ycsheaven: 太屌了！大推 感謝分享168F 12/13 22:28
推 lovecomet: 好人一生平安169F 12/13 22:31
推 lightwang: 好厲害 跟你的比我的好像智障一樣XD170F 12/13 22:31
不會啦，聞道有先後，我看過的神人可以直接在excel上做出貪吃蛇或塔防遊戲…
根本神乎其技。
推 castral: 推，感恩，祝上廁所都會有紙171F 12/13 22:33
推 gant: 推172F 12/13 22:36
推 tw2058: 感謝分享，好人一生平安173F 12/13 22:43
推 liupenny: 感謝推174F 12/13 22:47
推 geroviewdy: 推推好人一生平安175F 12/13 22:48
推 ko1: 請問配股要如何記錄? 0元買進嗎?176F 12/13 22:49
這個我影片裡面有教喔～
你點這個影片：
https://youtu.be/rqLu7l__wWo
10：49 的地方。
（可以點影片下方的資訊欄，裡面有目錄）

推 aspca: 好人一生平安，謝謝分享177F 12/13 22:49
推 brianawpak: 了解，可能我用的是2016的關係 哈哈178F 12/13 22:51
你可以試試看 用2016操作，跟用線上版EXCEL操作，
有沒有差別，有差別的話，可能就是版本問題。
如果沒有差別的話，可能是動到公式格，
不然就是有什麼BUG我沒發現……QQ
推 liao0607: 謝謝179F 12/13 23:00
推 Acce0912: 好神 純推180F 12/13 23:01
推 suPerFlyK: 感恩181F 12/13 23:03
推 BlueDo87: 推182F 12/13 23:07
推 k492kimo: 好人一生平安183F 12/13 23:07
推 owolaegi: 推！184F 12/13 23:11
推 ancer: 推185F 12/13 23:15
推 kuan: 推186F 12/13 23:17
推 destinyer: 推 感謝大大187F 12/13 23:18
推 axsz795130: 推，感謝分享188F 12/13 23:19
推 allenmau: 感謝分享189F 12/13 23:24
推 liyuyu: 感恩，好人一生平安190F 12/13 23:26
推 sally55067: 推分享191F 12/13 23:30
→ k078787878: 推一個192F 12/13 23:37
推 ryo923: 推好心193F 12/13 23:43
推 SexVapor: 推神人善心，功德無量194F 12/13 23:44
推 kendavid001: 推 太神195F 12/13 23:45
推 xiaoyao: 佛心 功德無量196F 12/13 23:51
推 nses4120: 推  感謝分享197F 12/13 23:55
推 nhyu: 感謝分享，好人給推198F 12/13 23:56
推 karta018: 推分享，我是電腦用元大點精靈匯出詳細交易紀錄Excel，就不用手動key199F 12/13 23:58
好方法！推一個！
推 ringoya: 感謝分享201F 12/13 23:58
推 DasonoMaso: 感謝大大的熱心 分享202F 12/13 23:58
推 ueu966: 推203F 12/14 00:01
推 yas4403: 推204F 12/14 00:06
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:09:14
推 axsz795130: 請問怎麼已實現損益那邊是空的205F 12/14 00:09
理論上，LOG表那邊同一個標的有買進、買出的話，就會有已實現損益。
如果出不來的話，有可能是版本問題……
你可以同樣的操作用自己本機的EXCEL試試看，
再用線上版的EXCEL試試看，
如果線上版沒問題，本機有問題的話，可能是版本問題QQ

更新：
可能是因為，點進該頁面的時候，畫面起始位置是「AO欄」，不是「A」欄。
拉下面的棒棒，把畫面往左邊滑就可以了。
https://i.meee.com.tw/FiJdBD5.png

