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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-07-17 16:09:36
看板 Stock
作者 galaxiehuang (misterdonut來看^_^思，1)
標題 Re: [標的] 合一(4743)短多
時間 Fri Jul 17 13:04:20 2020

雖然我沒合一,
但合一不好,整個生技股也不會好,
稍微估一下合一的價值好了,
通篇充滿臆測及主觀看法,不認同的可以用力吐槽

股本35.5億(這邊不知道有沒有錯)
合一全部的產品有
ON101
OB318 Phase1
FB825 Phase1 159億授權出去
FB704A Phase1
SNA 01~03 preIND
簡單算一下phase1的算5元,preIND的算一元(合一股本很大,給這些價值可能高估了)
除ON101和FB825共13元

關於FB825,雖然說不一定拿得到159億,但這麼早就授權出去,
姑且認為有這個價值,就不砍價了,回推股本約44.8元,算45元好了.

這樣不含ON101,有13+45 = 58元的價值

關於ON101,有兩個想法
1. Regranex銷售高峰2.7億美元(網路上找到的)
2. 合一最大年產量5000萬條(合一官網寫的)
想法1. 若合一採取Regranex的銷售策略賣很貴,那就用Regranex的銷售高峰來估
       當然合一藥比較好,但藥品銷售沒那麼容易.
       又採取本策略成本大概可以不用算了.
       年貢獻營收2.7X30 = 81億台幣,又中天也要賺,經銷商也要賺
       算一半給合一好了40.5億, EPS 11.4
       本益比用15來乘,這可能已經高估了,因為要考慮藥證過期,未來有可能有更好的藥
       11.4 X 15 =  171
       171 + 58 = 229元
想法2.
       用之前有聽到SR大講的一條賣900台幣(這邊不知道有沒有記錯)
       這邊算毛利70%(也是亂估的)
       銷售額5000萬X900 = 450億台幣, 扣掉中天和經銷商賺的 225億台幣,
       扣掉成本 450億X0.3 = 135億, 共賺225億 - 135億 ＝ 90億台幣
       共賺 25.4元 乘上本益比15 = 381
       381+58 = 439元 (如果成本更低就可以賺更多)

所以本魯計算合一合理價在 229~439元之間,謝謝觀賞.
股票跌賺點p幣來補.













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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.14.22 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1V4J5M4Y (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1594962262.A.122.html
※ 同主題文章:
　 07-16 11:24 gn01765288. ■ [標的] 合一(4743)短多
　 07-16 15:36 chinaeatshit. ■ Re: [標的] 合一(4743)短多
　 07-16 15:59 ichitakajoe. ■ Re: [標的] 合一(4743)短多
　 07-16 16:08 epson5566. ■ Re: [標的] 合一(4743)短多
　 07-16 19:36 a125g. ■ Re: [標的] 合一(4743)短多
　 07-17 11:34 gn01765288. ■ Re: [標的] 合一(4743)短多
　 07-17 12:02 apttman. ■ Re: [標的] 合一(4743)短多
● 07-17 13:04 galaxiehuang. ■ Re: [標的] 合一(4743)短多
　 07-17 15:09 msis20. ■ Re: [標的] 合一(4743)短多
　 07-17 15:55 inrain. ■ Re: [標的] 合一(4743)短多
　 07-17 20:46 jt13. ■ Re: [標的] 合一(4743)短多
　 07-18 00:40 Savior09. ■ Re: [標的] 合一(4743)短多
推 j32072      : 買1F 07/17 13:05
