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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-08-05 06:22:09
看板 Stock
作者 MrG (K)
標題 Re: [心得] 下跌就是做功課的時候
時間 Wed Aug  4 21:50:58 2021


代po


美國供應管理協會(ISM)公布了7月份的製造業PMI指數
其中客戶端存貨指數從六月前值30.8
短短一個月大減至七月的25
相反的存貨指數只從51.1減至48.9，指數缺口達23.9
比對指數缺口與海運景氣循環的關係
可以發現指數缺口放大時
對應的往往是海運業的榮景
因為這個指數缺口代表的是需求面的拉貨力道
現在這個缺口達到有統計數據以來的最大值
表示需求面的拉貨力道強到無以復加，而現在才7月...
由此可知此波存貨回補潮將遠超過以往的1.5年至2年
且透過以上觀察搭配以下因素可以合理推論
不只今年第四季可以延續第三季的態勢
甚至可以預期明年海運業利潤很可能贏過今年
尤其是長榮

1.全球區域不均衡的封鎖與復甦
病毒不斷在演化、在各國肆虐
各國為了控制疫情實施封鎖及進出入管制
物流緊張造成貨櫃卡在內陸、船舶在港口等待貨櫃
這就是缺櫃、缺船的根本原因
而解封之後的報復性消費、訂單出口需求
造成另一波的海運運輸的急性需求
需要大量船舶在港口停泊等待運輸
孟加拉的吉大港就屯了4萬櫃以上的海運需求...
可以知道不論是疫情的封鎖或解封
都會產生海運運力的鋼性需求與浪費運力的空白航班
每日自MarineTraffic截圖
觀察目前疫情最嚴重的東南亞及印度港口船舶停泊狀況
皆可得證以上現象

2.碼頭設施的不足與不堪爆量使用
如果有分析師跟你說
當碼頭工人都注射完兩劑疫苗恢復上工
港口處理速度加快就可以解決塞港
那位分析師就是坨屎
去各大美國港口網站可以查到
現在美國各大港口處理貨櫃數量皆創歷史新高
證明所有設施都處於超高度使用率
操作設施有限的情形下，增加人力也無助於提高港口效率
追根究柢的原因是碼頭設施(吊臂、倉儲)不足以處理爆量需求
導致船舶需要停泊在港口等待卸貨，造成浪費運力的空白航班
且因碼頭設施的超高度使用率

設施故障率越來越頻繁
美國前五大港休士頓港就因為這樣壞了兩個碼頭
所以拜登也將碼頭設備擴建及更新納入基建項目
可見增進碼頭處理效率是重中之重


3.歐美國家庭滿溢的現金及報復性消費
一個人每個月花100元在消費上
當他一個月無法完全消費、兩個月無法完全消費
在第三個月解封可以完全消費的時候
前兩個月消費的不夠爽
讓他在第三個月消費的的金額絕對大幅超過300元
這就是報復性消費
經過去年疫情至今的抑制消費與美國政府灑錢
從NRF、IMF可以得知歐美家庭可支配財富達到歷史新高水位
歐美民眾去年消費受抑制的心情搭上今年的報復性消費
不意外地迎來歷史新高的返校季購物潮銷售數字
接著還有感恩節、萬聖節、聖誕節
從中國公布的熱門出口商品清單
可以發現歐美民眾已經在期待大肆過節的心情
爆量的各項戶外用品與PARTY用品佔據前幾名
可預期這些節日的消費潮亦將迎來歷史新高
甚至估值相當保守的NRF也在最近提高全年度預測零售銷售成長率
即可佐證歷史最強大的消費旺季即將來臨
你想供應商、零售商補的到庫存嗎?

4.疫情升溫帶來的嚴密管制與船員問題
最近疫情升溫，各國加強港口防疫管制
中國、澳洲、印度及整個東南亞都大幅延長船舶隔離天數
而只要到過這些地方的船舶駛達其他國家
也會面臨嚴格的隔離管制
短則半個月、長則雅美一個月以上
造成許多船舶的等待與浪費運力
另外，除了船員大國印度與菲律賓疫情嚴重的船員問題
最近被疫情入侵的中國江蘇是船員大省
剛被洪水襲擊又大量出現病例的河南也是船員大省
這些地區的船員在更替時都須面臨2周至3周的隔離管制
加劇了運輸的難度

綜合以上因素，只要疫情仍然存在
全球物流(海運、陸運)因為疫情管制需要產生的物流無效率
需要長時間建設方能成效的硬體設施
加上強大消費需求讓庫存無法恢復到回補的正向循環
再再都表明海運榮景將長過過往任何經驗可想像的程度
不過很大的隱憂是通貨膨脹(原油)及疫情再起
已明顯影響歐美民眾消費信心
這部分需要特別注意

回到市場話題
當市場產生無效率引發恐慌情緒時
追隨市場情緒是難以賺取超額報酬的
不是要大家跟市場對作
而是要趁機反思自己持股的理由
根據上述分析可以得知很大機率海運明年一樣好
但市場只反映到三雄EPS約30至35左右的價值
又何必去在乎兩三個月的籌碼波動?
