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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-12-22 20:47:28
看板 Stock
作者 abc2090614 (casperxdd)
標題
 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

時間 Tue Dec 22 20:20:39 2020


※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言:
: 1. 標的:  APPS SQ CRWD
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 標題加上CRWD方便搜尋,整合成一篇文。前面關於APPS和SQ文很多想搜的可以去搜。
: 現在這三支我部位都在21-25%,手上現金11%,不打算再賣來提升現金水位。
: CRWD
: 這幾天美國有個大事件是SolarWinds,一家做IT sys admin軟體的公司被駭,手法相當精
: 妙而且種後門到下手時間極長,疑似是俄國國家級駭客。內容我不多講,但幾乎美國ㄧ半
: 聯邦政府組織受影響。
: Solar Winds除了公布怎麼被駭以外作了啥?把CrowdStrike EDR推送給旗下全部,一萬八
: 千個客戶。我估了一下,這個可能每季會幫CRWD加$10-100M營收。下季有可能會看到成長
: 率破百的神奇數字。
: https://www.crn.com/news/security/solarwinds-deploys-crowdstrike-to-secure-sys
: tems-after-hack
: CRWD他們的雲端第一小EDR系統會打爆所有的傳統企業資安公司。我認為隨時可以買。
: 有人問ZS,據我所知他們著重的點是ZeroTrust跟CRWD其實不是完全競爭者。傳統的防毒
: 像Symantec,McAfee或一些公司像Cylance才是。
: 關於價格錨定(anchoring)
: 最近這三隻都爆漲,這個效應變得相當明顯,想寫ㄧ下。
: 我認為追求高投報率的最大殺手之一就是錨定。最近在讀Daniel Kahneman的經典Thinkin
: g Fast and Slow,其中關於錨定的敘述講到不管是什麼問題或大小,第一個被拋出來的
: 數字,都有40%的錨定效果。
: 書中的例子可以上網查,你問人一棵樹最多能長到多高,分兩組A、B。先問是非題,再問
: 個人估計
: 第一題
: A:「你覺得是超過1000英呎嗎?
: B:「你覺得是超過100英呎嗎?」
: 第二題
: 「你覺得最高是多高?」
: 結過A組的平均估計比B整整高40%
: 在投資時這現象反應出來的是:當你手上持有成本低時,會錨定在低價而不敢在高價加碼
: 。APPS買在35的人會覺得現價57太高不敢加碼。還未進場的人反而沒這個問題。
: 當然加碼可以無腦定期定額加(回測證實通常是最好做法)也可以等相對低點安心加(相
: 對低點不代表會低於現價,通常輸無腦定期定額加,但對ㄧ部分人來說抱得安心),這不
: 是重點
: 重點是要「看現在」而不要被過往價格束縛。如果A還能上漲一倍,B股看起來便宜但只有
: 50%,則買A才是正確的選擇。
: 能漲到哪沒人知道,所以上面也是實際操作時無法應用。但我們能挑好公司而不是好股票。
: 非理財建議僅供參考。
: 附錄:當初APPS 42掉到26時大家心情複雜,現在回頭看可能會覺得不知道在複雜什麼。
: 通通都是買點。
: https://i.imgur.com/851UaWv.jpg
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想寫一下DDOG

有人問我對DDOG的長期看法如何,是否有變。我認為DDOG跟CRWD一樣是隨時可以買的類型。

雲端計算是不可避免的趨勢。想學習戰略性思考的建議可以定期去讀Ben Thompson的blog (註:他住台北!!搞不好你會在咖啡廳遇到他)

https://stratechery.com/2020/the-end-of-the-beginning/
The End of the Beginning – Stratechery by Ben Thompson
[圖]
The beginning of technology was about the shift from batched computing in one place to continuous computing everywhere. That era of paradigm changes m ...

 

在這篇文中他的看法是:未來的大方向會越往「無限方便的攜帶型I/O裝置」和「無限大的中央計算能力」進展。也就是手機或IoT裝置搭配雲端,大部分個人電腦或是其他中型計算裝置,如公司的計算cluster會被取代。他說這是end of the beginning,也就是我們剛進到初期階段的末端。我認為這想法很有道理。

回到DDOG,DDOG在做的事是當工程師把container丟到雲端上之後,他可以用DDOG來監測container的健康度:處理資料的速度是否正常,是否有奇怪的網路攻擊等等。這些東西要自己手動搞非常沒有效率:工程師可能會覺得很有趣,但我是老闆的話會覺得有工具可以丟進去馬上用,為什麼要聘人花錢來做這事。

忘記在哪看到,DDOG的訂閱費平均來說可以幫公司省下5-10個職缺。在美國缺雲端Ops工程師的情況下這相當划算。另外它們也是市場龍頭,大致上來說跟Sumo Logic平行,但SUMO的CEO比較少一點個人魅力,而且成長速度較低,扣掉這兩個因素外我覺得也是很值得買。

我下個月會有一筆美金401k退休帳戶可以轉到股票退休帳戶,我會採取的作法是將這筆錢拆成三分,在SQ、CRWD、DDOG各放1/3。因為退休帳戶我不會隨時去看,所以我反而不會買APPS。APPS還是需要觀察幾季跟蹤財報,但這三支我認為接下來三年隨時都可以無腦買,不用看價格。


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js255076    : 推分析1F 12/22 20:23
ck326 
ck326       : 推做善事2F 12/22 20:24
jack91315   : Apps已經賺第二波感謝大大 最近也想買SQ來放3F 12/22 20:24
GniKcol     : 推最後一段4F 12/22 20:25
yenshock    : 股板暖流給推5F 12/22 20:25
titanium1008: 推大大用心分享,好心有好報6F 12/22 20:25
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picher      : 謝謝推薦!不管有沒有賺錢都會捐款8F 12/22 20:26
aq2272353712: 雖然一直看衰,但最後一行“非常肯定你”祝你明年繼9F 12/22 20:27
aq2272353712: 續賺大錢,發大財
e234576     : 推11F 12/22 20:28
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qk3380888   : 好人推14F 12/22 20:29
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[圖]
Aaron8      : 就衝你這句話,之後如果有入 SQ、CRWD、DDOG任何一19F 12/22 20:35
Aaron8      : 家,一定也會捐錢給慈善機構,不管最後是不是賺錢。
CaTkinGG    : 推21F 12/22 20:35
hiyuy       : 讚22F 12/22 20:36
way12321    : 怎麼可以捐兔兔~23F 12/22 20:36
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anew123     : 推!27F 12/22 20:37

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