推 yaazzi      : 我也覺得229左右差不多欸2F 07/17 13:05
推 beforehand  : 照你這麼說 應該要用力買囉？3F 07/17 13:05
→ blackyady   : 昨天全出了 講白一點 沒有實現前這些都是空話4F 07/17 13:05
噓 stockking123:         生技已死 有事燒紙5F 07/17 13:06
→ blackyady   : 有EPS出來前再來買都不遲6F 07/17 13:06
推 boundless40 : 專業推~買買買7F 07/17 13:06
推 b89632147   : 推終於有人說人話了8F 07/17 13:06
噓 WolFDragoN  : 快買一送一了，怎麼不快多買一點。9F 07/17 13:06
→ abs135790   : 妖股不是這樣算的~會有更多亡魂下周搶~人踩人還沒完10F 07/17 13:06
推 jerrylin    : 一堆都是亂估的還喊合理價幹嘛  亂喊就好11F 07/17 13:06
推 dorst010142 : 好 我all in12F 07/17 13:07
推 Coffeewater : 現在算EPS沒用了 市場已經不買單了13F 07/17 13:07
推 umaga1      : 都是未來的事14F 07/17 13:07
推 BlueBird5566: 慘戶：你看 有439價值 快買進15F 07/17 13:07
推 sandwich1028: 人踩人時拉的住嗎？16F 07/17 13:07
推 FreeMonad   : 科科17F 07/17 13:07
推 tw22861542  : 這都只是空話18F 07/17 13:08
→ BlueBird5566: 現在要算的不是eps 是信心指數19F 07/17 13:08
推 f204137     : 一樣的東西 兩週前上看千元   現在剩一半?20F 07/17 13:08
噓 rockman39   : 被一堆隔日沖廢物玩爛了21F 07/17 13:08
推 tensinya    : 沒實現都是估爽的22F 07/17 13:08
推 gtgra053789 : 咦？ 之前好像有人算1000呢23F 07/17 13:08
→ BlueBird5566: 就算成本20的現在停利逃出 我看他也不敢買惹24F 07/17 13:08
噓 hankwanghow : 先說你套多少25F 07/17 13:09
推 charliet    : G大好文26F 07/17 13:09
→ tensinya    : 下週合理股價又要腰斬下修了對吧？27F 07/17 13:09
推 andyy813043 : 借轉股市同學會???那邊很多人沒有PTT帳號~~~28F 07/17 13:09
→ aisitelu    : 這檔的價格要看主力平均成本拉29F 07/17 13:10
推 abcccbbs    : 勿忘合一行事曆30F 07/17 13:10
推 shinyi444   : 70%會不會太高？31F 07/17 13:10
推 flexin      : 很急齁 呵呵32F 07/17 13:10
推 lusifa2007  : 有營收開賣再來漲這之前都是炒33F 07/17 13:10
推 kksis       : 沒實現前都喊爽的 錸德的歸檔不也喊很大34F 07/17 13:10
噓 bobbiechubby: 毛利都說是亂估的了 還算啥Eps...35F 07/17 13:10
→ galaxiehuang: 請用力吐槽，我也是亂算的，合一止穩生技才會穩36F 07/17 13:11
噓 rockman39   : 現在只有公司發利多才救的回來，比如突然來個國際大37F 07/17 13:11
→ rockman39   : 藥廠授權on101，一樣繼續噴噴，然後沒在車上的繼續
→ rockman39   : 靠腰說內線交易啦之類的
推 karta018    : eps破千也沒用，現在就是要賣個夠40F 07/17 13:11
推 esienhour   : 別怕，優質好股能屈能伸，大不了跌到19.7再重來41F 07/17 13:11
推 Sinkage     : 算得很用心 給推42F 07/17 13:11
噓 EddieJeremy : 說好的破1000呢?43F 07/17 13:11
推 XDdong      : 好，信你 小跟兩股44F 07/17 13:12
推 BlueANSI    : 可憐45F 07/17 13:12
→ galaxiehuang: 這個是我一小時做出來的功課，一定很多數字不對46F 07/17 13:12