籌碼面造成的超額下跌不正是投資人的好朋友嘛
明年上半年的長榮運力
逼近現在的長榮加上現在的萬海
明年下半年的長榮運力
逼近現在的長榮加上現在的陽明
明年即使運價回落到今年最低的3、4月水準
每月營收都是400多億至500億起跳
換言之每月EPS達4以上，隨便算明年全年度EPS都超過45
一個不小心明年EPS超過50都有可能
光是看殖利率就非常值得投資
何況明年6月美西港口面臨勞工合約到期(而且已無法展延合約)
在海運歷史最賺的時期可以預期罷工將會非常嚴重
供應商勢必提前在4月5月就開始拉貨
非常有利明年長約談判
海運運力緊張唯一解藥是明年農曆年節
如果運價沒有回落很多
那還不ALL......咕嚕咕嚕

只要很多人相信技術面，技術線型就是一股市場共識
隨著月線慢慢向下扣抵
三雄股價站上所有均線，當均線糾結慢慢消化籌碼賣壓利空
股價終究會反映價值

引用我很尊敬的一位投資前輩的理念：「分享標的原因是，希望能以一種幫助人做出更妥
善財務決策的方式來健全自己的致富心態，並與各位結善緣，不論是贊同或是酸酸都是寶
貴的意見。」

以上分享

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※ 同主題文章:
　 07-24 19:55 MrG. ■ [心得] 下跌就是做功課的時候
● 08-04 21:50 MrG. ■ Re: [心得] 下跌就是做功課的時候
　 08-05 01:00 Maersk. ■ Re: [心得] 下跌就是做功課的時候
　 08-28 17:12 MrG. ■ Re: [心得] 下跌就是做功課的時候
→ dalyadam    : 咕嚕咕嚕咕嚕1F 08/04 21:51
→ jjangnara   : 一篇一根 咕嚕2F 08/04 21:52
噓 kech9111    : 喔3F 08/04 21:52
推 dbdudsorj   : 先推4F 08/04 21:52
推 event8114   : 很認真 但是 咕嚕咕嚕5F 08/04 21:52
→ jimmyid4    : 可以6F 08/04 21:53
→ linchw      : 小兒：道理我都懂，按下賣出7F 08/04 21:54
推 wps0315     : 收到8F 08/04 21:55
推 secrectlife : 咕嚕咕嚕9F 08/04 21:55
推 alcpeon911  : 認真推 東南亞港口也很慘 但是還是咕嚕咕嚕...10F 08/04 21:55
推 tigerzz3    : 連MrG大都會咕嚕咕嚕 XD11F 08/04 21:55
推 nodnarb1027 : 今天沒有 gif-.-12F 08/04 21:55
推 Bris        : 認真分析推13F 08/04 21:56
推 yan08572002 : 重點已經是籌碼面沒人要玩了14F 08/04 21:56
推 rayisgreat  : 這ID先推15F 08/04 21:56
→ jalai       : 這麼多利多  我說一個利空: 報價上漲難以持續16F 08/04 21:57
推 ihateu      : 咕嚕咕嚕17F 08/04 21:58
推 tracyyu     : 推18F 08/04 21:58
推 NoMomoNoLife: 現在年初的劇情想再走一咕嚕咕嚕19F 08/04 21:58
推 yu1111116   : 都已經看到後年了 你還在看明年…20F 08/04 21:59
推 joy159357   : 非常用功的文章然後下面還是會出現沒禮貌的人= =21F 08/04 21:59
推 aryan0305   : 認真文推22F 08/04 21:59
推 david26     : 咕嚕咕嚕23F 08/04 21:59
推 ibetitisnot : 先推一下 咕嚕咕嚕24F 08/04 21:59
推 kcudok      : 感謝分..咕嚕咕嚕~25F 08/04 22:00
推 iamjojo     : 推 會有人說的Q3糕點是共識26F 08/04 22:00
推 obeyxxxx    : 幫推27F 08/04 22:00
推 Changyi     : 推長則雅美28F 08/04 22:00
推 fps5566     : 我水手，但是還是一起咕嚕咕嚕，現在股價就這樣XD29F 08/04 22:00
推 iamneptune  : 咕嚕30F 08/04 22:00
→ iio         : 這些事情所有水手都知道 但大人不想玩就只能咕嚕...31F 08/04 22:00
推 permanent27 : 謝謝分享32F 08/04 22:00
推 chrisko     : 這邊認真分析只會換來嘲諷推文啦33F 08/04 22:01
推 dontcryforme: 那位Paul大師呢？庫存回補只要1-3季的大師 要不要再34F 08/04 22:01
→ dontcryforme: 來發表你的看法給大家笑一下
推 teddyissad  : 一篇一根不要不信36F 08/04 22:01
推 inuyaksa    : 我說那個...gif呢37F 08/04 22:01
推 ct20100806  : 大哥這次我真的沒辦法無腦挺了….海運真的結束了38F 08/04 22:01
→ ct20100806  : 因為市場共識 成也是 敗也是 你可以看看國巨那副慘
→ ct20100806  : 狀 能重回1000嗎? 目前看起來所有反彈都是逃命潮
→ ct20100806  : 航海王也都下船了你要誰領軍呢？
推 sunsinbios  : 認真給推42F 08/04 22:02
推 haowoo      : 呼嚕呼嚕43F 08/04 22:02
→ ct20100806  : 見好就收 不要變成Emmy追劇….44F 08/04 22:02
推 ajkofqq     : ALL......咕嚕咕嚕45F 08/04 22:02
推 wu10200512  : 盤整完再說46F 08/04 22:02
→ fatb        : 當然是等凱基台北call訊la47F 08/04 22:02
推 iammi21     : 航運本益比只能給4，下去48F 08/04 22:03
噓 MayorKoWenJe: 塞港利多現在還有人不知道嗎？沒有新故事搞不好249F 08/04 22:03
→ MayorKoWenJe: 33就是反應這波利多的高點
推 CokeCake    : 推認真咕嚕咕嚕51F 08/04 22:03
推 village0817 : 謝謝分享52F 08/04 22:03
推 john0909    : 認真給推53F 08/04 22:03
推 iamneptune  : 那個貨太晚就不要了54F 08/04 22:04
推 sayforever69: 咕嚕咕嚕55F 08/04 22:04
