看板 Stock作者 afacebook (A臉書)標題 Re: [爆卦] 川普2/18起徵收晶片關稅時間 Sat Feb 1 17:06:01 2025
※ 引述《tttop5566 (tttop5566)》之銘言：
台積一直都是這樣的毛利
50%左右
台積的客戶 apple NVIDA 毛利都是7~80%
因為高端市場沒有對手，所以有議價權
之所以一直保持50%左右的數字
不是因為台積仁慈，也不是因為美國政府要求
單純是怕反壟斷
川普如果確定加稅，要看加了多少
台積可能會跟客戶討論，少部分讓利或是不讓，但不可能全讓
全世界高端晶片就一家，是別人跪著請台積生產
就算是川普，也不能下道命令要求台積全擔
不讓利的機率是最高的
這些公司全部都有議價權
所以最高的機率是直接轉嫁消費者
可以把關稅想成貨運成本
當年2020因為運費大增航海王時代
有看到這些公司說
"喔~你們運費太高，那我毛利減一點讓你們便宜一點嗎?"
台積不怕關稅，他最怕的是反壟斷
所以台積一直都小心翼翼防止反壟斷
寶寶川普現在就是被看破手腳
所以墨美2國家就低調，你要課就課吧
完全不理川普，就看普寶能搞多久
如果搞了一陣子川普發現搞不到什麼利益，他就會說阿毒品都沒了
美墨是我們的好朋友
大家也只能尷尬地笑一笑
其實這種事情你知我知，就一個快失智的老人以為別人都不知道
只能讓他胡搞瞎搞一陣子
大家都知道關稅一定會增加通膨
但普寶堅持不會，就看美國人能忍多久
普寶能選上，很大原因是美國人相信川普能降低通膨
如果到時候搞到美國人要去隔壁買消費性電子產品
2年後共和黨就完了
: 怎麼下面推文一片樂觀，什麼關稅客戶買單，不然就是轉嫁給消費者吸收然後通膨再起。
: 美國一直都是台積電的主力市場，換句話說會下單高端晶片的客戶幾乎都是美國公司，主要客戶如蘋果（Apple）、高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）、博通（Broadcom）、超微（AMD）、邁威爾（Marvell）及賽靈思（Xilinx）等，你晶片不賣我也剩沒多少客戶會買了。
: 台積電上一季毛利率高達59%，這些公司在關稅的因素下，不會眼紅一起要求台積電讓利嗎？
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※ 作者: afacebook 2025-02-01 17:06:01
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※ 同主題文章:
Re: [爆卦] 川普2/18起徵收晶片關稅
02-01 17:06 afacebook.
… ×7
推 poeoe: 很好 股版一片樂觀3F 02/01 17:07
推 abcd5566: 川普也有要降公司稅，美國公司多少可以補一點5F 02/01 17:08
推 giroro255: 關稅想成貨運成本的運費？很好 繼續樂觀6F 02/01 17:08
關稅是不是貨運成本的一種，你可以去問問看gpt
→ abcd5566: 少收的公司稅說不定還是關稅來的7F 02/01 17:09
推 raygod: 一片樂觀 讚8F 02/01 17:09
推 ssaw5166: 原來美國最大利空是總統都是智障 哈哈9F 02/01 17:09
→ chordate: 理論上，全面關稅對收入較低的人影響較大10F 02/01 17:10
→ opticalman: 這樣搞下去晶圓廠會傷更重，商品漲價你還會買很多嗎，你自己都不買了，弄到最后砍單，時間拉長了，晶圓廠水電保養費，支出會比晶片設計商更多11F 02/01 17:10
你覺得這些公司會因減稅補貼關稅?
