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看板 Stock
作者 Wyvern (かがみさま)
標題 [標的] MUU.US 兩倍美光多
時間 Sat May  9 21:33:55 2026

標的：
 MUU.US
分類：
 多

分析/正文：
- 記憶體景氣循環疑慮逐漸消除
（不可能沒疑慮，如果完全沒疑慮股價可能已經兩千三千）
- 記憶體三巨頭唯一美企（MAGA!)
- 記憶體的需求只會隨著ai發展越來越多（機器人的普及、自駕電動車的普及、ai終端設備
的普及）
- 股價噴到750了forward pe也才8~10

雖然過去一年股價翻倍又翻倍，但只要有HBM不是景氣循環的信念，現在進場也不算遲

進退場機制：
MU上看1000 越跌越買
出現第四家HBM供應商就一鍵出清

奈米對帳單
https://i.verb.tw/ec0PPI4e.jpg



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.246.18 (臺灣)
※ 作者: Wyvern 2026-05-09 21:33:55
※ 文章代碼(AID): #1f_pV58r (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1778333637.A.235.html
推 ddddmomo: 賺翻了1F 05/09 21:35
推 ririkasos: 之前成本210 財報前240出掉只留正股了2F 05/09 21:36
推 SpadeJJ: 均價 259 獲利續抱3F 05/09 21:41
推 kinve1014: 110只買3股  唉4F 05/09 21:43
推 pttym: 已all in5F 05/09 21:45
推 fractureline: 成本167路過6F 05/09 21:46
推 TomRiddle: 上看15007F 05/09 21:47
推 a187: 80慢慢放8F 05/09 21:47
推 backpacker18: 均價不到90路過9F 05/09 21:49
推 Cedric0321: MAGA10F 05/09 21:51
推 ypt: MUU目標價2000+11F 05/09 21:52
→ CH1SIR: 閃迪sndk也飆很快，之前賣飛了有夠可惜12F 05/09 21:54
→ zxcvvcxz: 所以SNDK不是美企喔?13F 05/09 21:54
推 comboday: 小跟200股14F 05/09 22:01
→ QQMMWA: 就算是週期股 也還在超大週期上行階段15F 05/09 22:03
推 backpacker18: Sandusky一年漲40倍
Sandisk16F 05/09 22:03
推 rcf150cc: 無腦美光正二會贏喔18F 05/09 22:09
推 tsukuyomii: https://i.imgur.com/RmE8rKu.jpeg
奈米200股 歡迎各位來幫忙抬到200019F 05/09 22:14
→ falseflame: HBM相比先進邏輯製程來說不是護城河很高的技術，我覺得關鍵還是供不應求能持續多久而不是有沒有第四家出來，現在都有三家了多一家又如何？21F 05/09 22:16
噓 tsukuyomii: Sandisk是美國企業但沒有HBM啊24F 05/09 22:18
→ roseritter: 說不是護城河很高的    台灣怎連HBM3都沒有啊
強國要不是用了檯面下招數 HBM3 DDR5怎進步如此神速25F 05/09 22:22
→ twic: 不是護城河很高的話 就一堆人來做了..27F 05/09 22:32
推 PGang: 留言區好喜憨28F 05/09 22:38
推 x20165: 也要能過驗證啊29F 05/09 22:39
推 ayufly: AI對記憶體的需求只會越來越多好嗎30F 05/09 22:41
→ dosoleil: 護城河是不高 但美光才只是第三家挖進護城河的人
這還不夠噴嗎31F 05/09 22:45
推 kakalin: 就怕中國捲起來啊...33F 05/09 22:52
推 chi7499: 都多久了現在才在喊 超級韭菜34F 05/09 22:55
推 Evoque: 1500+ 不要不信35F 05/09 23:19
→ kmjustin: 禮拜一all in36F 05/09 23:24
推 j22255johnso: 正股 跟MUU都翻倍了 雖然會上千 但現在追怕會回檔37F 05/09 23:26
推 a125wind: 星期一跟幾股看看，感謝分享38F 05/09 23:31
推 bigair888: 蓋廠也要時間啊，蓋記憶體廠房不用時間？39F 05/09 23:32
推 ayufly: 現在是擴廠產能增加的速度也遠遠追不上AI增加的需求40F 05/09 23:35
→ ppp001: 市場給到的PE變多少?41F 05/09 23:47
推 Reichenau: 幹200賣一半42F 05/10 00:01
推 chlechin: 出現第四家台積電也沒產能==43F 05/10 00:08
推 azhu: 羨慕 會贏喔44F 05/10 00:19
推 hutten: 蓋廠搞不好趕不上追加需求量，機器人和自駕須要的量只會越來越多45F 05/10 00:25
推 a64186401: 200047F 05/10 00:38
推 towierc: 推一個 小跟10股48F 05/10 00:53
推 qoojo2002: 劉德音37449F 05/10 01:10
推 kreahjoor: 華東也要跟上50F 05/10 10:03
推 andy79323: 內褲線早就喊100051F 05/10 11:54
推 g0t24568: 事實上需求很大 中國產量應該也不夠52F 05/10 12:09
噓 davis0918: 最近才發現美光進到我的757了 拜託757別再爛了53F 05/10 12:34

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