※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-04-14 00:23:33
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作者 標題 [心得] 世芯法說會 簡單整理
時間 Tue Apr 13 17:35:08 2021
世芯法說會 簡單內容整理
1. 世芯的商業模式跟Intel和AMD一樣(抬兩大廠出來XD)
提供一般通用設計型的晶片給飛騰
所有的商業行為皆符合出口的法規及規定
也並未將任何資料或技術轉移給飛騰
2. 目前所有飛騰的業務都是暫停的狀態
3. 正在提供詳細文件給美國法律顧問 , 確保出口批准
4. 若直接將今年飛騰的業績完全以0計算 , 今年營收會掉25%
5. 今年全體營收比去年全體營收成長20%
6. 北美、歐洲、日本的客戶有15個以上的新客戶
7. 飛騰的部分缺口要補起來短期有難度
但美國有兩個AI晶片今年也要開始量產,新客戶成長的部分預計明年就可以彌補缺口
心得:
簡單講 營收就是跟幹了一年白工差不多
但剩下的客戶都還再繼續做
營收降 砍25%
動能減緩 本益比砍20%
回到500差不多啦
明天再一根 就可以大膽抄底了
等主力投信拉高割韭菜小賺一波
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→ : 沒爆量 不接1F 04/13 17:35
→ : 等大人進去再跟著吃肉末就好2F 04/13 17:36
推 : 怕3F 04/13 17:37
推 : 無量進去接刀？4F 04/13 17:37
→ : 若最後出口批准 不就白沙了5F 04/13 17:37
推 : 簡單整理 三個字 繼續鎖6F 04/13 17:37
推 : 出貨還要查客戶用在哪喔...7F 04/13 17:38
推 : 上禮拜勇敢接刀的人 已經現跌近20%了 誰知道哪時候8F 04/13 17:38
→ : 可以進
→ : 可以進
推 : 公司都說明年業績可以補缺口了 跑不掉的人安心吧10F 04/13 17:38
推 : 一年白工 股價回去年23811F 04/13 17:38
→ : 飛騰要不要顯示driver? power ic? 記憶體？12F 04/13 17:38
推 : 講一堆 都快回500了有講像沒講13F 04/13 17:39
→ : 不想損出的 也只能放長 等業績回穩14F 04/13 17:39
推 : 8815F 04/13 17:40
推 : 營收掉25% 明天繼續跌停16F 04/13 17:41
推 : 要繼續跌停了？17F 04/13 17:41
推 : 明天跳空，收到18F 04/13 17:41
推 : 明年才補缺口，現在60倍本益比，20倍都嫌高 下去19F 04/13 17:43
推 : 認真說 買這個 為啥不買連發或台積20F 04/13 17:43
推 : 我們明年見~21F 04/13 17:43
推 : 關鍵是持股90%的法人，要續抱還是倒光，他們拼命在22F 04/13 17:44
→ : 估合理價位了吧
→ : 估合理價位了吧
推 : 外資佔比8成以上，沒想到被自己國家玩死24F 04/13 17:44
推 : 買這檔？不如去買玉山金...eps都是台幣。= =25F 04/13 17:45
推 : 外資你以為是美國喔 是中資26F 04/13 17:45
推 : 明天繼續跌停謝謝27F 04/13 17:46
推 : 為啥這隻股票可以1000 台GG沒有28F 04/13 17:46
→ : 因為股本差很多29F 04/13 17:47
推 : 無量跌停30F 04/13 17:47
推 : 到底是誰在買這垃圾？31F 04/13 17:47
→ : 這麼多股票為啥要挑這個風險這麼高的接= =32F 04/13 17:49
→ : 果然又是法會 不知還要跌幾根33F 04/13 17:49
推 : 高盛 手上也一堆阿34F 04/13 17:49
→ : 3443會不會爽到呢，資金流過去35F 04/13 17:50
推 : 召喚接盤俠36F 04/13 17:50
→ : KY真的...37F 04/13 17:51
→ : 營收是假設不計飛騰一年白工，不是整年都白工吧。38F 04/13 17:52
→ : 樓主會造成誤導
→ : 樓主會造成誤導
