看板 Stock作者 diefishfish ()標題 [新聞] 輝達「內外交迫」傳砍單！AMD、ASIC搶接 時間 Tue Nov 10 16:41:15 2026
輝達「內外交迫」傳砍單！AMD、ASIC搶接商機 聯發科、世芯有望受惠
圖為輝達。圖／路透
輝達執行長黃仁勳捲入婚外情與國安疑雲，公司治理與合規壓力升高，為AI算力競爭增添變數。供應鏈近期另傳出輝達有意減緩晶片訂單，若後續釋出產能，蘇姿丰領軍的AMD，以及博通、聯發科等ASIC陣營，可望獲得更多產能支援，爭取雲端大廠分散採購商機。
黃仁勳於美國時間8日致員工信中坦承對妻子不忠並道歉。輝達董事會宣布啟動獨立調查，釐清是否遭外國情報活動鎖定。據外媒披露，部分獲准經手H200的企業疑似空殼公司，讓晶片可能透過空殼公司、第三地轉運流入大陸的疑慮受到關注。
更加嚴格的出口審查及堆積在香港的H200處理器，輝達砍單風險增加，台積電、日月光等上游供應鏈業者首當其衝。供應鏈透露，晶圓代工近期也傳出輝達砍單雜音，但這有利於其他晶片業者取得更多產能，包括AMD、CSP大廠之自研晶片將趁勢崛起。
ASIC業者透露，只要台積電開得出產能，終端客戶都會全數吃下。法人指出，若輝達釋出產能，台廠世芯、創意、聯發科將有望取得更多的產能支援。
聯發科預估，首款AI加速器在2027年目標約160億美元，並已取得第二家客戶；世芯也取得第二家美系大廠ASIC訂單，同時預估明、後年營收規模將逐步放大。既有的量產布局，讓ASIC陣營在雲端業者分散採購時，具備爭取追加需求的基礎。
相較於GPU的多工，ASIC專一於特定場景應用；此外，自研晶片透過針對特定工作負載設計運算單元與資料傳輸，在適合的應用下，可減少額外運算與資料搬移，降低單次推論耗電，提升整體運算效率。
AMD資料中心業務需求也持續超過現有供給。於近期財報會議，AMD執行長蘇姿丰表示，大型雲端服務業者（CSP）擴大EPYC部署，AI加速器及機櫃需求亦增強。Instinct MI455X已大量出貨，多家雲端客戶與算力買家啟用首批Helios。
另外，AMD的開放架構結合OCP機櫃規格、UALink、乙太網路與ROCm開源軟體，讓OEM、ODM可依共同規格開發系統，擴大客戶的供應商選擇；對多平台部署而言，開放標準有助降低專屬設計的限制與單一生態系依賴。
黃仁勳對華政策言論
https://www.ctee.com.tw/news/20261110700066-439901
2026.11.10 03:00 工商時報
記者張珈睿報導
心得：依照這篇新聞報導，大家已經開始ALL IN聯發科（2454）、世芯（3661）了嗎，大家怎麼看有關輝達砍單的這篇報導呢，接下來是不是一連串的變動和影響，都會牽動整個輝達和供應鏈的股價，後續盤勢解析，值得高度關注。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.12.105.101 (臺灣)
※ 作者: diefishfish 2026-11-10 16:41:15
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→ lightson: 這也能吹?那就漲創意.不要忘了世芯上個月營收後一根4F 11/10 16:43
推 win8719: 能砍早砍了，還等新聞6F 11/10 16:44
推 aimgel: 收到 晚上繼續加倉nvda14F 11/10 16:46
推 starport: 這麼爛的故事鬼都不信 笑死 想騙人家尿尿的地方是吧15F 11/10 16:46
推 OEC100: NV單量都超過APPLE了，真砍了GG先跌給你看16F 11/10 16:47
推 ccdrv: 別騙人了 不會因為婚外情這樣砍單的20F 11/10 16:48
推 dogalan: 騙誰 你說砍人我還信一點 因為CEO出軌砍單是啥邏輯21F 11/10 16:48
→ ccdrv: 又不是什麼產品出問題 砍單 笑死22F 11/10 16:49
推 starport: 了解 股東都是誠信仔 CEO搞婚外情訂單我們不要了操26F 11/10 16:51
推 a069275235: 推文阿南德看10月營收可以知道11月有沒有砍單喔 神29F 11/10 16:52