如果你說的是真的，那就皆大歡喜，這些公司把關稅的部分吞了
台積就是一個生產晶圓的公司，跟他也沒什麼關係
但根據過去的經驗，這些公司應該沒這麼好心
比較大的機率是藉機漲價，這些公司也是怕反壟斷而已
→ chordate: 因為他們消費更大部分在進口商品上15F 02/01 17:10
推 lovefisk: 繼續樂觀就對了 一個都跑不了16F 02/01 17:10
→ alanjiang: 沒關係啦，下好離手，看看會發生啥事好嗎，別緊張18F 02/01 17:11
推 eHsuan0512: 悲觀就一鍵出清，樂觀就等加碼，反正誰也說服不了誰，兩年後看結果19F 02/01 17:11
推 wahaha99: 晶圓廠支出會比豬屎屋多? 蛤21F 02/01 17:11
噓 aasslleepp: 美國人笨蛋智障其實很多 最大原因歸咎於他們資訊取得其實沒有小小台灣快速22F 02/01 17:11
→ dieorrun: 砍單 公司要收起來嗎 笑死24F 02/01 17:12
→ Fuji: 看衰的不是都最喜歡說已反應嗎, 怎麼這次不提了25F 02/01 17:12
→ wahaha99: 豬屎屋的所有成本幾乎都在人事上,
沒賺錢這些人是養還是不養?26F 02/01 17:12
推 PTIMIKE: 正解，川普也說可以化解烏俄戰爭不是嗎，所以聽聽就好30F 02/01 17:13
→ alanjiang: 感覺就是老川無敵論，不過老川很可愛的32F 02/01 17:13
推 poeoe: 最喜歡看衰美國的了 很歡樂33F 02/01 17:13
→ wahaha99: 晶圓廠不開工的成本怎麼可能高於豬屎屋?34F 02/01 17:13
→ alanjiang: 增加波動讓大家看多看空都可以出手
但如果只出嘴就沒啥用惹35F 02/01 17:13
→ dieorrun: 沒有看衰美國 但是川普的幹話要會分40F 02/01 17:14
→ poeoe: 當初說什麼選舉語言的都被打臉了41F 02/01 17:15
推 pp520: 此篇正解，破除版上一堆中國人文章44F 02/01 17:16
→ alanjiang: 可不可愛都別只一張嘴，看多看空要有行動喔48F 02/01 17:17
噓 ck326: 反壟斷磨刀霍霍了好嗎？這串一堆人都說雞雞沒對手，難道美國會不知道嗎？49F 02/01 17:17
噓 frontin: 講的好像有經營過跨國企業一樣52F 02/01 17:18
推 poeoe: 選舉時說要徵關稅 股版一堆很可愛的推文說選舉語言就是這麼歡樂54F 02/01 17:19
推 hortl233: 普寶能上單純是民主黨太低能，不是普寶太強56F 02/01 17:19
※ 編輯: afacebook (1.171.177.156 臺灣), 02/01/2025 17:23:23
噓 hortl233: 民主黨把那群低能兒左派換掉，保證4年後打掛范斯58F 02/01 17:20
→ alanjiang: 沒事叫人家刪文幹嘛，留著驗證不好嗎60F 02/01 17:20
噓 hortl233: 不過看起來很難就是了。要民主黨把低能兒左派換掉不亞於台灣某邊停止廢核，這是神主牌61F 02/01 17:22
噓 SRNOB: 台灣哈粉實在太多了65F 02/01 17:22
→ alanjiang: 愛支沒關係，要真金白銀投入，有時候都覺得只有
一張嘴66F 02/01 17:23
推 yhchen2: TSMC such a great company
CC Wei such a nice guy68F 02/01 17:23
→ s800525: 這幾年經驗每次GG大利空大概反應半年，就overbooking 反應最久，但這是大環境需求下降的問題，除非川普搞到全球經濟蕭條，不然大概反應個半年就算長了70F 02/01 17:23
→ alanjiang: 笑死，樓上不要那麼專業好嗎
樓樓上73F 02/01 17:23
推 g27834618: 叫蘋果轉單給intel吧 川普要回流對吧75F 02/01 17:24
推 hortl233: 普寶降通膨很簡單，能源大量開採就好。至於晶片….我就問各位一年買幾隻手機，幾台電視啦。是你加油繳的電費多，還是手機花費多？
高科技產品的通膨 = 沒屌用。各位會痛的還是柴米
油鹽的價格，而這個跟能源掛勾76F 02/01 17:24
推 nekomomo: Apple的毛利哪有7-80%81F 02/01 17:25
→ hortl233: 至於手機…..你+30%售價是每年買膩？82F 02/01 17:25
推 wahaha99: 高科技產品通膨沒鳥用 但高科技公司賺的錢
是實實在在在美國流動的83F 02/01 17:27
→ afacebook: APPLE沒那麼高了嗎? 那可能我記錯了85F 02/01 17:27
→ wahaha99: 說白了這整套組合拳打下來 就是叫高科技公司多繳稅美國的高科技公司
跟我們沒啥關係86F 02/01 17:27
推 hortl233: 但是跟能源價格對沖，484真的通膨要打問號89F 02/01 17:28
→ afacebook: 因該是iphone 7-80% mac會少一點
