※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-05-09 12:04:06
看板 Stock
作者 標題 Re: [心得] 如果海運真的到150
時間 Sun May 9 10:46:55 2021
借用標題
很多人可能預期運費不會always這麼漂亮
其實大概從幾個點去想就好：
1.塞港這議題多久了
假定已經半年以上，運價最高峰還沒看到
未來要降運費也是對稱時間軸去降
不會瞬間全世界一起不塞港秒降運費
所以假定運價到年底都還是高點
未來要打回原型大概也要一年之後
2.競業門檻
海運的門檻板上諸多高手分析過了就不多廢話
小弟這邊想到的
是塞港
你找100個巴菲特來也是望塵莫及
天上掉下來1000艘貨輪是有屁用
突然開1000家海運公司有什麼屁用
港口就是那些
腹地就是那些
塞港是在塞這個
現在是要開拓新的港口卸貨是嗎
還是要拓展新的港口腹地讓貨更快輸出嗎？
船無限，船員無限，船公司無限
港口、腹地卻一定是有限的
沒有幾個國家可以秒生一堆港口出來
港口只要有限，吞吐量只要有限
這塞港問題就不可能秒解
不要告訴我突然一天內碼頭工人瞬間一起上班，
一個月內全世界疫情一起好轉
就上述這個天險無解的情況
我想先不用想什麼150、200股價
先想想你自己買房買車買進口貨物買不買的起吧
--
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推 : 需求突然消失......沒考慮1F 05/09 10:47
→ : overbooking
→ : overbooking
→ : 其實只是一堆廢文 你可以不用太認真3F 05/09 10:48
→ : 航海王就說了 口罩每個工廠都能作 航運可不是4F 05/09 10:49
推 : 疑網友不是說電子都走空運沒人走海運那overbooking5F 05/09 10:50
→ : 關海運屁事
→ : 關海運屁事
推 : 一堆人幻想問題會瞬間解決 運價會瞬間跳崖 股價馬7F 05/09 10:50
→ : 上無量連續跌太鎖死回10元
→ : 上無量連續跌太鎖死回10元
推 : 說需求會消失的簡直沒有常識 需求只會瘋狂爆發9F 05/09 10:50
→ : 誰說只有電子可以overbooking10F 05/09 10:50
噓 : 太天真..如果預期未來運價會一直跌,那股價會崩很快~11F 05/09 10:50
→ : 需求已經被壓抑一年多了12F 05/09 10:50
→ : 不用到10元 到60就一堆跳樓了吧XD13F 05/09 10:51
→ : 我做木材的 你知道木材漲的多可怕嗎 還他媽用搶得14F 05/09 10:51
→ : 國內國外沒半點庫存
→ : 國內國外沒半點庫存
推 : 1月中：台積電5年內看不到對手 業績每年成長10-15%16F 05/09 10:51
→ : 現在早就不是在炒疫情讓馬頭工人生病導致缺櫃惹17F 05/09 10:52
→ : 就算突然生出港口 全球海運公司也可以為了運費崩18F 05/09 10:53
→ : 跌 聯合降船速塞港啊
→ : 跌 聯合降船速塞港啊
推 : 你知道不管紡織的 多大間的公司也一樣 苦苦哀求我20F 05/09 10:53
→ : 的客戶棧板不能斷貨 他們就沒有那麼好過
→ : 貨櫃再貴一倍也是搶 反正加上去賺更多 輕輕鬆鬆
→ : 鋼鐵也是一樣 生意好到要沒棧板木箱了
→ : 運費根本屁都不是 國外就願意加價買 運費算個鳥
→ : 的客戶棧板不能斷貨 他們就沒有那麼好過
→ : 貨櫃再貴一倍也是搶 反正加上去賺更多 輕輕鬆鬆
→ : 鋼鐵也是一樣 生意好到要沒棧板木箱了
→ : 運費根本屁都不是 國外就願意加價買 運費算個鳥
→ : 現在世界上誰有船誰就是老大25F 05/09 10:54
→ : 凱文科斯納的電影水世界真的神預言
→ : 凱文科斯納的電影水世界真的神預言
→ : 全世界各大海運公司難得遇到這個N年大行情 一定貪27F 05/09 10:56
推 : 我客戶還有做力山跟上銀的 每天就是加班 價格你開28F 05/09 10:56
→ : 不要斷貨就好
→ : 就沒有一個產業不好 你跟我說沒有需求 我快笑死
→ : 不要斷貨就好
