看板 Stock作者 ppippi (討論)標題 Re: [新聞] Meta據悉正在構建一項雲業務 以出售過剩時間 Thu Jul 2 00:40:53 2026
: 心得/評論：
: 蜥蜴人自己爛，不要出來害死大家
: 應該是 Meta 不知道怎麼訓練 AI
: 只好把算力拿出來賣，對吧?
: GG是無辜的，台積電上看4000元!
今天真正下跌的原因比較大應該是這個消息而不是Meta
https://reurl.cc/6GpVnZ
重大技術突破！傳OpenAI提升技術助推理成本砍半 GPU用量驟降
但是實際上OpenAI並沒有公布任何細節, 而且就算是真的
這也只是影響到推理成本，但是訓練成本並沒有影響...
另外還有那一個deepseek開始的悖論，推理變便宜了
那是不是也會刺激除了超大科技公司外更多的公司自己進來投資，所以需求又更多了
這一塊大概要等七月底那波幾大hyperscaler 的財報的資本支出指引是不是下修
這波財報資本支出指引一但下修，那半導體這波的牛市大概就結束了
但是如果維持原本預測，那這波就是低點，半導體反彈慢牛到年底這樣
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 95.99.154.209 (荷蘭)
※ 作者: ppippi 2026-07-02 00:40:53
※ 文章代碼(AID): #1gHKCOwY (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782924056.A.EA2.html
※ 同主題文章:
Re: [新聞] Meta據悉正在構建一項雲業務 以出售過剩
07-02 00:40 ppippi.
推 jehow: AI成本下降 更普及 不是應該更噴2F 07/02 00:43
推 haunt11: 奧特曼只會吹 讓我們月底見真章3F 07/02 00:43
※ 編輯: ppippi (95.99.154.209 荷蘭), 07/02/2026 00:45:11
推 CCPenis: 兩個消息都是擋鄉民財路5F 07/02 00:45
推 sdbb: 奧特曼只會吹，澀澀發抖6F 07/02 00:48
推 BC0710: 驟降只會買更多 因為這樣又能用更多了 莫忘之前記憶體壓縮技術8F 07/02 00:54
→ prussian: 今年的資本支出沒再大幅上調是因為根本沒現貨
金額往上調都是因為漲價不是因為有多拿到貨10F 07/02 00:58
推 ted1985: meta:我做不出模型13F 07/02 01:00
推 Ensidia: AI分析有大概50%的情境雲端四巨頭會放緩增速
不是放緩 是放緩增速 原本一年+50%>+30%之類的16F 07/02 01:01
噓 payneblue: 單純漲多回跌，真的只需要幾百顆 費半應該直接熔斷18F 07/02 01:02
→ Ensidia: 理由有可能是基建跟不上或者效率提升19F 07/02 01:02
推 harpuia: 只要放緩就是開殺，很多股票估值都嚇死人20F 07/02 01:03
推 livewater: 成本下降跌、成本上漲也要跌，話都隨便華西街講21F 07/02 01:03
→ harpuia: 都已經算到2年後了23F 07/02 01:03
→ livewater: 成本下降不是好事嗎？ 產出更多賺更多了
賺到錢買更多伺服器增加算力25F 07/02 01:05
推 Dentist5566: 老黃好消息啊，老黃不是一直很強調CUDA的CP值最高，這樣變更高了，中型雲端業者可能都放棄自研了27F 07/02 01:08
推 yt010004: 到底為甚麼要自己敘事???? 漲跌從來不需要理由29F 07/02 01:10
推 pantani: NVDA股價沒太大反應 應該不是這原因30F 07/02 01:10
推 Lhmstu: 訓練成本沒差了，現在重要的本來就是推論成本吧，能壓下來就賺爛33F 07/02 01:16
推 balaking123: Meta反過來做出租鏟子的生意,打得好算盤阿
就跟現在一些公司本業不做了,開始炒股一樣35F 07/02 01:18
