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作者 標題 [標的] 半導體產業還有可能回到2020年前的狀態嗎
時間 Wed Mar 9 13:35:57 2022
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1. 標的: 2330.TW 台積電 2454.TW 聯發科 3034.TW 聯詠
2. 分類：討論
3. 分析/正文:
半導體產業在2020年以前
很多指標性公司
獲利其實都沒有這麼好
例如台積電頂多就賺15到20元
聯發科底多就賺15到40元
聯詠頂多就賺8元到15元
當然現今的半導體產業
生態跟以前相比已經大幅度改變
很多半導體指標性公司
獲利都是倍增
想請問大家的是
雖然產業結構整體沒有人說得準
就台灣最強的半導體產業而言
還有可能會回到2020年之前的狀態嗎
大家怎麼看呢
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.204.6.52 (臺灣)
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推 : 等這波亂戰結束才能評估，再等等1F 03/09 13:37
推 : 可能回到20年前的狀態2F 03/09 13:37
※ 編輯: Paul1021 (123.204.6.52 臺灣), 03/09/2022 13:37:54→ : 看下季法說會公司怎麼說比較實在3F 03/09 13:38
→ : 我看好航運回到20194F 03/09 13:38
推 : 空台積空到200，地緣政治風險太高，5F 03/09 13:38
→ : 外資大股東國外主權基金倒貨
→ : 外資大股東國外主權基金倒貨
推 : 很難說 因為這波疫情下國外的半導體生態也在改變7F 03/09 13:39
推 : 有可能 大家回去拿黑金剛 用windows xp玩踩地雷8F 03/09 13:39
推 : 電動車不用晶片嗎?9F 03/09 13:39
→ : 原來是廢文id10F 03/09 13:40
推 : 越來越多iot 電動車 需求只會越來越高11F 03/09 13:40
→ : 沒有什麼不可能12F 03/09 13:41
推 : 可能會發現其實民生3C不太需要那麼高階的晶片13F 03/09 13:41
推 : 我還在等換AMD zen4 ps5 iphone14 別鬧啦14F 03/09 13:41
→ : 用一般的成熟製程就可以了，所以先進製程慢慢淘汰15F 03/09 13:41
推 : 阿就除非以後不用電動車 不用IOT 不用VR 有量子計算16F 03/09 13:42
→ : 很難的....
→ : 很難的....
推 : 只會更高吧，驅動IC以往手機為主，現在多車用賺爛了18F 03/09 13:42
→ : 員工分紅好多好爽
→ : 員工分紅好多好爽
→ : 用過快的 不 可 能 回去用比較慢的 zzz20F 03/09 13:43
推 : 沒有不可能== 不然之前谷底怎出現的21F 03/09 13:44
噓 : ...22F 03/09 13:45
→ : 需求已經誇過那層階級 沒回頭的可能 但有技術普及23F 03/09 13:45
→ : 降階的未來 只是這條發展很難停了
→ : 降階的未來 只是這條發展很難停了
推 : 不可能25F 03/09 13:49
※ 編輯: Paul1021 (123.204.6.52 臺灣), 03/09/2022 13:50:05推 : 衰退是有可能的，畢竟很多都是被qe造成大家搶貨 才26F 03/09 13:49
→ : 會一直漲
→ : 會一直漲
推 : 不要5G,6G 就可以28F 03/09 13:49
→ : 供需 景氣 本就反覆循環 不會一直擴張或一直低迷29F 03/09 13:50
推 : 電動車族群有機會，顯卡應該涼涼了30F 03/09 13:50
噓 : 你在這邊問為什麼不去看GG發哥法說呢？鄉民會比GG發31F 03/09 13:52
→ : 哥高層看產業面準嗎？
※ 編輯: Paul1021 (123.204.6.52 臺灣), 03/09/2022 13:53:43→ : 哥高層看產業面準嗎？
→ : 不可能 一堆垃圾都要晶片33F 03/09 13:53
→ : 光看電動車就好了
→ : 但高階難說 現在用安卓三年前s855旗艦也是順的要
→ : 命
→ : 光看電動車就好了
→ : 但高階難說 現在用安卓三年前s855旗艦也是順的要
→ : 命
→ : 電動車有比1995年手機爆發到每年14億支需求大嗎37F 03/09 13:55
※ 編輯: Paul1021 (123.204.6.52 臺灣), 03/09/2022 13:55:59噓 : 腦38F 03/09 13:56
