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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-11-23 03:38:14
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作者 natyshow (黑犀牛橘子)
標題 [新聞] 上漲空間65%!外資看聯電 目標價喊到54.5
時間 Mon Nov 23 00:17:58 2020


1.原文連結:

https://money.udn.com/money/story/5612/5035708
上漲空間65%!外資看聯電 目標價喊到54.5元 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報
[圖]
半導體需求旺,晶圓代工二哥聯電(2303)繼瑞銀證券喊出45元、外資圈最高目標價,高盛今(22)日發布報告進一步唱旺,8... ...

 

2.原文內容:

半導體需求旺,晶圓代工二哥聯電(2303)繼瑞銀證券喊出45元、外資圈最高目標價,
高盛今(22)日發布報告進一步唱旺,8吋晶圓調漲及12吋產能拉高,將帶動聯電營運「
超水準」演出,預估2020~2022年每股純益(EPS)三級跳,自1.85元躍為3.21元,目標
價一舉拉升到54.5元,換算聯電的潛在上漲空間高達65%。


高盛今年8月翻多聯電時,喊出領先當時市場的32元目標價,隱含看好聯電長線市值衝
4,000億元,而隨股價正式突破,外資圈也紛紛上修,高盛認為,目前市場上仍沒有一個
能完整反映8吋及12吋晶圓需求對聯電營運的影響預測,依其評估,聯電受惠可望在2020
~2022年繳出獲利複合成長32%的驚人成績。


高盛表示,聯電近年營運已逐步由先進製程驅動,轉為報酬目標驅動,顯現在今年代工需
求轉強,聯電近幾季獲利表現大幅提升,充分受益於OLED面板、WiFi晶片、CMOS ISPs及
5G RF晶片加速成長。


高盛指出,市場需求持續綿延不斷,聯電第3季獲利創下14年新高,只是大趨勢的開端,
後續除了8吋再漲,聯電12吋晶圓產能也會受惠5G、AI及HPC需求拉升,預估可達90~95%
,加上28奈米同步好轉,不排除聯電齊步拉高今、明年資本支出,自原有的8億和9億美金
,雙雙提高到12億美金。


高盛補充,聯電8吋晶圓供不應求,迄目前8吋產能占總營收比約20~25%,在聯發科(
2454)、矽力-KY(6415)等大客戶5G電源管理晶片需求持續高漲,產品毛利、價格(ASP
)都有長足成長性。預測下半年8吋產能利用率高檔不墜,綜合ASP將比上半年增3.4%,明
年相對今年更增加3.7%。


高盛財測經調整後,最新預估,今、明、後年聯電獲利可逐年成長到224億元、255億元及
389億元,換算EPS挑戰1.85元、2.11元及3.21元,同期毛利率自21%提升到32%,派發股利
也會從1.1元增加到1.9元。


3.心得/評論:

請問這是不是標準的出貨文啊?
拉開聯電的月K來看,上一次50元已經是18年前的事了
況且今年聯電已經漲了許多
本身就是一支大牛股,還有上漲空間嗎?
我朋友說,聯電是被散戶買起來的
因為散戶買不起台積電就買聯電,我覺得是謬論啦
但聯電真的有如此樂觀的前景嗎?

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I believe in America; America has made my fortune.