推 KY1998: 想多了，只會用更兇，那群20X使用者整天抱院不夠用MAX使用者抱怨不夠用37F 07/02 01:19
推 powwwww: 如果是真的 TSM不會只跌6%39F 07/02 01:20
推 as3366700: 這新聞早就有了，真的反應早上小那早就跌白癡 你台股也早就崩成狗了 哪還等到美股開盤==40F 07/02 01:22
推 mamorui: 有差嗎 是雙重打擊 有我說的一個是卡在錢 另一個卡技術42F 07/02 01:23
推 cphe: 這個新聞早就有了 Meta的剩餘算力才是重擊44F 07/02 01:28
→ heartbys: 如果成本降低，那收費有下降，或token量有提高嗎，如果沒有就是假的45F 07/02 01:31
推 Evenpan: 那記憶卡娃還有救嗎?47F 07/02 01:34
推 k862479k: 花錢的被砍最兇，以後誰還要當盤子49F 07/02 01:56
推 DeStory: 說個業界消息 VR200 因價格太高,預期銷量沒GB300好現在的需求大部分都是B300, GB300堆出來的50F 07/02 01:56
推 shlee: 資本支出過高-懷疑賺不賺的回來=跌
資本支出降低-AI泡沫=跌
只剩下持平還能開Party了52F 07/02 02:09
→ jjjj222: 現在看到上下10%, 就當正常波動... 根本懶得管原因55F 07/02 02:09
噓 ma721: 只是漲多回檔56F 07/02 02:10
推 dynamo: VR200感覺效能沒有碾壓GB300太多，用GB300還是能頂57F 07/02 02:15
→ guanting886: 神奇的小精靈會去補上VR200
然後OpenAI可能沒跟你講的就是拿量化壓縮的模型去應付免費仔 以前喜歡暴力出奇蹟現在知道要省一點ㄌ58F 07/02 02:22
→ kuinochi: Meta的本業不是靠詐騙廣告嗎61F 07/02 02:56
→ repast: 漲多回檔啦 消息都是後見之明 跌了就找理由62F 07/02 03:02
推 visadanny: 疊加 Meta也給其他巨頭一個啟示 不一定要卷模型 蓋csp賣算力也可以加入賣鏟子行列
賣算力 那就變算力不夠學記憶體加價63F 07/02 03:04
推 stocktonty: 照理說本來越訓練越聰明就應該想得出更省資源的方法67F 07/02 03:46
推 htc10: Gemini好用多了68F 07/02 03:49
推 rahim03: 如果是因為meta那則代表資本支出下降 今天輝達應該要大跌 但也沒有 今天更像板塊輪動
跟之前CPI公佈前一天費半也獨自大跌70F 07/02 04:06
→ rahim03: 明天非農搞不好才是今天費半大跌主因74F 07/02 04:07
→ ookimoo: 恩恩 繼續在山頂跳舞 反正你們會砍在70 off75F 07/02 04:13
推 tpegioe: 模型越先進聰明，理論上應該會消耗更少token，也會造成token價格通縮，但現在在anthropic 和open ai還看不到76F 07/02 05:04
推 showhere: 我看美股夜盤還不是漲了，不知道要在跌什麼79F 07/02 05:08
推 dosiris: 其實訓練成本降到家家戶戶自己用AI PC訓練 商機更大81F 07/02 05:41
→ aewul: 大陸推翻GPU掛帥神話了82F 07/02 05:56
→ SRadiant: (目前正在增速)放緩跟放緩增速其實是一樣的意思，而且也是下修的意思，你可以說依然在成長，但確實不如預期，單純解釋這個詞84F 07/02 06:04
推 llgod: 庫克＞蜥蜴人＞比爾蓋茲，三老人準備輪流出來搞人87F 07/02 06:11
→ visadanny: 說搞人的 不是美光三星海力士先搞的 看看台積怎麼說的 記憶體這種漲價是不長久的 賠錢生意誰做
天天喊相信魏哲家 結果卻沒聽他怎麼說89F 07/02 06:16
→ fallinlove15: 今天是建廠跟不上啊 宣布轉往hbm都多久了
代表這段期間 蘋果等沒認真去談啊 每個人都覺得以後快過剩 然後爆了 哪來的資格指責92F 07/02 06:24
