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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-07-03 00:27:07
看板 Stock
作者 Cartier (卡帝亞)
標題 Re: [新聞] 萬海5月獲利近55億元EPS2.45元 意外月減
時間 Fri Jul  2 23:27:23 2021

宏遠投顧針對萬海「今年每股純益34.24元給予12倍P / E（歷史P / E 中位數），目標價
411元，維持買進評等。」

萬海Q1 EPS 6.62
預估Q2 EPS 8.3 (達成率62.65%: 2.75+2.45）
預估Q3 EPS 9.4
預估 Q4 EPS 9.92

也就是6月起每個月的EPS都要超過3以上，
才有機會達到全年純益34.24元。

韭菜我比較納悶的是，
為什麼宏遠給萬海的P/E可以到12倍？
而給長榮的P/E只有10倍呢？（預估EPS 33.85元、目標價339元）


資料來源：
https://reurl.cc/AkMrmE
萬海跌破300元 本土法人仍上調目標價至411元 | 市場焦點 | 證券 | 經濟日報
[圖]
萬海（2615）今（29）日開高走低，翻黑收在292元，下跌8元，跌幅2.66%，跌破300元關卡價，外資單日賣超21,... ...

 
https://reurl.cc/zeqaR7


※ 引述《alex801116 (...)》之銘言：
: 原文標題：萬海5月獲利近55億元EPS 2.45元意外月減逾10%
: 原文連結：https://news.cnyes.com/news/id/4669911
: 發布時間：鉅亨網記者王莞甯 台北 2021/07/02 17:19
: 原文內容：
: 貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (2) 日在主管機關要求下公布自結，5 月稅後純益 54.32
: 億元，年增 1754.47%，每股純益 2.45 元，但卻意外比 4 月稅後純益 61.52 億元、每
: 股純益 2.75 元還少，獲利月減 11.7%。
: 累計 4-5 月，萬海稅後純益 115.84 億元，每股純益 5.2 元，已來到第一季獲利的近
:  8 成水準。
: 萬海說明，5 月因全球塞港加劇，船期延誤，部份貨物裝船和營收會遞延到下個月，同時
: ，由於陸續開出新航線, 營運成本會逐月增加，使 5 月營運成本高於 4 月。
: 萬海 5 月合併營收 151.92 億元，年增 188.63%，稅前盈餘 66.45 億元，年增 1608.9%
: ，稅後純益 54.32 億元，等於每日即賺進 1.75 億元。
: 法人認為，由於 6 月運價持續高漲，加上萬海 6 月中旬起投入運價不斷創高的美東線，
: 第二季整體獲利有望優於第一季，但能否如市場樂觀預期每股純益衝破 8 元，則有待觀
: 察。
: 心得/評論：
: 成本低的沒差，但成本高的水手真的要小心~
: 順帶一提，zim stock開盤跌5%，已經連跌兩天了

