※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-10-28 13:18:11
看板 Stock
作者 標題 Re: [其他] AMD 2020 Q4 財報展望
時間 Wed Oct 28 10:25:57 2020
※ 引述《Severine (賽非茵)》之銘言：
:
: 我相信這兩位CEO對此事的極高熱情與遠見
: 但今天實在無法跟著高興起來....
: 這比以往財報miss還讓人苦澀阿..
早上睡醒看到這消息
心裡只有
幹
所以今天去麥當勞
只買咖啡
跟順路在漢堡王買惹超便宜辣味雞塊
沒薯條惹
= =
這件事大概可以分兩葛角度看
小股東角度:
小股東買AMD
看好的是YOY營收+40% CAGR>20% TAM>60B
這是本來的amd
pc桌機爆打牙膏
筆電狂衝
server一路吃
顯卡......看明天
遊戲機噴噴噴
總之94超強
XLNX
不是捨摸爛公司喇
只是
我悶買AMD要的是狂噴
XLNX 營收就增長力道又沒那摸大
等於是被蘇媽強迫拿兩三成的錢
去買那葛成長力道勉強ok的公司
而且本來謠傳是30B
結果變35B
媽的
不過如果看好amd還會繼續衝 牙膏會繼續廢
說真的也沒得選
蘇媽角度:
蘇媽跟小股東不一樣
股價不是最優先事項
小股東苗頭不對說跑就跑
蘇媽跟大股東可沒那摸好
要神話蘇媽的可以免惹
我可4看過蘇媽跟Rory Read 紙大師這IBM三人眾胡搞瞎搞der
例如那葛併購seamicro
還有2016年八月增資
股價從八塊多跌到五塊多
整體來講蘇媽在穩定股價跟併購這方面的能力其實不怎摸樣
蘇媽為麻要買
或者說當潘仔買XLNX
有兩大原因
earning call裡面也有提
第一葛原因
XLNX的客戶穩定 而且都是長期客戶
回想數年前
AMD推土機被牙膏當屎打
公司快吃土惹
GPU也被老黃幹到翻
靠遊戲機勉強撐過差點破產的日子
所以蘇媽很看重這些客戶不會跑的生意
遊戲機 server
也可以說
如果哪天牙膏要爆氣雄起
然後amd又耍蠢來葛推土機2.0
到時候FPGA也許可以幫助AMD撐過難關
第二葛原因
應該是主要原因
就是切入smartNIC的入場券
簡單來講就是之前老黃講的DPU
老黃買mellanox
就是想弄DPU
算是smartNIC的一類
好惹
smartNIC有那摸偉大嗎?
我覺得沒有
= =
XLNX其他捨摸5G阿AI阿軍用阿之類的
說實在話蘇媽也不懂
買來也不知道幹嘛
老黃DPU
說穿惹
就是他GPGPU大計裡面的一種
還是老梗
簡單來講94去搶cpu的工作來做
好像很厲害
可是市場就那樣
當然大家都在推
我4覺得這
進展不會太快
回歸smartNIC跟dpu這部分
這東西如果真的要起來
蘇媽這樣看起來會處於比較有利的點
因為多惹fpga這選擇
蘇媽cpu gpu fpga vs 老黃只有gpu (然後併購arm有cpu只是server沒人用)
好惹
蘇媽跟老黃硬幹
誰會贏呢?
多年前AMD內部有句話4這樣講der
想做官 去xilinx
想做事 去nvidia
想賺錢 去apple
我簡單講
雖然這幾年amd很成功
但是基本上還是同樣那幫人
併惹xilinx
也是差不多的那幫人
要跟老黃對幹
難
這樣講好像老黃很Z害
dpu很有遠見
連蘇媽都跟惹
該買老黃?
