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作者 標題 [心得] 中國供應鏈逐漸恢復
時間 Sun May 15 17:15:47 2022
分享兩條今天中國發出來比較大的消息
1. 今天上海政府發布從5/15開始要逐步解封
https://i.imgur.com/uyzdW5C.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/uyzdW5Ch.jpg)
上海是汽車上下游很大的一個製造基地，除了知名的特斯拉，還有中國本土的整車公司像上
汽集團、小鵬，或是關鍵汽車零組件的聯合汽車電子（這家聯電不是台灣聯電）。
像是台廠一堆在昆山的工廠，比較大的像是廣達的達豐、緯創、欣興很早就開工了。
但因為封城，縱使貨做得出來，運輸成本拉到高兩三倍，所以貨出不去。逐步解封後，物流
成本下降，一直卡著的供應鏈應該就能慢慢恢復。
後續可以關注一直交不出車的汽車業，台廠的跟汽車供應鏈有關的公司，讓美國CPI下不來?
的新車跟二手車，在二三季或許可以回落下來。
另外在河北鄭州，今天也發新聞說開放堂食，應該是也開始要逐漸放開的訊號，按照鴻海前
幾天法說提到，雖然他們有知道要囤貨，但運輸成本還是很高，鄭州最知名的台廠富士康，
成本問題應該能解決。
幾天法說提到，雖然他們有知道要囤貨，但運輸成本還是很高，鄭州最知名的台廠富士康，
成本問題應該能解決。
補個題外話：鴻海法說有說到既使想把工廠從中國分散到東南亞或是印度，但他們也承認在
管理上有難度。
逛一下微博可以發現，這世界上比台灣人更奴更好用又便宜的，只有中國人了。上述這些工
廠都是用他們說的*閉環運作*，就是吃喝拉撒加上睡覺都關在園區內，比起台灣的輪班星人
，至少還能半夜回家看著入睡的老婆小孩默默哭。
廠都是用他們說的*閉環運作*，就是吃喝拉撒加上睡覺都關在園區內，比起台灣的輪班星人
，至少還能半夜回家看著入睡的老婆小孩默默哭。
附圖是上海的施耐德廠區，停車場有奴才們的帳篷
https://i.imgur.com/OyASNXx.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/OyASNXxh.jpg)
2. 中國政府發布下調房貸利率
https://i.imgur.com/LBUNJyA.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/LBUNJyAh.jpg)
過去在中國買房要準備3-3成五的頭期款，房貸利率都是5%以上，但因為疫情一直封城影響?
房子賣不出去，景氣不好沒人敢買房子，所以今天發布要調降利率（調完一樣很高….）
許多二線有潛力的城市也放鬆買房限制，要刺激房市
https://i.imgur.com/zpoyV3m.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/zpoyV3mh.jpg)
為了党今年目標5.5%的GDP增長，中國經濟火車頭應該是又要再次發車了，下半年應該會推?
多的刺激政策，或是基建狂魔再次現身。
台廠跟蓋房子或是基建有關的產業，原物料像是鋼鐵、玻璃，說不定能不要再跌了….
99台玻….
補一段：
但要考慮的是，供應鏈回來了，但中國的常態化核酸政策，加上一堆人失業倒閉裁員沒錢沒
工作，消費力可能要好幾個月才能回來
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→ y1896547 …
推 : 慘 明天再崩2F 05/15 17:18
推 : 差不多了 再封下去美國沒倒中國自己先倒3F 05/15 17:19
推 : 漲停再漲停4F 05/15 17:23
推 : 所以要共存的意思？5F 05/15 17:28
→ : 5.5的目標已經達成了啊 只高不低的6F 05/15 17:28
其實把他們做的核酸數量算進去應該早就達成了推 : 假日利多 開盤崩崩7F 05/15 17:28
推 : 中國應該不會再放寬建築業 但會想辦法去化房屋庫存8F 05/15 17:28
→ : 放鬆之後又爆 然後又封9F 05/15 17:31
推 : 台玻也算景氣循環股吧10F 05/15 17:32
玻璃業也是因為中國打房太硬，造成需求下降→ : 沒甚麼鳥用的 只要維尼還在就是隨時爆隨時封 因為有11F 05/15 17:33
噓 : 雜空空在地板12F 05/15 17:33
→ : 人家上海人都說他們都住工廠，解封都假的13F 05/15 17:33
→ : 上海這前例以後只要一兩例就是直接封 各地政府自己14F 05/15 17:34
→ : 碼導致供應鏈跟貨運到年底都不會順 住工廠成本都由
→ : 碼導致供應鏈跟貨運到年底都不會順 住工廠成本都由
推 : 上海「帳面上」社會面清零 以後大概都是黑數不再封16F 05/15 17:34
→ : 企業主自行負擔共產黨管你去死 幾個月後關廠資遣變17F 05/15 17:35
→ : 不然維尼說的GDP贏美國 要怎麼做到？18F 05/15 17:35
→ : 成常態 帳面上清零死亡數變高照樣會被維尼政敵拿來19F 05/15 17:35
→ : 作文章 結果還是要大規模封控惡性循環雪上加霜
→ : 作文章 結果還是要大規模封控惡性循環雪上加霜
→ : 你去看微博全都在調侃上海解封21F 05/15 17:36
當然看了，但說是會逐步開放就是要開了，城市內的商業不會是一線開，但工廠的物流肯定是擺在最前面。微博上面只是在抱怨而已，
