※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-10-17 21:31:10
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作者 標題 Re: [標的] 1722 台肥 翻倍多
時間 Sat Oct 17 11:54:17 2020
※ 引述《cecilia1520 (天助自助者)》之銘言：
: 小弟在股版的標的首PO，就獻給台肥了
: 1. 標的：1722 台肥
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 基本面:有十大利多
: 1.台商回流+熱錢湧入=台幣升值，有利資產股
: 2.新竹X計畫預計跟台肥購買1.1萬坪土地，目前市價每坪45萬，約可貢獻EPS3.5~4元
: 股東會上公司預計在明年底認列
: 3.基隆協和電廠要擴廠，有機率購買在旁邊的台肥基隆廠，預估至少能貢獻台肥1元以上
: 4.7月新產能開出，重點在電子級化學品，毛利頗高，Q1雖然營收大減但營利大增
: 就是因為電子級的化學品銷售增加，新產能還有一部分要肥料外銷，外銷價格
: 就不可能像國內是佛心價了
: 5.南港C2自建商辦預估明年完工，可貢獻9億租金
: 6.南港C3三井LaLaport預計明年開幕，可望帶動周遭台肥土地價格上揚
: 目前以富邦標下大南港案的每坪376萬估計，台肥在南港共有3.1萬坪土地
: 初估價值1165億
: 7.新竹X計畫收購台肥土地後，會興建三棟軟體研發大樓，會帶動周圍台肥土地價格上揚
: 目前預估每坪約45萬，台肥有5.76萬坪土地，初估價值260億
: 8.高雄亞洲新灣區位於夢時代旁，準備重劃完成，旁邊台糖物流園區已經在招商
: 夢時代二期也宣布要蓋商辦飯店，附近迪卡儂也開始動工全台最大迪卡儂旗艦店
: 三井也有意願插旗高雄，台肥有機會再次成為三井房東，建設會帶動台肥的土地上揚
: 目前台肥在亞洲新灣區擁有約4.8萬坪土地，重劃後剩3萬，每坪預估百萬
: 初估價值300億
: 9.此外還有新北約2萬坪土地，基隆7.3萬坪，苗栗9.3萬坪，花蓮17萬坪
: 等待公司規劃資產活化
: 10.六年後新增六棟大樓收租，預計租金收入翻倍
: 技術面:突破4年長期整理大底，創下近5年新高，目前回測10日線
: 不跌破10日線有機會維持強勢股態勢，我相信不動則已，一動一發不可收拾
: 不可能從前高51.7提升到59.5就停止了
: 籌碼面:大戶持股持續增加，散戶持股持續減少
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 台肥土地資產三大地區南港+新竹+高雄基本就1700億了，算上其他地區
: 價值2000億以上不是問題，2000億對股本只有98億的台肥來說是非常的有價值
: 更不用說未來還在建設的三大地區土地會快速增值
: 在台灣，最好的投資就是土地，絕對穩定增值，但大多數人土地買不起
: 台肥卻沒這問題，人人可以入手，而且還打了3折賣你
: 雖然動用權不在你而是在公司，但公司只要願意處理，你就會受益
: 光擁有的基本租金持續上揚，就能造就EPS持續提高
: 本業肥料+租金+化學品也是持續成長中，還有朱肥的獲利貢獻
: 保留盈餘加上資本公積，每股現金達39元，近幾年不論盈虧都能配發2元股息以上
: 這是一檔EPS年年遞增，價值年年上揚的公司，本業配息皆穩定成長，沒停損問題
: 小弟在2018年9月看完傅君玉先生在今周刊的介紹後，直接梭哈買入43元
: 已配息一次，於今年崩盤前3月又梭哈買入48元，雖然現在已漲到57.4
: 但我相信我目前只賺到了魚頭，後面還有非常多的魚肉可以吃
: 台肥是檔走勢很溫吞的股票，我認為這次的漲勢會從今年下半年開始走到明年底
: 畢竟大多的利多+土地貢獻都在明年(預估明年EPS會有6.5元以上)
: 建議持有者最好能持有1年多直到明年底，當然有獲利就可以了結，不見得要放這麼久
: 看好台肥能漲到3位數，100元開始少量停利，200元全部賣完
: 如果沒如我預期的在這兩年達到三位數也沒關係，繼續放到漲到三位數為止
: 這檔是隻鐵定可以傳子傳孫用的好股票!