沒喔
dpu不知道多久以後的事惹
老黃現在還是看顯卡AI跟老任
三星良率如果烙賽
老黃也只能跟者烙賽
所以到底怎樣
阿就不怎摸樣
雞掰
算惹
又不是第一次被蘇媽弄
覽趴捏者
忍到下一次財報就又漲惹
= =
--
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→ : 快點大內宣一下，韭菜跑了就沒人抬轎了？1F 10/28 10:27
→ : 所以，結論是狂多嗎？2F 10/28 10:27
→ : 好 短空長多 歐印薯條加大3F 10/28 10:28
推 : 我的懶趴已經捏到爛了 馬的4F 10/28 10:28
推 : 結論是捏抱覽趴5F 10/28 10:29
→ : 這是林叔叔...6F 10/28 10:29
推 : 乾…推教主我陪你…7F 10/28 10:29
→ : 拉回就買等財報嗎8F 10/28 10:29
推 : 99我一年份的薯條9F 10/28 10:34
推 : 教主英明10F 10/28 10:36
推 : 你這樣打很容易看成不是第一次被蘇媽捏懶趴11F 10/28 10:36
→ : 看看上次ER，80這只是回到當時水準，簡單說這季超12F 10/28 10:37
→ : 強的ER被併購案給沒收，真的很哭
→ : 強的ER被併購案給沒收，真的很哭
推 : 所以要捏到下次財報才可能漲？14F 10/28 10:38
推 : 拉回就是買啦15F 10/28 10:38
推 : 教主水準回來了！16F 10/28 10:40
→ : 蘇媽: 晚上該拿出更大的鑽石了17F 10/28 10:40
推 : 推認真文18F 10/28 10:42
推 : 蘇媽孝子買這葛集資乳賽靈思QQ19F 10/28 10:43
推 : 這次也說了是互補的併購 等於未來要拉長戰線，但X20F 10/28 10:44
→ : LNX 5G被貿易戰弄得死死的，DCG只佔收入11％，最大
→ : 的國防雖然可以帶入不少收入，但AMD又不懂..
→ : LNX 5G被貿易戰弄得死死的，DCG只佔收入11％，最大
→ : 的國防雖然可以帶入不少收入，但AMD又不懂..
推 : 還蠻認真 給推23F 10/28 10:45
推 : server讓我想到美國資服業hpe24F 10/28 10:45
→ : 果然要跌才會發認真文==25F 10/28 10:47
推 : 本來想說要迎接三位數股價，結果，QQ26F 10/28 10:51
推 : 看台積capex丟這麼兇27F 10/28 10:52
→ : 搞不好Intel明年初就宣布先進製程也投台積
→ : cpu未來直上N5N3後段拿回去自己封
→ : 而且Nvidia明年也回N5
→ : 會不會AMD最好就今明年XD
→ : 搞不好Intel明年初就宣布先進製程也投台積
→ : cpu未來直上N5N3後段拿回去自己封
→ : 而且Nvidia明年也回N5
→ : 會不會AMD最好就今明年XD
推 : 這次真的認真分析惹給推32F 10/28 10:52
推 : 所以結論是什麼 蘇媽捏覽趴ㄇ?33F 10/28 10:53
噓 : 吃飽撐著！34F 10/28 10:55
推 : 蘇媽這局大輸老黃啊，幹幹幹，arm 400 vs. Xilinx 335F 10/28 10:56
→ : 50，我也為盤仔價盡一份心意
→ : 50，我也為盤仔價盡一份心意
推 : 薯條被店員拿回去了==37F 10/28 10:57
推 : 推38F 10/28 10:57
推 : 優文誒39F 10/28 10:57
→ : 姆咪40F 10/28 10:59
推 : 教主認真分析給推41F 10/28 10:59
推 : 好辣推個42F 10/28 10:59
推 : 干 氣氣氣43F 10/28 11:03
推 : 有八卦有推44F 10/28 11:09
推 : 教主萬福金安45F 10/28 11:09
推 : 感謝信心加持==46F 10/28 11:12
推 : 先推47F 10/28 11:13
推 : 推教主 一起捏懶48F 10/28 11:15
→ : 薯條被得來速店員砸在臉上惹49F 10/28 11:15
推 : 蘇媽提前佈局，塞林老師變塞林老蘇50F 10/28 11:19
推 : 蘇媽還我薯條！51F 10/28 11:19
推 : 難得認真 給推52F 10/28 11:22
→ : 你退休要不要去做分析師啊?53F 10/28 11:22
推 : 教主金安54F 10/28 11:22
推 : AMD跌才有負能量發文= =55F 10/28 11:22
推 : 先跟賽靈思說聲賽靈老師56F 10/28 11:24
推 : 薯條加大57F 10/28 11:25
推 : 一次爆衝3位數機會的財報被蘇媽吃掉 幹QQ58F 10/28 11:27
推 : 推教主，拉回就買59F 10/28 11:31
→ : 到2021年底才收購完 該不會又要繼續烙賽一年QQ60F 10/28 11:31
→ : 舅舅韭菜
→ : 舅舅韭菜
推 : 教主薯條變小了QQ62F 10/28 11:38
→ : 不過今天有負能量~
→ : 不過今天有負能量~
推 : 老黃還是比較香64F 10/28 11:47
推 : 洩洩叫煮開4，94套牢ing^^，套的越高，心~則0QQ65F 10/28 11:47
推 : 可以來點集資乳嗎？66F 10/28 11:49
推 : 韭菜來報到67F 10/28 11:51
推 : 對岸說AMD便TMD QQ68F 10/28 11:51
→ : 要怎麼烙賽一年拉...1月財報也可以預期不錯了..