推 ryo923      : 買爆56F 08/04 22:04
推 s8900117    : 謝謝分享57F 08/04 22:04
推 t2773555    : 見解不同乖乖安靜就好，航酸何必造謠航海王下船58F 08/04 22:05
推 tigerzz3    : 認真文需要推啦59F 08/04 22:05
推 padbear     : 咕嚕咕嚕60F 08/04 22:05
推 iamjojo     : 國巨就是噴兩季eps下一季剩下不到三分之一 海有一61F 08/04 22:05
→ iamjojo     : 樣嗎？一樣就下去 不一樣就..不知道
推 in771028zzz : 所以航海王下船到底是哪來的證據 我還在等63F 08/04 22:05
推 icedog122   : 現在紅的是面板啦 航運下去64F 08/04 22:06
推 dalechou    : 謝謝分... 咕嚕咕嚕65F 08/04 22:06
推 ajkofqq     : 我感覺他還在船上 :)66F 08/04 22:06
→ gainlife    : 如果這幾繼續殺到100左右甚至2位數67F 08/04 22:06
→ gainlife    : 原po會照樣po文嗎？
噓 sbob        : 這樣就可以推論明年整年.....69F 08/04 22:06
推 awhat       : 我記得你上一篇估EPS40+欸 變保守了喔XD70F 08/04 22:07
推 nodnarb1027 : 有人在當市場共識代言人耶，比拜登代言人還酷71F 08/04 22:07
推 kyorock     : 收...咕嚕咕嚕...到....咕嚕咕嚕.....72F 08/04 22:07
推 a52655      : 1.2.4都對，明年船員問題其實很嚴重73F 08/04 22:07
推 romusutoru  : 雖然我也認為行情還沒結束...但是還要盤跟跌多久??74F 08/04 22:07
推 oheday      : 認真推75F 08/04 22:07
→ t2773555    : 他的分析就是目前這種狀況要很長時間緩解啊76F 08/04 22:08
推 modhairs    : 認真  推77F 08/04 22:08
推 iamjojo     : 原po 漲也po 這波跌也po啊 自己查78F 08/04 22:08
推 lee1023     : G大真的要推 咕嚕咕嚕79F 08/04 22:08
推 giunrz      : 專業分析 推80F 08/04 22:08
推 DriveKing   : 我有看到你偷渡 長則雅美81F 08/04 22:09
推 a52655      : 今年長約相對少，明年的議價空間很可觀82F 08/04 22:09
推 oyyyo       : 好咕嚕..文83F 08/04 22:09
→ a52655      : 然後現在PO文只會有咕嚕咕嚕，所以還是別PO了吧84F 08/04 22:10
推 jimmy12332  : 來股版講到航運就是先咕嚕再說 可憐 水手被套到語無85F 08/04 22:10
→ jimmy12332  : 倫次
推 iamgg3be0   : 咕嚕咕嚕 100接87F 08/04 22:11
推 activeactive: 謝謝分享 咕嚕咕嚕88F 08/04 22:11
推 vux         : 收...咕嚕咕嚕...到....咕嚕咕嚕.....89F 08/04 22:11
推 seven13     : 認真推90F 08/04 22:12
推 james810323 : 認真分析推91F 08/04 22:12
→ pippen2002  : 15500再說?  太早!92F 08/04 22:12
推 chenhwa     : 推93F 08/04 22:13
推 oheday      : HLAG都快漲回前高了 99水手94F 08/04 22:13
推 Scorpio777  : 航海王哪時候說他下船 推文的有證據喔?95F 08/04 22:14
推 guagua1101  : 咕嚕咕嚕96F 08/04 22:14
推 AnnWow      : 咕嚕咕嚕97F 08/04 22:14
推 rexlin      : 咕嚕咕嚕98F 08/04 22:14
推 abccbaandy  : 沒用啦，沒主力就是下去99F 08/04 22:15
推 keepkef     : 就是需要這樣的分析100F 08/04 22:15
推 sgaia       : 邏輯好101F 08/04 22:15
推 s27129804   : 認真推...咕嚕咕嚕102F 08/04 22:15
推 tscd        : 推最後一句，還有咕嚕咕嚕103F 08/04 22:15
推 charliebitme: 看完...咕嚕咕嚕...104F 08/04 22:16
推 demons0618  : 推105F 08/04 22:16
噓 jack90911   : 有分析就推106F 08/04 22:16
推 onlydoing   : 推..咕嚕咕嚕107F 08/04 22:17
推 Kirihara    : 長澤雅美..................108F 08/04 22:17
推 shead20490  : 雖然下船很久了 推109F 08/04 22:17
推 facio124    : 股價咕嚕咕嚕110F 08/04 22:17
推 benson502   : 咕嚕咕嚕111F 08/04 22:18
推 misspanho   : 認真推，這兩天有默默開始建倉的fu112F 08/04 22:18
推 kobe760903  : 咕嚕咕嚕…113F 08/04 22:18
推 poloneya    : 我信你了..咕嚕咕嚕114F 08/04 22:19
推 t73697      : 歐…咕嚕咕嚕…115F 08/04 22:20
推 upflutter   : 幫推116F 08/04 22:21
推 angell543   : 認真文給推117F 08/04 22:21
→ STAEGG      : 咕嚕咕嚕咕嚕118F 08/04 22:21
推 netnetvip   : 還是咕嚕咕嚕119F 08/04 22:21
→ Altair      : 唏哩呼嚕120F 08/04 22:21
推 god890529   : 推121F 08/04 22:23
推 awcd30010   : 長期...咕嚕咕嚕...投資...122F 08/04 22:23
推 hitguy      : 50*4也有200123F 08/04 22:23
→ sky823      : 咕嚕～～～124F 08/04 22:23