→ Dirgo: 笑死,誰會因為CEO管不住老二轉單的啦30F 11/10 16:52
→ w08445566: 客戶只要誠實的忠誠的男人 所以外遇了不要了就轉單笑死33F 11/10 16:55
→ iwanowsky: ? 這樣就砍單不知道有多少公司要倒35F 11/10 16:55
推 zsyian: 婚外情事小，重點是國安38F 11/10 16:58
推 ccdrv: 一堆老闆私生活也是很精彩的 有被砍單的嗎39F 11/10 16:59
推 julian42: 光是偷賣的部分不部能賣也是砍單啊40F 11/10 17:00
推 horse2819: 卡沒人要了嗎 所以我們臭打遊戲的買得到卡了嗎43F 11/10 17:01
→ mopigou: 外遇為什麼要砍單?怕有蟲?45F 11/10 17:02
推 sunnyhung: 明日T+2斷頭日 開高要跑 開低也要不計代價跑47F 11/10 17:03
→ birdjack: 隨便一句傳砍單，沒來源這稿子寫了都不害臊?49F 11/10 17:04
推 MTBF: 買台積的根本沒差50F 11/10 17:05
推 PTIMIKE: 堆倉庫裡也不會讓給競爭者吧51F 11/10 17:05
推 cleanx: 輝達的訂單減少，台灣就慘了52F 11/10 17:05
推 opticalman: 通用型GPU轉到ASIC，tape-out頻率會更多，對有些公司毛利反而會拉更高54F 11/10 17:06
推 fywei: 當然是空聯發科阿56F 11/10 17:06
推 dirk007: 老二不聽話就要砍單？58F 11/10 17:08
推 devicer: CEO出軌所以砍訂單 當人沒上過班嗎59F 11/10 17:10
推 ezorttc: 醜聞行銷代理取消很正常60F 11/10 17:10
推 forfree99: 你覺得客戶有人會因為外遇砍單的嗎....62F 11/10 17:10
推 ef8637562: 果然新聞是製造業
有沒有因為出軌 討厭輝達的 這邊顯卡100收64F 11/10 17:13
→ CCH2022: 之前洗產地的也有砍單說，現在新聞都喜歡編造啊66F 11/10 17:14
推 CYL009: 誰被砍單？ 有人出來喊了嗎68F 11/10 17:16
→ STi2011: 笑死 5090是會被沾到黏黏的嗎？差在哪70F 11/10 17:21
→ STi2011: 還是跑分軟體會笑你？72F 11/10 17:22
推 ezorttc: 私德不佳，持有硬偉達是羞辱73F 11/10 17:24
噓 Mryuan: 誰信 8777F 11/10 17:33
推 mystage: 什麼！居然沒人因為婚外情砍單嗎？
你們不覺得婚姻上會犯錯，GPU就會犯錯嗎？78F 11/10 17:33
推 mystage: 你們不怕以後用這個GPU跑出來的結果是欺騙嗎81F 11/10 17:37
推 aloness: 買的是伺服器啊，不然去買amd的伺服器84F 11/10 17:41
推 CKRO: ai泡沫被老二戳破？85F 11/10 17:43
推 cowwwww: 老黃這次不是抓去關就是要被監管嘍 央薩人不相信黃種人的89F 11/10 17:48
→ claymath: 怎麼可能砍單 整個都他們家性能最優解93F 11/10 17:53
→ factotum: 騙誰啊
YouTuber 評測去看一下好嗎？ AMD, MAC 每一個能打的，最後還不是得買他家的 GPU96F 11/10 17:58
推 max95: 這種文章都好意思寫出來哦102F 11/10 18:15
推 CDIAMOND: 砍單後不管是哪個客戶還是要跟gg買晶片啊104F 11/10 18:24
噓 yabaidesu: NV賺到爆 他沒事幹嘛砍單 他砍單就等於別人可以拿到更多產能了 根本不可能去砍單好嗎105F 11/10 18:35
推 lavign: 美國要把AI發展不利的原因全部壓老黃一個人身上109F 11/10 19:16
推 peatle: 想砍價吧111F 11/10 19:22
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