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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-08-29 23:12:36
看板 Stock
作者 asiguo (PositiveWeiwei)
標題 [心得] 第三代半導體？小心被騙
時間 Sun Aug 29 20:23:23 2021

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1.發文前請先詳閱[心得]分類發文規範，未依規範發文將受處份。
2.若提及股號股名，且屬未來性的預測或分析有推薦意圖，
  請寫到 [標的] 分類，否則將以板規4-1砍文處份。
-—————————按ctrl+y可刪除以上內容。———————
 


最近不少股票在炒GaN和SiC之類的「第三代半導體」，說真的這些公司內部技術真假好壞
看不清楚，很多上市公司都把這類GaN或SiC技術的公司用合資、分割的方式藏在子公司或
孫公司，例如盛x或是晶x半導體。


其實判斷這類公司我個人覺得有幾種判斷標準：第一，做的應用是大電流或超高電壓650V
，則這種公司拼的是真本事。若說自己的GaN製程是要拿去接什麼65w手機快充，那真的要
小心被唬洨。


第二，宣稱自己在送樣、驗證中，而沒有實質營收的公司，要小心。

第三，其實製程方面，如果是GaN的話，大概可以分成可以和CMOS製程一起整合的製程，用
在高電壓功率轉換（車用）和高頻率的射頻製程，說真的，台灣在這兩方面分別最強的公
司，高功率轉換GaN製程的部分其實不是別人就是台積，而高頻高壓射頻的部分就是穩懋。


如果有能力的話可以上網看一些專利佈局，台積在這方面的技術從磊晶到製程都有涉獵，

車用高電壓應用的部分也強到可以授權STM。而在穩懋的部分，衛星、基地台的部分，已經
有出貨有營收，在GaN「製程」部分，其實真的不用去投資其他人。

另外市場最近在炒一些SiC基板的廠商，其實這一塊可能是最難做的。中美晶環球晶那邊全
球不知道有多少具長晶爐，也是蠻謙虛的說還要好幾年才真的有可能有機會有營收。

基板之上，也就是磊晶，這一塊全球廠商可能兩隻手數得出來，台灣有全新和美國的英特
磊(IET-KY)，磊晶技術這一塊分成MOCVD和MBE，我是覺得仍然以上面的判準為準，也就是
有沒有能力挑戰難度較高的應用和目前已經有能力為公司帶入營收，就我所知，全新和IE
T都已經有在供給穩懋磊晶難度比GaN-on-Si較低的GaN-on-SiC或GaN-on-GaN，IET可能還小
量賣給美國Skyworks, Qorvo, Raytheon做研發。


磊晶這塊的話，我是認為，除了高頻射頻之外，台積、格羅方德、英特爾、聯電(下面切出
了聯穎光電）這類矽製程代工廠，其實都鎖定了200mm (8吋）甚至是到12吋的「和CMOS製
程相容的矽基氮化鎵技術 （CMOS compatible GaN-on-Si)，這一塊用量非常大，大家都是
鎖定在未來的電動車電源功率晶片，那哪個磊晶廠能切入這類矽製程廠要使用多大尺寸Ga
N-on-Si磊晶片，那我相信未來絕對指日可待，因為過往三五族的磊晶廠和這類矽晶圓廠的
規模相差太大，吃到任何一點份額，都絕對會是非常補的事情。


其他的公司嘛，我想大家投資起來還是要小心謹慎，不要輕易被炒一波割韭菜走了。說真
的，目前在這領域最穩最穩的選擇，公司技術強到有能力挑單子做的，基本上把台積穩懋
投一投應該我想就差不多了。報章雜誌在吹的什麼幾大集團，水分多到誇張，要投錢下去
還是小心為上

