看板 Stock作者 Kai877 (金炆炡的狗)標題 [新聞] 韓媒示警記憶體面臨2029年大限 馬斯克補時間 Thu Oct 15 20:10:33 2026
韓媒示警記憶體面臨2029年大限 馬斯克補刀：中國 RAM 即將爆量！
2026-10-15 16:34 經濟日報 編譯陳律安
韓媒每日經濟新聞專欄文章指出，在新產能陸續開出後，2029年記憶體將供給過剩，認為南
韓只剩兩到三年的時間發展新產業來帶動成長。就連美國億萬富豪馬斯克也轉發這篇文章，
並指出：「中國將在2028年大量生產隨機存取記憶體（RAM）。」
文章指出，南韓半導體產業受惠於人工智慧（AI）熱潮，迎來空前繁榮，記憶體產業的驚人
獲利，正改變南韓各項經濟指標。從經濟成長、出口、國民所得到政府財政，南韓幾乎都仰
賴半導體，形同「半導體共和國」。
然而，這波繁榮可能不會持續太久。首爾大學教授黃喆成（音譯）及南韓半導體產業協會常
務理事安基賢（音譯）認為，2028年以前仍是安全期，但2029年起，隨著全球新增產能大量
湧現，記憶體市場恐陷入紅海競爭，2030年甚至可能進入景氣下行階段。
南韓面臨的威脅與日俱增。美國記憶體大廠美光正大舉擴建愛達荷州工廠，中國大陸的長鑫
存儲與長江存儲也加速追趕。外界評估，長鑫存儲與長江存儲與南韓的技術差距，已縮小至
僅剩一至兩年。
此外，AI投資放緩、美國長期公債殖利率攀升，也可能使半導體景氣提前反轉。儘管這波超
級繁榮仍可能延續，但南韓產業界認為，黃金時間可能只剩兩至三年。
評論警告，南韓若未能把握這段時間，為2030年後的「後半導體時代」做好準備，屆時出口
額恐再度跌破1兆美元，一旦貿易收支轉為逆差，可能引發韓元急貶、國民所得下滑等連鎖
衝擊。如何擺脫對記憶體晶片的高度依賴，也將成為下屆總統大選的重要議題。
https://money.udn.com/money/amp/story/5599/9817081
心得：
代表記憶體應該會旺到2028或2029
2030之後景氣才會下滑
現在才2026 明顯還有一波上升的行情
記憶卡哇還有靈壓嗎
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.71.72.95 (臺灣)
※ 作者: Kai877 2026-10-15 20:10:33
※ 文章代碼(AID): #1gqCAxRp (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1792066235.A.6F3.html
→ johnwu: memory is over2F 10/15 20:13
推 ssarc: 老馬真的是個雞巴人3F 10/15 20:13
→ Mazda6680: 不可能到2028.29的，市場股市都會提前逃命...5F 10/15 20:15
推 jaricho: 記憶體is over8F 10/15 20:15
推 wayne490: 景氣循環股the end了嗎9F 10/15 20:15
推 rayisgreat: 中國沒EUV永遠追不上海力士三星美光的HBM啦，不過當然傳統DRAM板塊幾年後確實有可能會被中國卷爛11F 10/15 20:16
推 Beee09: 欠記憶體的真的愛壓價14F 10/15 20:17
推 xzhi: 謝謝 終於可以換記憶體了15F 10/15 20:17
→ jing0607: 窩不知道有記錯沒?才幾天前共黨馬，不是，說錯是一籠馬說記億體很缺，是不是16F 10/15 20:18
推 wowjesus: 要是dram 公司 聰明一點自己出來買ai 租算力 搞死你們這群客人先18F 10/15 20:18
推 s881720: 他就沒便宜ram酸葡萄22F 10/15 20:20
推 AAIOU: 可以請哆啦a夢先拿一點2029的ram來嗎23F 10/15 20:20
推 Gavatzky: 馬斯克這刀補的好 韓仔還想壟斷記憶體阿26F 10/15 20:21
推 STi2011: 新增產能??? 你倒是增阿28F 10/15 20:22
→ Neil0205: 老馬別學宏碁陳董，他前陣子剛被折折罵不懂AI30F 10/15 20:22
→ Gavatzky: 中國不管什麼產業 只要能賺錢一定往死裡捲31F 10/15 20:22
噓 sonny0927: 你他媽 當初怎麼壓榨台灣特斯拉供應鏈的
好意思講別人？糟蹋台灣供應鏈結果跑去中國32F 10/15 20:22
推 myyalga: Agent free 要來了嗎34F 10/15 20:24
→ bndan: 螺絲漲到影響馬的遠景了= = 所以罵螺絲漲 很意外嗎35F 10/15 20:24
推 DHPdotD: 中國加油，我要便宜的記憶體36F 10/15 20:27
推 cetus: 還得靠中國處理這些漲價仔37F 10/15 20:27
推 crazydj: 馬斯克算什麼，股版我只信su22的中國必崩論!!