但整體來說應該跟台積差不多90F 02/01 17:28
推 s800525: 可是你產品售價+30%消費者可能就轉去買三星或中國牌了，直接打擊美國品牌的市佔率92F 02/01 17:28
推 mainsa: 三星跟中國牌也不是美國晶片 進美國一樣要吃關稅好嗎 現在不管蘋果高通還是聯發科都是台積電做的欸誰家的手機都跑不掉95F 02/01 17:32
噓 stpada: 你知我知美國政府和企業不知嗎99F 02/01 17:34
推 abcd5566: 就算被課50%關稅，終端產品售價漲10%就差不多了100F 02/01 17:35
→ abcd5566: 美國再減公司稅，說不定還不會漲價102F 02/01 17:36
→ chordate: 川普這次是說要全面加關稅，又不只有高科技產品...103F 02/01 17:36
推 mainsa: 你不會不知道蘋果的商品進美國也是成品吧105F 02/01 17:38
推 Rattlesnake: nvd快找intel代工呀 享受美國佬的服務呀 不找就抓老黃106F 02/01 17:39
推 straggler7: 美國埃鳳漲10%就跟台灣一樣貴了 誰買得起呀108F 02/01 17:41
→ Rattlesnake: iphone美國製造 一支十萬 美國人收入才能搞呀112F 02/01 17:41
→ chordate: 川普連藥品都要課了，他有說過做成手機進來就不課？113F 02/01 17:42
推 poeoe: 什麼關稅通膨就差更多了 去看川皇第一任通膨多低
關稅根本沒啥影響114F 02/01 17:42
噓 tsukirit: 高端就一家，但用三年前手機根本就沒差116F 02/01 17:44
→ Rattlesnake: 馬的垃圾車不全部回美國製造 川傻就應每天搧他一耳光直到他搬回美國117F 02/01 17:44
推 abcd5566: vision pro一台10幾萬就被罵太貴滯銷停產120F 02/01 17:44
推 Skydier: 請問這篇是疑美論嗎 政嘿盯上你了喔122F 02/01 17:45
→ badgreen: 川普就不懂，下面人都在捧他，還以為自己很行123F 02/01 17:45
→ abcd5566: 市佔都被2萬的Quest吃光 便宜才有市佔124F 02/01 17:46
推 poeoe: 只要把能源價格壓低 讓美國人民爽 共和黨很好選125F 02/01 17:46
→ abcd5566: 沒這麼容易降 美國能源開採成本高126F 02/01 17:48
→ badgreen: 沒有自行吸收成本這事情，一定加價賣出去，就看你美國人能不能接受127F 02/01 17:48
推 poeoe: 降很簡單 放鬆對環境監管就好
就像老馬被監管搞到氣炸 現在很舒服129F 02/01 17:48
噓 smarthome: 最好是，太樂觀了吧，轉嫁給消費者消費者買不起啊，不會降價嗎？這樣不就是讓利了132F 02/01 17:50
推 abcd5566: 美國能源還要從加拿大進口134F 02/01 17:51
推 HardyJJ: 好 先吃幾根綠棒135F 02/01 17:53
推 poeoe: 所以川皇很聰明啊 加拿大石油關稅可能會豁免 這玩法是詳細規劃過的137F 02/01 17:55
推 Samurai: 關稅有用的前提是有替代方案，這樣搞只是美國國內東西貴而已140F 02/01 17:56
推 poeoe: 只要控好能源和食物房租這種大項 通膨要降低就很輕鬆了142F 02/01 17:57
→ afacebook: 確實是能源控管有效 但1.石油井有週期
不可能挖了馬上好145F 02/01 17:58
噓 Manslayer69: 不要搞環保造成成本增加，根本很好壓制通膨。民主黨一堆神經病自打嘴邏輯。147F 02/01 17:59
→ afacebook: 應該說 拜登時代因為通膨就已經在挖石油井了
這有點複雜149F 02/01 18:01
推 poeoe: 有個變數是烏俄戰爭 一旦和平談判後 俄油和天然氣重回市場 能源供給就會大增了151F 02/01 18:03
→ afacebook: 2.消費性電子產品很多 不是只有手機
具體來說要看他到底徵稅項目是什麼
美國人看到自己買的消費性電子產品都比別人貴
新聞一直報導美國人要出國買消費性電子產品
這樣共和黨還很好選?153F 02/01 18:05
推 jog7788: 不重要啦，開盤後市長就會解答了158F 02/01 18:08
推 poeoe: 只要食衣住行就下降就很好選啊 生活成本大幅降低159F 02/01 18:08
推 ricky525: 美國砍單 台灣砍人 然後人被中國挖角吸收 雙贏160F 02/01 18:08
→ poeoe: 而且這次傳統媒體早就影響力衰弱了 新聞什麼的沒啥用161F 02/01 18:08
→ afacebook: 其實拜登時就已經在挖井 川普應該比較想停戰163F 02/01 18:09
→ poeoe: 掌握社群平台才是真的164F 02/01 18:09
→ afacebook: 然後能源價格大降 不過應該不太可能吧165F 02/01 18:09
