看板 Stock作者 keel90135 (尼可)標題 [新聞] DRAM 供過於求報價急墜 南亞科、威剛、十時間 Wed Dec 11 10:40:54 2024
原文標題：
DRAM 供過於求報價急墜 南亞科、威剛、十銓繃緊神經
原文連結：
https://money.udn.com/money/story/5612/8414819
發布時間：
2024/12/10
記者署名：
編譯葉亭均、記者李孟珊
原文內容：
DRAM市場寒流來襲，研調機構集邦科技（TrendForce）旗下DRAMeXchange最新報告指出，
今年下半年以來8Gb DDR4標準型DRAM均價已崩跌35.7%，隨著供過於求壓力延續，今年底
至明年初報價跌幅恐會超乎預期。
隨著報價跌勢不止，法人認為，將不利南亞科（2408）、威剛（3260）、十銓（4967）、
宇瞻（8271）以及創見（2451）等台灣DRAM相關業者後市。
DRAMeXchange調查發現，用於PC的標準型DRAM市況清淡，以8Gb（1Gbx8）DDR4顆粒為例，
11月底均價滑落至1.35美元，比7月時的2.1美元崩跌35.7%。DDR5市況也不妙，11月16Gb
DDR5均價為3.9美元，不僅較10月的4.05美元下跌3.7%，也比7月的4.65美元滑落16.1%。
業界分析，標準型DRAM報價一路修正，主要與終端需求不振及供給過剩有關。南韓媒體
BusinessKorea網站報導，市場對智慧手機、PC等產品的需求尚未復甦，反映大陸等主要
國家的國內氛圍依然疲軟，這導致大型資訊科技業者下調DRAM庫存。
供給方面，大陸DRAM廠雖然尚未在用於AI領域的高頻寬記憶體（HBM）等先進產品領域追
上南韓業者，但在DDR4等標準型DRAM市場卻發動價格戰搶市，傳出長鑫存儲等大陸記憶體
廠以大約1美元的價格銷售8Gb DDR4 DRAM，約為市價五折販售，導致價格一路崩跌。
隨著陸企價格戰延續與需求持續低迷，南韓證券分析師悲觀預期，DRAM價格在今年底和明
年初預期跌幅會高於預期，「由於長鑫存儲和其他公司以低價銷售產品，因此直到明年第
2季，DRAM供應成長率將超過需求成長率。」
心得/評論：
崩爛！
南亞科直接吃半根
面臨30元大關保衛戰
今年初還有76比腰斬還慘
被踢出0050的時候都還有50元
曾經的千元股淪落至此
真是慘到不能再慘了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.110.61 (臺灣)
※ 作者: keel90135 2024-12-11 10:40:54
※ 文章代碼(AID): #1dMFkujt (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1733884856.A.B77.html
推 Leo4891: 準備跌到10元水餃股1F 12/11 10:44
→ tomdavis: 2408兩年沒賺錢了 股價還是能從45漲到80 好厲害!2F 12/11 10:44
推 giggstw: 我記得2月的新聞不是這樣寫的喔5F 12/11 10:46
推 cmuse: 法說會展望都唬人的6F 12/11 10:46
推 obey1110: 面板第二嗎?之前面板雙貓跌到10塊以下7F 12/11 10:48
推 pipi2: 之前不是在炒AI跟伺服器需要記憶體？10F 12/11 10:53
推 capssan: 2-3塊是還沒減資，那波減資九成11F 12/11 10:53
→ capssan: 減資前最低我記得是1.8，換到現在是18塊13F 12/11 10:54
推 atxmin: DDR5都出了 一直講DDR4幹嘛 誰還買DDR4阿14F 12/11 10:54
→ capssan: 所以距離史上最低還有將進一半的空間 嘻嘻15F 12/11 10:54
推 yiersan: 中國能做的全部不要碰17F 12/11 10:55
推 a64186401: 模組成本降噴啦 反爾純做落後dram的慘19F 12/11 10:56
