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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-06-27 13:48:09
看板 Stock
作者 paulgao (paulgao)
標題 [標的] 合一4743 多
時間 Sat Jun 27 11:38:14 2020


1. 標的：合一4743

2. 分類：多

3. 分析/正文：

個人不善技術分析
對於什麼線型完全沒研究
只單純討論合一旗下產品on101
合一還有其他有競爭力的產品
如今年剛授權出去的FB825
還有伏兵FB704A
但我只看關於on101的消息
因為我認為最近的利多才有效

為什麼新藥生技沒人投資?
就像路總說的,伴隨巨大風險
但新藥開發總體也是回到市場面
開發的藥有沒有人要?
退一千萬步來說,有沒有效?
之前幾家公司為何有新藥卻沒起色?
藥品解盲失敗的不說
解盲成功的藥品沒競爭力也沒用

on101已經做完最後解盲
癒合率62.2%
對照組癒合率僅34.7%
已經證實有效
且on101為藥膏
只要醫師處方簽帶回家擦即可
免除病人住院困擾

再來,藥有沒有人要?
根據本周法說,已有廠商洽談授權
這就要說到合一的策略了

目前合一看似將市場分成兩部分
一塊是藥證進度領先的台灣/中國
合一已經準備好初步產能
只要打入中國市場
初步,二期產能將會馬上被填滿
因合一目前尚未公布訂價
還無法算出銷售額
(但總不會比藥局藥膏300NTD少吧)

再來是疑慮最大的海外市場
由於距離取得美國藥證還要一段時間
合一策略性的將其申請為"醫材上市"
什麼是醫材上市?
在美國醫材指的是
拐杖/貼布/工具/器械等等
非藥物藥品的輔助項目
仿照目前販售中的IZN-6D4模式
IZN-6D4目前尚在二期
復原率相比on101也差了一大截
只要證明安全性及藥效高於目前醫材
我認為成功通過510K的機率很高
合一是一家有自知之明的公司
知道自己產能不夠
且在歐美可能不進展順利
後續將合作授權國際藥廠
讓藥品在歐美其他地區銷售

以上談的都只是on101而已
還有其他未知的利多
依照路總所說的
就算只吃下糖尿病足的10%
也有約20億美金市場
目前拉回真的都是買點
進入股市一年到現在
只有合一買了可以安穩睡覺
只怕凱基市政而已

合一真的比起其他生技公司透明
每日回答投資人問題
有疑慮的部分公司早就都釋疑了
目前股價還在成長階段
處置完全讓股價失真
預計7/1出關恢復正常交易
(或者20分盤才是常態?)
手上還沒有票可以考慮進場
賺個10%就好
買在100左右的人就安心睡吧

還好這檔不能空
不然真的很多人會睡公園
股價也早就突破300了....

4. 進退場機制：

停損：若有壞消息就停利

停利：2020年底on101消息完全揭露

進場：250左右都不錯

理性分析理性討論

http://i.imgur.com/dJF3a0G.jpg
[圖]
 
