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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-02-24 01:52:17
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作者 ilike5566 (3txc2mj)
標題 [新聞] 英特爾也得乖乖外包 台積將吃全球40%處理
時間 Tue Feb 23 22:28:03 2021




原文標題:英特爾也得乖乖外包 台積將吃全球40%處理器,祕密武器藏在苗栗
原文連結:https://www.cw.com.tw/article/5108518
發布時間:2021-02-23


原文內容:
決勝點1:Arm有望擠下x86
微軟帶頭變心,筆電市場大洗牌
今年1月的美國消費電子展(CES),AMD成為主角,蘇姿丰連兩年擔任主題演講。華碩、
聯想兩大廠,首度將全系列電競筆電,都改用台積7奈米製程的AMD處理器,引起一陣騷動


「風向變了,」幾位業者、分析師不約而同說。一位筆電大廠高層表示,明年的CES,大
出鋒頭的主角,可能換成Arm架構筆電。

一大關鍵,當然是微軟態度改變。除了要自製Arm處理器,根據美國媒體報導,今年微軟
將進行的Windows大改版,會大幅加強與Arm的相容性。

「微軟比以前積極,」一位筆電大廠高層表示,約在2019年下半,微軟已經表明,要分散
CPU架構,「這已經是內部的策略!」

宰制全球電腦業多年的「Wintel聯盟」(微軟作業系統+英特爾處理器)出現裂痕,「帶
頭大哥」要投靠敵營,此事非同小可。

但Arm架構筆電未來能否與英特爾的x86筆電分庭抗禮,還缺一塊最後拼圖——一款高性能
的Arm通用處理器,讓宏碁、華碩也可以開發出與蘋果一樣,高效又省電的新品種筆電。

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Arm台灣區總裁曾志光便表示,「Windows on Arm」過去推動不順,一個原因是「CPU的性
能不好,那只能走價格戰,但我們不願意。」

眾人的眼光,都集中在手機晶片一哥高通身上。

高通正在測試內部編號為Snapdragon SC8280,並已通過微軟認證的處理器,年中前將送
樣給筆電廠測試。

為進一步強化Arm處理器設計能力,高通不久前以14億美元代價,併購一家半導體新創
Nuvia,該公司創辦團隊曾負責iPhone處理器設計。一位分析師認為,在微軟的全力支持
下,Arm筆電的崛起,只是時間的問題。

《天下》問前述的筆電品牌大廠主管,到時筆電市場的結構會有變化嗎?

「就重新洗牌啊!」他輕鬆回答。

決勝點2:3奈米產能爭奪戰
蘋果筆電搶頭香,英特爾也不得不外包
古今大戰,勝負常在一場關鍵戰役分曉。

例如,國共的徐蚌會戰、二戰的史達林格勒圍城、日本戰國的關原之戰。

蘋果、AMD、Arm這一批台積聯軍,與英特爾的終局之戰,可能就在台積預定明年下半年量
產的3奈米製程,也就是台積南科18廠的四到六期。

台積的供應廠、工程師大軍已開始集結到南科周邊,當地房價因此炒得火熱,成為全台矚
目焦點。

3奈米未演先轟動,極可能成為台積史上最重要的一代製程。

南科18廠(王建棟攝)

首先,伯恩斯坦證券指出,今年台積的驚人資本支出,主要將用在3奈米。關鍵生產設備
的流向,也印證此說,根據瑞銀證券,艾司摩爾的EUV微影機台,今年預計出貨40台,其
中有18台出貨給台積,接近總量的一半。


照例,蘋果將搶頭香。但這回特別的是,來自不同管道的訊息都告訴《天下》,第一批全
世界最先進的3奈米晶片,將首度裝在最新的蘋果筆電,而不是iPhone。

這反映蘋果對英特爾乘勝追擊的決心;也顯示,當今競爭最激烈的科技產品,已經從智慧
型手機,移回筆電、伺服器市場。

此時,蘋果、AMD,甚至高通、微軟,這些台積聯軍成員,誰搶到最先進製程,就能拿下
市佔。

情勢比人強,在紀辛格整軍反攻之前,英特爾也只能暫時放下尊嚴,開始「將製造生意讓
給台積電」。首度外包給台積的處理器大單,將出現在3奈米量產的第2年。

伯恩斯坦證券負責英特爾的分析師瑞斯根(Stacy Rasgon)在報告中指出,儘管紀辛格頗
具人望,但半導體業的研發週期極長,「他的任何改革,要好一段時間才會發酵,未來3
年基本上已成定局。」