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.123.139 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Wtp1TAo (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625239645.A.2B2.html
※ 同主題文章:
　 07-02 22:13 alex801116. ■ [新聞] 萬海5月獲利近55億元EPS2.45元 意外月減
● 07-02 23:27 Cartier. ■ Re: [新聞] 萬海5月獲利近55億元EPS2.45元 意外月減
　 07-03 00:00 Laoda245566. ■ Re: [新聞] 萬海5月獲利近55億元EPS2.45元 意外月減
　 07-03 06:52 epson5566. ■ Re: [新聞] 萬海5月獲利近55億元EPS2.45元 意外月減
　 07-03 09:52 jessicaabc99. ■ Re: [新聞] 萬海5月獲利近55億元EPS2.45元 意外月減
推 denhhy      : 歷史數據吧1F 07/02 23:28
→ jalai       : 成長性2F 07/02 23:28
→ piyieen     : 以前萬海本益比就比較高的樣子3F 07/02 23:28
→ xx60824xx   : 籌碼集中?4F 07/02 23:29
推 money1943   : 宏遠不是都在賣方嗎…5F 07/02 23:29
→ jeff021044  : 歷史數據 以往其他航運虧錢時 萬海都能維持正獲利6F 07/02 23:30
→ jeff021044  : 所以本益比都給不錯
推 tim0120     : 宏遠禮拜四買超萬海第二名 禮拜五沒有出8F 07/02 23:30
推 gn01765288  : 光千張籌碼87.3% 少數流通這種最好拉了9F 07/02 23:31
推 kech9111    : 宏遠賣幾天了...短期一直調目標價你也信？10F 07/02 23:31
推 YDSK        : 過往大多航商在賠錢時，只有萬海默默地在賺11F 07/02 23:32
→ YDSK        : 本益比高一點也合理
推 iamjojo     : 台股歷史上萬海本益比都比較高13F 07/02 23:32
推 chordate    : 因為萬海過去在長榮陽明賠錢的年度他可以賺錢14F 07/02 23:32
→ momoidcool  : 謝謝宏遠爸爸跟金庸爸爸15F 07/02 23:33
→ chordate    : 所以本益比給高合理16F 07/02 23:33
推 TheGame     : 宏遠在三雄的籌碼早就跑光了17F 07/02 23:33
→ jessicaabc99: 萬海之前就都比較好18F 07/02 23:34
→ timidwei    : 因為萬海本來就是航運資優生19F 07/02 23:35
推 oldEn15     : 5月2.45，後面.... 哀 不想說了20F 07/02 23:36
→ q13461346   : 航海王的萬海也是給比較高21F 07/02 23:36
推 jin49518124 : 因為宏遠禮拜四被隔日沖砸盤套著今天當然不可能賠22F 07/02 23:37
→ jin49518124 : 錢出，他上次被套解套沒多久就出掉了
推 oldEn15     : 而且不太可能用歷史中位數去評，高獲利通常低本益比24F 07/02 23:37
推 aria0520    : 又在宏遠籌碼跑光 不知道宏遠今天買超萬海第一?25F 07/02 23:38
推 umaga1      : 宏遠前天還有買萬海26F 07/02 23:38
→ Vek1112     : 都寫歷史中位數了…27F 07/02 23:39
推 momoidcool  : Old大可以說一下嗎99小韭菜我28F 07/02 23:40
推 beautyptt   : 這樣值350或更高嗎29F 07/02 23:41
推 jin49518124 : 今天宏遠萬海買超第一？我的籌碼k是壞了？30F 07/02 23:42
推 aria0520    : 講錯 昨天啦31F 07/02 23:42
→ jalai       : 第二季eps只要阿榮贏萬海  股價就會黃金交叉了32F 07/02 23:42
→ Zzell       : 因為原本萬海目標價快到了  就這樣33F 07/02 23:42
推 sisishi     : 你可以給20都沒關係34F 07/02 23:43
→ aria0520    : https://i.imgur.com/gMclKGh.png 宏遠35F 07/02 23:43
→ aria0520    : 這樣說籌碼跑光 不要笑死人
[圖]
推 jin49518124 : 他就被隔日沖搞套牢阿，你去看他前幾天大買被套牢37F 07/02 23:44
→ jin49518124 : 後來漲上去是不是就分批出掉了，只不過昨天倒霉又被
→ jin49518124 : 搞一次XD
→ aria0520    : 講的是他五月進的那一大根5000多張根本都沒動40F 07/02 23:44
推 oldEn15     : 不太懂為甚麼要看籌碼，獲利如果不如預期就會跌不是41F 07/02 23:45
→ oldEn15     : 真的滿頭問號????
推 oheday      : 買超第一不是凱基台北嗎？43F 07/02 23:45
→ aria0520    : 有人在講宏遠籌碼跑光 才講籌碼的 你可以去問他44F 07/02 23:46
→ oldEn15     : 5月營收>4月，但獲利卻呈現下滑，還不用警惕?45F 07/02 23:46
推 abiggun     : 想給多少就給多少 反正只是預估46F 07/02 23:47
→ aria0520    : 警惕個鬼 六月出來才知道需不需要警惕47F 07/02 23:47
→ oldEn15     : 這篇宏遠的報告，評價方式真的是應該拿出來討論拉XD48F 07/02 23:47
推 jin49518124 : 我可沒說出光了，不過三雄這幾天都邊調高目標價邊出49F 07/02 23:47
→ jin49518124 : 貨是事實
→ oldEn15     : 反正低成本的人，可以保持耐心 成本高的就小心一點51F 07/02 23:48
→ oldEn15     : 情緒上保持平穩，大家周末愉快XD
→ aria0520    : 我是建議你先去看一下萬海的解釋啦53F 07/02 23:49
→ aria0520    : 光是看你這句"5月2.45，後面.... 哀 不想說了"
推 jin49518124 : 當然你要說他在調節持股我也認同啦~畢竟同一件事每55F 07/02 23:49
→ jin49518124 : 個人看法本來就不一樣
→ aria0520    : 就知道應該沒看57F 07/02 23:49
推 RP9ST       : 公司都有出來解釋了 還要疑神疑鬼的58F 07/02 23:49
噓 tangerineX  : 眼界太小 我看20倍59F 07/02 23:49
→ janhon      : 三月的塞港算到四月的記得扣掉喔!60F 07/02 23:50
→ jalai       : 總之 先殺一波 先賣先贏61F 07/02 23:51
→ Zzell       : 你們討論宏遠討論這麼認真 真的確定那是他們自營?62F 07/02 23:52
推 fabledqqman : 宏遠一次倒光我也不意外了63F 07/02 23:52
→ Zzell       : 常常分點大買但自營買賣超數字差很多喔64F 07/02 23:52
推 jin49518124 : 現在最大問題是今年萬海能不能達到宏遠給的34塊，65F 07/02 23:53
→ jin49518124 : 不能的話目前的股價支撐的了獲利嗎？難道要給到12
→ jin49518124 : 倍以上的pe?
推 jin49518124 : 反正再幾天就知道6月了，沒3的話今年連30都很拼
推 b14921447   : 今天萬海買超第一是凱基台北吧？我開籌碼k跟投資先69F 07/02 23:57
→ b14921447   : 生看都是這樣，不過宏遠很愛買萬海也是真的（今天的
→ b14921447   : 財總節目也有講到），只是那個宏遠究竟是分點還是他
→ b14921447   : 本身的自營啊？
→ b14921447   : （蔡總節目，上面打錯字）
推 aria0520    : 這真的沒人知道 我也只是有人提到宏遠籌碼才回的74F 07/02 23:57
推 nanako81240 : 宏遠都在賣75F 07/03 00:00
推 chean1020   : 因為萬海過去獲利與配息比較穩定76F 07/03 00:01
噓 jay780305   : 沒3今年30要很拚? 數學老師是常請假嗎77F 07/03 00:01
→ dameontree  : 2.45代表宏遠出的報告不可信了 EPS不可能33 大概2X78F 07/03 00:09
推 kenny731012 : 有沒有33看6月開出來就知道了，H2一定比H1好79F 07/03 00:11

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