推 : 翻譯：沒辦法 靠別的補40F 04/13 17:52
推 : 還不快趁這個機會接愛普和矽創!!41F 04/13 17:53
推 : 碰到投信停損價位，有8000多張強制停損等著賣出降低42F 04/13 17:54
→ : 持股比率呢。韮菜們還不快接刀。
→ : 持股比率呢。韮菜們還不快接刀。
→ : ky沒有一間正常的。幾乎都在靠對岸44F 04/13 17:55
推 : 世芯外資持股8成是不是哪裡搞錯了？？45F 04/13 17:55
噓 : 外資持股80% 80%裡搞不好裡面超過一半以上都是中資46F 04/13 17:55
推 : 可能要等投信停損與融資斷頭的賣壓消化完47F 04/13 17:55
→ : 等投信出完，就会變超跌，到時在買比較安全。48F 04/13 17:56
→ : 你給我晶片 我用資金幫你炒高股價 各取所需 XDD49F 04/13 17:56
→ : 直接法會 不囉嗦50F 04/13 17:57
→ : 準備房子抵押 400以下歐印51F 04/13 17:59
推 : 沒融資大不了就套一年，反正半導體會熱到2023，融資52F 04/13 17:59
→ : 的就呵呵
→ : 的就呵呵
→ : 愛普也別碰，蝗的相關公司，這幾年蝗在對岸也搞了很54F 04/13 18:00
推 : 就算提文件也沒用啦！美國：我要的是台積電的晶片55F 04/13 18:00
→ : 產能，要不到，當然從你飛騰產能要啊！
→ : 產能，要不到，當然從你飛騰產能要啊！
→ : 多生意，說不定那天就爆雷了57F 04/13 18:00
推 : 出口批准可能會報復性反彈，300以下可以買一張來賭58F 04/13 18:01
推 : 這時候要接，不如gg59F 04/13 18:02
→ : 這種可能美國一刀命令下來可能就變壁紙了60F 04/13 18:03
推 : 打開是逃命波61F 04/13 18:04
→ : 55樓，那美國下次是不是要禁中國某大廠牌手機呀，這62F 04/13 18:04
→ : 樣聯詠、敦泰的下單給台gg的晶片產能就又空出來了。
→ : 樣聯詠、敦泰的下單給台gg的晶片產能就又空出來了。
推 : ky風險太高，pass64F 04/13 18:04
推 : 假制裁之名 行要晶片產能之實65F 04/13 18:06
推 : 要禁大陸的gg產能不是說禁就禁，也要抓到把柄吧！66F 04/13 18:06
→ : 當美國是世界的共產國家！
→ : 當美國是世界的共產國家！
推 : 我也有想過美國用這賤招讓台積產能空出一部分68F 04/13 18:10
→ : 我相信你500不會撿的啦69F 04/13 18:11
推 : 等到美國又覺得產能不夠，不知道誰的客戶要遭殃了70F 04/13 18:11
推 : 別鬧 那個0.0X%GG產能而已 世芯就小公司了71F 04/13 18:12
→ : 還只有世芯的25% 那量塞牙縫都不夠
→ : 還只有世芯的25% 那量塞牙縫都不夠
→ : 先下來再說73F 04/13 18:20
噓 : 100收74F 04/13 18:23
→ : 台積外資為主75F 04/13 18:25
→ : 這隻感覺未來大逃殺機率高
→ : 這隻感覺未來大逃殺機率高
→ : 100太高 50收77F 04/13 18:25
推 : 300差不多78F 04/13 18:25
推 : 這麼多股可以玩 急著送錢幫人解套幹嘛 估計又一堆劇79F 04/13 18:25
→ : 本 新聞配合主力出貨
→ : 本 新聞配合主力出貨
推 : 明天要人家接這隻我就不懂了81F 04/13 18:27
→ : 整個族群都被他拖累 想抄底好歹也抄被拖累的
→ : 整個族群都被他拖累 想抄底好歹也抄被拖累的
推 : ky 只有中租 跟鮮活果汁比較安全83F 04/13 18:29
推 : KY也太可怕，千金股直接變壁紙84F 04/13 18:33
推 : eps只有13塊多的高價股……85F 04/13 18:33
→ : 崩86F 04/13 18:36
→ : 1秒歸0的另一個可能87F 04/13 18:37
推 : 跟單就是人踩人啊 不了解一有風吹草動就慌了88F 04/13 18:38
推 : 沒量別亂接 會滿手血89F 04/13 18:38
→ : 等爆量拉自救逃命波90F 04/13 18:45
