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作者 milklovecatg (奶貓貓G)
標題 [心得] 2408 南亞科法說後，滿手多單附圖尊重
時間 Mon Apr 13 15:47:18 2026

各位股板前輩好，
今天法說會開完，看到那個EPS，我就知道穩了。
酸民還在酸記憶體是循環股，我看你們是還沒醒，現在 DRAM 是「戰略物資」。

沒什麼好廢話的，先附上對帳單表示尊重。

https://i.imgur.com/9Vc7Z3S.png

基本上我整個人的資產都在這波「記憶體大通膨」的車上了。
分享一下為什麼在 222 元 這個位階，我還敢全力做多：

1. 籌碼面：
法說會明確提到 2026 年資本支出暴增到 520 億，這不是在亂花錢，是在衝先進製程。外
資這幾天雖然在調節，但投信跟大戶這幾天是「邊罵邊買」。等這波法說利多消化完，目標
價上看 300 元 以上，現在不買難道等 300 再來解套？


2. 基本面（AI 救世主）：
別再說南亞科只有 DDR3/DDR4。1C、1D 製程都噴出來了，128GB DDR5 也過測試了。現在 H
BM 被三大廠包走，導致一般伺服器用的 DRAM 缺貨到不行。法說會都說了：「2026 年產能
受限，結構性缺貨持續」，這種基本面硬到連大摩都要上修目標價。


3. 營收動能：
2 月營收創同期新高，3 月營收預期更恐怖。現在法人都在估 2026 年 EPS 有機會挑戰 36
 元。以現在 222 元的價格來看，本益比根本不到 10 倍，這在 AI 時代簡直是送分題。


總結：
今天收盤雖然在震，但我一張都不會賣。
去年沒上到欣興載板車的，今年記憶體這班車你還要錯過？
別問什麼時候上車，現在還在山腳下，等破 350 再來喊就遲了。
全力做多，南亞科萬歲！記憶體榮光重現！