→ Zzell       : 咕魯之亂125F 08/04 22:23
推 stocktonty  : 沒差啦 推得出價值的自然就會買126F 08/04 22:23
推 kwantou     : 就繼續咕嚕咕嚕吧，船輕一點跑更快127F 08/04 22:23
推 Kirihara    : 國巨拿海運比 笑死128F 08/04 22:24
推 zsman       : 推 分析129F 08/04 22:24
推 kis28519    : 推130F 08/04 22:24
推 KEYS0374    : 推131F 08/04 22:24
推 metallolly  : 哩咕哩咕132F 08/04 22:24
推 ronanhuang  : 推認同 認真分析，不過市場還是咕嚕咕嚕133F 08/04 22:24
推 t73697      : 認同的話現在這個價格便宜的不行了，不認同的話我134F 08/04 22:25
→ t73697      : 想10塊都嫌貴
推 Cartier     : 丸惹  明天跌停伺候136F 08/04 22:25
推 mikebibby08 : 感謝信心加持137F 08/04 22:25
推 nicexd      : 天天都便宜138F 08/04 22:26
推 AnnWow      : 咕嚕咕嚕139F 08/04 22:27
推 feliz5566   : 長則雅美 讚140F 08/04 22:27
推 snowhood    : 我也覺得明後年的eps會很嚇人 推一個141F 08/04 22:28
→ haver       : 所以目前只剩高價品還有貨 中低價商品缺到爆142F 08/04 22:28
推 wald5566    : 專業推143F 08/04 22:28
推 toypoodle007: 下跌就是抄底144F 08/04 22:28
→ louic       : 比較想知道碼頭的使用率145F 08/04 22:28
推 Lemonkiwi   : 分析的很棒，但還是要咕嚕咕嚕一下146F 08/04 22:29
→ louic       : 重具設施 人員都好解決  花錢就行了147F 08/04 22:29
推 xkso        : 好的 前景良好 （按下賣出148F 08/04 22:29
→ louic       : 但「碼頭」有天然限制 不是說蓋就能蓋149F 08/04 22:29
→ louic       : 若「碼頭」的使用率已達極限 那運費應該是可維持現
→ snowhood    : 就算機具，花錢要「時間」建設，不是在玩虛擬城市151F 08/04 22:30
→ snowhood    : 捏
推 kwantou     : 颱風一來船期大亂，運費真的跌不下去了153F 08/04 22:30
推 elibra01    : 咕嚕咕嚕大大大154F 08/04 22:30
推 towe77      : 天天都咕嚕咕嚕 ... 咕嚕咕嚕...155F 08/04 22:30
→ louic       : 疫情之後 逼許多老人 也染上了網購156F 08/04 22:30
推 zooroyal    : 推157F 08/04 22:30
推 encoreg57985: 推158F 08/04 22:31
推 flamedevil  : 好文159F 08/04 22:31
→ louic       : 整個網購的需求 就像鴉片一樣 用了就上癮了160F 08/04 22:31
推 mygigifox   : 整個文的重點是四個字  樓下接161F 08/04 22:31
推 qoo82912    : 推 揪竟是咕嚕咕嚕 還是咕嚕咕嚕呢162F 08/04 22:31
推 qscNERO     : 優質...咕嚕咕嚕咕嚕推163F 08/04 22:31
→ abuu0929    : 高手在民間，專業大推164F 08/04 22:31
→ battlewind  : 航酸前面一直景氣循環股第四季下跌 現在就明年持續165F 08/04 22:32
→ battlewind  : 塞港早就知道...
→ louic       : 怎麼會有人覺得 疫情後 貨運量會大減呢？167F 08/04 22:32
推 eric02      : 可是今天匯豐爸爸出了昨天買的一半168F 08/04 22:32
推 Guan63941   : 基本面好 但是籌碼爛是要怎麼漲？169F 08/04 22:33
→ medusasam   : 重點就是航運已經被當沖隔日沖玩爛了，除了套牢的170F 08/04 22:34
→ medusasam   : 韭菜，根本沒人要長抱，籌碼就是不集中，不提萬海
→ medusasam   : ，就連長榮都到過233，基本上這就是反應過EPS45-
→ medusasam   : 50的夢幻價格，傳產+景氣循環股就是這麼不被看好
→ medusasam   : ，給你4-5倍差不多了，什麼6倍10倍都是騙韭菜而已
推 joy159357   : 我就問國外股票有在管籌碼嗎= =175F 08/04 22:35
推 ivy790323   : 推 未來看好 但現在只能繼續咕嚕咕嚕176F 08/04 22:35
推 AustinRivers: 咕嚕咕嚕177F 08/04 22:35
推 Aasta6431   : 推優質好文178F 08/04 22:35
推 CUTYB       : 咕嚕咕嚕的179F 08/04 22:35
推 h69890922   : 只有我覺得ㄧ直咕嚕很煩嗎180F 08/04 22:35
推 exrelease   : 願意認真發文，都比某些只會酸說你之前怎麼說怎麼現181F 08/04 22:36
→ exrelease   : 在怎樣的那些酸民都還優秀，只推一句就要否定別人真
→ exrelease   : 的是....優秀給推。
推 Wallen      : 現在很多進口大型家具都進不來，店家也都沒營業...184F 08/04 22:37
推 gayday      :  推個  咕嚕王傳說 咕嚕~~185F 08/04 22:37
推 mqhung      : 感謝拉抬，大家繼續買，大人繼續到。186F 08/04 22:37
→ Wallen      : 疫情後希望能有這些進口貨能夠給大家做選擇啊187F 08/04 22:37
推 shox        : 不要一直咕嚕咕嚕好嗎  很煩!..咕嚕咕嚕..夠了咕嚕188F 08/04 22:37
推 poorcharles : 咕嚕咕嚕跟5樓梗一樣189F 08/04 22:38
噓 GODLP       : 航運巨頭馬士基強調，因目前需求屬於暫時性狀況190F 08/04 22:39
→ GODLP       : 警告未來市場需求波動強烈 所以巨頭在唬爛?