推 kobekid     : 錢沒入帳都是假的47F 07/17 13:12
→ SRadiant    : phase I以前(含)的直接算0元就好48F 07/17 13:12
推 weipmp      : 150有機會嗎？49F 07/17 13:13
推 joygo       : 蠻認同的，等處置結束如果價位好，相信很快上去或前50F 07/17 13:13
推 F5          : 看不到能支撐200元的pipeline51F 07/17 13:13
→ joygo       : 一天52F 07/17 13:13
→ F5          : 台廠100元隨便撿都好過這隻53F 07/17 13:13
噓 stockking123:       舊老鼠拉新老鼠 好不歡樂54F 07/17 13:13
→ joygo       : 恐慌賣壓進去的有機會賺爆，但是沒料的其他生技還是55F 07/17 13:14
→ joygo       : 乖乖下去
→ dreamnook   : 要買建議等處置完 至少要跑比較快= =57F 07/17 13:14
推 Hotpenis5566: 所以這些錢 今年Q3 Q4拿的到?????????????????58F 07/17 13:14
→ mm5566t     : 股價市場決定 大家有共識噴爆都沒問題 自己算那些59F 07/17 13:14
推 hcopy       : 可以算一下台積電嗎？目前股版就是G粉跟合粉佔9成60F 07/17 13:14
→ mm5566t     : 都是安慰劑 就像討論區 一堆套400 300整天幻想外資61F 07/17 13:14
→ mm5566t     : 會抬轎幫大家解套
推 Coffeewater : 跌到20我真的會撿幾張來玩玩63F 07/17 13:14
→ galaxiehuang: SR大好嚴格，那再扣掉13塊64F 07/17 13:15
→ Hotpenis5566: 人家台GG 展望Q3 Q4 才漲的, 你合一展望十年後逆?65F 07/17 13:15
推 zxzx0521    : 用技術面來看 確實差不多也在228-229會有支撐66F 07/17 13:15
→ zxzx0521    : 推妳
推 dnm08       : 這種分析是要安慰車上慘戶用的，用心推。68F 07/17 13:15
推 fake        : 每天這樣跌出不了處置啊Q69F 07/17 13:16
→ okbom       : 感覺台灣的生技股就像研究宇宙，都是用想像的70F 07/17 13:16
噓 peace1way   : 你這個東西上週五到前天算還有呆散戶去接刀啦，現在71F 07/17 13:16
推 wtgcarot    : 拿藥跟醫材比就不用看了72F 07/17 13:17
推 Coffeewater : 就說藥有多好，市場要賣了才知道，73F 07/17 13:17
→ peace1way   : 就是乖乖去排隊等出就是了。另外我要說的是，450時74F 07/17 13:17
→ Coffeewater : 中裕愛滋新藥，賣的如何了？75F 07/17 13:17
推 frankie30432: 處置延長 真夭壽...76F 07/17 13:17
→ wtgcarot    : 一堆人不知道歐美對植物藥根本不買賬77F 07/17 13:17
→ peace1way   : 市場就給了你完整的本夢比，而且是市場極化的本夢比78F 07/17 13:17
噓 m9315030    : 數據自己都說是亂估的.這篇的意義是??79F 07/17 13:18
推 endlesskarma: 新藥失敗率99%× 專利廢物率99%＝炒股獲利率100%←這80F 07/17 13:18
→ endlesskarma: 我自創生技股估價法給你參考
→ peace1way   : 現在漲回去要真的去市場看營收了，夢完了面對現實吧82F 07/17 13:18
→ wtgcarot    : 在美國只敢用醫材上市就知道了83F 07/17 13:18
推 exceedMyself: 要先能賣84F 07/17 13:18
推 wei9898     : 慘啊，那也要能夠實現啊，等資金回攏不知何年何月85F 07/17 13:18
推 skyinthesea : 毛利70太高吧86F 07/17 13:19
→ peace1way   : 對了 要我和你說這幾天來一路護航成本低終於騙到人87F 07/17 13:19
→ avrw        : 準備下市，嘻嘻88F 07/17 13:19