→ Riesz: 華爾街 前天買費半 漲停 昨天跌停 市場很躁鬱吧95F 07/02 06:32
→ fallinlove15: 還好 就反著做 我昨天也清了一些 今天會撿一點回來這種震盪盤最適合把持有成本洗下去了97F 07/02 06:43
推 Riesz: 2027年就是 店不夠 然後 電不夠 然後 墊不夠99F 07/02 07:01
推 cms6384: 媽的一堆鬼故事 之前說記憶體堆疊技術勒
技術突然就會有新突破100F 07/02 07:01
推 w08445566: 大家不就在等7-8月嗎 想說會有一波大的回測103F 07/02 07:25
→ calpis51: 更多人使用，才剛開始普及化106F 07/02 07:49
推 cms6384: 之前不是還有繞過GPU的技術讓NV股價大跌的鬼故事110F 07/02 08:02
推 Dirgo: 企業用戶從來不是問題吧,主要還是私人用戶做不起來.111F 07/02 08:13
推 jack529: 看起來是從軟體架構上優化112F 07/02 08:14
推 EZTW0000: 多的支出都在記憶體，貨沒多拿，現在反而是高價位記憶體在拖累ai發展113F 07/02 08:16
推 Heedictator: 記憶體去死
再囂張啊
毛利 85% 貪成這樣，已經是全民公敵了
三星利潤 3300 億美元、海力士 2400 億美元、
美光 1300 億美元，比七巨頭和台積電還多
電腦、手機、主機、伺服器，全部因為記憶體暴漲價格貴到爆
全部錢都給你賺是吧116F 07/02 08:17
推 Samurai: 就供需問題而已，嫌貴你可以不要買啊124F 07/02 08:29
推 justice0926: 靠背 早知道All in 聯電提早退休 會不會要晚退休了哭啊126F 07/02 08:38
推 tomdavis: 放緩增速就會崩了 航運就是這樣崩掉了129F 07/02 08:54
→ gameforyou: 延緩IPO就是因為推理成本高，現在當然要說變低了132F 07/02 09:16
噓 strlen: 你信奧覽較嗎133F 07/02 09:51
→ fallinlove15: 笑死 規劃有問題不趕快簽約蓋廠變成別人的問題
怎麼不想想為什麼別人不會缺貨
成本變高就大方承認自己判斷錯誤有那麼難嗎134F 07/02 09:52
→ Baling99: 還不是這些巨頭哄搶,急著送錢當火山孝子,不坑你坑誰137F 07/02 09:54
→ fallinlove15: 而且嘴巴喊喊格局就會改變嗎 人家都計畫到幾年後了今天的因就是兩年前種下的果
當初三巨頭警告產能轉移 蘋果還皮皮的說我庫存很多138F 07/02 09:57
推 chen5512: AI的技術突破一直沒停過，就像釀酒、蒸餾不過程一樣141F 07/02 10:09
噓 davidr: meta 做不出像樣的模型
蘋果漲價丟市佔真的死的剛好而已142F 07/02 10:13
→ tsukasachung: 在那邊靠妖記憶體太貴 想要買便宜記憶體的 你要等很多年囉…144F 07/02 10:18
→ pig0038: 這就一直以來的類 deepseek 洗盤新聞，老招了
只要機器人跟自駕車沒上路，所有資源都是不夠用的146F 07/02 11:17
推 blue500: 看來大家都在等CSP的展望改變的那天149F 07/02 12:52
推 DeStory: 現在麻煩的是, 大家都去漲AI, NB shipment YoY掉的很多原本NB供應鏈只要沒擠到AI就GG, 而AI獨漲那幾間但是目前拿到的VR200 FCST來看 就是沒有GB300去年多目前很多業績都是靠GB300撐, 如果VR200需求不大
那靠敘事的 加上NB又下滑, 就很容易有大波動
CSP也要向股東交代, 如果Capex一有變動, 那現在交易2027甚至2028 FPE的就要小心150F 07/02 13:00
推 Harlequin727: 少一個盤子了QQ
七巨頭目前AI還在燒錢階段 你各位不要太樂觀 遲早有人要洗碗的157F 07/02 13:29
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