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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1630239805.A.A3E.html
推 wbenjin     : 不懂的領域從來不碰，感謝分享1F 08/29 20:27
推 lnonai      : GG集團還是最穩。2F 08/29 20:29
推 a0921830077 : 大極對吧3F 08/29 20:29
推 OhMyGoose   : 推 炒話題股票遲早要下去的4F 08/29 20:29
推 lsmd        : 推，好人5F 08/29 20:30
→ tctv2002    : 穩懋也有在協助太極阿  太極是真的6F 08/29 20:30
→ kenro       : 中國一直在炒這個7F 08/29 20:30
推 tp6ej04m6   : 大極嗎8F 08/29 20:31
推 clement10601: 台灣磊不贏中國 蠻拚的9F 08/29 20:31
推 castlewind  : 感謝分享10F 08/29 20:32
推 guanting886 : 99310511F 08/29 20:32
推 iamthebest08: 最近真的講一堆 第三代半導體...12F 08/29 20:33
推 icekiba     : 大極啊13F 08/29 20:34
推 rex00125    : 感謝分享14F 08/29 20:34
→ rex00125    : 某太不是有跟這中研院合作？
→ asiguo      : 穩懋有在協助太極—> 穩懋董座陳進財：「台灣連二16F 08/29 20:35
→ asiguo      : 級品都不太行！」
推 brabra      : https://www.youtube.com/user/hightechtw18F 08/29 20:35
→ brabra      : 怕看不懂就看曲博頻道
推 SA01        : 台灣長晶根本不能看啦 ！ 都是買料對外唬爛有在長20F 08/29 20:36
推 james025070 : 想請教穩懋射頻通訊這塊，中國的競爭狀態，是否有可21F 08/29 20:37
→ james025070 : 能被趕上呢？謝謝
→ asiguo      : 買成品回來偷偷上面補一層可能也被記者歸類在有能23F 08/29 20:37
→ asiguo      : 力供SiC基板
→ hijacker    : GaN做快充為何是在唬洨 消費市場很大誒25F 08/29 20:38
推 only0307    : 啊也要做得出來 再來 汽車快充跟手機快充哪個難度26F 08/29 20:40
→ only0307    : 高市場大呢
→ z7956234    : 第三代半導體就是本夢比。28F 08/29 20:40
推 harddriver  : 反正現在作夢很重要29F 08/29 20:42
推 KEDEN       : 漢磊目前季報看起來也有越來越好的狀態 太極就普普30F 08/29 20:44
推 jerrylin    : 台灣實際做出來的只有漢磊吧31F 08/29 20:45
→ asiguo      : 不確定，不過漢磊毛利大約10%。32F 08/29 20:46
推 james025070 : 漢磊碳化矽也量產了33F 08/29 20:46
→ Leo4891     : 第三代半導體 只有漢磊 嘉晶 世界34F 08/29 20:46
→ Dimitre     : 太極 昇陽 辛耘這種很明顯都蹭飯的35F 08/29 20:47
噓 laipyn      : 漢磊36F 08/29 20:47
推 tw22861542  : 漢磊比較穩37F 08/29 20:48
→ Leo4891     : 目前就佔營收不多  本夢比概念股38F 08/29 20:48
推 james025070 : 穩懋是否車用佔比還太低呢39F 08/29 20:48
推 wicer5566   : 只推gg跟中美晶集團40F 08/29 20:49
推 aspirev3    : 太極41F 08/29 20:49
→ asiguo      : 穩懋GaN專精做高頻射頻，例如Ka band。穩懋應該不42F 08/29 20:50
→ asiguo      : 會去碰車用功率元件，最後這市場會被台積這種吃光
→ asiguo      : ，包括現在用SiC在做車用的也是會被吃。
推 huaiken     : 重點是等你確定他不水的時候股價早已噴了 台積電穩45F 08/29 20:50
→ huaiken     : 懋都是
推 Jcheng1004  : 文章寫的內容跟台灣GaN 和 SiC現況完全不一樣…47F 08/29 20:53
→ KFC007      : 用途不同，成本不同，純粹炒不知道實體應用情況的投48F 08/29 20:53
→ KFC007      : 資人
噓 stanleyplus : 我等第四代好了50F 08/29 20:53
推 jeff79723   : 合晶51F 08/29 20:54
→ fatb        : 漲高就不要追 沒很難52F 08/29 20:54
推 zakijudelo  : 說漢磊嗎？53F 08/29 20:54
推 kingpunch   : 晶成？54F 08/29 20:55
推 Jcheng1004  : 台灣功率和射頻GaN 磊晶 就台積，晶電和嘉晶55F 08/29 20:55
推 kiss78832   : 認同你說的，但技術面的人根本不管產業，哪個飆就做56F 08/29 20:56
→ kiss78832   : 哪個
推 Jcheng1004  : 這篇文章內容比較像是股票分析師的文章58F 08/29 20:57
推 OhMyGoose   : 老蘇說得很清楚了 看到第三代半導體就是空下去59F 08/29 20:59
推 james025070 : 感覺穩懋被低估了…………60F 08/29 20:59
噓 xshaddockx  : 漢磊都通過認證拿到英飛凌訂單了61F 08/29 21:00
→ asiguo      : 有可轉債到期或炒上市的，有財經媒體專題歌功頌德62F 08/29 21:00
→ asiguo      : 的，看到請小心。
→ BBFish55    : 聯電那一間去年到現在漲10倍了。64F 08/29 21:00
推 mikebibby08 : 樓上的確定是氮化鎵跟碳化矽拿到認證嗎？65F 08/29 21:01