→ wei9898     : 等神奇藥膏上市後再來看吧，到時候才算有基本面支89F 07/17 13:19
→ wei9898     : 撐
→ peace1way   : 接刀他可以少賺出場的那些噁心ID給你聽嗎？91F 07/17 13:19
→ hellogym    : eps精算大師又出來了 笑死XDDD92F 07/17 13:19
推 HonLin      : 合一行事曆滿準的93F 07/17 13:20
推 CTC0115     : 都是亂估的  結果估成跟現在的股價接近94F 07/17 13:20
推 wtgcarot    : 營收算太少了吧這要不買會截肢耶95F 07/17 13:20
→ CTC0115     : 你是不是想撿便宜96F 07/17 13:20
→ peace1way   : 我看了一堆文章至少抓出十個整天唬爛等人去接刀的97F 07/17 13:20
推 eliteark    : 價位到了 歐應98F 07/17 13:21
→ wtgcarot    : 能不用截肢的植物神藥你說價值有多少？99F 07/17 13:21
推 whisty216   : 合理價範圍太大了吧...100F 07/17 13:21
→ wtgcarot    : 特斯拉都要靠邊站了吧101F 07/17 13:21
→ SRadiant    : FB825在台灣是做了一個人數很少的二期(12人)，有個102F 07/17 13:21
→ SRadiant    : 初步結果所以國外藥廠才會要買，所以也是有但書，
→ SRadiant    : 明年初美國二期過了才要給錢(里程金)
→ wtgcarot    : 你截肢了還能開車嗎105F 07/17 13:21
→ SRadiant    : 只有一開始的簽約金是實的106F 07/17 13:22
→ kevin126    : 其他生技垃圾也是剛開始，下去探親107F 07/17 13:22
推 exogeneous01: 困霸輸錢啦108F 07/17 13:22
噓 lawrencehong: 自己都說亂估了還有參考價值嗎？5000萬就一定賣的出109F 07/17 13:22
→ lawrencehong: 去5000萬條嗎？
噓 welly7566   : 本益比可以給高一點，那麼神你才給15倍111F 07/17 13:23
推 QQQN        : 富貴險中求...112F 07/17 13:23
推 okbom       : 推你這篇文用心, 但這篇文可能會讓人繼續賠錢113F 07/17 13:23
推 milkBK      : 說得好像人家會發股利給你？114F 07/17 13:23
噓 peace1way   : 對了，合一不好是整個生技股價不好，和生技業差遠了115F 07/17 13:24
推 wei9898     : 會不會截肢是不曉得啦，但是生技沒題材就會對折再116F 07/17 13:24
→ wei9898     : 對折
→ SRadiant    : 我發現台灣很多做12個人的二期...我猜是最低人數限118F 07/17 13:24
→ peace1way   : 生技業今年做的事和往年差不多，只是股價之前沒人炒119F 07/17 13:24
→ SRadiant    : 制了(才能統計分析)，但這種二期真的很沒誠意，人120F 07/17 13:24
→ SRadiant    : 數少到可能不容易評估療效，然後就等著要給人買走
推 cblade      : 生技靠的是，你有沒有夢122F 07/17 13:24
噓 SDCREW      : 生技有在看基本面？123F 07/17 13:24
推 karta018    : 我覺得現在合一的任何消息都拉不起生技了，倒是杏國124F 07/17 13:24
→ karta018    : 如果也解盲成功還有一點機會，但機率渺茫
推 hellogym    : 沒股利都是碰風而已126F 07/17 13:24
→ peace1way   : 不要說得股價差公司就要收一樣，合一一樣正常經營127F 07/17 13:25
→ galaxiehuang:  15有點高估，本來想用10來算的，但看之前的人都用2128F 07/17 13:25
→ galaxiehuang: 0算，所以平均一下
→ SRadiant    : 好處當然是省錢，壞處是反而可能錯過了一些機會130F 07/17 13:25
噓 hhhomerun   : 隨便取個數字再隨便乘個差不多的數字 然後和現在價131F 07/17 13:25
→ hhhomerun   : 格差不多 有意義嗎?
