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作者 ez4mylife (ArthurGene)
標題 [請益] dram這麼好賺  對岸怎不瘋狂擴廠
時間 Sun Jun 28 14:05:50 2026


跟面板 電動車 成熟製程一樣
長鑫或長江存儲怎不瘋狂擴產
蓋個10個dram廠之類
幫忙壓一下3C通膨
不然真的被韓國人賺太多了


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.98.28 (臺灣)
※ 作者: ez4mylife 2026-06-28 14:05:50
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[請益] dram這麼好賺 對岸怎不瘋狂擴廠
06-28 14:05 ez4mylife.
HiuAnOP: 遲早會1F 06/28 14:06
apolloapollo: 錢你要出嗎2F 06/28 14:07
hirorei: 模擬程式逆3F 06/28 14:07
※ 編輯: ez4mylife (42.72.98.28 臺灣), 06/28/2026 14:08:33
eriker: 技術不過 設備9成也是跟美國買 看美國爸爸要放行多4F 06/28 14:08
Shepherd1987: 也是 號稱除了EUV都國產了,怎麼還不大大擴產6F 06/28 14:08
luche: 對岸加速發展 如果國產沒介入供應鏈會像中芯一樣7F 06/28 14:09
jorneet: 再說下去等等中吹又會氣急敗壞8F 06/28 14:10
eriker: 其實設備這種東西 就看五大設備商賣給中國的量不就知道了 基本上設備就是落後20年9F 06/28 14:10
maimss: 早晚而已11F 06/28 14:11
eriker: 技術從台灣偷的 但台灣也只熟美國設備12F 06/28 14:11
u97127011: 跟一樓想法一樣  遲早會  但HBM門檻就不容易了13F 06/28 14:12
ez4mylife: 但現在標準型dram比hbm賺14F 06/28 14:13
dowcher: 產能再多也不能賣到美國是能幹嘛15F 06/28 14:13
smarthome: 記憶體擴產沒那麼快,當玩大富翁喔16F 06/28 14:13
neilisme: 長鑫存儲已經在擴產了阿 明年大概就白菜價了吧17F 06/28 14:13
roder: 只能賣給不作美歐生意的18F 06/28 14:14
win8719: 你發這樣多韓國文~為何還不去大買韓股股票了?19F 06/28 14:14
david850914: 有擴啊還是不夠 只是想找第四家壓制20F 06/28 14:15
poeoe: 設備都不知道要排多久了 還擴廠咧21F 06/28 14:15
jkokpcu: 科技業當作開飲料店?22F 06/28 14:15
IanLi: 人家早就從設備與銷售兩端都卡了,沒威脅怎會下手23F 06/28 14:15
damn1120: 因為蓋房子沒你發文快24F 06/28 14:17
CGDGAD: 這東西要賭,萬一幾年後需求反轉,產能過剩也很麻25F 06/28 14:17
Pansmallpan: 又不是太陽能這種沒技術的,當初太陽能股價炒起來,對岸也瘋狂蓋廠,現在不賺錢都倒一堆了27F 06/28 14:18
a032100: 好賺的是HBM不是?對岸沒這個技術吧29F 06/28 14:18
Sianan: 吹的國產設備造不出來啊 要靠制裁前提前存的設備
南亞科應該再激進一點才對
前幾年一直吹 全世界唯一全產業鏈 國產替代突破7納米 實在好笑30F 06/28 14:19