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.53.186.184 (臺灣)
※ 作者: milklovecatg 2026-04-13 15:47:18
※ 文章代碼(AID): #1ft9-8qv (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1776066440.A.D39.html
推 potabaw: 會贏1F 04/13 15:48
推 qa1122z: 你會贏2F 04/13 15:48
→ f860506: DDR3/4/5缺貨法人預估第四季-明年第一季對岸產能出來就會開始緩解了……3F 04/13 15:49
推 HEINOUS: 你這反串吧？ 玩了5F 04/13 15:49
推 lusifa2007: 私募出來的隔天沒加碼到嗎？6F 04/13 15:49
→ skuutama1122: 上次這麼堅持的人 好像叫南貓哥7F 04/13 15:49
→ fay001: 可是瑞凡，老洩發文力挺了8F 04/13 15:49
推 Iponponman: 牙科就是洗洗上 拜託越多看空 車越輕9F 04/13 15:49
推 gtaped05550: 贏了 開高出貨10F 04/13 15:51
推 josephwraith: 推，誠心期盼&衷心祝福您大賺錢11F 04/13 15:51
推 Riyar: 景氣循環股看本益比應該買航運吧12F 04/13 15:51
推 takuya1: 要噴了，真的13F 04/13 15:52
推 bhj: 會贏喔14F 04/13 15:52
推 VVVV5555: 我也賭記憶體缺貨成常態15F 04/13 15:53
推 l810502: 穩有兩種QQ16F 04/13 15:53
→ iceman321: 人家庫存10張還要被說反串..有病是不是17F 04/13 15:53
推 ga3322165: 等散戶洗光就會噴了 明天跟你一張18F 04/13 15:53
推 op511: 222已經算低了 不會輸啦19F 04/13 15:53
→ ga3322165: 靠北剛剛才看到老謝力挺..20F 04/13 15:54
推 w78en: 哇！有單就是推！祝大家都賺錢21F 04/13 15:54
推 zzzz0516: 本來就送分題，一堆看到eps只會酸已反應的，當初航運就是這樣被越酸越高，那些人被打臉只會裝沒事繼續酸下一個標的22F 04/13 15:54
推 eastereaster: 好，我等200再撿一次25F 04/13 15:55
推 sm801101: 上車26F 04/13 15:55
推 a11011788: 會贏喔27F 04/13 15:55
推 kmshy: 可是老謝剛吹 替你擔心…28F 04/13 15:55
→ amanda815625: 有附圖給推
基本面和展望確實不錯29F 04/13 15:56
推 fly0204: 會贏喔31F 04/13 15:56
推 lusifa2007: 私募那天沒加碼到的 明天是最後上車日32F 04/13 15:56
推 lawrencezxc: 會贏33F 04/13 15:57
→ HiuAnOP: 附圖給推，但是記憶體技術門檻不夠大，長期小心中國產能內卷34F 04/13 15:57
→ fatb: 小孩子才做選擇 我全都買好了36F 04/13 15:57
推 yumin88889: 你會贏37F 04/13 15:57
推 wjesse1991: 老蟹欽點，要變地獄列車了38F 04/13 15:58
推 richer23: 利多還沒有漲停 車太重了 玩別的吧39F 04/13 15:59
推 Rever: 會贏喔40F 04/13 15:59
推 tttt0204: 老哥你這篇比AI文那位好多了，推個41F 04/13 15:59
推 horse2819: 卡娃 團結42F 04/13 15:59
推 opticalman: 看看華爾街怎麼暴力洗散戶的，美光財報極佳，連殺好幾根43F 04/13 16:00
推 a2080259: 老謝狙擊你？！45F 04/13 16:01
推 BruceChen227: 會贏喔46F 04/13 16:02
推 onekoni: https://i.mopix.cc/ykDHmm.jpg47F 04/13 16:02
推 yuen1029: 有單都好說 加油48F 04/13 16:04
推 bruce20053: 最高股價326 開始算eps36航運2.0歷史又重演了，景氣循環股 這次不一樣 結果每次都一樣49F 04/13 16:04
推 billkira: 有單有推51F 04/13 16:04
推 a1215000: 60元上車 目前一張沒賣續抱^^52F 04/13 16:05
→ jason88633: 對於持股是高股息然後突然重壓記憶體的言論，我持保留態度看待QQ53F 04/13 16:05
推 jeremytsai: 會贏喔55F 04/13 16:05
噓 hc20016: 缺貨不會緩解啦 說會緩解的都是用過去的需求來看
懂了嗎56F 04/13 16:06
推 harrychen413: 明年此時上600！58F 04/13 16:06
→ idernest: 理性 尊重 勿戰59F 04/13 16:10
推 WangElly: 厲害耶，我很快就被洗掉了xD60F 04/13 16:10
推 budaixi: 這次不一樣61F 04/13 16:11
噓 YesNoter: 你們的人？62F 04/13 16:12
推 ksuenjjr: 有單給推63F 04/13 16:14
推 wiki67la: 記憶體還沒結束，只會更缺！64F 04/13 16:15
→ j32072: 第三季500沒問題65F 04/13 16:16
推 LinyN: 要賺大錢舒服了！恭喜66F 04/13 16:17
推 leo1217000: 我有預感明天又要開漲停然後收平盤出貨67F 04/13 16:18
推 amanda815625: 至少需求是真的
而且AI軍備競賽方興未艾
短期波動也只是小波浪
你們注意法說會強調訂單能見度高
供不應求而且有長約鎖量
這真的存在投資機會68F 04/13 16:19
推 bear753951: 穩啥？穩套嗎？74F 04/13 16:26