→ : 還不是在2000初期半導體供過於求39F 03/09 13:56
推 : 還好你沒點到瑞昱40F 03/09 13:56
→ : 就是大 不然台g聯電不會漲兩三倍41F 03/09 13:56
推 : 對，晶片都onboard不能reuse，跟著垃圾一起淘汰。42F 03/09 13:56
→ : 半導體需求只會越來越高 你生活周遭的一切任何東西43F 03/09 13:57
→ : 以後都有機會
→ : 以後都有機會
→ : 應該會跟面版一樣站不穩慢慢回來45F 03/09 13:57
噓 : 嗯46F 03/09 13:57
推 : 台積電不可能 工廠產能就這麼多，如果台積電下來，47F 03/09 13:58
→ : 表示全世界的需求早就下來了
→ : 表示全世界的需求早就下來了
推 : 面板不一樣，螢幕可以reuse，世代間體驗差異極小。49F 03/09 13:59
→ : 如果台積電也無法賺這麼多錢，全國會跟著需求往下50F 03/09 13:59
→ : ，到時候房地產每個大概都是拋售，因為沒錢繳房貸
→ : ，到時候房地產每個大概都是拋售，因為沒錢繳房貸
→ : 只論晶圓廠當然需求越來越高阿，其他又不是52F 03/09 14:00
→ : 半導體需求 與景氣幾十年來本就一直在反覆循環53F 03/09 14:00
→ : 台灣這波就是半導體養起來的，終端需求應用其他家54F 03/09 14:01
→ : 會想辦法，他們不想辦法半導體也不會生意這麼好
→ : 台灣只能被動，所以當你感受台灣經濟不行的時候，
→ : 全球早就反應了
→ : 會想辦法，他們不想辦法半導體也不會生意這麼好
→ : 台灣只能被動，所以當你感受台灣經濟不行的時候，
→ : 全球早就反應了
推 : 老張都講過了58F 03/09 14:03
→ : 阿也是循環呀--以後一定會供給大於需求59F 03/09 14:04
→ : 什麼產業都一樣啦
→ : 什麼產業都一樣啦
→ : 現在這波半導體生意就是因為應用端狂發，也不止使61F 03/09 14:04
→ : 用者終端設備，甚至在應用服務，都需要。基礎建設
→ : 上的小零件也一堆開始結合半導體
→ : 用者終端設備，甚至在應用服務，都需要。基礎建設
→ : 上的小零件也一堆開始結合半導體
→ : 電動車跟物聯網確實大幅增加成熟製程需求64F 03/09 14:05
→ : 加上能源議題，電力控制，目前就是需要與半導體結65F 03/09 14:05
→ : 合的更緊密
→ : 合的更緊密
→ : 景氣循環股就乖乖下去67F 03/09 14:06
→ : 不可能 2020年前台積電就被搶產能了 頂多聯電 世大68F 03/09 14:08
→ : 因為美國制裁中芯才造成28nm產能吃緊
→ : 因為美國制裁中芯才造成28nm產能吃緊
推 : 到2077吧70F 03/09 14:13
→ : 美國沒有制裁中芯吧 是制裁華為 限制先進製程設備71F 03/09 14:14
→ : 中芯的28量沒很多，跟中芯被制裁與否沒有非常大的72F 03/09 14:15
→ : 關係，純粹就是需求爆發
→ : 能做28的工廠本來就沒有很多
→ : 關係，純粹就是需求爆發
→ : 能做28的工廠本來就沒有很多
→ : 輸入到中國 中芯還是有在生產成熟製程75F 03/09 14:16
→ : 更何況華為被制裁，理應該是需求降低，但因為疫情76F 03/09 14:17
→ : 不降反升
→ : 開始了供應鏈亂鬥的情況，蟑螂隨之而生
→ : 2020年半導體缺貨開始以後，各國與公司發現了半導
→ : 體重要性不只在於3c產品
→ : 中芯因為中國內需開始發酵了，接著學習曲線會變短
→ : 一點，但是還是僅限於28以上
→ : 不降反升
→ : 開始了供應鏈亂鬥的情況，蟑螂隨之而生
→ : 2020年半導體缺貨開始以後，各國與公司發現了半導
→ : 體重要性不只在於3c產品
→ : 中芯因為中國內需開始發酵了，接著學習曲線會變短
→ : 一點，但是還是僅限於28以上
推 : 半島體應用越來越廣 IC需求同樣越來越多83F 03/09 14:35
推 : 其實還是在缺，不然工廠為啥一直蓋84F 03/09 14:38
推 : 還在徵才就不必擔心85F 03/09 14:42
→ : 戰爭打爆一堆東西 晶片需求更高了 這波戰爭如果最86F 03/09 14:48
→ : 後沒噴到台灣 小兒搞不好會認錯下跪
→ : 後沒噴到台灣 小兒搞不好會認錯下跪
→ : 戰爭爆發有可能也會造成油價 原物料上漲 通膨過大88F 03/09 14:53
→ : 或全球經濟停滯性通膨 整體消費需求減少 半導體需
→ : 求也跟著減少 供需反轉成供過於求
→ : 或全球經濟停滯性通膨 整體消費需求減少 半導體需
→ : 求也跟著減少 供需反轉成供過於求
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