→ Leo4891: 年初在吹啥韓廠搞HBM 有助於台廠DRAM產能向上
問題是那時候沒人考慮到陸廠dram產能要開出啦20F 12/11 10:58
→ laechan: 這種還會有逃命反彈，重點是發生時套牢仔決定怎麼做25F 12/11 11:03
→ aloness: 威剛倒是靠台彩撐場26F 12/11 11:03
推 jorden: 全部被中國捲死27F 12/11 11:04
推 godog: 南亞科 賠錢時 股價還有50~60元 比聯電還高
買的時候就要想清楚了28F 12/11 11:05
推 nwt: 四寶化31F 12/11 11:06
噓 zhi5566: 三星又來逆風擴廠殺爆價格了 啊不對 這次是三星被35F 12/11 11:10
推 capssan: 年中那批人想的是HBM排擠+中國良率差+可能被美國封鎖36F 12/11 11:11
推 adwn: 被卷爛了38F 12/11 11:12
推 lmc66: 好險牙科在70有跑掉39F 12/11 11:13
→ c1951: 人民幣 會超越GG今年3兆台幣的營收 這是一大警訊42F 12/11 11:14
推 u7451519: 砍價一半也太誇張，都不用考慮成本的43F 12/11 11:15
推 DAEVA: 滑蹦店好慘@@44F 12/11 11:16
推 david3033: 太陽能>手機>面板>汽車>記憶體>成熟製程>?46F 12/11 11:17
→ obey1110: 之前雙D慘業財報爛了幾年!現在財報還沒出來要再觀望47F 12/11 11:18
推 jorden: 產業蝗蟲 都在想賠錢跟賺補助48F 12/11 11:18
→ bkebke: 太陽能前面還有TV50F 12/11 11:21
推 c1951: 所以美國要ASML禁光刻機進口中國 某族群還高潮噴汁51F 12/11 11:21
→ bkebke: 洗衣機 冷氣也快了53F 12/11 11:21
推 iagb: 中國能做的真的都會被卷死54F 12/11 11:21
→ c1951: 事後看 對中國半導體發展 根本影響有限 還被反殺55F 12/11 11:22
→ u7451519: 影響有不有限很難說，我不相信打五折賣陸廠還可以賺錢，只想著賺快錢後面要怎麼活下來57F 12/11 11:25
→ jorden: 中國廠沒想著賺錢啦 只想著那個出口數字怎麼變大60F 12/11 11:27
噓 cutesoda: 問就是記憶體寒冬->永凍層61F 12/11 11:27
→ jorden: 幾乎都是靠補助撐腰62F 12/11 11:27
推 azer: 跟中國搭上關係的都變活屍了，人變成活死人、企業半死不活等下市63F 12/11 11:27
推 vulu04u04: 世界跟聯電可能是下一波被卷死的產業~快逃~!!65F 12/11 11:28
推 raygod: 成熟製成啥時要崩爛66F 12/11 11:28
→ mopa: 還好我廢剛90多塊停損了67F 12/11 11:28
推 jorden: 半導體成熟製程都變傳產了69F 12/11 11:29
推 Eliad: 很好呀，消費者福音70F 12/11 11:31
推 poeoe: 爽 有便宜記憶體能買了72F 12/11 11:35
推 gary82gary: 原料跌，為什麼對十全威剛不利？就像雞蛋下跌，早餐73F 12/11 11:36
推 banbanzon: 主機板插槽都插滿了 再下去只能插屁眼75F 12/11 11:36
→ Leo4891: 出口高又怎樣 毛利怎不秀一下啊
中國惡意搞爛市場 結果也沒賺個毛錢 有啥好得意77F 12/11 11:37
推 Bochi: 留給我孫子 隔代沖了80F 12/11 11:38
推 young000: 財訊有分析，對岸 Dram 整體確實越賺越多 XD85F 12/11 11:43
推 Mtcat: 南亞科有到過千元喔89F 12/11 11:48
推 bunjie: 這次記憶體寒冬真的來了嗎 算是冰河期嗎90F 12/11 11:49
