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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-09-16 16:24:21
看板 Stock
作者 hyscout (廠廠)
標題 [新聞] 產業分析》大摩：面板驅動IC上升週期料將
時間 Thu Sep 16 10:23:11 2021


原文標題：產業分析》大摩：面板驅動IC上升週期料將觸頂

原文連結：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3670960
產業分析》大摩：面板驅動IC上升週期料將觸頂 - 自由財經
[圖]
〔財經頻道／綜合報導〕隨著電視需求疲弱和中國競爭加劇，摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）預估，DDI（面板驅動IC）上升週期很快將觸頂，可能會在今年第4季和明年對供應商構成更大的影 ...

 

發布時間：2021/09/16 10:00

原文內容：

〔財經頻道／綜合報導〕隨著電視需求疲弱和中國競爭加劇，摩根士丹利（Morgan
Stanley，大摩）預估，DDI（面板驅動IC）上升週期很快將觸頂，可能會在今年第4季和
明年對供應商構成更大的影響。

大摩報告表示，代工緊張並不等於DDI供應商盈利能力將提升，且電視面板價格走弱和庫
存增加，可能導致DDI走弱，拖累LDDI（大型面板驅動IC）。報告預估，今年第4季的電視
需求將減弱，並逐漸更關注DDI供應鏈。


報告指出，展望2022年，鑑於目前能見度仍有限，大摩預估，一旦DDI上升週期結束，相
關類股股價可能下跌超過收益，同時中國競爭也是投資人須關注的重點。

據大摩對於Asia TMT conference供應鏈的觀察，報告推估電視需求將在下半年轉弱，尤
其是在中國，主要可能是受到物流問題、盈利壓力以及消費者需求疲弱等因素影響。大摩
持續預期議價能力將從賣家（DDI公司），轉移到買家（面板製造商）身上。京東方近日
也在大摩的Asia TMT conference中表示，DDI供應將在明年第1季達到供需平衡。


報告也預估中國將重返SDDI（小型面板驅動IC）競爭行列，大摩指出，上海韋爾半導體仍
是產業在SDDI領域的關鍵競爭對手。該公司已表示，將確保確保代工廠為DDI分配更多的
晶圓，DDI也有望韋爾半導體帶來新的成長動能。同時中穎電子也表示，提供給品牌客戶
的AMOLED DDI會在今年準備就緒，2022年整體產能將成長30％以上。


在相關個股方面，大摩報告維持對聯詠（3034）的減持建議，儘管聯詠第3季強勁收益可
能會在10月帶動反彈，但隨著中穎電子擴大在中國的AMOLED DDI供應，恐威脅聯詠的長期
市場份額。考慮到第3季後的價格漲幅有限，大摩維持頎邦（6147）的中性評級。



心得/評論：

第幾次滷肉被嫌臭惹

配合晶圓代工被砍單的消息

大摩是開始吃貨還是真的看衰?

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→ kinki999    : 股價砍了差不多了，反著做1F 09/16 10:23
→ ttmaniac    : 進場摳訊 就是現在2F 09/16 10:24
推 cage820518  : 跟大魔對作 明燈3F 09/16 10:24
→ z7956234    : 用力撿，最好是開槓桿用融資，這樣才會轉得快！4F 09/16 10:26
推 mythwind    : 4145F 09/16 10:28
噓 yuen1029    : 大摩真是恐怖情人 沒賺錢就一直唱衰台股6F 09/16 10:29
→ iamaq18c    : 414快來7F 09/16 10:30
推 yan08572002 : 信了，立馬把台積跟聯詠掛跌停賣8F 09/16 10:30
→ sp3164971231: 滿地的鑽石or天上掉下來的刀子9F 09/16 10:30
推 season2011  : 聯詠414馬上到10F 09/16 10:32
推 pipi2       : 美股估值這麼高，不先殺自己整天殺別人11F 09/16 10:32
推 Brioni      : 嗯哼12F 09/16 10:35
推 tihs104     : 面板IC是欠大摩多少，快要照三餐唱衰了吧13F 09/16 10:37
推 applebobe   : 聯詠真的是很可憐欸 呵呵14F 09/16 10:38
→ fcsh        : ㄎㄎ 他不知道中穎後面是誰嗎15F 09/16 10:38
→ globin      : 快跟大摩反著做，財富自由趁現在!16F 09/16 10:39
推 tw22861542  : 驅動IC天天都有利空新聞 但也跌不下去17F 09/16 10:41
推 b2060027830 : 414 挺一張18F 09/16 10:45
推 marforme    : 大摩八月唱衰記憶體導致全面崩跌至今股價仍無法回穩19F 09/16 10:47
噓 ebeta       : 好了啦！這種假消息一天要發幾封？20F 09/16 10:49
推 comesome    : 大摩的鼻子跟摩天樓一樣高了吧21F 09/16 10:50
噓 kennnny     : 美系外資 快點41422F 09/16 10:56
→ fywei       : 這種東騙西騙真的ooxx23F 09/16 10:56
推 popo123456  : 不行嗎？那刪掉很準啊，414快到了24F 09/16 11:11
→ popo123456  : 很準啊，414快到了
→ z7956234    : 可以啦，群組神人看好天鈺準備撿了  想當初TPK在5字26F 09/16 11:18
→ z7956234    : 頭喊抱緊，4字頭說有轉強的現象
推 elboy       : 有誰可以解釋一下，驅動IC那麽慘，為什麼大摩最近28F 09/16 11:20
→ elboy       : 都在買瑞鼎嗎？
推 epicurious  : 一直說大摩報告不能信，結果手中驅動IC套到爽30F 09/16 11:22
→ fatb        : 因為實際上人家真的賣就是海嘯式雪崩31F 09/16 11:28
推 kevin31a2   : 滿倉滿倉32F 09/16 11:40
→ Dioooo      : 看大魔反著做就對了33F 09/16 11:46
推 raynore88366: 上次大摩的記憶體報告樓上也反著做嗎34F 09/16 11:56
噓 final01     : 還有人不信啊，繼續抄底啊XD35F 09/16 12:04
→ final01     : 現在都是外資是老大，他們說的算
→ billionaire : [url=https://imgur.com/x5og3sP]https://i.imgur.com/x5og3sP.jpg[/url]37F 09/16 12:12
推 Tartarsauce : 滷肉41438F 09/16 12:17
推 somefatguy  : 要噴了39F 09/16 12:19
→ z7956234    : 真的要噴了，明天漲停，樓上快買40F 09/16 12:24
推 user5566    : 這次外資說的是實話   滷肉即將噴到3xx41F 09/16 12:38
推 swwhung     : 要也不是中穎這咖42F 09/16 12:48
噓 speed364    : 到處唱衰膩43F 09/16 12:53
推 ctct0513    : 喊低一點 進場成本低啊44F 09/16 13:00
推 sika3       : 重複一直來欸45F 09/16 13:24
推 kenbo       : 多蛙群鳴V壯膽！！！46F 09/16 13:24
推 e04bank     : 越爛越噴47F 09/16 13:51
推 a24928567   : 大摩 笑著看48F 09/16 14:21

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