※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:13:41
推 asakucarlos: 好心人206F 12/14 00:11
推 weboau: 推 超好用207F 12/14 00:15
推 simon9331: 推，感謝分享！208F 12/14 00:20
推 delogic: 謝謝分享209F 12/14 00:23
推 CCWchris: 感謝分享210F 12/14 00:26
推 Haerin520: 感謝211F 12/14 00:35
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:39:31
推 MalFurion: 請問是不是沒有興櫃的資料~?212F 12/14 00:41
興櫃沒有＠＠
因為我找到的資料庫只有給我上市、上櫃還有ETF那些的資料。
如果有哪邊可以找到興櫃的資料的話，也可以跟我說，
我看看能不能用～～感謝～
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 00:46:26
推 gs1408: 讚213F 12/14 00:53
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 01:05:58
推 n0bp6gjo3: 推214F 12/14 01:20
推 aaa95308: 感謝大大215F 12/14 01:29
→ TeddyisaBear: 感謝分享 找個時間來弄看看216F 12/14 01:29
推 ak69628: 推217F 12/14 02:19
推 wfsh30918:218F 12/14 04:29
推 edith01: 推219F 12/14 06:22
推 asdf322505: 感謝分享220F 12/14 06:22
推 n555123: 推221F 12/14 06:45
推 gfd33442: 推推 感謝分享222F 12/14 07:13
推 winner1: 謝謝分享223F 12/14 07:35
推 shangjay: 有下有推224F 12/14 07:40
推 blueballer: 好猛 感謝分享225F 12/14 07:48
推 GivePower: 超猛der～～～～～～～～～～226F 12/14 08:30
推 tamynumber1: 感謝分享227F 12/14 08:30
推 chuchangyung: 推！感謝分享～～228F 12/14 09:28
推 windforty: 推229F 12/14 09:34
推 leamoon: 推，謝謝大大230F 12/14 09:39
推 kivencco: 分享就是要推231F 12/14 09:50
推 membobooi3: 推！232F 12/14 09:54
推 DennisTai0w0: 讚讚233F 12/14 09:58
推 brianawpak: 我也要和axsz795130一樣的問題，我是用線上免費版的Excel 360234F 12/14 10:02

啊，我知道了，我剛剛測了一下，
你說的現象是不是「已實現損益」整頁都空白的？
我剛剛發現，
可能是不知道什麼原因，
點進該頁面的時候，畫面起始位置是「AO欄」，不是「A」欄。
拉下面的棒棒，把畫面往左邊滑就可以了。
https://i.meee.com.tw/FiJdBD5.png

我去把後面的欄位藏起好了。
避免出現這種莫名其妙的現象。

推 waterCoka: 推，感謝分享236F 12/14 10:08
推 abscented: 推一個！237F 12/14 10:11
推 jack1202: 推238F 12/14 10:11
推 Shuyenhsiang: 推好心人239F 12/14 10:13
推 elvira808: 謝謝分享240F 12/14 10:14
推 et22639643: 推241F 12/14 10:30
推 drnc: 推242F 12/14 10:55
推 ikimjustin: 謝謝分享243F 12/14 11:11
推 with13kimo: 謝謝分享244F 12/14 11:12
推 madaoec: 好心人245F 12/14 11:33
推 dsqqet: 推246F 12/14 11:42
推 djbadcow: 好人一生推247F 12/14 12:08
推 LDY97: 用心 給推248F 12/14 12:15
推 Sunblacktea: 感謝分享!249F 12/14 12:53
推 Usaria: 推250F 12/14 13:35
推 rmp4rmp4bear: 佛心推251F 12/14 14:02
推 koo265: 推252F 12/14 15:39
推 danya3092: 推推，謝謝分享253F 12/14 17:04
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 18:02:26
※ 編輯: A1pha (118.233.0.200 臺灣), 12/14/2024 18:06:06
推 Firsss: 佛心公司254F 12/14 19:21
推 activeactive: 謝謝分享 推255F 12/14 19:33
推 kaikai0110: 感謝256F 12/14 19:39
推 toru718: 好人推推257F 12/14 19:52
推 alvinpom: 佛心推258F 12/14 20:07
推 cuteucz: 看了表格內容覺得也太熟悉，原來是好心人大大！謝謝你的表格，看來又有新功能了，真的超厲害！259F 12/14 20:44

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