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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-07-29 16:46:18
看板 Stock
作者 D600dust (製塵鬥士)
標題 Re: [請益] 誰有宏遠的報告？
時間 Thu Jul 29 16:22:40 2021

※ 引述《k90209 (k90209)》之銘言：
: 如題
: 我要看昨天新聞說的那篇
: 陽明目標價380的報告
: 可是我去宏遠網站看
: 要會員耶
: https://i.imgur.com/568bEEN.jpg
: 請問誰有？

根據印象摘要重點:

1. 新船越來越少 擺脫疫情的需求對於航運的需求越來越多

   不要說2021了 到2022都會很好 只差在成長幅度多高

2. 今年EPS抓 37 x 10 就是 370 (明年預期還可以更高)

3. 航運跟國巨比? 國巨2019 EPS衰退這麼多 航運有嗎

4. 航運跟面板比? 面板長期供給過剩 航運有嗎

5. 拜登查的又不是運價 而且就算查了 美國也不是重點

p.s. 還有一點他提到大家都在想辦法迴避缺船問題 我不知道他在表達這好在哪裡


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.37.141 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1X0cLIZ4 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1627546962.A.8C4.html
推 iamneptune  : all in1F 07/29 16:23
推 hateOnas    : ....2F 07/29 16:23
→ hateOnas    : 空
推 winston17   : 這不是大家都知道的事嗎XD4F 07/29 16:24
這次感覺很生氣 說怎麼拿我大航運跟這些一兩年就衰退的產業比

推 kyova       : 邪惡第5波要來了5F 07/29 16:24
推 EddieJeremy : 主力不知道阿6F 07/29 16:24
推 t73697      : 究竟會不會像過去幾次一樣最後還宏遠公道ㄋ7F 07/29 16:24
推 peace1way   : 這些東西在前幾天跌成屎的時候叫壯膽文XDDD8F 07/29 16:24
推 johnny1125bo: 宏遠直賣屁9F 07/29 16:25
推 olivewood   : 現在宏遠還能相信嗎？10F 07/29 16:25
研究員跟自營部是各自負盈虧的單位 所以你可能要問: 宏遠的"誰"能不能信

→ npc776      : (╮′_>`)<照他這樣講 台船的新船訂單應該要多到爆11F 07/29 16:26
推 Mankind69   : 空到下市12F 07/29 16:26
推 ga023630    : 背骨宏遠QQ13F 07/29 16:26
推 jimmy12332  : 重點抓錯 重點是他預測2022 eps 4x14F 07/29 16:26
推 timmyen     : 繼續*10 先*10再成交15F 07/29 16:26
→ Zzell       : 簡單來說 如果航運是多頭走勢 就會過前高16F 07/29 16:27
→ Zzell       : 直接大局觀來看 究竟海運產業是多是空
→ t73697      :  那些應該是一兩季就衰退 不是一兩年18F 07/29 16:27
我沒關心面板 但台灣的TFTLCD 或者面板 是一兩年後就會衰敗或者分食的產業嗎

推 hotbeat     : 過前高其實不難  是散戶怕到賣低19F 07/29 16:28
→ Zzell       : 現在各大造船廠的訂單都塞滿了20F 07/29 16:28
→ npc776      : 那造船業應該也要井噴 以台船現在2x的價格應該做多21F 07/29 16:28
推 johnny1125bo: 散戶都沒錢了啦 還在散戶22F 07/29 16:28
推 mind324     : 大船又不是給台船造的，大部份是日韓陸23F 07/29 16:28
→ npc776      : 台船獲利率比較高才對24F 07/29 16:29
推 feliz5566   : 航運基本面這兩年很強是共識吧 只是股價沒共識25F 07/29 16:30
→ mind324     : 八成是因為台灣船塢太小26F 07/29 16:30
→ Zzell       : 面板增產容易 大陸掌控大多數產能 所以疑慮高27F 07/29 16:30
對岸不是焦點放在OLED QLED喔 應用需求 和價位能接受的程度...會重疊嗎

推 peace1way   : 過前高不難的話，不管散戶怎麼賣都會過高的28F 07/29 16:30
→ Zzell       : 明年的景氣比海運還難預測29F 07/29 16:31
→ mind324     : 兩年後會有拆船潮，還有多的貨櫃也要淘汰，廢鋼回收30F 07/29 16:31
→ Zzell       : 而且跟電視銷售量掛勾太密切31F 07/29 16:31
→ mind324     : 可以注意32F 07/29 16:31
推 Player01    : 因為台灣只會拿國巨比航運 殊不知沒幾個人到底懂航33F 07/29 16:31
→ Player01    : 運是怎樣的景氣循環
求 我認真不懂想從實務觀點請教