信徒們快來噓馬斯克啊!!中國必崩啊!!!38F 10/15 20:27
推 cmcmisgod: 事實啊 就說過了 不止中國產能要開出來
其他國家也是阿
南亞科D5也要開出來了42F 10/15 20:29
→ cmcmisgod: 要撐過這段買便宜貨就是要像馬那樣喊46F 10/15 20:30
推 bird1st: 大家都開產能 ai 伺服器的記憶體就不用減半再減半每台都能滿配 馬的機器人也不用減半記憶體47F 10/15 20:32
推 mozi: 話都說一半。中國記憶體被制裁。HBM生不出來….消費性相關產能有機會增產 其他就算了49F 10/15 20:33
推 luche: 看來是有關注陳sir發言51F 10/15 20:46
推 dick929: 韓股要被中國捲死了52F 10/15 20:50
噓 opp9876: 老馬機器人是不是缺RAM 想壓價53F 10/15 20:50
→ knml: 這次我要32G插滿四條，4T插滿所有插槽56F 10/15 21:02
推 h1y2c3y2h1: 求仁得仁 中國記憶體技術不是拿就是偷你韓的
然後阿明繼續把中國當宗主國57F 10/15 21:04
推 jimsuda: 馬斯克亂喊幾句也有人信59F 10/15 21:10
推 reallurker: 不是 按照估計最快2027年底投產 2028後半年爆量60F 10/15 21:11
→ ken85: 老大老二對打死的通常是老三QQ61F 10/15 21:11
→ reallurker: 所以不是等到2030 是最慢2029記憶體就要爆死
還有 這還不算openAI跟Anthropic2027 IPO失敗
現在幾個巨頭都綁死 只要甲骨文 跟以上兩者稍微裂開產能瞬間會過剩 只是過剩多少不知道62F 10/15 21:11
推 Cliffx: 股價能反應兩年後的事嗎67F 10/15 21:24
推 taikonkimo: 市場通常會把未來的預期收益灌在目前股價 所以如果該項只有兩年紅利 那等同現值就差不多包含了 那不但成長有限還該會崩68F 10/15 21:26
推 a77942002: 長鑫都跌爛了 你覺得他會大量放出給你爽
等需求飽和再來想吧~71F 10/15 21:36
推 kenro: 很有可能啊，順風財又不是年年都過年77F 10/15 21:52
推 yabaidesu: 開張賺10年 台廠之後哪有差 今年明年都先賺起來了78F 10/15 21:55
噓 onlyu0402: 中國的RAM即將爆量（X）
中國的RAM即將爆炸（O)79F 10/15 22:11
→ peterors: 操你媽 卡蛙鬼故事怎麼那麼多84F 10/15 22:42
→ kenro: 中國不用管良率，只要喇臭市場就可以了，國家會給錢87F 10/15 23:16
→ offstage: 俄國油都能賣美國了，憑什麼中國記憶體不能賣89F 10/15 23:56
推 gjo3i: 現在才2026？？？？90F 10/16 00:32
推 losage: 一般記憶體基本上都是被黃牛囤貨91F 10/16 00:52
推 gygygy0917: 誰還買記憶體啊，abf拉回就是無腦上車躺著賺93F 10/16 01:47
推 jei01: 美國應該有偷開放設備給中國來壓記憶體通膨94F 10/16 02:46
推 cuhappy: 搞不好最後美國各項都慢慢開放了，從光刻機到AI晶片95F 10/16 06:52
推 hzhz5566: 2030終於可以組新電腦了96F 10/16 08:59
--