推 n1234567810 : 推192F 08/04 22:40
推 sheng912    : 無聊當有趣啊...超膩的，討厭中國還一直拿他們的梗193F 08/04 22:40
推 freeway3018 : 謝謝分享，看到最後一段就記得了194F 08/04 22:40
推 hsupohsiang : 長則雅美195F 08/04 22:40
推 e44444      : 推196F 08/04 22:40
→ iiibbbmmm   : http://i.imgur.com/rOgvGHf.jpg197F 08/04 22:40
[圖]
推 capitalofz  : 長則雅美蝶198F 08/04 22:40
推 wallace7073 : 如果有2季前景明顯的公司都不能投資，台股有什麼行199F 08/04 22:41
→ wallace7073 : 業可以保證明年後年獲利都是穩定成長呢？
噓 ToyotaPrius : 咕嚕咕嚕是中國梗？？201F 08/04 22:41
推 vicboy      : 爛梗一直用202F 08/04 22:41
→ wallace7073 : 為什麼有長澤雅美？203F 08/04 22:42
推 flaneurbk   : 噴超過220算已反應今年eps利多了吧，現在就是看明204F 08/04 22:42
→ flaneurbk   : 年eps能不能比今年高
→ iiibbbmmm   : 市場上的錢沒了 就是再好也沒用206F 08/04 22:43
→ flaneurbk   : 用eps40算也5~6倍本益比了，跟面板差不多207F 08/04 22:43
推 forbake1    : 咕嚕咕嚕208F 08/04 22:43
推 KOK19841103 : 咕嚕咕嚕209F 08/04 22:44
推 haunt11     : 認真 給推210F 08/04 22:44
推 senma       : 金庸說不再猛拉，讓航運回到正常漲幅，所以預測211F 08/04 22:44
推 aston7788   : 重點是這些大家都知道，咕嚕咕嚕...212F 08/04 22:44
推 fatdoghusky : 馬士基講的是他不敢肯定市場能否接受高運價的商品213F 08/04 22:44
推 steany      : 沒用 咕嚕咕嚕214F 08/04 22:44
推 speady      : 彈回月線再說吧215F 08/04 22:44
→ fatdoghusky : 應該說下半年本來就是歐美的消費旺季，但沒人敢肯定216F 08/04 22:45
→ senma       : 每天漲個1~2%慢慢回月線，之後會不會再爆噴很難說217F 08/04 22:45
→ fatdoghusky : 今年在疫情&高運價這兩大因素下消費狀況是否能維持218F 08/04 22:45
推 DORAQMON    : 萬海的價格就在那，陽長早晚跟上219F 08/04 22:45
→ senma       : 目前看來可以期待穩定緩漲220F 08/04 22:45
→ fatdoghusky : 在高檔，而這篇的原PO是相信市場需求強勁221F 08/04 22:45
→ fatdoghusky : 馬士基今年已經上調兩次財測了，其實業界自己都不敢
→ fatdoghusky : 太過於樂觀，但馬士基也有特別強調過要回到過往運價
推 flaneurbk   : 而且還要陽長的獲利持續成長，只要一出現衰退很可224F 08/04 22:47
→ flaneurbk   : 能被打死
→ ookimoo     : 這邊讓人看不起的地方就是一堆造謠仔阿226F 08/04 22:47
→ fatdoghusky : 不太可能了227F 08/04 22:47
推 t73697      : 就業界自己都沒看過這種情況所以不敢亂喊啊228F 08/04 22:47
→ ookimoo     : 一堆人都儼然航海王或金庸代言人 笑死人229F 08/04 22:47
→ fatdoghusky : 我是認為明年要回到過往水準的運價是不太可能了230F 08/04 22:48
推 kuochunyu   : 推願意分享231F 08/04 22:48
推 panjanhon   : 前景或許還是很好 但人氣已散 需要時間回來232F 08/04 22:48
→ fatdoghusky : 但明年的獲利是今年的幾成，或是勝過今年，這就是233F 08/04 22:48
推 semicoma    : 吃飯 睡覺 咕嚕嚕234F 08/04 22:48
推 senma       : 再一周應該可以站上月線(沒大崩的話)235F 08/04 22:48
→ fatdoghusky : 目前市場上意見分歧的地方236F 08/04 22:49
推 lsmd        : 金庸有發文，要等貨櫃整理站上均線237F 08/04 22:49
→ nodnarb1027 : 隔壁散裝噓噓東直接喊散裝五年，貨櫃只是不唬爛看多238F 08/04 22:49
→ nodnarb1027 : 遠喊多遠而已
推 Kurosagi5566: 好 我認錯買咕嚕咕嚕240F 08/04 22:49
噓 Djuda       : 不合水手的意就是造謠仔喔 笑死 水手航運套到變信仰241F 08/04 22:50
→ Djuda       : 了 明年50 笑到爛掉了
→ lsmd        : 所以就等看看吧，至少目前隔日沖大隊在忙別的243F 08/04 22:50
噓 jam42207    : 報復性到底是啥鬼詞244F 08/04 22:50
推 senma       : 金庸可能有叫隔日沖大隊先暫時別染指航運245F 08/04 22:51
推 twic        : 航運一定會再起 花多久時間而已246F 08/04 22:51
推 fatdoghusky : 散裝今年其實也是大賺阿，只是被貨櫃航把股價拉上去247F 08/04 22:51
