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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-08-19 22:17:34
看板 Stock
作者 zebirlin (ほろ酔い)
標題 [新聞] 面板客戶道德勸說　LCD驅動IC報價有雜音
時間 Thu Aug 19 20:31:48 2021


原文標題： 面板客戶道德勸說　LCD驅動IC報價有雜音

原文連結： https://reurl.cc/3azdoV

發布時間： 趙凱期／台北 2021-08-19

原文內容：

才剛在2021年第2季交出絕美營運成績單的台系LCD驅動IC設計業者，雖然展望第3季一樣亮
眼，甚至2022年訂單也多成功收集大半，急著向上游晶圓代工業者調貨，但兩岸面板廠短期
接單失利及終端面板報價由漲轉跌的走勢，讓不少客戶已開始發出LCD驅動IC報價不應再漲
的聲音。


供應鏈業者指出，一顆LCD驅動IC毛利率已近50%的空前現象，足以讓上游晶圓代工廠及下游
客戶同時側目，人人都想請台系LCD驅動IC設計業者「高抬貴手」，此一動作將讓台系LCD驅
動供商接下來成本轉嫁動作的困難度倍增。



台系LCD驅動IC設計營收YoY
https://mms.digitimes.com/NewsImg/2021/0819/617366-2-1WHTJ.jpg
[圖]

台系LCD驅動IC設計毛利率表現
https://mms.digitimes.com/NewsImg/2021/0819/617366-3-1WHTJ.jpg
[圖]

甚至已有台系IC設計業者直言，短期中小尺寸LCD驅動IC報價可能被迫率先凍漲，因為客戶
已經非常有意見。

台系LCD驅動IC設計業者目前已公布的第3季營運成長目標，多是認為可較第2季營運數字再
成長一些，但由於產能已被限制，所以，接下來的毛利率及獲利成長空間，必須大部分依賴
LCD驅動IC報價的再漲走勢而定。


據了解，絕大多數台系LCD驅動IC設計廠認為，在上游晶圓代工成本還在調漲下，成本順勢
轉嫁給客戶的問題不大。

但也有台系IC設計業者直言，已有下游面板客戶直接拿著公司第2季財報指點，認為一顆LCD
驅動IC毛利率已近50%，作為零組件供應商竟然持續漲價，是真的認為景氣沒有循環、不擔
心惹毛客戶以後各走各路？


此話一出，確實讓台系LCD驅動IC設計業者有點困擾，因為，公司所追求的是中、長期營運
成長步調，而非短期暴起暴落的營運數字呈現，在LCD驅動IC毛利率已近50%的現況中，若下
游面板廠及模組業者等客戶獲利能力也在同步提升，當然LCD驅動IC報價因應成本上升而再
漲的動作，自然比較不會被挑出來詬病。


但現實是兩岸面板廠獲利空間確實已有開始被終端產品報價向下趨勢所壓縮的訊號出現，下
游面板廠客戶此時開口勸說零組件供應商，也是合情合理之舉。在和氣生財方是硬道理下，
預期台系LCD驅動IC供應商第3季報價再漲的動作將會開始收斂不少，甚至直接凍漲，靜待

2022年底再議。

在LCD驅動IC報價上漲恐面臨阻礙之下，原先台系LCD驅動IC供應商所樂觀預期的營收及獲利
數字，逐月、逐季成長的藍圖，也可能被迫作出一些修改。

雖然聯詠、奇景光電、天鈺、矽創、瑞鼎及敦泰仍看好第3季營運成長走勢，但第4季公司業
績成長目標開始縮水，亦多在上、下游產業鏈的預期之中，一顆LCD驅動IC毛利率約50%，或
成為最新的報價天險。


供應鏈業者指出，高過50%的標準型晶片毛利率，看在下游客戶眼中，都類似一種硬拔羊毛
的感覺，雖說羊毛終究是出在羊身上，但在硬拔的過程中，總是會讓客戶吃痛長記憶，若日
後客戶決定加倍奉還，也不需要太過意外。