推 vmcjormp: 華蹦電已經跌到不知道今天是禮拜幾了92F 12/11 11:52
推 ProJ: 垃圾記憶體93F 12/11 11:52
推 hate9989: 南牙科7月還有7x，現在剩30好慘94F 12/11 11:53
推 joe2: 記憶三慘： 1.南牙科 2.華崩電 3.忘紅96F 12/11 11:53
推 fafcfh: 全被中國玩死！99F 12/11 11:55
推 hkcdc: 上次韓國戒嚴 才有人喊轉單記憶體101F 12/11 11:57
→ h8227838: 牙科留著隔代沖了 人走票還在102F 12/11 11:58
推 cysfmc: 中國就是之前的台灣，低價搶市105F 12/11 12:01
推 fafcfh: 下一波就是聯電跟世界先進106F 12/11 12:04
推 s213092921: 蛙民哭喊：美國爸爸快制裁中國成熟製程啊！109F 12/11 12:06
推 jimmy12332: 成熟製程=傳產 各位看看台塑長怎樣接下來就會長怎樣110F 12/11 12:06
推 xx013652: Q3時還有訂閱粉專認為記憶體報價差單純是需求不好，等明年就復活，還認為中國產能擴張影響小..112F 12/11 12:06
推 ptta: 準備對抗全中國dram產能了嗎？114F 12/11 12:06
→ z7956234: 認真講，這個研調機構觀察下來是比較慢反應的，跟XX狗一樣，慢就算了，一句，之後還是看上升，好喔謝謝你的分析喔，景氣循環股麻，懂得都懂，上升就上升，下來時就看之後還是上升，總是會循環回來的嘛116F 12/11 12:08
推 obey1110: 南亞科有DDR5!華邦電沒有121F 12/11 12:09
→ z7956234: 如果真要抄底，去找比較會炒的，就那兩隻而已，啊要存股就群聯。125F 12/11 12:11
→ obey1110: 南亞科跌到20元應該是甜甜價了?有機會嗎?127F 12/11 12:12
→ takanasiyaya: 連三星記憶體都被打趴了，何況這些雞蛋水餃，沒辦法做高階HBM都會被中國人海戰術搞到很慘128F 12/11 12:12
推 mdkn35: 十全大補湯130F 12/11 12:12
推 tlcam4507: 看定錨買的… 還好只買兩張賠七萬133F 12/11 12:17
→ z7956234: 也不應該怪人，如果他講對了那你就是賺7萬134F 12/11 12:19
推 cysfmc: 便宜了 十銓 威剛模組廠，有便宜的庫存來了135F 12/11 12:22
推 icome: 慘 看不到未來 除非中國自爆137F 12/11 12:25
→ DPP48: 有崩盤的RAM可以買了？139F 12/11 12:27
推 acimao: 中國設廠的是不是都被卷爛了140F 12/11 12:29
→ WunoW: 無解 所有被中國染指的市場最後都會卷到爛掉
噗 真巧跟我同時講卷爛141F 12/11 12:29
推 Reichenau: SSD還是比幾年前貴很多 不是崩爛了ㄇ148F 12/11 12:45
推 roiop710: DRAM 公司會不會突然倒閉潮阿？ 怕151F 12/11 12:48
推 jei01: 威剛十銓？152F 12/11 12:48
→ cbr1000rr: 華崩24樓…484沒救了…豪冷……153F 12/11 12:51
推 Vanquze: 力積電半根 又破底了156F 12/11 12:56
推 whynot0629: 中國的產能有辦法cover韓國退出的產能嗎 這麼扯？159F 12/11 13:00
→ testutw …
推 testutw: 神經跟股價都崩了 可憐160F 12/11 13:11
推 fafcfh: 除了先進製程以外，半導體產業已經沒有國家能打贏中國161F 12/11 13:13
推 yellow5: 這幾家公司收掉不會怎樣吧！有一兩家股本很大，收掉資金才不會套一堆人163F 12/11 13:14
推 lifeowner: 記憶體越便宜，對使用者消費者更有利。一堆人不知道在替大老板擔心什麼。167F 12/11 13:26
