看板 Stock作者 AnimalSpirit (動物本能)標題 [新聞] AI有錢先拿貨 群聯潘健成爆PC明年砍25%時間 Thu Oct 1 09:22:55 2026
AI有錢先拿貨 群聯潘健成爆PC明年砍25%
https://www.peoplenews.tw/articles/economic-news/58498
江星翰 2026-10-01
AI伺服器搶記憶體，PC、手機先挨刀。群聯創辦人暨執行長潘健成透露，已有OEM PC客戶
準備將2027年出貨量砍25%，手機客戶今年更已下修30%至40%，明年還可能再砍，「AI有
能力付得出價格，它就拿得到；消費類型的人就很辛苦。」AI軍備競賽一路燒，記憶體有
限，出不起高價的消費電子先被擠出去。
潘健成9月30日出席《民報》「啟動ESG新時代高峰論壇」會後受訪指出，這波供應吃緊不
只DRAM、NAND Flash，晶圓、載板、封裝、電容等零組件也都面臨壓力。AI伺服器持續擴
建，明年需要的機器、記憶體只會比今年更多，當AI客戶願意出更高價格搶貨，PC、手機
等價格敏感的消費電子，能分到的貨自然受到擠壓。
群聯已經從客戶端看到變化，潘健成透露，部分OEM PC客戶規劃2027年出貨量下調25%，
手機客戶今年已經下修30%至40%，明年還可能繼續降。這些數字是群聯部分客戶的出貨規
劃，並非全球PC、手機市場預測，卻已經讓供應鏈感受到壓力：終端需求往下掉，記憶體
價格卻還在往上走。
手機賣得少 記憶體照樣漲
PC、手機少賣幾台，原本應該讓記憶體供需鬆一口氣，這一輪卻沒有。
研調機構TrendForce在9月30日公布最新調查，預估第四季一般型DRAM合約價仍將季增10%
至15%，NAND Flash合約價季增15%至20%。DRAM原廠持續將先進製程產能移往高效能伺服
器產品，隨著產能配置轉向伺服器，2027年PC DRAM供給還可能進一步縮減。
手機碰到的情況也一樣。智慧手機生產持續收縮，Mobile DRAM卻沒有因此變得寬鬆，原
廠在AI需求及較高獲利帶動下，把更多產能配置給伺服器產品，手機能拿到的記憶體仍然
吃緊。
品牌廠只好先對自己動刀，TrendForce指出，PC業者為了壓低物料成本，已開始降低主流
機種SSD搭載容量；另一頭，AI資料中心使用的enterprise SSD，今年位元需求卻預估年
增逾80%。同一個記憶體市場，一邊忙著砍容量省錢，一邊還在加碼搶貨。
潘健成看到這個落差，他直言，AI不會因為記憶體漲價就停下來，AI應用愈來愈多，明年
使用的記憶體只會比今年更多。對消費電子廠商來說，搶不到足夠的貨是一個問題，即使
搶得到，價格也是另一道壓力。
潘健成認為記憶體供需失衡很難在短時間內解決。（陳俊銘攝）
毛利80％ 新廠還是蓋不快
記憶體缺成這樣，原廠也賺得盆滿缽滿，為什麼不趕快擴產？「毛利80幾趴為什麼不蓋？
」潘健成反問。
高毛利擺在眼前，記憶體廠當然有擴產誘因，潘健成也巴不得新產能趕快開出來。群聯靠
Flash做生意，缺貨對它未必是好事；貨源充足，群聯才能把生意做大。他舉例，若能拿
到100顆Flash，即使每顆少賺一點，也比手上只有一顆貨可以賣好。
問題是晶圓廠不是錢砸下去，隔天就能吐出記憶體。
潘健成指出，DRAM、Flash擴產一路要過土地、水、電、設備、技術等關卡，從決定投資
、蓋廠到產能真正開出來都需要時間。AI需求卻等不及新廠，伺服器依舊一台接一台增加
，對DRAM、Flash的胃口跟著往上衝。
「我每天都在說服自己說，明天就會紓解。可是怎麼紓解？」潘健成說。
他不相信這一波供需失衡2年內就能輕易解決。真正可能讓市場反轉的時間點，是大型雲
端服務業者（CSP）停止或放慢AI投資；眼前看到的情況卻恰好相反，AI投資還在增加，
明年記憶體需求也會比今年更大。
新廠來不及，AI又不停手，潘健成給這波記憶體缺貨的時間表只有三個字：「很多年。」