→ : 要怎麼烙賽一年拉...1月財報也可以預期不錯了..
推 : 今天我想來點負能量70F 10/28 11:52
推 : 集資換大薯71F 10/28 11:56
推 : 捏覽趴的手和吃雞塊的手是同一隻嗎72F 10/28 11:57
推 : 感謝開示捏懶趴忍到下次財報73F 10/28 11:58
推 : 爛問題 是 捏的雞跟吃的雞是同一隻嗎74F 10/28 11:59
推 : BK的辣雞塊是窮人吃的又乾又癟 推薦教主麥當勞新出75F 10/28 12:01
→ : 辣雞塊搭配新辣醬 這樣才符合您的身分
→ : 辣雞塊搭配新辣醬 這樣才符合您的身分
推 : 蘇媽有鼻子嗎?77F 10/28 12:02
→ : AMD要衝要看下次財報了，賺錢後守穩策略很正常，就78F 10/28 12:12
→ : 看INTEL有沒有撿到外星人，換INTEL放棄保守策略
→ : 看INTEL有沒有撿到外星人，換INTEL放棄保守策略
→ : 幹，蘇媽真垃圾80F 10/28 12:13
推 : 那把AMD出掉 轉投GG不好嗎81F 10/28 12:14
推 : 教主精闢82F 10/28 12:22
推 : 幹，，我看不懂，，83F 10/28 12:22
→ : 教主 AMD還有機會破百嗎？84F 10/28 12:24
推 : 越低越買85F 10/28 12:30
推 : 有分析一定給推86F 10/28 12:32
推 : 蘇嬤才是正確的..她也看懂了讓intel回神這波都會吐87F 10/28 12:34
推 : 會不會跟捏著懶趴抱牙膏一樣88F 10/28 12:35
→ : 回去，找一些平常可以塞營業額穩定客戶才是經營之道89F 10/28 12:35
推 : 感謝教主明示90F 10/28 12:35
→ : 只有你各位用股票思維在經營公司而已..所以這篇就是91F 10/28 12:35
→ : 投資者跟CEO經營者的差距...
→ : intel改天不要面子要裡子了~~你去賣噹噹會只買可樂
→ : 投資者跟CEO經營者的差距...
→ : intel改天不要面子要裡子了~~你去賣噹噹會只買可樂
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/4grRfnqh.jpg)
→ : 次了，遙遙無期，99amd95F 10/28 12:38
推 : 推個 蘇媽這招真的後市難料96F 10/28 12:38
→ : 投資者當然找高速成長的啊，買烏龜股乾脆買大盤97F 10/28 12:38
推 : INTC也是有降價促銷過，可能用擴大戰線的方法避免98F 10/28 12:42
→ : CPU優勢減弱所造成的風險吧
→ : CPU優勢減弱所造成的風險吧
推 : 教主對蘇媽老黃又愛又恨XD100F 10/28 12:43
→ : 上面圖的目標價去看哪呀？101F 10/28 12:43
→ : Zacks難得看到推薦購買，TipRank好像沒那麼即時的
→ : 目標價...
→ : Zacks難得看到推薦購買，TipRank好像沒那麼即時的
→ : 目標價...
推 : 教主QQ 我的可樂不能加大惹104F 10/28 12:46
→ : ibkr app內建連Tiprank的105F 10/28 12:48
→ : 彥州我有個疑問，那想去牙膏廠的是為了什麼？106F 10/28 12:49
推 : 好，下車107F 10/28 12:49
→ : 所以樓上是開馬自達的經營者？108F 10/28 12:50
推 : 推109F 10/28 12:55
推 : 射射平安110F 10/28 13:08
→ : 回B大 當然是沒錢買牙膏的人111F 10/28 13:09
推 : 感覺單純大股東 做多元避險 對小股東不利112F 10/28 13:11
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