→ yunf: 那有可能供過於求 那是使用者不會用好嗎169F 12/11 13:29
→ yunf: 大家都把ram加到128 G 這樣哪有供過於求的問題
那個原本就十幾塊的東西漲到八倍
很好了啦 要不是韓國出狀況大家那麼爽
現在問題就是ramdisk 版權的問題
他們不會集資把ramdisk 股份買下來 然後開放給使用者使用
有需求就會帶動供給
甚至他也可以跟m$合作走boost
那麼多可以做的事情他們自己不做在那裡說東西賣不出去
但是他們要先評估效益到底怎麼樣
也可以叫YouTuber開始教學怎麼樣子把效能開得更好牛肉端出來啊 在那裡說東西賣不出去有用嗎？
不過如果是這樣的話你要收購ramdisk就不是現在這個價碼
因為大家都知道要這樣用171F 12/11 13:30
→ spidercat: 下個 成熟製程準備 中國繼續慢性自殺 殺價競爭 自己也賺不到錢188F 12/11 14:02
推 Eliad: 先停發獎金吧190F 12/11 14:05
→ Eliad: 員工也應該減薪192F 12/11 14:06
推 hn022: 倒爛，慘193F 12/11 14:06
→ Eliad: 放寬法規，允許全用外勞作業員，可以省不少194F 12/11 14:07
噓 cchh179: 可是為什麼電腦記憶體都沒降價欸195F 12/11 14:12
推 op520: 緊 崩196F 12/11 14:13
→ q22w: 中國真的很厲害 啥科技被他抄走都能用低到靠背的成本在賣199F 12/11 14:33
推 cysfmc: 中國政府只要量有出來會補貼201F 12/11 14:35
→ bkebke: 中國拼倒再收購也吃了不少日本品牌202F 12/11 14:37
→ u7451519: 就算有補貼，正常公司也不會用同業的五折賣東西吧，只要低於同業10%東西就很好賣了，殺到五折是腦袋壞掉打壞市場而已203F 12/11 14:38
推 fafcfh: 中國用台廠成本價再打5折賣的方式，沒有人能贏！206F 12/11 14:46
→ yunf: 因為貧富落差大 你是在另一邊所以你覺得買東西吃力208F 12/11 14:59
→ fairyofmoon: AI server都不用DDR的嗎 不是說需求強勁怎麼DDR跌得跟屎一樣211F 12/11 15:08
→ yunf: 你看他從什麼時候飛上來的214F 12/11 15:18
推 Kaken: 記憶體要被倒爛了嗎
雖然要講消息面 最晚也該在韓國當時新聞出來的時候就要閃了XD
真的不能小看中國的規模經濟217F 12/11 15:52
推 ilwe106: 中國進來把產業卷爛 大家都不用賺錢 連飯都沒得吃還買記憶體221F 12/11 16:03
→ young000: 快閃記憶體遲早，因為物理特性不適合用太先進製程XD對岸現在根本一條龍，更讓中國終端商品性價比更誇張連印度這麼嗆的，都一樣跟中國買爆啦 XD223F 12/11 16:16
推 acolam: 商品給中國搞 真的是消費者福音228F 12/11 16:47
推 iem2000: 中國的儲存便宜到爆炸，本來就是卷到不行229F 12/11 17:57
推 Eliad: 壓低吃貨吧
不過這幾家下市倒閉對台灣是好事
期待光學鏡頭跟高階半導體232F 12/11 19:08
推 asd10417: 147樓的十銓在92時下車了，祝各位學長早日解套238F 12/11 19:52
噓 lowl99: 定錨那時候記憶體漲上去還敢FB發文牙起來，後來下去後一直硬拗，最近報告才承認記憶體不如預期，根本笑死，錨粉很多都虧爆，早就砍不下去239F 12/11 20:48
→ asddsatw: 結果市面上DDR5還是貴鬆鬆242F 12/11 21:06
推 Skydier: 美光邊hire邊清空掛太久的HC 似曾相似的日子243F 12/11 21:28
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