chargee: 中國已經瘋狂擴產,明年肯定白菜價34F 06/28 14:21
gin666: 短期全世界都缺工缺料 中國又被限制你以為這麼容易喔 不過記憶體被打成白菜價真的遲早的35F 06/28 14:22
baan: 就在ipo 籌錢擴廠了啊37F 06/28 14:22
randystock: 如果有錢就做得出來,GG早就被打爛了,半導體不像面板還有大陽能這麼簡單38F 06/28 14:23
Rudy: 怎麼會覺得人家沒有在擴產?40F 06/28 14:23
PTTMAXQQ: 對岸也在評估好嗎 如果真的能爆賺
怎麼可能不擴廠41F 06/28 14:23
itwt: 擴廠講超過一年了,產能還是一樣感覺有內幕43F 06/28 14:24
nocash: 你咋知道沒在做?44F 06/28 14:25
noreg0393933: 做了沒人買啊?45F 06/28 14:25
poeoe: 擴廠要設備 設備在哪 而且等到了DDR6 還要EUV46F 06/28 14:25
c41231717: 早就在擴了 但最近可能沒法擴了 CC47F 06/28 14:26
poeoe: 怎麼會覺得中國產能有多大影響啦48F 06/28 14:26
KY1998: 你以為是在玩遊戲,滑鼠點一點三秒就蓋好了?49F 06/28 14:26
thetide0512: 有擴廠 但是美國禁中國記憶體50F 06/28 14:26
qqq12380: 擴產好就沒人要了51F 06/28 14:27
energyy1104: 就你最聰明 大家都沒想到52F 06/28 14:27
jakewu1217: 設備哪來?53F 06/28 14:28
PTTMAXQQ: 現在記憶體的問題在
擴廠後的產能是持續的
而需求可能不是持續的
而且因技術門檻相對先進製程較低的原因
所以擔心擴廠時其他國家也跟著擴產
那可能記憶體會出現往日的崩盤賠售情況
而一個產業可不是說他還能賺五年你就投入下去
阿如果第六年就打平甚至賠售勒?
很可能到時候廠房成本都沒法回收
所以大家都知道現在的記憶體很香
但大家真的都很克制
景氣循環的公司就是這樣
因為簽長約也沒用 人家看到報價便宜說違約就違約
我就問
你就真能確定AI需要的記憶體一定要跟算力同步提升嗎?54F 06/28 14:28
foolwind: 你幫忙出錢人家很願意蓋的70F 06/28 14:29
ZXCWS: 其實CXMT已經擴廠超多了 持續中..71F 06/28 14:32
jason613: 北七逆 hbm 連台灣都沒技術了72F 06/28 14:33
Rinehot: 韜定律那麼難的堆疊的可以了,HBM是有什麼難度?73F 06/28 14:33
dowcher: 庫克都買不到了,擴廠要賣鬼74F 06/28 14:34
twistplok: 擴廠幹嘛,傻瓜才瘋狂擴,前面幾次的教訓還學不乖,當然分十年擴,有錢賺不好嗎,美光之前賠錢賣還被蘋果羞辱有比較好?現在當老大不是舒服多了。對岸的廠商也不是笨蛋,擴廠給蘋果壓價賺,又不是傻75F 06/28 14:34
popo123456: 美國制裁不能賣設備啊80F 06/28 14:35
jacky77437: 2018的教訓讓記憶體廠不敢因為需求增加就急著擴廠81F 06/28 14:37
grosjeanyang: 技術就是個門檻,以為那麼好做喔82F 06/28 14:39
lingbei: 記憶體還不到一年光景,就要人家擴廠,會不會太夭83F 06/28 14:40
gk1329: 擴了鴨 增了一堆資金85F 06/28 14:40
OxFFFFFFFF: 傻逼中國也才這兩家有能力做記憶體 又不是像電動車一樣  隨便開一間車廠都能做 當然是慢慢賺86F 06/28 14:42
yuuu9: 你以為擴產不用時間不用錢喔88F 06/28 14:45