噓 swanmin5566 : 太低 上看800133F 07/17 13:25
→ galaxiehuang: 杏國的藥對照組太弱，解盲成功機會不小，但藥能不134F 07/17 13:27
→ galaxiehuang: 能賣還是要看OS,PFS等指標，到時候不要都沒看就衝進
→ galaxiehuang: 去買
→ hhhomerun   : 進場者的心理和砸進去的錢 創造出來的才叫合理價格137F 07/17 13:27
噓 LinBaoYan   : 現在的這種殺法，感覺事情不單純138F 07/17 13:28
推 on32        : 價數據。我只信台g139F 07/17 13:28
→ swcase5566  : 我覺得這時候要有人來拉漲停才會止跌140F 07/17 13:28
→ crazy820405 : ....阿你未來的現金流的折現呢141F 07/17 13:29
推 hhhomerun   : 這種基本面算法 大概買100次才能買到1次起漲點142F 07/17 13:30
噓 Kimheeche   : 以後的事 現在20收143F 07/17 13:31
噓 xshaddockx  : 這些獲利會在一個年度進帳嗎？144F 07/17 13:31
推 Coffeewater : 財報沒出來都是預期值 但財報哪時能SHOW出來？145F 07/17 13:31
推 abc5566370  : G大推一個146F 07/17 13:33
噓 AGODC       : 生技算esp?我是不是看錯了阿?147F 07/17 13:33
→ handsomegg39: 全部都是期望值，夢醒了股價就回老家了148F 07/17 13:34
噓 zetatmrptt  : 生技分析基本面是不是來到平行宇宙149F 07/17 13:34
→ KnightLee   : 現階段市場已經沒信心了150F 07/17 13:36
推 DustinFu    : 已反應151F 07/17 13:36
噓 lawer119    : 一個散戶再算一家公司的合理價，給你拍手152F 07/17 13:37
→ lesnaree2   : 60塊差不多啦 快下去153F 07/17 13:38
推 sika300     : 現在的問題是太早就把這些反應完了 誰還要進場 有時154F 07/17 13:39
→ sika300     : 間成本啊
噓 CaTkinGG    : 那麼好算那大家不用交財報啦 交了還要被不如預期砍156F 07/17 13:40
→ dly         : 一句話：買 都買 買買買157F 07/17 13:40
噓 Mk56        : 整篇不是猜的 就是不知道有沒有記錯  或亂爬文 你來158F 07/17 13:40
→ Mk56        : 亂的喔
→ HelloFumi   : 值日生還不快貼行事曆上來壓壓驚160F 07/17 13:41
推 killindark  : 生技股會有合理價嗎？不都是炒出來的161F 07/17 13:42
推 shun2249    : 雖然不認同你的算法，但有人理性算就給推162F 07/17 13:43
推 Hotpenis5566: 人家台GG Q2棒展望Q3  你合一什麼時候可以賺大錢?163F 07/17 13:43
→ Hotpenis5566: 人家靠實力 合一靠做白日夢
→ lesnaree2   : 成本低的有賺就好 成本高的也不要安慰自己 請住一165F 07/17 13:45
→ lesnaree2   : 輩子套房
→ Hotpenis5566: 藥證還要半年, 里程金分幾年拿?  打的進市佔嗎??167F 07/17 13:45
推 Coffeewater : http://i.imgur.com/9YtQPSR.jpg168F 07/17 13:45
[圖]
→ Hotpenis5566: 蝦雞八亂買不確定的事，不是投機?169F 07/17 13:46
噓 boyambrose  : 通篇以高估作收。170F 07/17 13:46
→ chien703    : 什麼時候開始賺錢也很重要 未來的金額要折現171F 07/17 13:47
→ clubee      : 早就已反映 而且反映的是大家期待的1000元估值172F 07/17 13:47
噓 tbes        : 沒對帳單說個屁173F 07/17 13:47