附上一張我覺得最可愛的


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※ 同主題文章:
● 06-27 11:38 paulgao. ■ [標的] 合一4743 多
　 06-27 13:28 maosimpson. ■ Re: [標的] 合一4743 多
　 07-01 16:03 paulgao. ■ Re: [標的] 合一4743 多
　 07-03 18:12 StevenChao. ■ Re: [標的] 合一4743 多
　 07-08 14:35 ckalb. ■ Re: [標的] 合一4743
推 samkobea1090: 韓總概念股1F 06/27 11:39
推 delk        : 有論述內容就是推~ 另外請問凱基市政是什麼梗?2F 06/27 11:41
→ Coffeewater : 凱基市政是一個做隔日沖的分點3F 06/27 11:42
推 hiyuy       : 凱基市政專門引起恐慌4F 06/27 11:44
→ Tapqou …
→ Tapqou      : 凱基市政、元大永寧、土城5F 06/27 11:44
推 mkw         : 是明燈 發現有買隔天開盤賣大概可以賣最高6F 06/27 11:46
推 cuteSquirrel: 有短沖客的券商分點7F 06/27 11:46
推 asel        : 只有中天QQ8F 06/27 11:46
推 oooosun     : 每日回答問題真的很有誠意 什麼都回答9F 06/27 11:46
→ oooosun     : 不過你要長抱 怕什麼隔日沖
噓 oiyuz       : 要崩盤了還在多 腰斬在說11F 06/27 11:47
推 st9061204   : 都是有看法說會或者官網問答就知道的資訊12F 06/27 11:49
→ st9061204   : 想買的人都看過了不想買的還是不會看
推 breastlover : 這支建議放3年，等產能滿載再看看要不要出場14F 06/27 11:50
※ 編輯: paulgao (118.150.165.76 臺灣), 06/27/2020 11:50:55
噓 oiyuz       : 套在250很緊張厚15F 06/27 11:50
→ paulgao     : 成本低到不需要去擔心...謝謝關心16F 06/27 11:52
→ paulgao     : 凱基市政解盲前兩天收了一千張左右...
推 fkfk        : 噓文的不知道樓主成本多少吧，笑死18F 06/27 11:53
噓 oiyuz       : 每日問答 我笑了 真的有什麼事公司也不會19F 06/27 11:54
→ oiyuz       : 笑死250有沒有補貨你又知道了
推 yangyy2     : 凱基市政合一中天來回換手神操作21F 06/27 11:55
噓 oiyuz       : 要買新藥股不如飛去澳門賭22F 06/27 11:55
推 DMstar      : 哪家公司有幾乎每天的投資人問答?23F 06/27 11:58
→ DMstar      : 光是這個的誠意度就吊打一票
→ mark55665   : 套在多少25F 06/27 11:58
→ DMstar      : 產品部分未來還有很多要克服的26F 06/27 11:59
推 kimi206rc   : 抱三年？有沒考慮大盤三年會不會邁入空頭27F 06/27 11:59
→ DMstar      : 通路端跟訂價策略 這個可以決定漲多少28F 06/27 11:59
推 rfireptt    : 值得放長期的好股29F 06/27 12:00
推 godted      : 推 跟版主一樣，成本低；成本31塊5張沒煩惱，反而30F 06/27 12:00
→ godted      : 煩惱我的鴻海難的賺了要不要先賣
推 kimi206rc   : 先看大陸能否取得藥證吧 取得訂價才會出來32F 06/27 12:01
→ kimi206rc   : 取不到大陸藥證就還會有一波崩盤
推 seanqqq     : 如果四張中天會建議換成一張大約四倍均價的合一嗎？34F 06/27 12:01
→ seanqqq     : 還是繼續抱中天就好？
推 kimi206rc   : 所以下個大利多是年底大陸藥證開獎，沒過股價就雪崩36F 06/27 12:04
→ kimi206rc   : 了 ，現在看後面的訂價或美國市場都意義不大
推 n90090      : 我開始相信你了38F 06/27 12:04
噓 WWIII       : 下看一百39F 06/27 12:08
推 davidr      : 原po那成本 我光在1字頭追價都要花5倍資金40F 06/27 12:08
推 hedgehogs   : 這支還有人看多我就放心了41F 06/27 12:09
→ davidr      : 真心羨慕啊42F 06/27 12:09
→ davidr      : 原po早就取回本金 0元成本看戲了
→ silencemars : 短期明明就空...等一陣子再喊吧44F 06/27 12:12
→ paulgao     : 藥證取得與否，和能銷售與否沒有太大的關係，頂多只45F 06/27 12:15
→ paulgao     : 是售價問題
→ paulgao     : 公司廠都蓋好在等了，而且提醒一下，中國代理叫做「
→ paulgao     : 中天」...政治非常正確
→ stosto      : 市場可以吃到5趴覺得很厲害了，這隻應該要期待授權49F 06/27 12:21
→ stosto      : 吧？我不認為各國通路這麼好打啦
→ godted      : 我也在想中天，這名字跟大陸的關係51F 06/27 12:22
推 leokwo      : 買合一笑嘻嘻52F 06/27 12:22
推 kimi206rc   : 路總講很清楚 大陸通路給中天自己打53F 06/27 12:23
→ kimi206rc   : 美國等其他市場通路談授權
→ Karida      : 以為是對帳單，結果是老鼠55F 06/27 12:24
→ kimi206rc   : 藥證取得與否跟銷售沒有直接關係，但對股價有直接56F 06/27 12:24
→ kimi206rc   : 的衝擊
推 ntuMGK      : 推推馬鈴薯大58F 06/27 12:25
→ kyle60902   : 鼠鼠，可愛59F 06/27 12:25
→ Karida      : 沒取得藥證還能賣嗎?什麼情況下無法取得藥證?60F 06/27 12:26