stocktonty: 貨櫃航運大造船潮89F 06/28 14:47
OxFFFFFFFF: 違約的話錢還是要照付好嗎 誰跟你違約就違約90F 06/28 14:49
kenny945: 應該在擴吧,不然庫克吵什麼91F 06/28 14:58
dot0911: 美國爸爸列為紅色供應鏈92F 06/28 14:59
s213092921: 長江被制裁啊93F 06/28 14:59
dosoleil: 事實上也是因為三大知道長鑫想擴產也能擴產 所以自己才不動啊 頂多延役 或是丟點錢給台廠玩
自己專攻HBM 而大陸做得到的DDR5以下就不管了94F 06/28 14:59
Shrugg: 中國沒HBM產能,吃不到AI的記憶體單。 中國只能吃電腦跟手機的記憶體單,嚴格講只能吃電腦單,華為遙遙領先手機記憶體自己都還用被封鎖前的海力士庫存晶片97F 06/28 15:00
kamitengo: 這種查都不查的...101F 06/28 15:01
s213092921: 股版的美吹還在中國沒有HBM,真的程度堪憂
https://hao.cnyes.com/post/252287102F 06/28 15:01
appledick: 那是因為現在被制裁 不然大陸擴產速度超乎你想像的104F 06/28 15:01
s213092921: 950DT預訂8月上市106F 06/28 15:02
appledick:  最好是期待它不要被開放 台廠只有死而已107F 06/28 15:02
Shrugg: 人家講的HBM是講量產的HBM,連那種預計準備要推出的你也再跟人號稱有產能。 三星都有2奈米製程了呢,還業界最先有的。108F 06/28 15:04
s555666: 設備和原物料都要仰賴美國日本啊,中國政府又愛搞事111F 06/28 15:04
Shrugg: 韓國人不就領先台積超級多的
還美吹嘞,那你不就中屎112F 06/28 15:05
s213092921: 950DT原本規劃年底上市,現在提早到8月上市114F 06/28 15:07
takeda3234: 中美又還沒關係修復那麼好 中國廠傾向產能
補足中國國內需求吧115F 06/28 15:08
Shrugg: HBM的良率必須要高於80%才能量產,沒有90%人家連用都不會用,因為你的一片HBM不到90%我等於一片邏輯晶片都被你毀了
HBM的良率必須要高於90%,沒90%不值得量產117F 06/28 15:08
shung0503: 大家都知道擴產未來如果需求降低就會回去低價 那為什麼要瘋狂擴121F 06/28 15:09
Shrugg: 還中國有HBM嘞,中屎勝過美吹了。123F 06/28 15:10
eric878787: 這東西有週期的,擴產=崩、開放中國貨=崩
美光真的這麼厲害還會毛利是負的?124F 06/28 15:12
Shrugg: 那個中屎,遙遙領先機都上市多久了,啥時要取代蘋果機跟安卓機了?126F 06/28 15:15
bcismylove: 在擴了阿你不知道而已128F 06/28 15:15
s213092921: 華為今年取代蘋果吧129F 06/28 15:16
Shrugg: 還沒商業量產的HBM你也敢叫囂說有,而且還不是中國人說有,而是中國太監跳出來說有。130F 06/28 15:16
lovehan: 供過於求大家都沒得玩……132F 06/28 15:17
Shrugg: 良率多少呢? 說出來給我們笑笑133F 06/28 15:17
s213092921: https://reurl.cc/N238kk 誰叫蘋果不爭氣嘻嘻134F 06/28 15:18
蘋果手機中國銷量驟降19% 華為市佔率積極蠶食 - 樂聯網
商傳媒|方承業/綜合外電報導 根據瑞銀(UBS)估計,蘋果(Apple)的蘋果手機(iPhone)今年五月在中 […] ...