→ a52655      : MSC最近買了一艘16年的超老船，還比原價高35F 07/29 16:31
→ peace1way   : 這麼有信心說過前高不難就像喊送分題的歐印槓桿全開36F 07/29 16:31
→ Zzell       : 如果時間證明面板也變成低週期 股價就會給公道37F 07/29 16:31
→ a52655      : 自己想一下為什麼38F 07/29 16:31
→ panzerbug   : 你人真好39F 07/29 16:32
→ Zzell       : 弱週期*40F 07/29 16:32
→ npc776      : (╮′_>`)<畢竟不是業內的...相關的功課還要慢慢做41F 07/29 16:32
推 fatdoghusky : 關鍵點還是在年底歐美的消費潮跟整個大環境啦42F 07/29 16:32
→ fatdoghusky : 年底歐美的消費能力就要受到高運價帶來的考驗
→ fatdoghusky : 如果這樣都能維持高消費，那麼需求動能就會維持到
→ fatdoghusky : 2022，那海運就是持續賺
這前提應該是碼頭工人都不去打疫苗吧?

→ npc776      : 他喊一個明年eps 42真的是高到匪夷所思 很難相信46F 07/29 16:33
→ Zzell       : npc你有看過內容嗎 先看過內容再判斷合理性吧47F 07/29 16:33
→ Zzell       : 不要直接從數字去感覺
→ fatdoghusky : 明年EPS42代表意義是整年都跟今年第三季一樣賺49F 07/29 16:34
推 joy159357   : 現在歐美的離職率正高，如果未來就業市場願意灑更50F 07/29 16:34
→ joy159357   : 多錢給員工，那麼可支配所得變多自然可以承受更高
→ fatdoghusky : 以現在這個時間點來看真的有點太過於樂觀52F 07/29 16:34
→ joy159357   : 的消費水準，還不好說就是了53F 07/29 16:34
推 wklxbiwee   : 啊操 宏遠自己狂賣 先買起來打底再說啊54F 07/29 16:35
→ gourmand    : 關鍵是明年Q155F 07/29 16:35
→ qooh2       : 他依據是往年歷史經驗補庫存都要1.5年以上56F 07/29 16:35
→ fatdoghusky : 對阿，所以重點不在明年，而在今年年底的消費數據57F 07/29 16:35

※ 編輯: D600dust (114.24.37.141 臺灣), 07/29/2021 16:36:15
推 DAEVA       : eps370...蝦餃？！58F 07/29 16:35
→ joy159357   : 不過宏遠的問題是不要偷賣當背骨仔比較重要59F 07/29 16:35
→ fatdoghusky : 只要今年年底消費成績好的話歐美自然會持續拉貨維持60F 07/29 16:35
推 panzerbug   : 通膨持續的話，運費持續漲也不是不可能？61F 07/29 16:35
→ Zzell       : 大局觀來說 經濟成長是全世界政府的共同目標62F 07/29 16:35
→ Zzell       : 各國政府一定會想辦法維持經濟成長 消費衰退會死人
→ qooh2       : 如果覺得這次補得會神快的話，要先想想美國內陸交通64F 07/29 16:36
→ fatdoghusky : 高運價下去，再三四個月資料就出來了65F 07/29 16:36
→ fatdoghusky : 目前塞港缺船的狀況是無法從供給面去解決的
→ ChungLi5566 : 就我周遭來看 這兩年少了觀光旅遊的支出67F 07/29 16:36
→ wayne6250   : 有請拜登代言人：68F 07/29 16:37
→ ChungLi5566 : 大家在消費產品花錢都很敢花69F 07/29 16:37
→ Zzell       : 海運就去看供需GAP會不會擴大就好 懶人一點就直接70F 07/29 16:37
→ Zzell       : 看海運研究機構的供需增長預期
推 nccufinance : https://imgur.com/RYqhaVJ72F 07/29 16:37
→ nccufinance : 只把國巨那段節錄下來給報告都不會找的可憐人
[圖]
→ fatdoghusky : 現在的塞港不是單純碼頭工人的人力短缺，而是整個74F 07/29 16:38
噓 asdfqwer63  : 當初就是看eps被割韭菜啊，eps沒屁用75F 07/29 16:38
→ fatdoghusky : 運輸練都滿載到爆掉76F 07/29 16:38
→ qooh2       : https://tinyurl.com/9a6saatu 有興趣可以看看報導77F 07/29 16:39
→ daimond38   : npc,貨櫃船一約簽二年，自然現在就可直接估完明年78F 07/29 16:39
→ daimond38   : 的EPS
噓 Zzell       : 不管看不看EPS 買股票前還是懂一下基本面吧80F 07/29 16:40
→ qooh2       : https://i.imgur.com/bOOe8jT.jpg81F 07/29 16:40
[圖]
推 MWMWMWMWMW  : 連六月eps都不敢公告，竟然明估42，呵82F 07/29 16:40
→ fatdoghusky : 那個長約價不一定準喔，有聽說今年簽的是時價合約83F 07/29 16:40
噓 jinshun     : 散戶只看自己想要看的84F 07/29 16:40
→ fatdoghusky : 保證給你櫃但運費算時價這種合約，小道消息參考就好85F 07/29 16:41

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