→ : 等一般人沒錢暴動變成常態就會演變成全國動亂 不要22F 05/15 17:36
→ : 不信邪
根本不會暴動的，別傻了。這些韭菜被封一下圖片被夾一下就會自我審查了→ : 不信邪
推 : 對岸鄉民也只能打打立刻消失的嘴砲啦24F 05/15 17:38
→ : 要全國動亂？別傻了 區域性動亂都不會發生
→ : 頂多是小風波被鬼島媒體大肆報導
→ : 要全國動亂？別傻了 區域性動亂都不會發生
→ : 頂多是小風波被鬼島媒體大肆報導
推 : 中國要沒打算共存，說要常態化核酸。現在看大陸抖音27F 05/15 17:39
→ : ，民怨超深的，評論比按讚的多，都在說能走就快走，
→ : 快笑死我了
→ : ，民怨超深的，評論比按讚的多，都在說能走就快走，
→ : 快笑死我了
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/Stc4hyKh.jpg)
推 : 要看共產黨觀念有沒有改，不然上海過幾周又會封了。31F 05/15 17:40
常態化核酸而已，工廠的物流會開始要恢復的。工廠東西要能賣出去才有GDP才有稅繳給政?→ : 就表面上沒打算共存阿 不然上海現在1k/day以下你信?32F 05/15 17:40
→ : 有染疫就是黑數而已 地方官為了自己的官位
→ : 有染疫就是黑數而已 地方官為了自己的官位
→ : 唐山最扯，清零到每個月19日開始有染疫就開始坐牢34F 05/15 17:41
推 : 看起來要慢慢回復正常了 不錯35F 05/15 17:41
推 : 笑死了 每天還有上千例 復工不會打感染？36F 05/15 17:42
推 : 「中國模式的防疫行動」 不要不信37F 05/15 17:42
→ : 唐山就是未來上海的例子，一直騙上面清零然後每個38F 05/15 17:43
→ : 月19日又有疫情又開始封
→ : 月19日又有疫情又開始封
→ : 中國四月工商貸款跟住房貸款數據爛到炸阿 一樣死啦40F 05/15 17:44
那是消費面，短時間回不來，但貨出得來，人還發不了財，美國人可以先享受到，中國人很會忍耐的
→ : 上海的外地打工人解封後不知道多少會回鄉?41F 05/15 17:45
推 : 另類的促進地方經濟？XDDDD42F 05/15 17:45
推 : 海運噴43F 05/15 17:46
→ : 貸款少這麼多反映出來的就是大家不相信未來會好44F 05/15 17:46
→ : 啥消費增長也不要指望了 失業率肯定高 穩死
→ : 啥消費增長也不要指望了 失業率肯定高 穩死
→ : 然後唐山有人3個月只上24天班，反正每個人核酸保鮮46F 05/15 17:47
→ : 期只有48小時
→ : 期只有48小時
→ : 維尼政敵都在等機會把他打下大牢 維尼怎麼可能給這48F 05/15 17:49
→ : 些人藉口?往後必定是一點風吹草動就封到死 韭菜沒錢
→ : 些人藉口?往後必定是一點風吹草動就封到死 韭菜沒錢
→ : 沒有清零，只要是堅決清零政策，下一波新變異變得50F 05/15 17:50
→ : 傳播力更強，然後再度封城清零
→ : 傳播力更強，然後再度封城清零
→ : 狼性出來就到處搶 全國暴動不會?太天真了吧52F 05/15 17:50
不會暴動的，中國一次比一次有經驗。他們都知道你爽得了一時，事後都要被算帳的→ : 任何工廠經不起隨時封城清零，應該有一批要走人了53F 05/15 17:51
事實上就是這些工廠想外移，也開始在外移，但移不出去。去年同樣是共產黨的越南勞工被關在工廠裡面會暴動破門出來，但放在中國就是大家乖乖睡在工廠裡面，還會求著要上班，
因為要沒錢了QQ
→ avis9 …
→ : 韭菜繼續割起來 中國人三天就忘了恆大55F 05/15 17:51
推 : 正式反彈56F 05/15 17:52
→ : 大廠復工沒用 零組件小廠出不了貨57F 05/15 17:52
肯定會有的，大廠像是富士康在前幾天法說就說到他們長短料庫存水位拉很高，就是為了應對這些。
現在最重要的是陸運的物流成本需要降下來而已
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/nZVReZuh.jpg)
推 : 反觀59F 05/15 17:53
→ : 一直做核酸叫正常生活60F 05/15 17:53
實際上這就是未來一陣子中國的正常生活，上海要建15分鐘步行核酸點，每次核酸大概10塊人民幣，影響到的就是消費面
→ : 與論風向慢慢變了...習壓不太住了61F 05/15 17:56
→ : 因為影響到太多人經濟跟生活了62F 05/15 17:57
推 : 封城的後遺症不會一開工就消失63F 05/15 17:57
※ 編輯: ime5566 (101.9.99.90 臺灣), 05/15/2022 18:01:32推 : 上海人解封第一件事：賣房然後跑路64F 05/15 18:04
→ : 上次也這樣說喔 但有但書65F 05/15 18:04
→ : 目前就區域性封鎖到清零 沒到正常生活 但還可以過66F 05/15 18:05
→ : 下去 或許會這樣繼續下去 他們最近應該在嘲笑台灣
→ : 的確診數… 應該很難再搞成上海這樣…
→ : 下去 或許會這樣繼續下去 他們最近應該在嘲笑台灣
→ : 的確診數… 應該很難再搞成上海這樣…
推 : 錢不能匯出 機器不能搬走 想逃離中國？69F 05/15 18:05
推 : 一開放確診數上來可能又封了70F 05/15 18:05
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