只要科技巨頭的AI軍備競賽繼續燒，有限的記憶體就會先往出得起價的地方走。PC、手機
等不到供給追上，只能先砍容量、砍成本，再砍出貨。
心得/評論：
因為AI
零組件什麼都缺
做消費型產品的公司哀嚎片野
群聯潘健成說OEM PC客戶準備將2027年出貨量砍25%
手機客戶今年更已下修30%至40%
明年還可能再砍
上有鍋蓋
下有鐵板
做手機PC的只能度小月了
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※ 作者: AnimalSpirit 2026-10-01 09:22:55
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→ bamama56: 不出價就沒有短缺問題了 宏碁樂勝1F 10/01 09:24
推 hywind: 紅雞大哥才是對的2F 10/01 09:26
推 deedo: 荷蘭鬱金香5F 10/01 09:29
推 tomdavis: 宏G 嘿嘿我都拿的到貨 你的客戶是哪間野雞公司(X6F 10/01 09:29
→ stupigII: 手機,PC市場減少,用AI的人會變更多?10F 10/01 09:32
推 chanyao: 紅雞：拿不到貨，是你的問題12F 10/01 09:33
→ henrk: 本來想換筆電的，但看到價格就算了!!!13F 10/01 09:33
推 HiuAnOP: 潘蛇拿不到貨‼ 宏G都不缺了‼14F 10/01 09:33
推 Captain4: 宏碁：假消息，根本不缺，到處都是便宜的記憶體17F 10/01 09:34
推 billkira: 沒一家敢擴廠 毛利高高的 總會有被制裁的一天18F 10/01 09:34
推 xboxandone: PC很明顯吧 都有年輕人在討論怎麼三四十歲的人怎麼鍵盤打字這麼快，代表電腦對不少年輕人早就不是必須品了 剩中年人愛買20F 10/01 09:35
推 CTTSAI: 幫忙開法會 問就是記憶體繼續瘋狂生產才能以量制價才能救其他電子產品 懂？27F 10/01 09:37
推 bird1st: 大家都在擴廠 只是產能沒那麼快出來 中國一路開綠燈也要蓋一年半才有新產能29F 10/01 09:39
推 Adrian: 買不到顯卡，pc沒用了31F 10/01 09:40
推 siki588: 哎 消費電子末日來臨34F 10/01 09:43
→ neilisme: 真的聽過有人家裡沒有電腦的 而且還不只一個35F 10/01 09:44
推 ji3345: 一堆朋友唯一的電腦就是公司的oa…36F 10/01 09:47
推 lusifa2007: 在職場工作 平板頂多當移動時的輔助 我是真沒看過把平板當主力的 至少要一台筆電37F 10/01 09:47
推 BC0710: 職場PC不是dell就是HP 也不用幫他們擔心40F 10/01 09:50
推 nfsong: 宏碁：不是喔不是這樣子喔42F 10/01 09:51
噓 keepingtime: 繼續坐地起價無限漲價電腦廠都關掉，以後人類不再用電腦！43F 10/01 09:58
推 LIAO5353: 碳基生物已經逐漸變成矽基生物的奴才了45F 10/01 09:58
推 ggirls: 人類沒錢擁有電腦。不剛好被電腦統治而已
更何況一堆年輕人只會刷手機……46F 10/01 09:59
推 sova0809: 不會使用電腦 那可以消費AI娛樂阿 反正當服務業也OK49F 10/01 10:02
推 PeikangShin: 電腦XD 私人duo 11還順順的 淘寶淘個面板搞定露膠 SZ486則是幾年前不行了 公司3台筆電+1台桌機 我們看起奶像是缺電腦的人嗎？50F 10/01 10:02
推 Hina: 這是在報仇逆 = = 敢說不缺~~~~~~~~~55F 10/01 10:13