→ fatdoghusky : 太多而已XD
推 top8879576  : 有憑有據的分析，希望咕嚕空的人多一點，航運才會飛249F 08/04 22:52
→ MWMWMWMWMW  : 提供數據一下，上次作者發文，股價陽明長榮也是200.250F 08/04 22:52
→ MWMWMWMWMW  : 萬海300左右，推文也是爆一堆看好海運
推 a20351      : 好 咕嚕咕嚕252F 08/04 22:52
→ senma       : 如果隔日沖不來亂，以目前步調再一週就上月均線253F 08/04 22:52
→ ookimoo     : 如果你有證據 航海王 金庸直接說看壞或出清持股請PO254F 08/04 22:52
→ ookimoo     : 不要沒證據在那邊講啊講
推 kenbo       : 咕嚕咕嚕咕嚕咕嚕256F 08/04 22:53
推 t73697      : 要不要說第一篇文股價多少 這裡又沒跟你喊目標價257F 08/04 22:53
→ t73697      : 自己判斷行嗎
→ fatdoghusky : 重點不在隔日沖，貨櫃航就是被隔日沖一路沖上來的259F 08/04 22:53
推 panjanhon   : 金庸能叫得動隔日沖大隊？260F 08/04 22:53
→ ookimoo     : 推別人出來只是證明自己沒料 何必?261F 08/04 22:53
推 krux        : 推，差不多可以開始建倉啦262F 08/04 22:53
→ fatdoghusky : 現在是市場要到什麼程度才能建立信心重新進場263F 08/04 22:53
→ senma       : 金庸群裡面就有隔日沖大隊啦264F 08/04 22:54
→ senma       : 凱基哥就在裡面
→ nodnarb1027 : 那你怎麼不說作者第一次發文是二月中第二支腳成型，266F 08/04 22:54
→ nodnarb1027 : 看你想要看的而已喔，五月中發的到現在還是賺啦
推 sushi11     : 咕嚕咕嚕268F 08/04 22:54
推 bigfoot     : 推認真文 感謝分享269F 08/04 22:54
→ medusasam   : 大戶要聽金庸的喔？笑死人，你看看長榮今天凱北買270F 08/04 22:54
→ medusasam   : 多少！加上一堆投顧已經進場抄底了，航運短期還是
→ medusasam   : 亂糟糟啦！
推 a14100a     : 修蛋幾勒 怎麼藏了一句長則雅美 蝶273F 08/04 22:55
推 eleri       : 這麼多利多，股價創新高我一定買274F 08/04 22:55
推 CN091118    : 認真文推 買不買看各人275F 08/04 22:55
推 PTTcrazy    : 去年聖誕節因為疫情減緩，今年應該也是回到以前水276F 08/04 22:55
→ PTTcrazy    : 準，只要歐美人數沒有大量增加，需求怎麼大增XD
→ CN091118    : 長澤雅美讚278F 08/04 22:55
推 rx5566      : 只看到長則雅美279F 08/04 22:56
推 namieamuroma: 為何 偷渡長澤雅美280F 08/04 22:56
推 senma       : 凱基買了又不一定會沖 但也不一定不會沖 明天就知281F 08/04 22:56
推 mythwind    : 咕嚕咕嚕282F 08/04 22:57
→ medusasam   : 凱北2天內一定倒完283F 08/04 22:58
→ senma       : 反正我不預設立場 只是這幾天航運還滿穩的就是284F 08/04 22:58
推 Mtcat       : 111285F 08/04 22:58
推 ascaam      : 咕嚕咕嚕286F 08/04 22:59
推 roger2232   : 沒錯咕嚕咕嚕！287F 08/04 22:59
推 HYJ627      : 看好就繼續建倉 像我一樣出清電子 繼續加碼航運-.-288F 08/04 23:01
噓 z4311354    : 我連明天吃什麼都不知道了，eps跟報價你已經估到明289F 08/04 23:02
→ z4311354    : 年太神啦
→ logorock    : 咕嚕長篇 好囉等整理291F 08/04 23:02
推 jack91303   : 咕嚕咕嚕292F 08/04 23:03
推 david26     : 咕嚕咕嚕293F 08/04 23:03
推 ken123      : 感謝更新294F 08/04 23:04
推 lsmd        : 老水手認真整理，我還是給推295F 08/04 23:04
推 rex00125    : 推296F 08/04 23:05
推 Kenlife     : 推297F 08/04 23:05
推 cd928       : 咕嚕咕嚕，這禮拜還是玩面板好298F 08/04 23:05
推 homeowen    : 咕嚕咕嚕推299F 08/04 23:06
→ adidi520    : 信你一次，明天歐印。300F 08/04 23:06
→ goodjop     : 懷疑你是摺摺 講的東西有87%像 我相信你還有錢 現在301F 08/04 23:06
推 VincentZeda : 好了啦 趕快歐印人生畢業或是自由畢業302F 08/04 23:07
→ goodjop     : 不買 不加碼 要哪時候加碼303F 08/04 23:07
推 master2252  : 最近股板小丑太多 難得看到專業分析文 給推304F 08/04 23:07
推 LiamTiger   : https://i.imgur.com/2d1Q4zv.png305F 08/04 23:07
[圖]
推 vincent31   : JJ說法人評價看三年 後年能幫忙解一下嗎306F 08/04 23:08