 
fallinlove15: 一直都有在擴 但遠遠跟不上需求135F 06/28 15:18
Shrugg: 是中屎不爭氣吧,怎麼會是蘋果不爭氣呢,老闆出錢下訂單的,有錢要砸誰都可以,怎麼會是有錢的人不爭氣而不是沒人下單的不爭氣啊?136F 06/28 15:20
s213092921: 補個卦,華為鴻蒙在中國的市占率早就超車蘋果iOS了139F 06/28 15:20
Shrugg: 靠,我們在講世界,他在關起門來講自己,太監就是太監,眼裡只有皇帝的屎跟尿140F 06/28 15:21
s213092921: https://reurl.cc/M2rmrk 目前鴻蒙用戶7千萬人,今今年底鴻蒙用戶突破一億人142F 06/28 15:21
Shrugg: 14億人竟然只有七千多萬人使用,哈。
連蘋果使用戶一兩億都沒超過,果然是中屎太監144F 06/28 15:22
haopig: 某s假日還要加班,加班費怎麼算啊?146F 06/28 15:24
lee28119: 現在漲翻天有一部分就是因為美國制裁中國啊 不然中國怎麼可能放任台灣韓國在那邊隨便喊價 早血流成河147F 06/28 15:28
a64186401: 打美光幹嘛 要也先打韓狗那兩隻149F 06/28 15:30
Shrugg: 中國就沒hbm,你要怎麼血流成河
就打不到三大記憶體廠。 中國只能跟南亞科搶DDR產能150F 06/28 15:31
k7881683: 你當建廠一個月的事情嗎152F 06/28 15:33
aewul: 有天會看到庫存呆滯的消息153F 06/28 15:35
tony890415: 沒有打到誰的問題 因為就是缺貨154F 06/28 15:36
mainsa: 全世界生半導體廠速度最快的是台積電 扣掉前面環評的部分(中國可以不鳥) 從一片空地到產出第一片晶片再快也要兩年起跳 那還要周邊基礎建設到齊的情況
中國現在一定有大力擴廠 但從缺貨情況開始顯現的2025年底起算 產能最快要明年底才會出來 如果走正常流程 去年開始啟動的計劃 最快要2029才會量產 美光買假g銅鑼廠就是看好他最快今年底就能量產 比正常開始蓋的廠至少快一到三年155F 06/28 15:36
Shrugg: tony你講的是對的,都沒餵飽,要餵飽才有血流成河的問題163F 06/28 15:37
kaltu: 前幾年的DRAM寒冬就是產能過剩造成的,這玩意兒跟高麗菜是類似的經,價格好的時候瘋狂擴廠然後雪崩,砍產能之後供不應求瘋長165F 06/28 15:38
Shrugg: 但是市場會恐慌,看到中國有機會吃到哪一個領域就會恐慌,他們沒有對生態不熟,也沒獨立分析的能力,雖然我們有分析的能力,但是股票市場不是我們在主導,要看多數人的恐慌程度。168F 06/28 15:40
tony890415: 而且長鑫自己也做HBM 那就更耗產能
中國AI硬體需求/中國存儲產能 自己算就知道 自己用都不夠172F 06/28 15:40
Shrugg: 中國的hbm不成氣候,至少目前不成氣候。175F 06/28 15:41
Groundwork: 這樣美國自己會被幹翻 美國其實沒中國強
只能限制設備不買中國 怕中國太強176F 06/28 15:41
tony890415: https://i.mopix.cc/nQOHAL.jpg 950DT
下半年會放量 HBM3E178F 06/28 15:43
Shrugg: 美國各方面都碾壓中國,什麼叫美國沒中國強? 中國的優勢只有一個,人多。 但是,等到AI機器人取代人工,中國連人口優勢也沒了。180F 06/28 15:44
tony890415: GLM目前好像就是在910/950上面訓練的 那看起來記憶體超缺183F 06/28 15:44
rahim03: HBM3E說要放量講很久了 現實是時程一直變 然後沒有EUV 要再上去很困難了 連做HBM3E成本良率都比別人差185F 06/28 15:49
matlab1106: 台灣公司偷用華為wifi專利還被告了187F 06/28 15:50
strlen: 今天擴明天就有?開飲料店也要裝潢個幾天188F 06/28 15:51
ejru65m4: 前幾年差點餓死嚇到了吧189F 06/28 16:00
speculator: 機器人出來後 中印這兩人口大國大概會最慘190F 06/28 16:01
Groundwork: 美國比中國強是建立在不賣設備給中國的基礎上
你有種開放中國買EUV 我笑美國不敢
當初一個Deepseek就讓世界震驚了 開放EUV還得了
中國就像是被鐵鍊拴住的老虎 一旦鐵鍊解開
美國就只有被咬死這個下場191F 06/28 16:06
FULLHD1080: 美國禁EUV及高階DUV,中國用舊的高階DUV及進口中低階DUV榨性能擴廠,那個高階產品的量是有限196F 06/28 16:09