推 : 別鬧了，車用晶片不需要多高階的技術，但飛騰的高速91F 04/13 18:49
→ : 運算晶片製成時間比車用的製程難很多，產能自然可以
→ : 提高很多！
→ : 運算晶片製成時間比車用的製程難很多，產能自然可以
→ : 提高很多！
→ : 說捨。未來自駕車只會需要更高階晶片。用不到?94F 04/13 18:52
推 : 一般車用晶片@@95F 04/13 18:52
→ : 搞啥！現在最缺的當然是一般車用晶片啊！搞不懂晶
→ : 片還碰！
→ : 搞啥！現在最缺的當然是一般車用晶片啊！搞不懂晶
→ : 片還碰！
→ : 股價至少要打五折98F 04/13 19:10
推 : 果然有芯的都是...99F 04/13 19:13
推 : 崩崩爽100F 04/13 19:13
→ : 投信能砍就砍 持有10幾%101F 04/13 19:14
推 : 跌到300我考慮接兩張玩玩102F 04/13 19:16
推 : 關鍵在投信吧 投信看不上會一路賣到0持股103F 04/13 19:18
→ : 至少要跌到爆量才有進場可能 但跌到哪 不好說104F 04/13 19:18
推 : 一百收105F 04/13 19:21
推 : 高成長才配得上高本益比 營收砍25%還不暴跌？106F 04/13 19:21
推 : 重點是原本Alchip>GUC都是靠這家，基本技術在design107F 04/13 19:23
→ : service裡也沒突出，如果這家沒得做就是營收利潤
→ : 直接打回原形，又不是台積親兒子，要漲回去難度很
→ : 高。
→ : service裡也沒突出，如果這家沒得做就是營收利潤
→ : 直接打回原形，又不是台積親兒子，要漲回去難度很
→ : 高。
推 : 營收才掉25%就跌停3根 而且又不是不會有新的客戶補111F 04/13 19:24
→ : 進產能 只能說市場是不理性的
→ : 進產能 只能說市場是不理性的
推 : 廢話 他原本的本益比那叫理性嗎113F 04/13 19:30
推 : 重點是這25%營收的毛利率高！114F 04/13 19:30
推 : 怎麼有種晚上公園變擠的感覺115F 04/13 19:37
推 : EPS13.6元股價上千 會跌到理性醒過來大概剩300116F 04/13 19:39
推 : 他原本的股價就是看上他的未來 不然那種eps千金?117F 04/13 19:40
推 : 我知道這邊很多飛哥信徒跟上這張
→ : 飛哥都說800停了 明天有開就跑了啦
→ : 要抄底你還不如抄隔壁被他拖下水的安全多了
推 : 我知道這邊很多飛哥信徒跟上這張
→ : 飛哥都說800停了 明天有開就跑了啦
→ : 要抄底你還不如抄隔壁被他拖下水的安全多了
推 : 就算這類股可以給到30倍，也大概400塊上下，還有兩121F 04/13 19:43
→ : 根吧
→ : 根吧
推 : 認真看400都不便宜 本來就炒上去的123F 04/13 19:45
推 : 先砍到100再說，明年讓大家有機會上車124F 04/13 19:48
推 : 投機股就是投機股 掉下來正常啦125F 04/13 19:51
→ : 好好發哥不買買這種
→ : 好好發哥不買買這種
噓 : 法會你也敢信？127F 04/13 19:56
噓 : 抄底就省惹，不要害人128F 04/13 20:01
推 : 你忘了提到這樣每個月又可以多一千片產能去搶了！！129F 04/13 20:02
推 : 不出給支那 營收掉25%->死 出給支那 得罪美國->死130F 04/13 20:28
推 : 沒有了飛騰的單 世芯股價有資格比創意高嗎131F 04/13 20:39
→ : 30收132F 04/13 20:44
推 : 反正有量就接啊...這種題目還需要討論?133F 04/13 20:46
推 : 拉上去也是給別人解套 別碰這支134F 04/13 21:01
→ : 看看是什麼地方的外資，KY股外資佔比高是正常的135F 04/13 21:06
推 : 3443 支持一波136F 04/13 21:09
推 : 扣掉25%還是比去年賺得多啊138F 04/13 21:46
推 : 康友的既視感139F 04/13 22:08
→ : 看300140F 04/13 22:44
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