顯示廣告
隱藏 ✕
※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-12-20 01:55:14
看板 Stock
作者 abc2090614 (casperxdd)
標題
 [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

時間 Sat Dec 19 21:26:40 2020




1. 標的:  APPS SQ CRWD

2. 分類:多

3. 分析/正文:

標題加上CRWD方便搜尋,整合成一篇文。前面關於APPS和SQ文很多想搜的可以去搜。

現在這三支我部位都在21-25%,手上現金11%,不打算再賣來提升現金水位。

CRWD

這幾天美國有個大事件是SolarWinds,一家做IT sys admin軟體的公司被駭,手法相當精妙而且種後門到下手時間極長,疑似是俄國國家級駭客。內容我不多講,但幾乎美國ㄧ半聯邦政府組織受影響。

Solar Winds除了公布怎麼被駭以外作了啥?把CrowdStrike EDR推送給旗下全部,一萬八千個客戶。我估了一下,這個可能每季會幫CRWD加$10-100M營收。下季有可能會看到成長率破百的神奇數字。

https://www.crn.com/news/security/solarwinds-deploys-crowdstrike-to-secure-systems-after-hack
SolarWinds Deploys CrowdStrike To Secure Systems After Hack
[圖]
SolarWinds rolled out CrowdStrike’s Falcon Endpoint Protection across the endpoints on its systems to ensure that its internal systems are secure foll ...

 

CRWD他們的雲端第一小EDR系統會打爆所有的傳統企業資安公司。我認為隨時可以買。

有人問ZS,據我所知他們著重的點是ZeroTrust跟CRWD其實不是完全競爭者。傳統的防毒像Symantec,McAfee或一些公司像Cylance才是。



關於價格錨定(anchoring)

最近這三隻都爆漲,這個效應變得相當明顯,想寫ㄧ下。

我認為追求高投報率的最大殺手之一就是錨定。最近在讀Daniel Kahneman的經典Thinking Fast and Slow,其中關於錨定的敘述講到不管是什麼問題或大小,第一個被拋出來的數字,都有40%的錨定效果。

書中的例子可以上網查,你問人一棵樹最多能長到多高,分兩組A、B。先問是非題,再問個人估計

第一題
A:「你覺得是超過1000英呎嗎?
B:「你覺得是超過100英呎嗎?」

第二題
「你覺得最高是多高?」
結過A組的平均估計比B整整高40%

在投資時這現象反應出來的是:當你手上持有成本低時,會錨定在低價而不敢在高價加碼。APPS買在35的人會覺得現價57太高不敢加碼。還未進場的人反而沒這個問題。

當然加碼可以無腦定期定額加(回測證實通常是最好做法)也可以等相對低點安心加(相對低點不代表會低於現價,通常輸無腦定期定額加,但對ㄧ部分人來說抱得安心),這不是重點

重點是要「看現在」而不要被過往價格束縛。如果A還能上漲一倍,B股看起來便宜但只有50%,則買A才是正確的選擇。

能漲到哪沒人知道,所以上面也是實際操作時無法應用。但我們能挑好公司而不是好股票。

非理財建議僅供參考。


附錄:當初APPS 42掉到26時大家心情複雜,現在回頭看可能會覺得不知道在複雜什麼。通通都是買點。

https://i.imgur.com/851UaWv.jpg
[圖]







-----
Sent from JPTT on my iPhone

--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 173.212.32.193 (美國)
※ 文章代碼(AID): #1VtV-J-C (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1608384403.A.F8C.html
superlive   : 感謝分享1F 12/19 21:30
cuteSquirrel: 感謝分享2F 12/19 21:34
titanium1008: 感謝分享,APPS40賣掉的時候直接噴到天上去,我哭3F 12/19 21:38
titanium1008: 到現在嗚嗚Orz
Neversayquit: 推5F 12/19 21:43
jimpon      : 可以分析一下SQ併購稅務公司後競爭力的提升嗎6F 12/19 21:45
jimpon      : 還有是否有機會進軍國際市場
abc2090614  : SQ已經進軍國際了英國日本市佔率都在快速上升中8F 12/19 21:48
abc2090614  : 稅務我之前有寫可去搜
Sunofgod    : 印象中趨勢Apexone也有EDR功能 效果如何打問號10F 12/19 22:08
Sunofgod    : 看象限趨勢也是在第一象限 落後CRWD一些
Vere        : CRWD才剛建觀察倉馬上又噴上去了12F 12/19 22:15
Vere        : 希望快點回來接我上車qq
hakaur      : APPS我從42一路往下加碼到26,就是看abc大大的文章14F 12/19 22:15
sdd99       : CYBR跟CRWD怎摸取捨15F 12/19 22:15
hakaur      : 來增加加碼信心,感謝大大好文分享16F 12/19 22:16
hakaur      : 但我現在也有點是嫌57太貴的那個,應該換一下思考方
hakaur      : 式才對
jamesLD     : 根本等不到兩支股票修正 想買都不行 怒噓19F 12/19 22:20
ricemilk2   : 謝謝原PO APPS買入20F 12/19 22:34
ricemilk2   : *之前回跌有買入
ricemilk2   : 誠心感謝 雖然奈米單
gkfriend    : thanks for sharing.23F 12/19 22:37
JoeyChen    : 感謝分享24F 12/19 22:40
eberts      : 我就是看到大大的分享文,上次sq apps莫名大回調購25F 12/19 22:48
eberts      : 入,apps的獲利快一倍了,感謝大大分享
eberts      : apps徘徊在30-38時候一直猶豫要加碼嗎,真的是被大
eberts      : 大錨定給限制住了
Yuuta5566   : 謝謝abc大,有跟到APPS!29F 12/19 23:00
FannWang    : 推30F 12/19 23:31
dontpushme  : 我是跟到MGNI 最近也是噴噴31F 12/19 23:35
wholesaler  : 36放手我哭哭好久,還是認命買回來了32F 12/19 23:41
bunjie      : 錨定這想法真是講到很多人心坎 買太少價高又不敢追33F 12/19 23:43
dslite      : CRWD等不到 APPS買太少 泣34F 12/19 23:46
johjima     : 謝謝35F 12/19 23:50
birdane32   : 感謝您回應ZS的看法 資安股在SaaS裡面還有好大成36F 12/20 00:01
birdane32   : 長空間。
qk3380888   : SQ和CRWD都蠻穩的38F 12/20 00:03
bjk         : 感謝分享39F 12/20 00:15
liawpi      : 感謝abc大大分享40F 12/20 00:18
teddyissad  : apps最近應該會修正吧 拉的太誇張了41F 12/20 00:50
Hall        : 真的有錨定心態 謝謝分享42F 12/20 01:10
soop        : 感謝分享 ,有跟有推43F 12/20 01:12

--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 67 
分享網址:
guest
x)推文 r)回覆 e)編輯 d)刪除 M)不收藏 ^x)轉錄 同主題: =)首篇 [)上篇 ])下篇