edison106: 原來某些人的世界線中國比美國強198F 06/28 16:10
Shrugg: 你講錯了吧,中國是沒有被打美國隊長強身針的中國隊長。 針是美國人的,人家憑甚麼給你強身針。 你還以為你只是被鍊子鏈上的老虎啊? EUV是你中國自己造的啊?199F 06/28 16:11
takeda3234: 實際上就是美國比中國厲害吧 貿易戰能廣邀全球封鎖就是國力的表現 反正被封鎖中國也只能自己搞自己偷203F 06/28 16:12
Groundwork: 美國不怕中國怎麼不解除EUV限制
既然不怕那賣中國不就單純賺錢而已205F 06/28 16:14
edison106: 過了兩年還是只能吹deepseek 我是希望再出來個deepseek唬唬人啦 我還想買便宜的股票207F 06/28 16:15
Groundwork: 我沒有否認美國比較強
但這都是建立在美國聯合其他國家壓制中國的結果209F 06/28 16:16
KnightLee: 遲早的吧 再度把dram卷成雞蛋價211F 06/28 16:16
takeda3234: 結論就是美國要獨霸這個產業 連台灣也不會放過的212F 06/28 16:17
Shrugg: 靠,中國靠義和團打輸八國聯軍,現在變成嗆聲八國聯軍你勝之不武,你給我槍,教我怎麼用槍,我們再公公平平的打一次213F 06/28 16:18
edison106: 還好這兩年我是買美股 不是聽傻逼中吹每天說美國要崩潰216F 06/28 16:18
Shrugg: 荷蘭的EUV裡面有很多的關鍵零組件都是美國的,你以為EUV是單純荷蘭的技術啊218F 06/28 16:19
Groundwork: 承認中國威脅性很大跟美國最強又沒衝突
一味的貶低中國能改變現狀嗎220F 06/28 16:20
FiveSix911: 你怎麼知道沒有222F 06/28 16:20
Groundwork: 事實上就是美國不敢賣EUV麻 講這麼多做什麼223F 06/28 16:21
Shrugg: 整個半導體業的祖師爺是美國餒。 全部都是美國人開發出來再教你們這些徒子徒孫的,你還好意思說人家不賣你EUV影響你發展喔,看你這尿性,你一輩子也抬不起頭,有能力就自己開發EUV才叫厲害咩。
沒人限制你自己開發EUV啊
果然義和團就是義和團,還以為自己是中國隊長,還要人家給你美國隊長的強身針,不給你就是限制你發展,不公平了224F 06/28 16:22
eric02: 你知道長鑫已經IPO了嗎232F 06/28 16:26
Taiwania: 非中供應鏈會有影響233F 06/28 16:27
xianyuyu: 長鑫比三大廠都早確定擴廠,未來兩年內的全球DRAM產能增長沒意外都是長鑫當領頭羊,兩年後難說,然而中國政府鐵了心要自家公司追上韓國DRAM的市佔地位,最近正大幅擴大記憶體內需,大力研發機器人和電動車等記憶體密集產業,如果美光和韓廠這兩年擴廠計劃仍不夠激進,那中國記憶體生產商很有機會拿下50%以上記憶體市佔率。234F 06/28 16:27
Taiwania: 如果蘋果可以用中國的DRAM
馬上擴產卷爆台韓241F 06/28 16:28
s213092921: 幹笑死,Shrugg前面嗆老中沒有HBM,後面被打臉又瞬間改口243F 06/28 16:32
Shrugg: 不會卷爆台韓。 市場要100單位,台韓只能生產出30單位,還缺70單位,你中國就算擴產也填不滿70單位。245F 06/28 16:33
strlen: 柵欄仔又冒出來247F 06/28 16:33
gginin7878: 有在擴啊= =248F 06/28 16:35
Shrugg: 而且中國擴產有一個風險,你擴的是目前的成熟製程,一兩年後你這些設備還能不能用來生產先進的記憶體製程,不行的話,你的邊際效應會越來越低,投資不見得划算。 但是以中國人的思維,大概都只考慮當前,因為要撈補助,以後虧是以後的人承擔,他先撈先賺,賺夠了趕快跑。249F 06/28 16:37
rahim03: 中國記憶體要市佔50%做夢吧 HBM3E先量產再說吧 人家都已經在量產HBM4 送驗4E了 還有沒有EUV 高階DUV 中國連做記憶體成本都比別人高很多
同樣的廠能做出來的就是別人少 整天在那邊吹255F 06/28 16:40
qss05: 重點是做一堆有沒人買,而且之前虧錢,現在當然能賺一起賺…為什麼要一直虧錢259F 06/28 17:00
qtzbbztq: 如果不是美國 早就擴了261F 06/28 17:01
worshipyou: 因為美國產品儘量都不用中國的啊262F 06/28 17:10
rockrock1127: 成本高又怎樣 現在哪家不是天價 HPM在現在這種情況有差那麼多的話 南亞科連DDR5都快弄不出來的是誰在買?