推 bbrret      : 太極不是有跟中研院合作？而且不是還有子公司盛新66F 08/29 21:03
→ bbrret      : 材料？
→ asiguo      : 媒體喜歡混在一起寫，故意不分段，信者恆信。我個68F 08/29 21:03
→ asiguo      : 人是看毛利..。
推 brabra      : 這集就有在談太極https://youtu.be/mhXCfNiRY3s70F 08/29 21:03
推 pudge       : 專業文推個71F 08/29 21:05
→ asiguo      : 聯穎真的來勢洶洶，有富爸爸灌錢真的不一樣，資本72F 08/29 21:06
→ asiguo      : 額已經和宏捷差不多大啦！這就是為什麼我說哪個三
→ asiguo      : 五組磊晶廠有能力打進矽製程廠，誰就等著賺到撐。
推 ce270651    : 推75F 08/29 21:11
→ ian00727    : SiC最強的還是Cree 不過會不會大轉型成功還要看76F 08/29 21:11
推 honeypeanut : 台灣第三代半導體在世界上就是落後呀，沒人意外吧77F 08/29 21:12
推 yan08572002 : 太極現在的價位當抽樂透還ok吧，一張不到4萬78F 08/29 21:13
→ asiguo      : 剛點開曲建仲的節目，看看他被強迫談論太極的那個79F 08/29 21:18
→ asiguo      : 為難的口氣…
推 sean3378    : 那個環球晶不行了嗎81F 08/29 21:19
推 apolloapollo: 廢文無誤82F 08/29 21:20
推 chivalric021: 99漢磊83F 08/29 21:23
→ asiguo      : http://www.semiconductor-today.com/news_items84F 08/29 21:26
→ asiguo      : /2020/mar/st-tmsc-020320.shtml
推 id44kimo    : 這是不是在酸漢磊跟嘉晶86F 08/29 21:26
推 dodobaho    : 不錯不錯87F 08/29 21:29
→ guanting886 :  https://i.imgur.com/EXsdrS7.jpg88F 08/29 21:30
→ guanting886 : 看到聯穎想到這位澹
[圖]
→ asiguo      : 會被偷拐搶騙也是一種肯定90F 08/29 21:32
推 guanting886 : https://i.imgur.com/y0hkhz3.jpg91F 08/29 21:33
→ guanting886 : 真的XD
[圖]
推 herro0610   : 反正就是GG無腦多麻93F 08/29 21:38
推 eett811025  : 太極 廣運？94F 08/29 21:44
→ castjane    : 沒機台怎麼做呢95F 08/29 21:46
→ castjane    : 中共被禁止相關機台採購
推 linja149    : 漢磊是真的有做出來吧，而且漢民大約三年前就開始97F 08/29 21:48
→ linja149    : 研發
推 CORYCHAN    : 說得好99F 08/29 21:57
推 airforce1101: IET-KY，產量會是個大問題100F 08/29 21:59
→ CORYCHAN    : 認識有智障以為第三代半導體就是準備來幹掉矽晶圓101F 08/29 22:00
→ CORYCHAN    : 的，標準的沒唸書意見多
噓 Jcheng1004  : 1.目前快充的元件 幾乎都是用650V氮化鎵103F 08/29 22:03
→ Jcheng1004  : 3.目前氮化鎵很難跟CMOS基板整合，因為製程會有污染
→ Jcheng1004  : 問題，除非是封裝方式整合
推 aaaaaaaa9   : 台積電磊晶是宇宙最強沒有之一106F 08/29 22:04
→ aaaaaaaa9   : 但是也要看消費者買單否，自己吹沒用的。
噓 Jcheng1004  : 2目前氮化鎵製程大家只要投錢都會做出來，只是後續108F 08/29 22:06
→ Jcheng1004  : 可靠度和認證有一定難度
推 majitenshi  : 想請問如果想深入了解半導體產業110F 08/29 22:08
→ majitenshi  : 有什麼書或研究報告可以推薦嗎
推 imvh        : 推這篇，專業優文112F 08/29 22:12
推 eipduolc    : 太極是真的吧113F 08/29 22:13
噓 m4vu0       : 大家想賺價差。你真的以為大家都不懂半導體喔114F 08/29 22:14
推 eipduolc    : 要護城河的就中美晶115F 08/29 22:14
推 isco        : 草雞擺你說實話沒人要聽116F 08/29 22:16
→ photow      : 台積高壓GaN客戶就是賣快充，所以是在罵台積？ 要117F 08/29 22:16
→ photow      : 不要先google 一下？
推 yu1111116   : 太極119F 08/29 22:18
推 Exusiai     : 這篇是事實 有在業界就知道 然後推文中一堆人在推120F 08/29 22:28
→ Exusiai     : 薦自己的個股XD
推 fajita      : 巷內人士文，推！122F 08/29 22:31
推 joygo       : 穩懋朋友在內工作，他主管就是台積跳過去的技術人，123F 08/29 22:35
→ joygo       : 每天愛上班才上班XD
→ goodjop     : 股本最近難得的好文125F 08/29 22:36
推 jonaswang01 : 穩懋6點搶電梯你各位以為只是說說？126F 08/29 22:59

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1樓 時間: 2021-08-30 11:38:04 (台灣) 
→
bboyrx
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對阿，擦鞋童都覺得大家有一致的想法最穩
投資當然要找共識，不然股價怎麼墊上去
 
但你要不要看有共識的價格現在是多少了，後面還有肉給你吃嗎?
→
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