噓 ak47bsb     : 要低調真難61F 06/27 12:27
推 ps030010    : 薯大好62F 06/27 12:28
推 smilesmile  : 有人好氣哦 嘻嘻63F 06/27 12:30
→ SRadiant    : 沒藥證不能賣啦XD64F 06/27 12:33
→ sleeplist   : 可以回推20億美金在預估價格下需要賣掉多少條藥膏65F 06/27 12:33
※ 編輯: paulgao (118.150.165.76 臺灣), 06/27/2020 12:35:31
推 vencil      : 原來是馬鈴薯大XD66F 06/27 12:35
推 wtgcarot    : 一年市場1.5兆耶，路總說沒有對手市佔100%67F 06/27 12:35
→ wtgcarot    : 足爽軟膏賣天下
推 kimi206rc   : 解盲過了就跟路總講的 後面還有很多挑戰69F 06/27 12:36
→ SRadiant    : 上面那個言論我已經懶得吐槽了...XD70F 06/27 12:36
→ kimi206rc   : 沒那麼簡單 投資合一還是有他的巨大風險71F 06/27 12:36
→ kimi206rc   : 當然賭對了獲利都是倍數起跳
推 vencil      : 本來就是要冒風險了，沒風險又賺大錢的哪輪的到散戶73F 06/27 12:37
推 KIDDLEE     : 藥證拿到在說74F 06/27 12:38
推 zakijudelo  : 下星期一些人就噓不出來了，笑死75F 06/27 12:39
→ vencil      : 不過若這隻的風險疑慮正面解除的話也不會只這個價了76F 06/27 12:39
推 Karida      : 請問on 101的成份和之前棉花田賣的到手香膏一樣嗎?77F 06/27 12:39
推 KIDDLEE     : 想解套？78F 06/27 12:41
推 kimi206rc   : 還有台灣藥證 大陸藥證 美國醫材許可 開獎79F 06/27 12:42
→ kimi206rc   : 每個都是充滿變數不確定性 現在股價要飆漲幾乎是不
→ kimi206rc   : 可能的事 下齣戲還是先等一個藥證開獎
→ SRadiant    : 10%20億美金是認真的嗎？全年200億？82F 06/27 12:42
→ SRadiant    : 藥是成功的沒話說啊，但市場吹成這樣，何必呢？
→ vencil      : 到手香膏問題在官網的市場與銷售分類找的到問答84F 06/27 12:43
推 rfireptt    : 是馬鈴薯大嗎？85F 06/27 12:43
→ vencil      : 撇開官方說法，我覺得算代替品，而公司也知道86F 06/27 12:44
→ vencil      : 所以才把到手香膏下架，要買只能花更貴的價來買"藥"
→ SRadiant    : 糖尿病足的新藥開發不是只有一家在做，可以多看看別88F 06/27 12:46
→ SRadiant    : 家的市場預估，他們總不會唱衰自己開發產品的價值吧
→ SRadiant    : ？但幾百億美金的市場(合一預估)還真的是我看到最
→ SRadiant    : 高的
推 LBJshit     : 等藥證開獎才飆？怎麼可能，一定是先飆再來等藥證到92F 06/27 12:47
→ LBJshit     : 手後利多出盡
推 zakijudelo  : 技術分析部分，很少看到股價連10日線都一路沒跌破那94F 06/27 12:48
→ zakijudelo  : 麼強勢的股，這樣就被說套住的也真好笑
推 aaccabc     : 這支真的是看長的96F 06/27 12:49
噓 oiyuz       : 下禮拜準備哭97F 06/27 12:49
→ kwing0525   : 繼續崩98F 06/27 12:49
→ vencil      : 反正這裡也沒什麼人是高價追這隻吧XD 會買得早就買99F 06/27 12:49
→ vencil      : 不會買得看再多討論也不會跟
推 disfish     : 我之前看是醫材證。應該比藥製的好拿一些101F 06/27 12:50
噓 laipyn      : 怎麼有些人都在喊原剖想解套 合一這種需要解套？你102F 06/27 12:50
→ laipyn      : 們買的才需要解套吧笑死 自己去看原剖成本 有夠無
→ laipyn      : 知
→ laipyn      : oiyuz是被哪一隻套多少遍變那麼悲憤 有夠氣
推 doritos100  : 生技元年概念股106F 06/27 12:52
推 goodid520   : 5G生技   引領台灣股市上14400點!!!107F 06/27 12:53
※ 編輯: paulgao (118.150.165.76 臺灣), 06/27/2020 12:56:47
噓 Anahata     : 推文一堆韭菜在笑成本40左右的被套，笑鼠人==108F 06/27 12:55
推 LBJshit     : DFU market從6b鎂到20b鎂預估都有 就算是合一只吃到109F 06/27 12:55
→ LBJshit     : 6b鎂的1/10都不會是現在的股價
※ 編輯: paulgao (118.150.165.76 臺灣), 06/27/2020 12:57:47
※ 編輯: paulgao (118.150.165.76 臺灣), 06/27/2020 12:59:19
推 Geminn      : 好禮拜一買一張111F 06/27 12:59
※ 編輯: paulgao (118.150.165.76 臺灣), 06/27/2020 12:59:48
※ 編輯: paulgao (118.150.165.76 臺灣), 06/27/2020 13:00:22
→ paulgao     : 哇勒回個推文一直編輯，算了112F 06/27 13:01
→ maksim1005  : oiyuz這個ID從解盲前就唱衰了 說傻子才買 哭哭哦113F 06/27 13:01
推 laipyn      : 大家可以去看看合一 30幾塊開始就有人一直笑他股價114F 06/27 13:03
→ laipyn      : 高 到現在還在笑 真的不會記取教訓XD
推 wilmar      : 禮拜ㄧ小散戶我跟你一張116F 06/27 13:04
推 laipyn      :  https://i.imgur.com/oNTAf6U.jpg 抱歉 合一又有利117F 06/27 13:07
[圖]
 