推 littenVenus : 感謝資料和分析 尼是好人=.=307F 08/04 23:08
推 vbvb6293856 : 推推308F 08/04 23:08
推 unwisdom    : 咕嚕咕嚕309F 08/04 23:09
→ goodjop     : 上次他講的東西 還有菜雞沒看過?310F 08/04 23:09
推 Beckhan     : 咕嚕咕嚕311F 08/04 23:09
推 starksu0913 : 認真給推 市場會給你一個公…咕嚕咕嚕312F 08/04 23:10
推 summerleaves: 助人做出更妥善決策 來健全致富心態 與人結善緣 推313F 08/04 23:10
推 nalthax     : 推314F 08/04 23:10
推 Evoque      : 水手已...咕...嚕...暈......咕嚕......315F 08/04 23:10
推 qoo11931    : 認真分析推 咕嚕咕嚕316F 08/04 23:11
推 OneDianHwen : 長則雅美XDDDD317F 08/04 23:11
推 poisonshing : 沒錯318F 08/04 23:11
推 aoc7175     : 別再討論 自然會漲啦319F 08/04 23:13
推 tlsg2       : 謝謝用心分享320F 08/04 23:14
推 lolicat     : 利多 我懂了 感謝分析321F 08/04 23:15
推 okstephen1  : 長則雅美我老婆 請下架322F 08/04 23:15
→ lolicat     : 世界怎麼跟得上台股呢323F 08/04 23:16
推 FK21530     : 長則... 咕嚕咕嚕324F 08/04 23:16
→ haharoro    : 第三局寫的存貨指數跟第五教育寫的存貨指數差在哪325F 08/04 23:18
→ haharoro    : 裡...？
→ haharoro    : *教育 *句
推 erictt      : 那還不ALL......咕嚕咕嚕328F 08/04 23:21
推 ko3         : 鬼門開見，咕嚕咕嚕..329F 08/04 23:21
→ victorfm    : 分析的不錯，但目前依然咕嚕咕嚕咕嚕。330F 08/04 23:22
推 sova0809    : 說得好 趕快買好買滿買上去331F 08/04 23:22
推 nidhogg     : 已回頭繼續當水手，適時加碼。332F 08/04 23:23
噓 teddyissad  : 這麼會估333F 08/04 23:24
→ teddyissad  : 估嚕估嚕
推 zzzzzzzzzzzy: 週kd交叉再叫我335F 08/04 23:25
推 cokeoz      : 推 長則雅美 <3336F 08/04 23:25
推 sfparanoia  : 長則雅美337F 08/04 23:26
推 qtredface   : 謝謝分析338F 08/04 23:26
推 Chriss1017  : 股版只會酸 原po二月就推貨櫃 當時買現在會咕嚕嗎?339F 08/04 23:27
→ Chriss1017  : 回頭看二月文章 看壞的鄉民一堆 還說站上60不可能
推 yanching626 :  https://i.imgur.com/UxAW00G.jpg341F 08/04 23:30
[圖]
推 neksa602    : 咕嚕咕嚕342F 08/04 23:31
推 kevin0308030: 讚喔343F 08/04 23:31
→ ojh         : 所有的推論基礎都是明年運價不回檔 但是誰知道344F 08/04 23:32
推 roseritter  : 推345F 08/04 23:32
推 trylin      : 先推                     咕嚕咕嚕 ...346F 08/04 23:33
推 PPPGGG      : 咕嚕347F 08/04 23:33
噓 WWIII       : 加碼買 不賣348F 08/04 23:34
推 zzzzzzzzzzzy: 籌碼面：報復性咕嚕349F 08/04 23:34
推 bigair888   : 我推第一點350F 08/04 23:34
推 xman1007    : 好文351F 08/04 23:35
推 dreamfalls  : 咕嚕咕嚕咕嚕352F 08/04 23:37
推 giveusatank9: 喵喵咪喵353F 08/04 23:38
推 musicbesot  : 認真的推理354F 08/04 23:38
推 kanehhh     : 既然貨到不了，那我不要了355F 08/04 23:40
推 wowjesus    : 長約價格不會高啦。大家又不是白癡 歷史高點跟你簽356F 08/04 23:41
→ wowjesus    : 長約
推 seanww      : 第三點有個 bug，如果聯準會要收緊…358F 08/04 23:41
推 qooh2       : 推提出論點討論，但航酸只會over359F 08/04 23:45
推 King5566    : 但是+～一直喊空頭大屠殺 怕QQ360F 08/04 23:46
推 iamjojo     : 今年簽長約的不多 後續只好抱著現金出更多錢..361F 08/04 23:46
推 dearchien   : 咕嚕咕嚕362F 08/04 23:46
推 othen       : 先咕嚕咕嚕363F 08/04 23:47
推 berliner01  : 籌碼這麼亂 現在喊多 只會害人套牢364F 08/04 23:49
推 jjjerry     : 見紅空哦！365F 08/04 23:50
→ berliner01  : 回檔這麼多 融資完全沒減 誰要抬轎幫散戶解套366F 08/04 23:50