台肥從7月中開始跌到現在
本業不好 真的只靠收租土地貢獻股價就能漲嗎 好奇
但若低於50買來存股似乎可行
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推 : 裡面很多酬庸的人1F 10/17 11:59
推 : 以前40~422F 10/17 12:02
[新聞] 台肥C3地上權標售案完成簽約 150億元權利 - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
1.原文連結(必須檢附)： 2.原文內容： 台肥C3地上權標售案完成簽約 150億元權利金入袋 2015/09/15 18:50 鉅亨網 記者趙曉慧 台北 台肥 (1722) 今(15)日與台灣人壽、中信人壽完成南港C3地上權標售案簽約，C3地上權案
1.原文連結(必須檢附)： 2.原文內容： 台肥C3地上權標售案完成簽約 150億元權利金入袋 2015/09/15 18:50 鉅亨網 記者趙曉慧 台北 台肥 (1722) 今(15)日與台灣人壽、中信人壽完成南港C3地上權標售案簽約，C3地上權案
台肥資產雄厚!南港年收租高達15.6億 - 影音 - 非凡新聞 - USTV 非凡電視台
![[圖]]()
資產雄厚的台肥，在國內各縣市有大批土地資產，旗下土地怎麼活化利用、增加收益，也成為股東們最關切的話題，董事長黃耀興表示，位在南港C2開發案，規劃一棟辦公大樓、2棟觀光旅館，預計明年就能完工，若再加上台肥其他在南港的租金收益，一年就有15.6億元租金進帳，也因為看好商辦需求，在C2開發案之後，也加速動 ...
![[圖]](http://img.youtube.com/vi/r8xcJNaUNp8/sddefault.jpg)
推 : 太肥新產品5F 10/17 12:16
→ : 57買的要靠股利回本了6F 10/17 12:21
推 : 包租公算業外收入嗎？7F 10/17 12:24
推 : 真的是存股好標的
推 : 真的是存股好標的
推 : 包租公收入是台肥的本業之一了9F 10/17 12:29
推 : 55以上買的，要套好幾年了10F 10/17 12:38
推 : 原13張5年前買41.73 今年陸續加碼 均48.3611F 10/17 12:47
→ : 除非農委會出脫持股 不然應該是不會出場 一直放
→ : 除非農委會出脫持股 不然應該是不會出場 一直放
推 : 定存股13F 10/17 12:51
→ : 土地大到很誇張但酬庸賠肥料給農民
→ : 土地大到很誇張但酬庸賠肥料給農民
推 : 台幣升值會受惠，但要維持EPS每年2塊很拼，合理價是15F 10/17 13:05
→ : 40
→ : 40
→ : 我拿不住出掉了 浪費時間17F 10/17 13:07
推 : 肥肥按配息標準 確實是40附近再收沒錯 但目前2-3黏18F 10/17 13:33
→ : 的大環境對它題材面有助益 不見得會再回到3月份的低
→ : 點
→ : *2-3年
→ : 然後肥肥的員工待遇也是相當不錯的XD
→ : 的大環境對它題材面有助益 不見得會再回到3月份的低
→ : 點
→ : *2-3年
→ : 然後肥肥的員工待遇也是相當不錯的XD
→ : 阿肥還是等40以下再說吧23F 10/17 14:12
推 : 80幾元套到現在快10年了成本還在60幾XD24F 10/17 14:25
推 : 統神概念股25F 10/17 14:28
→ : 買阿肥怎不買黑松 黑松才是穩定包豬公好不26F 10/17 15:01
推 : 十多年前套牢的賣壓會很恐怖27F 10/17 18:17
→ : 這是這檔股票的問題，已經被搞爛了
→ : 這是這檔股票的問題，已經被搞爛了
推 : 合理價格買進 就看花幾年回收成本而已29F 10/17 18:21
→ : 合理價買ok30F 10/17 19:03
推 : 多少是合理價？35？40？50？55？31F 10/17 19:51
推 : 每個人合理價不同 問了回答你是不是又要問原因？32F 10/17 20:46
推 : 第一次買。在39元33F 10/17 20:52
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