一位外資分析師表示,英特爾的5奈米預計在2025年問世,最晚2023年就必須決策要外包
、還是自家生產。

決勝點3:先進封裝定輸贏
台積放大絕!世界最貴封測廠在苗栗
台積聯軍如何乘勝追擊,劉德音、魏哲家如何運籌帷幄,可從台積一個令人意外的人事佈
局來看。

年初,資深研發副總經理米玉傑接下先進封裝事業,米玉傑出身IBM,在名將如雲的台積
研發團隊中,輩分僅次另一位資深副總羅唯仁。剛量產的五奈米由他主導。

「老米都負責最尖端的,讓他來做(封裝)是什麼意思?」一位封測大廠主管表示,「這
代表風向變了。」

多年來,各界一再預測的摩爾定律大限,已經逼近。「3奈米、2奈米會停很久,接下來就
要靠先進封裝技術,」 這位大廠主管說。

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劉德音幾個月前在Semicon Taiwan國際半導體展的演講,已開始「鋪哏」,「假使你擔心
7奈米、5奈米這些數字的進展,那就錯了,」他說,「未來半導體的技術發展,必須跳脫
奈米製程節點的陳述。」


他說的,便是台積最新的先進封裝技術「SoIC」(System on Integrated Chips)——用
晶圓廠的生產方式來做封裝,以持續縮小體積、提升性能,預計將在2022年小量生產。

將在今年完工試產的新廠——台積封測六廠,將是全球最昂貴的先進封測廠,總投資金額
高達3000億元。

所在地點,對很多人來說並不陌生。台灣近年土地抗爭最激烈的發生地——苗栗竹南大埔
特定區。

當年苗栗縣政府與農民、社運團體衝突中徵收來的農地,開發成工業區,在2012年被台積
買下14公頃,分成兩期開發。

現在第一期的四層樓巨大廠房,已見雛形,數台施工中的巨型吊車,老遠就能望見。

業界相信,新一代的蘋果M系列處理器,將循iPhone處理器的製造、封裝一條龍模式,在
台積南科廠生產,以竹南廠的「SoIC」製程封裝,效能將更進一步大躍進。

「台積電會針對這些大公司的高階需求,去做這樣的先進封裝,英特爾為什麼沒做?」洪
士灝分析,或許是太專注自家產品,而出現盲點,「我們不知道什麼原因,反正英特爾就
沒做,一下就被台積+蘋果、台積+AMD、台積+Nvidia,把它(英特爾)給幹掉了!」


如果一切順利,根據伯恩斯坦證券估計,到了2023年,全球將有40%的電腦處理器在台積
製造,其中有部份來自英特爾。

對於台積、台灣,甚至全球科技業,這都是驚天動地的大事。

因為,在2020年之前,全球約3億台的筆電、伺服器、桌上型電腦的處理器,在台積生產
的比例幾乎是零。


華碩、聯想電競筆電改用AMD處理器,對英特爾是大警訊:性能要求最嚴、利潤最肥的市
場失守了。(謝佩穎攝)

這塊台積久攻不破的最後堡壘,就在短短4年間,摧枯拉朽,大量從太平洋彼岸,英特爾
、格羅方德的廠房,移到台灣,用台積中科廠的7奈米製程,以及南科廠的5奈米、3奈米
製程生產(台積在美國的亞利桑那廠2024年才量產)。


張忠謀的願望,要英特爾讓出「製造生意」,至此算是初步達成。

美國製造成國家戰略,台積聯軍能繼續贏?
有趣的是,十年前張忠謀在《聖荷西水星報》的專訪中,竟一度切換到另一個身分——美
國半導體業老將、美國公民,呼籲矽谷與美國,不該放棄製造,