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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1606061881.A.E7B.html
seanidiot   : 理由錯誤,不過結論方向正確。建議看財報1F 11/23 00:20
Merkle      : 幹 不要騙我喔 起碼拉到50再出2F 11/23 00:21
Jerry469 
Jerry469    : 合理阿 台股上看2萬33F 11/23 00:23
Jerry469    : 大驚小怪什麼?
bcyeh       : 危5F 11/23 00:25
FlynnZhang  : 我上看1006F 11/23 00:25
midas82539  : 你看DRAM類股的線圖不就知道了嗎....7F 11/23 00:26
unwisdom    : 噴8F 11/23 00:28
sidneys     : 抱不住 QQ9F 11/23 00:28
Haoshao     : 之後就說庫存水位過高 產能利用下降 調漲價格失敗10F 11/23 00:28
Haoshao     :  然後降評至16
Jerry469 
Jerry469    : 台灣再次錢淹腳目度時代再次來臨 不要不信12F 11/23 00:29
w3710193    : 養套殺13F 11/23 00:29
Jerry469 
Jerry469    : QE 撒的錢比08年還凶 過歷史前高跟本不意外14F 11/23 00:30
Jerry469    : 跟你講居高思危的 都是這波的輸家
KID0924     : 很合理呀,2021我再買16F 11/23 00:34
chewthelife8: ㄅ要騙我喔 我很容易相信別人ㄉ17F 11/23 00:36
jeff79723   : 8吋缺貨漲價VS可轉債,空手看戲18F 11/23 00:37
zorro1111   : 我笑了...19F 11/23 00:37
ypw         : 喊第一次真衝到30  第二次34  這次...會不會反轉了20F 11/23 00:40
luckysmallsu: https://i.imgur.com/8W84d0m.jpg 我媽聯電獲利21F 11/23 00:42
[圖]
luckysmallsu: 我媽菜籃族今年股票績效光一檔聯電就打爆我= =22F 11/23 00:43
afunnyboy   : 空軍開心的笑了 以為自己贏了... 糕剩這次的理由是23F 11/23 00:44
afunnyboy   : 對的.... 遙想二十塊嘴巴放空的3P哥仍然沒看到對帳
afunnyboy   : 單...
jack168168tw: 好奇樓上-100%的是哪隻26F 11/23 00:44
Jerry469 
Jerry469    : 中芯跌倒 聯電吃補 同理 中共烙賽 台灣崛起27F 11/23 00:45
Jerry469    : 第二次美援 這只是剛開始
luckysmallsu: -100%就蝗蟲人股票啊老人應該知道是哪隻29F 11/23 00:47
talentsu    : 台灣菜籃族真是臥虎藏龍,持股8檔有一半+60%以上30F 11/23 00:49
KID0924     : 下市那隻才-100%吧31F 11/23 00:50
talentsu    : 5346有機會在力積電可以拿一點回來32F 11/23 00:50
TokyoHard   : 阿姨我不想努力了!33F 11/23 00:53
luckysmallsu: 三月那波下殺撿GG的大媽獲利也翻倍不要小看菜籃族..34F 11/23 00:59
luckysmallsu: .
afunnyboy   : 看到里昂唱空格幾週買了幾千張在32.0就知道唬爛不住36F 11/23 00:59
afunnyboy   :  趕緊吃貨的心態
luckysmallsu: 菜籃族就是不會賣股票啊才會抱到下市-100%38F 11/23 01:00
ttrreeee    : 我媽80元的聯電套了20年了39F 11/23 01:00
thinksilver : ……………………40F 11/23 01:00
YAYA6655    : 居高思危是正確的41F 11/23 01:16
vicklin     : 理論正確但是完全看拜登的政策怎麼調整42F 11/23 01:18
brainpowered: 16元再來買啦43F 11/23 01:22
a0913       : 結論是對的 但是零股盤中交易開放後大家跑去GG了44F 11/23 01:22
a0913       : 最大風險就是拜登  如果上任後政策轉彎親中就是崩
a0913       : 不過喊聯電要打7折
a0913       : 聯電也不用擔心爬太快 每一元都是門檻 就算過幾天過
a0913       : 35.0 終究還是回來33洗一陣子
tryagain24  : 倒貨文49F 11/23 01:35
tainanpeter : 倒貨50F 11/23 01:40
badbadook   : 還蠻屌的51F 11/23 01:52
jinhouse123 : 買聯電不如買韓國三星52F 11/23 01:53
Andy5566    : 要出貨囉53F 11/23 01:55
moobary     : 利多出現,塊桃阿~54F 11/23 02:03
LondonHearts: 我好怕他回到20以下55F 11/23 02:08
cactusicecre: 幹 倒貨喔56F 11/23 02:43
a98597832   : 賣的人希望他到55 那買的人希望多少接?57F 11/23 03:19

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