推 dannpptt: 現在已經超多年輕人只需要手機平板，甚至筆電都沒有60F 10/01 10:29
推 freezee: 零組件最好漲價漲到消費市場全部消失 這樣他們最開心了64F 10/01 10:41
推 misthide: 消費性那種狗屎價格 誰愛買誰買67F 10/01 10:46
→ sakano: 是在臭A蛇嗎？ 你說不缺貨, 那我就再砍PC份額70F 10/01 10:56
推 jaxjax: 人家紅雞不缺所以不需要73F 10/01 10:58
推 nbalook: 紅雞幫記憶體開法會 裙連幫PC開法會？74F 10/01 11:00
推 luche: 潘董要多找陳sir聊天75F 10/01 11:01
推 yoshilin: Windows要改出輕量版了77F 10/01 11:08
噓 cmcmisgod: 這樣反而要更看衰明年
消費者已經被榨成這樣明年還要更慘
代表政府的手一定會介入78F 10/01 11:09
推 losage: 不缺記憶體，因為沒有記憶體！？81F 10/01 11:12
推 tinoooii: 貨再缺，漲價也得有頂點，不然消費端死光，產業端也不太可能獨活，價格的頂點如果到了，PC消費品是不是可以撿？因為原本看太壞~82F 10/01 11:12
→ lolicat: 貴不是產品的缺點.jpg85F 10/01 11:13
推 ksjr: 怎麼不賣AIPC AI手機86F 10/01 11:13
推 peteryen: 消費端就是汰換速度變慢而已，但企業不升級設備就等著被淘汰87F 10/01 11:14
推 took: 笑死毒瘤89F 10/01 11:16
→ OrangePest: 之前在電蝦看到PC水冷都跌到白菜價了 這些做消費級周邊零件的小廠真的是這波最慘的 顯卡記憶體的高價還看不到頭 大家都是能不換電腦就不換94F 10/01 11:25
推 wei683: 還好我買企業端的98F 10/01 11:32
推 leaf77689: 消費端就是撿剩下的，產能全讓給SI比較有盼頭，呵呵100F 10/01 11:42
推 sali921: 照宏碁的說法，那宏碁一定是先消失的泡泡102F 10/01 11:42
→ josephpu: 出貨量下滑+砍規格 以前一萬台+16G 現在七千台+8G然後跟你說我不缺103F 10/01 11:44
推 KY1998: 陳俊聖=等等黨，先買賺到~沒買撞到~106F 10/01 11:48
推 swordhero: 老闆只會嘴秋，討厭這種人，這種公司也不會碰107F 10/01 11:53
推 direct: 只有陳俊聖拿得到充足記憶體嗎？108F 10/01 12:01
推 UareGod: 宏碁陳俊聖：記憶體已經不缺貨了111F 10/01 12:16
推 jenchieh5: 加錢就能拿到的話，那還不算很缺吧112F 10/01 12:24
推 chigo520: 潘董現在主業是不是上節目阿，一天到晚都在被訪談113F 10/01 12:28
推 Waitaha: 潘sir 只要一講話 股價就會跌114F 10/01 12:29
推 asidy: 某G不缺貨,所以先砍他的嗎wwwwww115F 10/01 12:40
推 kkchen: 未來手機應該會十年才換吧？117F 10/01 12:53
推 loking: 我覺得他臉越看越像黃仁勳119F 10/01 13:26
推 cct1121: 手機PC看來要沒戲121F 10/01 13:52
推 aaa80563: 幫非AI公司開法會 讚讚讚123F 10/01 14:15
→ v7q4: 某不缺的公司 聽說最近把一堆員工用的sample機回收124F 10/01 14:29
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