推 AndFly      : 市場共識就是當沖隔日沖所以沒有人願意長抱367F 08/04 23:54
→ AndFly      : 試水溫的人看到一點風聲就馬上殺出 這樣的股票怎麼
→ AndFly      : 會漲
→ AndFly      : 現況改變風向沒這麼容易
推 AGODC       : 明天all in，我說樓下！371F 08/04 23:59
噓 john97611017: 殖利率…你確定公司會發錢嗎？372F 08/04 23:59
推 palewalker  : 運輸高費用一定會帶來貨價上升 航海王當太久，會發373F 08/05 00:01
→ palewalker  : 現沒幾個陸地。
推 tim2468x    : 咕嚕咕嚕咕嚕375F 08/05 00:03
噓 pcie4       : 誰管你明年一樣好 現在是在反映2023 謝謝376F 08/05 00:11
噓 oldEn15     : 報復性消費從去年就開始了，你以為現在剛開始?377F 08/05 00:12
→ oldEn15     : 美國儲蓄率下降至9%，可支配收入年增率下滑
→ oldEn15     : 不要只有文字，沒有數據的支持
推 aqwa        : 航運公司也不一定都想簽長約啊，現價一直漲，是托運380F 08/05 00:14
→ aqwa        : 人才會想簽吧
推 lizardc1    : 吵架了~明天肯定有大行情382F 08/05 00:14
推 oldEn15     : 補推回來，通篇還是很多理性分析383F 08/05 00:21
推 bestlee     : 咕嚕咕嚕新年財384F 08/05 00:22
推 BleuSaphir  : 感謝分析～385F 08/05 00:23
→ mirror487   : 我已經滿手等抬 只要還沒有辦法恢復疫情前的 自由生386F 08/05 00:24
→ mirror487   : 活與出遊 運價要大幅回擋很難
→ pisu        :  https://i.imgur.com/sOLpj5V.jpg388F 08/05 00:28
[圖]
→ jakewu1217  : 咕嚕咕嚕389F 08/05 00:28
推 resy        : 推390F 08/05 00:28
→ jakewu1217  : 長則雅美？391F 08/05 00:29
推 cetus       : 水手一起咕嚕咕嚕392F 08/05 00:35
→ puyo        : 迴轉率也同時變差了393F 08/05 00:35
推 do4world    : 推認真394F 08/05 00:38
推 aicassia    : 人在海外報復性消費是真的而且很恐怖395F 08/05 00:38
推 PttNoMoney  : 何不問問在山頂的水鬼怎麼回應呢咕嚕咕嚕396F 08/05 00:39
推 miloskyman  : 咕嚕咕嚕芽美蝶397F 08/05 00:47
→ wcc         : 一切的一切，套一句水手酸面板的話，已反應下去吧398F 08/05 00:53
推 olikm       : all.....咕嚕咕嚕399F 08/05 00:53
推 monkey0135  : 推認真文400F 08/05 01:03
推 pplperson   : 四個字 咕嚕咕嚕401F 08/05 01:04
推 qqpbpp      : 分析的很合理，但縮減qe和升息這兩把刀在，怎麼抓入402F 08/05 01:10
→ qqpbpp      : 場點變得很困難
推 nwoyao      : 沒用了，明天繼續盤整404F 08/05 01:13
推 nodnarb1027 : G 桑你釣出馬士基回文405F 08/05 01:15
推 ct20100806  : 你看推文一堆沒信心的 一聽到航海王下船就在瑟瑟發406F 08/05 01:29
→ ct20100806  : 抖 請問海運要怎麼續強 每個都說海運好 那還要看航
→ ct20100806  : 海王？我也曾是資深水手 聽哥一句勸 不要跟市場對
→ ct20100806  : 做 被出貨都不知道
→ a16625t     : 推 咕嚕咕嚕410F 08/05 01:36
推 cavalier123 : 推用心，未看先猜，一堆， 咕嚕文411F 08/05 01:49
推 jinxqq      : 咕嚕這形容真的好膩喔412F 08/05 01:54
推 Brioni      : 現在就見綠買、漲停直接跑，避開隔天大戶倒貨413F 08/05 01:59
→ Brioni      : 面板營收好也只是吸一票隔日沖來搞事
推 babyMclaren : 長則雅美415F 08/05 02:17
推 AnnWow      : 原來航海王下船了，那真的咕嚕了416F 08/05 02:18
推 mainsa      : 我也覺得明年運價會很嚇人 不過是跌的很嚇人 明年417F 08/05 02:28
→ mainsa      : eps如果只腰斬都還算是很好的情況
噓 PCcaduceus  : 咕嚕咕嚕419F 08/05 03:45
推 carlos159357: 長則雅美，啊哈哈哈，藏在文章裡420F 08/05 03:54
推 F12NLargo   : 感謝分享421F 08/05 06:12

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1樓 時間: 2021-08-05 14:19:34 (台灣) 
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bboyrx
　 08-05 14:19 TW 
過高的股價來自於極端的情緒
最極端的情緒已過，接下來只會越來越差
根本和基本面完全脫鉤，不趁逃命波跑是想住套房嗎?
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