推 yoseii: 我覺得會漲啦，只是很慢而已75F 04/13 16:26
推 scarbywind: 測了半年還在試76F 04/13 16:27
推 simeunjin: 好了我信你了，明天找買點上車跟你一張77F 04/13 16:29
推 Haerin520: 庫存都是高股息買記憶體好突兀喔 祝你賺錢78F 04/13 16:33
推 henryabout15: 這隻不看好是因為大戶比例太高 很容易被控盤79F 04/13 16:34
推 holybird: 加油，我買cpo80F 04/13 16:36
推 gwofeng: 記憶體要買也不是買這支81F 04/13 16:37
推 oxygen537: 會贏喔82F 04/13 16:41
推 letyouselfgo: 景氣循環是產業結構不變 存貨變化而有行情差異
現在根本產業結構完全不同了83F 04/13 16:45
推 realbout: 尊重戰略物資85F 04/13 16:49
推 benting: 會贏喔86F 04/13 16:50
推 KillLakers: 全部都10000股 你是不是有強迫症............87F 04/13 16:55
推 protagonist: 有單有推88F 04/13 16:56
→ KillLakers: 全部都高股息的最後挑這一支當飆股 不理解但尊重89F 04/13 16:56
推 imhanhan: 欣興錯過？都還沒開車呢90F 04/13 17:00
推 tnksda: 有單有推 小心被狙擊91F 04/13 17:01
→ cl3bp6: 會贏哦92F 04/13 17:01
推 a281393: 有單就推93F 04/13 17:01
推 ibanes: 星星最好還沒開車，去年4月低點70多元94F 04/13 17:04
→ Xarke: ABF還沒開車？95F 04/13 17:08
推 Jaspercool: 長約鎖量不是大家都知道了嗎...
主力不拉 管你幾個利多就是不會動96F 04/13 17:08
推 ShenMayn: 這篇有自信但不囂張 等某人囂張了記得要賣就好98F 04/13 17:14
推 jessicaabc98: 有單給推99F 04/13 17:15
推 assassin762: https://i.imgur.com/DNcyUoY.jpeg100F 04/13 17:17
推 barryliou01: 明天零股仔幫忙抬轎101F 04/13 17:20
噓 jinshun: AI作文102F 04/13 17:22
推 hectorbibby: 23樓: 你們到底在忙什麼？103F 04/13 17:25
→ SRadiant: 漲的時候大家都叫記憶體，跌的時候差異就出來了104F 04/13 17:26
推 wwrand23: 有單推105F 04/13 17:29
→ Noren: 才十張叫做多….106F 04/13 17:31
推 eknbz: 推  你說的不無可能107F 04/13 17:46
推 denpa5566: 有單必須尊重108F 04/13 17:54
→ milklovecatg: @Noren 小弟不才 10張已經是我能拿出的全部了109F 04/13 18:04
推 BellCranell: 不然怎樣才能叫作多?_?110F 04/13 18:11
推 tomaschang: 別鬧...威剛本益比不到5111F 04/13 18:12
噓 cmcmisgod: 拜託不要再轉貼ai說的話了112F 04/13 18:19
推 wkbz: 當年好多航海王也是在板上分享做多長榮 時間過的真快113F 04/13 18:26
推 bikevts: 好，繼續出貨換正二115F 04/13 18:36
→ LipaCat5566: 預期2027ddr6登場 ddr45應該就跟垃圾一樣蛋雕了116F 04/13 18:51
推 pp226055: 多蛙 一起 強大117F 04/13 18:54
推 jackgn: ddr4還在喘，5應該還能撐一下118F 04/13 18:57
推 WusoAiwen: 衝啊，明天跟你一張119F 04/13 18:59
推 bear31223: 就是營收太好散戶一堆才拉不起來 欣興這種本益比散戶不敢買才會拉120F 04/13 19:06
→ milklovecatg: [心得] 3037欣興出關第一天，附圖全力做多
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1773746700.A.87A.html
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1773746700.A.87A.html122F 04/13 19:10
[心得] 3037欣興出關第一天，附圖全力做多 - Stock板 - Disp BBS
milklovecatg 各位股版前輩好， 今天 3037 終於出關了！看到今天盤中那個拉勁，真的覺得下午只是在壓彈簧。 沒什麼好廢話的，先附上對帳單表示尊重。 目前手頭 6 張，加上 2 張 0050，基本上我整個人都在這
推 a1986114: 會贏127F 04/13 19:18
推 ProJ: 有關鍵字推 穩了128F 04/13 19:19
推 qtzbbztq: 看這氣勢我還以為買了上千萬129F 04/13 19:28
→ survivalteru: 台記憶體窩跟美光是不一樣的東西窩不看好但尼加油130F 04/13 19:48
推 askl817: 為什麼你不買更純的宜鼎131F 04/13 19:57
推 trendf: 已反應132F 04/13 20:12
推 fhill12: 有單給推133F 04/13 20:37
推 rea1: 大戶賣到你們不要不要134F 04/13 21:16
推 longlongyi: 高股息蛙很少看到了^ ^135F 04/13 21:37
推 square: 有賺要跑耶136F 04/13 21:44
推 Crazyloveyou: 真的很勇敢 respect137F 04/13 22:02
推 amanda815625: 推138F 04/13 22:32
推 chd7721: 有圖都給讚，至少不是某m在那邊話唬爛139F 04/13 22:46

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