在客戶言之有理下，台系LCD驅動IC供應商的漲價動作，理應會再收斂多一些。


心得/評論：

想到6/7黃崇仁喊話：IC設計客戶毛利率超過我的　我一定漲價！

看來不是空穴來風

還是我大GG跟讓利鋼懂得細水長流~ 要崩一起崩

今天被套元件，驅動IC，明天鬼故事換哪家 @@

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※ 文章代碼(AID): #1X7ayuFV (Stock)
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→ YLTYY       : 丸子，下一個就是你嗎QQ1F 08/19 20:33
推 imrbo       : 國巨要對折了嗎 200接2F 08/19 20:33
噓 Falair      :  https://i.imgur.com/urx29Ch.jpg3F 08/19 20:35
[圖]
推 pqpqpqpq    : 3034414 目標不變4F 08/19 20:37
→ OrzOGC      : 不爽不要買啊,一堆排隊等貨的5F 08/19 20:37
推 Messi100    : 哇靠 現在是每天點名一家產業嗎6F 08/19 20:38
推 king32111   : 驅動IC跟玻璃基板還是持續缺貨的樣子7F 08/19 20:39
推 redsaizu    : 利空快點來，台股加速趕底8F 08/19 20:39
推 obrag       : 不是現在太高 是之前太低9F 08/19 20:39
→ shihchinlun : 投信大概會直接砍爆敦泰天鈺10F 08/19 20:40
推 Eide        : 看別人賺太多森氣氣11F 08/19 20:40
→ redsaizu    : 航運：漲價有用嗎？拎北報價漲不停，股價跌不停12F 08/19 20:40
推 senma       : 有雜音先拆坐墊13F 08/19 20:41
→ simo520     : 蝗蟲真以為他還能夯很久？14F 08/19 20:41
→ applebobe   : 不爽不要買 看你怎麼用貨15F 08/19 20:42
→ redsaizu    : IC設計投信成本很低，跟當初航運一樣，隨便砍隨便16F 08/19 20:42
→ redsaizu    : 賺
推 jimmy0977700: 丸子 有異音 整組拆掉18F 08/19 20:42
推 yuen1029    : 拜託再賣低一點 現在都算超跌了19F 08/19 20:43
推 pideo       : 客戶有忠誠度，根本是笑話，哪裡有利往哪跑，現在20F 08/19 20:44
→ pideo       : 能賺不賺，以為以後客戶不會跑？這邏輯呵呵
推 jack21023   : 利空一直放 是多想吃貨22F 08/19 20:44
推 tw22861542  : 天鈺今天跌停 慘23F 08/19 20:44
推 smallred123 : 救救聯詠24F 08/19 20:45
推 tw22861542  : 廠商就趁機調漲價格薛一波 現在直接反轉向下25F 08/19 20:46
推 mack860120  : 99滷肉26F 08/19 20:46
推 marforme    : ic設計早就面板跟航運化 變成景氣循環股 此時不宜27F 08/19 20:47
→ marforme    : 進場
推 g0t24568    : 面板好廢29F 08/19 20:48
推 Inazuma     : 有雜音要找平偉好嗎？30F 08/19 20:48
推 loveponpon  : 面板廠真的廢 笑死人 自己賺得少又爛 眼紅ic驅動廠31F 08/19 20:49
推 f9968106    : 你這報價有異音！先空面板！32F 08/19 20:49
推 suyusian    : 真的不爽不要買，馬上掉市佔33F 08/19 20:50
推 julian42    : 不爽不要買34F 08/19 20:51
噓 dodoro1     : n35F 08/19 20:51
噓 dodoro1     : 有疫音
噓 dodoro1     : 先拆坐墊啦
推 execute     : 放心 現在驅動IC交期是一年到兩年後 降價是第三年38F 08/19 20:54
→ execute     : 的事情
→ execute     : 三年後中國也差不多玩出自己的驅動IC 那時才要緊張
→ execute     : 現在驅動IC就是看台廠臉色
推 a125g       : 樓下蹲泰趙子龍42F 08/19 20:56
推 laipyn      : 最近是跌這個嗎......難怪大盤反彈他們也沒談多少43F 08/19 20:56
推 etop        : 魯肉414～～～～44F 08/19 20:56
→ laipyn      : 大戶的內褲線真的有夠靈通 等你知道已經來不及了45F 08/19 20:56
推 mythwind    : 先拆座墊46F 08/19 20:56
推 yukaichen   : 越爛越噴 明天滷肉救大盤47F 08/19 20:57
噓 DamnDre     : 投資長救救敦泰48F 08/19 20:57
推 Cbibby      : 總有反轉時  屆時求订單49F 08/19 20:57
→ abyssa1     : 驅動IC低毛利殺價競爭的時候客戶也沒在客氣啦50F 08/19 20:58
→ abyssa1     : 現在讓利 客戶未來也不會感恩的
→ abyssa1     : 驅動代工景氣綁一起 代工景氣差 驅動塞產能隨便賣
→ abyssa1     : 現在代工廠漲價沒在客氣 驅動不加價也拿不到產能
推 jack0216    : .......超扯 航運 記憶體 被動 接下來換驅動ic ?54F 08/19 21:03
推 tigerzz3    : https://bit.ly/3z3iZyX 驅動IC中國上週就有研調說55F 08/19 21:03
→ tigerzz3    : 需求將趨緩了
面板驅動晶片產業深度研究報告：面板國產化最後1公里 - 熱點訊息網 （報告出品方/作者：華西證券，孫遠峰、王海維、王臣復）一、顯示技術的發展歷程平板顯示技術AM-OLED和TFT-LCD是現在的主流技術路線。顯示技術也從最初的陰極射線管顯示技術（CRT）發展到平板顯示技（FPD）， 平板顯示更是延伸出等離子顯示（PDP）、液晶顯示（LCD）、有機發光二極 管顯示（O ...

 
→ james5271   : 摳訊來了嗎57F 08/19 21:05
推 amethystboy : 笑死 看誰拳頭大啊 想騙票!?58F 08/19 21:06
推 DUCK5369    : 要買坐墊概念股了嗎(x59F 08/19 21:07
→ toy986      : 現在誰還看新聞做股票 航運利多新聞這麼多就是不漲60F 08/19 21:08
→ toy986      :  重點是主力要不要拉
推 tw22861542  : 明天又要吃一根跌停了62F 08/19 21:09
推 michael7384 : 幹天鈺真的甜甜價超想下手63F 08/19 21:10
推 naloer      : 我知道的還是大缺貨 而且日前剛漲價64F 08/19 21:11
→ naloer      : 上面某樓拿中國研調來看台灣面板廠？不太對吧
推 jimmyid4    : 看誰缺，誰就得低頭66F 08/19 21:15
推 awss1971    : 面對客戶,面板就是個喵喵;面對供應商,還是喵喵呀67F 08/19 21:16
→ abyssa1     : 中國面板廠想自己做驅動IC也不是一年兩年的事了68F 08/19 21:17
→ abyssa1     : 不用自己嚇自己
→ Jack2277    : 道德勸說 XD70F 08/19 21:19
推 pipi2       : 果然大盤不穩，什麼零組件雜音都出來了，面板、記71F 08/19 21:24
→ pipi2       : 憶體、驅動ic、被套元件，下一個是什麼？
推 kaminomi    : 這不是空穴來風w73F 08/19 21:29
推 Mazda6      : 輪流利空74F 08/19 22:11
→ Mazda6      : 連雜音這種都可以變新聞

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