→ laipyn      : 多出來了118F 06/27 13:07
推 fat980      : 合一這兩個月來超多資訊，這未免太多利多119F 06/27 13:12
推 Anahata     : 唱雖的繼續唱雖，賺錢的繼續賺錢 股版日常，補推120F 06/27 13:12
推 st9061204   : 利多太多了，這樣我要什麼時候賣啊121F 06/27 13:13
推 Karida      : 我投資合一是看好那款藥膏，其它燒錢項目都是拖油瓶122F 06/27 13:14
推 fat980      : 我算過從授權開始真的專利 解盲 授權超多公開資訊，123F 06/27 13:15
→ fat980      : 也滿利害
推 oooosun     : 拜託星期三再讓我買一下125F 06/27 13:19
推 wachou80313 : 生技之王126F 06/27 13:25
推 cosmos506   : 禮拜一不買等禮拜三？127F 06/27 13:25
推 fdigjeif    : 成本25沒在怕啦，預計三年後財富自由，我再來發文，128F 06/27 13:28
→ fdigjeif    : 嘿嘿
推 billionaire : [url=https://imgur.com/YngxYBW]https://i.imgur.com/YngxYBW.jpg[/url]130F 06/27 13:31
→ oooosun     : 沒現金 處置沒錢買QQ131F 06/27 13:34

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