「我是個美國人,我很擔心。我認為很多東西不該放掉。美國應該向英特爾學習,盡其所
能將製造留在美國。」

當時無人理會的呼籲,終於得到遲來的迴響。

史無前例的車用晶片大缺貨,成為拜登政府棘手議題,讓半導體重返「美國製造」聲浪高
漲。

2月11日,包括幾個台積大客戶,AMD執行長蘇姿丰、高通執行長莫倫柯夫、英特爾前執行
長史旺,一起在美國半導體協會(SIA)的公開信,以「國家安全」為由,呼籲美國總統
拜登,在他的經濟復甦計劃大力資助半導體製造。


信中提到,美國在全球半導體製造的佔比,已從1990年的37%,跌到現在的12%,「技術領
先地位瀕危。」

在這樣的政治氛圍之下,英特爾是否還能進一步外包給台積,可能已不是單純的技術、產
品競爭力問題,而拉高到國家戰略、地緣政治的角力。

甚至,有評論家呼籲,蘋果應該利用其影響力,要求台積在美國生產該公司處理器。也有
傳言,台積正與英特爾談判,在美國合資設廠。

台積聯軍,打贏了「處理器之戰」後,如何在地緣政治巧妙地走鋼索,將是接下來的難題
。(責任編輯:曹凱婷)


心得/評論:

英特爾也得乖乖外包
明天繼續補貨,
地表最強的股票不買
今年一定上800


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※ 編輯: ilike5566 (180.217.15.146 臺灣), 02/23/2021 22:28:57
learnbao    : 已反應1F 02/23 22:28
fred0755    : 679盤10年2F 02/23 22:28
Lebaldshames: 已反應 TSM 崩崩3F 02/23 22:29
Thomson1014 : 所以還不知道外包給gg了嗎?4F 02/23 22:29
huk40199    : 800等2025有機會5F 02/23 22:29
alfi2016    : 吃乖乖6F 02/23 22:30
SKY3064     : 有GG好驕傲7F 02/23 22:32
yafire      : 台積電賜我吃穿賜我玩8F 02/23 22:33
house911    : ????9F 02/23 22:33
clamperni   : intel沒影響了吧10F 02/23 22:33
qq251988    : 已反應11F 02/23 22:33
ppav0v0v    : 繼續出貨12F 02/23 22:34
r0942462488 : 出貨13F 02/23 22:34
karta018    : 這獲利股價值600,啥?已經過了?14F 02/23 22:34
corner0111  : 679T已簽志願役15F 02/23 22:34
moike22     : ADR天崩地裂中16F 02/23 22:35
lovefriend  : ADR 5%了~17F 02/23 22:35
jenchieh5   : 好了啦...  同一件事是要寫幾篇新聞18F 02/23 22:36
ZIQQ001     : 800?今年一定破100019F 02/23 22:36
bing6715    : 出貨20F 02/23 22:36
alex00089   : 利多崩崩21F 02/23 22:37
airer       : 明天最後進場機會22F 02/23 22:37
yukiyama    : 出貨文23F 02/23 22:37
koushimei   : 謝謝 649t本來想明天先停損賣出 看完這篇決定繼續24F 02/23 22:37
koushimei   : 抱
Jerry469 
Jerry469    : 狂放利多 嘻嘻26F 02/23 22:38
yuen1029    : ADR跌5%囉27F 02/23 22:38
hong92      : 笑死 利多是有用嗎?28F 02/23 22:39
david9066011: 679要等多久29F 02/23 22:40
we147121    : 看完這篇也知道先買竹南、頭份30F 02/23 22:40
p155239     : 利多出盡31F 02/23 22:41
a22530722   : 哪裡看到跌5趴?????我怎麼看到7%??????????????????32F 02/23 22:42
s58565254   : 你各位啊 抓緊你的台積電 要...起飛拉33F 02/23 22:42
a26893997   : 已反應 400見34F 02/23 22:44
KH91        : 山頂風好冷…666T之後的全部簽志願役了35F 02/23 22:44
clubbox     : 台積存股 要幾張才夠生活費36F 02/23 22:44
kusocomtw   : 教主開示的45 35 2537F 02/23 22:44
abcnelson654: 結果大爆崩38F 02/23 22:45
ANYCALLX    : 明天宜抄底39F 02/23 22:45
jerrychuang : 又跌5%了40F 02/23 22:45
koushimei   : 完了 600以上都套牢了41F 02/23 22:46
stockton19  : 最好明天看到5字頭。直接請假去挪小孩的錢歐印42F 02/23 22:46
poisonB     : ARM筆電 是忘記吃藥還是藥吃太多43F 02/23 22:47
good5755    : 小兒出貨文44F 02/23 22:47
koushimei   : 800?明天直接跌停46F 02/23 22:49
mind324     : 大Qm的筆電不太行47F 02/23 22:49
mind324     : AMD應該還要猛3年
lovefriend  : 快6%了~~49F 02/23 22:51
acero7587   : 出貨文,小兒繼續倒!50F 02/23 22:51
chang505    : 外資又要出貨了嗎51F 02/23 22:52
zakijudelo  : 那在崩什麼52F 02/23 22:52
joeshiu     : 一切預告在前?53F 02/23 22:54
poi963841   : AMD已看到7字頭XD54F 02/23 22:55
aikotoba    : 這篇沒人酸苗栗國 我自含55F 02/23 22:55
saygogo     :  除了apple 生態  中期仍是X86天下吧56F 02/23 22:55
fred0755    : GG價值679謝謝57F 02/23 22:56
ajkofqq     : 530 :)58F 02/23 22:56
saygogo     : 當年的苗栗縣長真是有夠倒楣   被罵了半天  最後是59F 02/23 22:57
saygogo     : 台灣半導體對全台灣有利的事情
azure       : 零股仔都說台積沒在賣  大戶高出低接提款沒在客氣61F 02/23 22:58
TommyHilfige: 真的不知道在崩啥欸,今天以為差不多了進場抄底結果62F 02/23 22:59
aaaaaaaa9   : 已見雛形,數台施工中的巨型吊車?整地了??63F 02/23 23:01
nodnarb1027 : 幹你娘怎麼越跌利多消息越多,害我今天撿的突然懷疑64F 02/23 23:01
nodnarb1027 : 自己撿太高
priston     : 利多不漲 代表早反應 沒東西漲就崩66F 02/23 23:02
stockton19  : ADR V了67F 02/23 23:03
ilike5566   : 台積電處分采鈺3800萬股 進帳91.2億元68F 02/23 23:03
TommyHilfige: VVVVVVVVV69F 02/23 23:04
ilike5566   : 台積業內業外都很強 只可惜不是在美國上市70F 02/23 23:04
aeacm       : 真香.....(阿韭一邊已掛好跌停價賣)71F 02/23 23:04
Gavatzky 
Gavatzky    : 華碩+台積 vs 英特爾+三星,不用想了吧72F 02/23 23:12
abram       : 前幾個星期 長榮也是利多不漲 現在還不就逼近4073F 02/23 23:13
dominjin    : V啦,那次不V74F 02/23 23:15
adam6693    : 出貨文,怎麼看都不會把主力產品外包75F 02/23 23:16
lolicat     : 已反應啦幹76F 02/23 23:27
lanslore    : 感謝分享77F 02/23 23:28
huemeop     : Intel Yes78F 02/23 23:38
abyssa1     : Intel給不給台積代工早就沒差了 台積產能出來就是79F 02/24 00:02
abyssa1     : 要橫掃處理器市場 掛apple or AMD or Intel都可以
MacD89      : 等軟體商for m1的東西全ready了 intc就可以下去了81F 02/24 00:06
hegemon     : 台積業外超爛好嗎?太陽能,LED?拿到中芯的股票三塊82F 02/24 00:08
hegemon     : 就倒光,吹GG吹到忘記歷史紀錄就太扯了
xiaoyao     : 苗栗竹南炒台積炒好幾年了 結果是封測廠84F 02/24 00:29
tim92       : 這篇文章巷子內的,高階封裝會在拉開台積跟競爭對85F 02/24 00:35
tim92       : 手的差距
takuya1     : 好啦明天漲停辛苦你了87F 02/24 00:42
edshen      : 看完以後 應該先去苗栗置產買地了XD88F 02/24 00:52
pearlQQ     : 綠就可以買89F 02/24 00:57
koushimei   : 蘋果去年第四季市佔超越三星榮登第一 gg還不噴90F 02/24 01:06
sowhysowhat : 抖。類似新聞也太多91F 02/24 01:06
uglily      : 台積電的積是積千摳的積92F 02/24 01:42
Rin5566     : VAVAVAVAVA93F 02/24 01:42

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