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看板 Stock
作者 標題 Re: [美股] UPST APPS SQ 多
時間 Sun Sep 26 21:54:37 2021
CRWD 過去幾季營收
Q1 Q2 Q3 Q4
2020 96 108 125 152
2021 178 199 232 265
2022 303 337
說一下我對 Crowdstrike 成長率的看法，以及為什麼會退居二線甚至Q3可能會砍掉的原因
去年下半年開始，美國出現一大堆資安漏洞新聞。幾個比較大的
Solarwinds Hack - 影響一萬家公司
Colonial Pipe Ransomware - 美國東岸斷油，我這邊有一週加油站跟戰場一樣
五月時拜登簽署國家資安行政命令
以資安產業來說，這是超級大順風。今年政府機構和私人企業在資安上的投資只會加而不會減。
# 股票價值＝基本面＊對未來的展望
資安界的未來展望非常好。但 Crowdstrike 雖然是產業第一名＋雲端第一，優點是部署很快（現買現用），我原本預期過去兩季營收成長速度會再加速，但並沒有發生？
有幾個猜測：
1 在這波大順風中其他公司因為技術關係吃到的比CRWD多。我認為這不太可能，因為CRWD的技術就在那邊，部署快是超級大優勢。
2 既然不是這樣，那就代表CRWD銷售部門處於劣勢。
關於2 我一直有在關注他們最大競爭者 SentinelOne ($S) 的動作。目前看起來他們營收成長也一樣很快。
但我之前有說S的財務很爛，在行銷上花的支出太多，不能買。
上個月去歐洲玩，路過阿姆斯特丹機場，在機場內看到好幾個SentinelOne的看板廣告。沒看到CRWD。
我目前的看法是S瘋狂砸錢來搶市佔。S 很爛不代表 CRWD 就會好。反而比較像有人打價格戰，整個產業從藍海被拉進紅海。
CRWD過去一年半是非常好的投資。我平常公司電腦裝的也是CRWD，用得很順手（對使用者完全無感，不知道有裝防毒，不擋我工作就是好防毒）所以我很喜歡也很感謝這家公司。
但投資不是買香水而是買菜。如果有更好的標的，就要轉進更好的。
所以我把部位從 25% 砍到現在剩約 9%，之後看Q3狀況，可能會續留或全砍。
投資大忌之一就是被感情影響，覺得跟這家公司是「老朋友」所以捨不得砍。他幫我賺錢我很感激，該出掉時就該學 Marie Kondo 説「謝謝你過去的貢獻，掰掰」雙手合十把東西送走。
# 持有等於買進，空手等於賣出
前幾天有朋友問我如果現在練習買個股要買哪些標的，我推薦了手上的這幾隻但CRWD讓我猶豫了很久。 後來沒有推薦。原因如上。
我之前說過很多次持有等於買進，空手等於賣出。如果我手上持有，但我不推薦別人買，那不是自我矛盾？
我認為唯一現在留著沒砍的原因就是稅和過去三年CRWD Q2 算是相對淡季，所以我可能會等Q3出來再作決定。這跟我之前砍 FSLY 不同，FSLY是明顯犯錯所以不管三七二十一砍掉，CRWD情況複雜觀察中（或許我是錯的，只是短期營收增長速度下滑？）所以慢慢轉出我可以接受。
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09-06 14:31 ■ [美股] UPST APPS SQ 多
09-24 01:23 ■ Re: [美股] UPST APPS SQ 多
● 09-26 21:54 ■ Re: [美股] UPST APPS SQ 多
10-05 08:31 ■ Re: [美股] UPST APPS SQ 多
10-15 00:12 ■ Re: [美股] UPST APPS SQ 多
10-16 20:42 ■ Re: [美股] UPST APPS SQ 多
10-19 21:21 ■ Re: [美股] UPST APPS SQ 多
10-27 20:00 ■ Re: [美股] UPST APPS SQ 多
11-03 09:52 ■ Re: [美股] UPST APPS SQ 多
11-04 03:46 ■ Re: [美股] UPST APPS SQ 多
11-10 06:11 ■ Re: [美股] UPST APPS SQ 多
推 : 感謝分享1F 09/26 21:56
推 : 祝好心分享的大大一直賺大錢2F 09/26 22:01