→ simo520     : 居然有本益比？失敗。174F 07/17 13:49
推 kklarinet   : Regranex的2.7億應該是單在歐美國家的銷售額？因為175F 07/17 13:50
→ kklarinet   : 我查資料說Regranex在中國印度並未上市，不曉得資
→ kklarinet   : 料是否正確
噓 joanne1452  : 這些都是估爽的 都還沒賣根本只能觀落陰178F 07/17 13:50
推 seemoon2000 : 藥股因為收益要再投入下一隻藥的開發 本益比可能不179F 07/17 13:50
→ seemoon2000 : 能算太高 因為收益正常情況不會越來越好 除非藥多
噓 boggae      : 別估了，快買吧181F 07/17 13:51
→ seemoon2000 : 所以銷售額若完全命中 439可以說是絕對高點182F 07/17 13:51
推 cerwvk      : 最近的股版, 分享都要被噓. 難怪越來越少人分享了.183F 07/17 13:53
噓 mkoo        : 上禮拜漲停合理價破千  這禮拜跌停合理價變250184F 07/17 13:54
→ tony70721   : 這樣殺真的很6 不管大戶散戶全都套死死（？185F 07/17 13:56
→ galaxiehuang: seem大我是這麼想的，而且是未來的，但投入下一支186F 07/17 13:58
→ galaxiehuang: 藥我覺得要把那支藥的價值加回來，若用最嚴格的標
→ galaxiehuang: 準來估，大概只能用簽約金來算股價，這樣應該只有
→ galaxiehuang: 個位數，甘五科寧
推 policeman180: 不是這麼算的吧，Regranex 最高銷售2.7億，也就是這190F 07/17 13:59
→ policeman180: 市場最多大概就是90億，合一能吃到3成就要偷笑扣除
→ policeman180: 營業費用淨利了不起三成，更何況對方可是強生藥廠，
→ policeman180: 醫界很吃藥廠資源，真的高估獲利很多很多很多
→ frankie30432: 下禮拜就下修到150了 很慘...194F 07/17 14:02
推 zxzx0521    : frankie大不看好下周會止跌?195F 07/17 14:04
→ frankie30432: [url=http://imgur.com/fUBs6Av]https://i.imgur.com/fUBs6Av.jpg[/url] 比另外兩隻還恐怖196F 07/17 14:04
推 anoce       : 好股 值得擁有 買進續抱197F 07/17 14:04
→ frankie30432: 線都破光了 發生什麼真的難講 只能看籌碼198F 07/17 14:04
推 ianbh       : 合一文不止，跌勢不止199F 07/17 14:05
→ frankie30432: 除非有放心利多 可能嗎?200F 07/17 14:05
→ frankie30432: 昨天最後希望 墓碑線 然後處置又延長 怎麼評估?
推 seemoon2000 : 最傷的是 主力今天最後也沒把處置敲開202F 07/17 14:07
→ seemoon2000 : 可能這檔上面真的沒有主力了 處置下去就是繼續往下
→ frankie30432: 下周一馬上就是解盲關卡 目前只看到關關破204F 07/17 14:07
→ frankie30432: 看大戶持股比沒意義 因為那些是不會動的
→ frank111    : 授權又不代表錢已經進口袋，簽約金拿到就好棒棒了206F 07/17 14:09
→ frank111    : 159億應該要等到藥上市後才能全部分到，現在才一期
推 eknbz       : 請問處置延長到何時？208F 07/17 14:11
→ frank111    : 兩年後能上市就偷笑了，其間還要求神保佑藥有效209F 07/17 14:11
推 seemoon2000 : 去查了一下 是處置到21號210F 07/17 14:16
→ seemoon2000 : 不過這篇估值 仔細想想或許是連大戶都覺得高點在這
推 frankie30432: 希望能止跌一下 不然OTC一直下去其他類股也是難玩212F 07/17 14:19
→ frankie30432: 至少 別崩那麼快阿...