推 prosta: 等川普公布實際政策再說吧，說實話他常常為了A成果搞出B,C,D議題來逼迫他的目標對手上檯面談，現在這整個風聲說是針對台積電或台灣其實都很難說，搞不好就是藉著這半導體關稅議題來逼中國在成熟製程或者SiC等特殊半導體類進行談判，畢竟這兩類在中國也已經內卷到不行了，在後續來說，若針對這兩類，那就一切都不一定現在我們看到表面的問題了......166F 02/01 18:09
→ afacebook: 新聞沒啥用? 認真 好吧 這各有觀點
我相信民主黨2年後一定猛攻這點 而且這確實有票房很多人會有感
換一個觀點 難道美國人出國買消費性電子產品
只能在新聞報導 不能再社群媒體報導?173F 02/01 18:09
→ afacebook: 民主黨就只會用新聞 不會用社群平台?179F 02/01 18:12
推 poeoe: 都能啊 只是X和Tiktok都是親川普的 現在Mega也來示好了 就這樣而已180F 02/01 18:13
→ afacebook: 所以X和Tiktok會把相關新聞刪除??182F 02/01 18:14
→ poeoe: 風向很明顯就右派大勝 進步派沒啥影響力了183F 02/01 18:14
→ afacebook: 如果3普如你所說掌握了所有社群平台
現在就已經可以說共和黨贏了
議題是什麼都根本不重要
根本不需要討論通膨有沒有上來
反正共和黨都能贏2次184F 02/01 18:15
→ poeoe: 通膨如果像拜登時這麼高 還是會有影響啦 但顯然通膨只會下降而已189F 02/01 18:17
→ afacebook: 如果你認為有差 如上所說 到時民主黨攻擊這點
也會有一定的影響力
當很多人在社群媒體說自己要去隔壁買電子產品時
這種影響力是很強的191F 02/01 18:19
噓 yinwi: 笑死 當初中國也跟你一樣樂觀195F 02/01 18:21
→ afacebook: 然後在那邊做圖比較因為關稅增加的費用196F 02/01 18:21
→ poeoe: 這個沒啥影響力的 因為通膨主因不是這些
直接會被能源食物住房等生活成本大降壓過去197F 02/01 18:22
→ afacebook: 我從剛剛聽你的論點 感覺你的論點都不是很有把握
比較被你的政治偏向影響
如果你覺得沒影響 就各人看法不同
沒什麼好說的199F 02/01 18:23
推 yjjia: 美國加價，其他正常價，不會影響市佔率203F 02/01 18:24
→ yjjia: 就好像台灣車比其他國家的車都還貴一樣205F 02/01 18:24
→ poeoe: 要如果有人做圖 只會被其他生活重要項目大降成本洗臉而已 民主黨不會這樣的206F 02/01 18:25
→ mcgrady12336: 單純要逼你台積去美國生產啦，演個戲大家一直討論稅怎麼課怎樣都不重要，重要的是三普目的達成再來就可以壓匯率幫美國賺錢208F 02/01 18:26
→ poeoe: 這就變成作球給川普殺球而已211F 02/01 18:26
→ afacebook: 你到底怎麼判定民主黨不會拿這事情做文章的?
除非民主黨很喜歡川普 然後不想選期中選舉
否則你說的事情根本不可能發生啊
民主黨有拿到槍不使用的傳統嗎?
還是這純粹只是在你個人政治偏好下的判斷
你自己想想看212F 02/01 18:28
推 wayne0215: 沒錯，G內部的策略方針也是避免反壟斷這條紅線218F 02/01 18:32
→ bnn: 啊美國CPI裡面消費性電子占比之低落...不是通膨計算219F 02/01 18:35
推 zerro7: 悲觀的直接梭哈放空吧 不用在這邊開導愚民220F 02/01 18:36
噓 s860703: 對 這篇正解 川普就笨蛋224F 02/01 19:02
推 pacino: 消費性電子會漲價，消費者不買。AI軍備競賽不能省，就看雲端大廠怎麼應對。225F 02/01 19:05
→ games: 太小看川普了，做不好都是別人的錯227F 02/01 19:09
→ faultless: 反正新春開盤就知道了，讓市場決定走勢228F 02/01 19:09
→ games: 他會將錯誤推給別國229F 02/01 19:10
→ Arens5566: 就轉嫁到最終消費者就好 哪有差 xddd230F 02/01 19:12
→ vicklin: 兩年後就期中選舉了，關稅拉不回工廠只會讓物價更高231F 02/01 19:19
推 a28200266: 真假啦 蘋果毛利7.80%喔 這資訊你怎麼不早講我就歐印蘋果233F 02/01 19:40
推 fjtc12: 奇怪為什麽怕股板樂觀 是放空還是什麽目地？我是沒科技股 年前就佈局其它類股了236F 02/01 20:02
推 c928: 晶片坐航運？239F 02/01 21:04
推 tanted: 如果看悲觀的 就盡量放空阿 哈哈240F 02/01 21:19
推 ksjr: 感謝壯膽文242F 02/01 23:37
推 choujim: 懂王川阿不是很懂243F 02/02 00:40
推 mdkn35: 墨美兩國家？所以是自己課自己的稅？244F 02/02 08:50
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