推 : 進出有據，推3F 09/26 22:02
推 : 我是覺得目前看來只是稍微趨緩，會稍微減碼但不會太4F 09/26 22:03
→ : 極端
→ : 極端
推 : 感謝分享6F 09/26 22:04
推 : 推7F 09/26 22:11
推 : 謝分享美股投資思維8F 09/26 22:11
推 : 謝謝分享9F 09/26 22:13
推 : 謝分享心得，美股好人多多10F 09/26 22:14
推 : 推11F 09/26 22:14
推 : 2022的營收是預期嗎？12F 09/26 22:18
推 : 推13F 09/26 22:20
→ : 年份是不是寫錯了還沒2022吧？14F 09/26 22:26
推 : 感謝大大 UPST 受惠良多(題外話15F 09/26 22:28
推 : 感謝持續分享，最近才開始嘗試投資美股，發現板上16F 09/26 22:31
→ : 美股資訊真的不多。
→ : 美股資訊真的不多。
推 : 推感謝分享18F 09/26 22:33
推 : 推abc大19F 09/26 22:35
推 : 也是UPST獲益匪淺，謝謝分享20F 09/26 22:38
推 : CRWD在F1有打廣告 安全車上面直接一個大logo21F 09/26 22:40
推 : 推abc大，UPST沒follow到，車就開走了22F 09/26 22:41
推 : 技術上來說，s1和crwd是不一樣的玩意兒，我個人見23F 09/26 22:43
→ : 解：只要s1可以證明他的方法能達到crwd同等效果就好
→ : ，那crwd就會很難看，但我不會用自己的資安賭這件
→ : 事。
→ : 解：只要s1可以證明他的方法能達到crwd同等效果就好
→ : ，那crwd就會很難看，但我不會用自己的資安賭這件
→ : 事。
推 : CRWD我月初也砍了 哈哈27F 09/26 22:48
推 : 美股公司財年有些會不太一樣，CRWD目前財年是202228F 09/26 22:48
→ : 沒錯喔
→ : 沒錯喔
推 : 謝謝分享 跟著學習成長30F 09/26 22:51
推 : 謝謝分享！31F 09/26 22:59
推 : 推32F 09/26 23:01
推 : 感謝分享33F 09/26 23:11
推 : 推34F 09/26 23:12
推 : 謝謝分享，但是防毒軟體應該有黏著性，誰保護力比較35F 09/26 23:14
→ : 強很難評估...總之abc大的意思是只要有殺價競爭者，
→ : 就先砍再說嗎？
並不是 考慮1 機會成本 其他地方有沒競爭對手，成長還更快的公司 2 黏著性是產業結構 對每一家在內公司都適用→ : 強很難評估...總之abc大的意思是只要有殺價競爭者，
→ : 就先砍再說嗎？
推 : CRWD是賓士F1贊助商xD 其實很多上市公司都在賽車上38F 09/26 23:20
→ : 面大打廣告譬如AMD
→ : 面大打廣告譬如AMD
推 : 推41F 09/26 23:22
推 : 推推43F 09/26 23:41
推 : CRWD還是龍頭。不覺得S打得贏44F 09/27 00:04
推 : 推 謝謝分享45F 09/27 00:05
推 : 謝謝分享46F 09/27 00:09
推 : 謝謝分享47F 09/27 00:13
推 : 148F 09/27 00:21
推 : 謝謝分享49F 09/27 00:29
推 : 謝謝分享50F 09/27 01:06
推 : 謝謝推薦美股 進出心得分享幫助很大51F 09/27 01:31
推 : 優質52F 09/27 02:15
推 : 謝謝分享53F 09/27 02:19
※ 編輯: abc2090614 (76.243.0.152 美國), 09/27/2021 02:20:43推 : 應該是兩種投資思維，一種是仍然為高速成長股，另一54F 09/27 02:21
→ : 種是終於成長為產業龍頭如何持續“穩健”成長，大家
→ : 可以多想想自己投資CRWD的初衷。
→ : 種是終於成長為產業龍頭如何持續“穩健”成長，大家
→ : 可以多想想自己投資CRWD的初衷。
推 : 推 謝分享57F 09/27 02:27
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