主要還是政治問題法規卡死263F 06/28 17:13
xc2v: 美國卡267F 06/28 17:15
c928: 等三普要的製造業都去美國設廠完成,就會恢復跟以前一樣了,然後他也下台換人了。268F 06/28 17:30
johnmayer111: 對岸博主說記憶體跟其他比起來沒啥技術含量,短期供需失衡,等產能開起來就是白菜價270F 06/28 17:35
tedcat: 開工廠擴產你以為一年內就好喔-.-272F 06/28 17:39
speculator: 長鑫被卡脖子的話 以後大概率就大號南亞科吧273F 06/28 17:42
olp123: 事實上,中國就是現今綜合國力最能威脅美國的國家,意識型態貶低中國,沒什麼意義274F 06/28 17:42
ll1111111111: 中吹網軍真辛苦276F 06/28 17:51
aegis43210: 西台灣已經在擴產了,但品質不好,對市場影響不大277F 06/28 17:53
ImaiLisa: 戀殖癖快把家裡中國製的東西都丟掉好嗎
還以為習近平整天在偷看你喔278F 06/28 17:56
kaltu: 警察不怕小偷怎麼不解除小偷的槍砲管制,我看了啥280F 06/28 17:58
chowencheng: 買不到光刻肌281F 06/28 18:08
UrFather: 有在追就是好事☺282F 06/28 18:09
k798976869: 肯定會啊 蝗蟲欸
單純是還沒做出來283F 06/28 18:14
onit: DDR5第四季會提升市佔率,明年會大幅滿足國內需求,目前消息是這樣285F 06/28 18:18
twistfist: 好好笑,你不敢賣我槍公平打一場的邏輯
別人跟美國賺錢,你賺不了在那自high 自己是最能威脅的國家,所以這個稱號是能拿個獎章嗎?287F 06/28 18:32
heavensun: 擴廠就不好賺了 對岸不會大擴廠 打壞行情290F 06/28 18:37
springman: 寫了又刪掉!又被水桶可不好玩。291F 06/28 18:46
zasdee: 美國大廠不能用 要賣給誰? 成本很高捏292F 06/28 18:57
xxxzxcvb: 他們自己就不夠用了吧293F 06/28 19:16
leo255112: 你以為無塵室是今天說要蓋明天就蓋好嗎?294F 06/28 19:27
legendrl: 共匪不買外國設備就不會做事了嗎?不要把共匪當作那麼無能的存在295F 06/28 19:29
macheal: 你要中共國手搓記憶體嗎?298F 06/28 19:36
Katocat: 擴廠搞得像是在蓋Minecraft 明天就好了一樣 嘻嘻299F 06/28 19:37
pttjason: 羨慕如此天真無邪300F 06/28 19:40
peter0103: 標準型dram比hbm賺...某樓是不是搞錯什麼301F 06/28 19:56
beagle2001: https://i.meee.com.tw/uxDY0EH.png
信 s21 賺大錢302F 06/28 20:06
happytiger: 不是在擴廠了  擴到明年產量排名第四304F 06/28 20:43
chongwen: 一堆人不懂,笑死,蓋廠擴廠,都是2~3年的
以為今天擴,隔天就好了喔,真的笑死305F 06/28 20:53
hibemi776: 擴了之後賣誰,你有三星美光會去選中國貨?
同樣二奈米你會去挑三星也是佩服你啊307F 06/28 21:31
guowei616: 美光 三星 海力士 我從小到大就只用晶片上面打這些名字的記憶體 中國的記憶晶片你會用?309F 06/28 22:05

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