→ : 就沒有一個產業不好 你跟我說沒有需求 我快笑死
噓 : 股票直接反應未來31F 05/09 10:57
噓 : 怎麼會是對稱時間軸下降32F 05/09 10:57
→ : 螺絲棧板的訂單 都排到第三季度排滿了33F 05/09 10:58
→ : 現在才幾月 需求好到你會怕
→ : 現在才幾月 需求好到你會怕
→ : 螺絲沒屁用啦 現在模具廠缺人缺到爆 沒模具怎麼35F 05/09 10:58
→ : 打螺絲
→ : 打螺絲
推 : 只要去google航酸們的ID，都會發現他們滿手電子股37F 05/09 11:00
推 : 螺絲怎麼打的我知道個屁 我只知道螺絲棧板根本叫不38F 05/09 11:01
→ : 停 他們說一停螺絲要落在地板採購會死人 你說呢
→ : 停 他們說一停螺絲要落在地板採購會死人 你說呢
→ : 薪水開五萬都請不到人看多慘40F 05/09 11:01
推 : 一堆航酸只會用台灣看世界真的很可憐41F 05/09 11:01
→ : 大概要發生世界大戰需求才會瞬間消失吧42F 05/09 11:01
→ : 疫苗真的有效的話，歐美還會每個月給生活費嗎？需求43F 05/09 11:01
→ : 當然瞬間打折
→ : 當然瞬間打折
→ : EUR的環保棧板 去年最低一塊400 現在他媽喊到 90045F 05/09 11:02
→ : 還缺貨 你看出歐盟有多好
→ : 還缺貨 你看出歐盟有多好
推 : 有人分析船員超多印度人，最近缺工47F 05/09 11:07
推 : 從航海王發文到現在整串看下來沒一篇能打的…48F 05/09 11:09
→ : 疫情結束 航運就全出啦 很簡單啦 操作有很難哦49F 05/09 11:09
→ : 超龐大需求加上各國QE 所以運價再高都有人買單50F 05/09 11:09
推 : 棧板有塑膠的51F 05/09 11:20
→ : 看衰的人有幾個功課研究做的比航海王跟宏遠證好?52F 05/09 11:21
→ : 分析證據就在那邊 看衰的人講很多如果的內容 誰講
→ : 的內容發生機率比較高? 大家可以好好判斷
→ : 分析證據就在那邊 看衰的人講很多如果的內容 誰講
→ : 的內容發生機率比較高? 大家可以好好判斷
噓 : 塞港跟100個巴菲特是有啥關係55F 05/09 11:24
推 : 塑膠棧板什麼替代品要講到你懂太花時間 不是我的客56F 05/09 11:24
→ : 戶我懶得說 總之看好就買 看衰就閃 就那麼簡單
→ : 戶我懶得說 總之看好就買 看衰就閃 就那麼簡單
推 : 疫情至少還要一年吧！去年也是說要一年喔～58F 05/09 11:32
推 : 等到海運漲到接近空運就不塞了59F 05/09 11:32
推 : 一月的時候大家就不信了，五月你還期待他們相信XD60F 05/09 11:33
→ : 一月航海王發文，一堆人說抬轎，現在發文說出貨XD
→ : 一月航海王發文，一堆人說抬轎，現在發文說出貨XD
推 : 一堆人看別人賺錢眼紅62F 05/09 11:35
推 : 這 次 真 的 不 一 樣 ！63F 05/09 11:36
推 : 難道空運就不塞嗎？64F 05/09 11:36
→ : 預估一年後未免太樂觀，疫情剛爆發時製鞋代工廠分析65F 05/09 11:40
→ : 景氣循環至少得兩年以上，塞港在30幾塊時我就已經提
→ : 到，在目前大環境短時間航運不可能下來，趨緩後你以
→ : 為就不可能需求大爆發嗎？
→ : 景氣循環至少得兩年以上，塞港在30幾塊時我就已經提
→ : 到，在目前大環境短時間航運不可能下來，趨緩後你以
→ : 為就不可能需求大爆發嗎？
推 : 我散戶，禮拜一買一張長榮試試，看會不會跌69F 05/09 11:45
推 : 看得遠 願意花時間心力去想 歐印財富自由 佩服70F 05/09 11:47
→ : 那時抬3億還5億的轎，這次抬20億的轎，恐怖 怕
→ : 那時抬3億還5億的轎，這次抬20億的轎，恐怖 怕
推 : 這不就是通膨嗎！？72F 05/09 11:55
推 : 小心一點 174不會在這個月或下個月來到!隨時要注意73F 05/09 11:56
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