→ frankie30432: 基亞跟浩鼎主升段走玩還沒這種崩法
推 dodobaho    : 你沒算FB825 產品上市後可以抽的成？215F 07/17 14:20
推 Anyotw      : 你講的這些要10年後才發生，你還要計算這10年還要燒216F 07/17 14:21
→ Anyotw      : 多少錢
→ galaxiehuang: 我把簽約金整個包進去就隱含未來收益的期望值了，再218F 07/17 14:22
→ galaxiehuang: 估高感覺不恰當
推 gn02620938  : 大家成本都40以下跌到8月也沒差吧，反正成本低220F 07/17 14:25
推 seemoon2000 : 我以為大家成本是30221F 07/17 14:27
推 dodobaho    : 不是哦 股災那時股價是跌到二十元 有人成本就是二十222F 07/17 14:29
→ dodobaho    : 多而已
推 akqaqyaya   : 你只算到授權金224F 07/17 14:29
→ akqaqyaya   : 但沒扣到你研發燒的錢 這筆才是花最兇的
→ akqaqyaya   : 可能算完燒的錢 反而要倒扣
→ dodobaho    : 簽約金就是一次性啊 如果有產品出來就可以用本益比227F 07/17 14:31
→ dodobaho    : 去估了 自然不同 當然也可能失敗就一場空，只剩101
→ cblade      : 存台G不如存合一229F 07/17 14:31
→ galaxiehuang: 營業費用的確要扣沒錯230F 07/17 14:31
→ badguy227   : 玩生技看基本面？231F 07/17 14:32
→ dodobaho    : 樓上去看一下 合一算是非常不燒錢的公司 財務也算好232F 07/17 14:32
→ dodobaho    :  和浩鼎那種完全不同，因為公司對燒錢這事很節制
→ stosto      : 合一還不找這個人去當財務長234F 07/17 14:33
→ galaxiehuang: 其實創投內部會有評估藥價值的方法，不可能是簽約235F 07/17 14:34
→ galaxiehuang: 金或賣出去用EPS算這兩種，價值應該在兩者之間
推 LOUlSVUITTON: 國巨1300跌下來時也很多人看著營收再接刀237F 07/17 14:35
推 sam8461     : 看過合一財報，財務狀況比我預期的好，但是人體試238F 07/17 14:35
→ sam8461     : 驗就是燒錢，再省也省不了多少。
→ LOUlSVUITTON: 營收越開越好，股價越來越低240F 07/17 14:36
推 dodobaho    : 應該是用折現法啦 但其實只要基本面有變你什麼法都241F 07/17 14:41
推 Anyotw      : 獨角獸有專業精算師啊。市場的結果就是算完覺得這個242F 07/17 14:41
→ dodobaho    : 不準 授權條件才是重點，反正明年FB825開獎，明年美243F 07/17 14:41
→ Anyotw      : 價位風險太高決定不進場。所以剩下還在裡面玩的都是244F 07/17 14:41
→ Anyotw      : 純股神內戰。跟基本面無關
→ dodobaho    : 國ON101醫材能不能準應該也會開獎，沒中獎就沒期待246F 07/17 14:41
→ dodobaho    : 什麼好授權，這比什麼估值法都重要實際的多了。
推 dodobaho    : 中國的部分應該也是明後年會開獎，再等也就這一兩年
→ dodobaho    : 時間，是夢是真到時就知，想想原始股東都等了十年了
→ galaxiehuang: 我只希望合一不要再帶動其他生技股往下了250F 07/17 14:50
推 zxzx0521    : 感覺原po也有生技持股 好奇你是玩哪檔251F 07/17 14:54
推 a27783322   : 現在就算開跌停了 大家還是會怕 只會一直倒貨252F 07/17 14:55
→ dandan2001  : 1.數據太優化 2.你沒對帳單253F 07/17 15:09
→ frank01     : 歐美藥證先拿到再說吧, 連駕照都還沒有,就整天在幻254F 07/17 15:10
→ frank01     : 想以後要開什麼跑車.
推 healworld   : 下次打開是200了吧256F 07/17 15:34
→ clusis      : 繼續作夢。257F 07/17 15:35
→ guardian93  : 授權金喔，不如股票炒一炒比較快，看看中橡的孤兒258F 07/17 15:44
→ guardian93  : 藥，看得到也吃不到
推 frank111    : 中草藥想拿歐美藥證?真的是有夢最美260F 07/17 16:05

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