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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-11-12 20:47:10
看板 Stock
作者 Cartier (卡帝亞)
標題 [新聞] 宏達電不在名單上！元宇宙題材台股到底
時間 Fri Nov 12 20:24:22 2021

原文標題：宏達電不在名單上！元宇宙題材台股到底誰受惠？大摩精選三檔最大贏家
原文連結：https://reurl.cc/bnaoEM
宏達電不在名單上！元宇宙題材台股到底誰受惠？大摩精選三檔最大贏家
[圖]
說到因為元宇宙題材而出現的最大飆股，相信有許多投資人都會認定是前股王宏達電（2498）。宏達電近1個月股價不僅飆漲168%，在臉書宣布更名為Meta之後的11個台股交易日裡，宏達電更交出5天攻上漲停板的成績。不過，宏達電真的是台股中元宇宙題材最大受惠股嗎？ ...

 
發布時間：2021年11月12日 週五 下午6:00
原文內容：
說到因為元宇宙題材而出現的最大飆股，相信有許多投資人都會認定是前股王宏達電
（2498）。宏達電近1個月股價不僅飆漲168%，在臉書宣布更名為Meta之後的11個台
股交易日裡，宏達電更交出5天攻上漲停板的成績。不過，宏達電真的是台股中元宇
宙題材最大受惠股嗎？


摩根士丹利證券今（12）日出具元宇宙題材的相關報告，分析指出現在要判定元宇宙
題材究竟是個狂潮、幻夢或是現實還太早，但此題材的確帶來了值得觀察的科技趨勢
及可望受惠的三檔台股。


事實上，大摩在5年前就已經預測，包括：SoC、感應器、DRAM與OLED都會因為AR與VR
成長趨勢受惠；然而，最終因為始終盼不到殺手級應用，AR與VR對半導體產業的刺激
不如預期。


不過這一次，大摩分析，元宇宙能連結現實生活與即時虛擬世界，背後要仰賴更強大
的科技，因此可望為半導體產業帶來更大的商機，只是前提一樣是必須出現最新的殺
手級應用，否則元宇宙題材在明、後年，對企業獲利的貢獻恐將還是偏低。



元宇宙題材台股誰受惠？大摩：聯發科、台積電、世芯-KY

談到值得觀察的科技趨勢與台股，大摩首先提到無線VR頭戴裝置與WiFi 7科技。由於
目前多數VR頭戴裝置還是有線的，未來元宇宙可能需要即時、無線連結以及較大的頻
寬，預估傳輸速度比WiFi 6快上三倍的WiFi 7科技，發展將較預期中快，而在此趨勢
下，聯發科（2454）會是亞洲地區受惠WiFi科技推進最多的廠商。


此外，元宇宙題材需要更強大的圖像處理能力，目前高通的Snapdragon XR SoC是VR
頭戴式裝置採用的最主流的處理器，包括Oculus與 HTC Vive都是用它。大摩預估，
在亞洲地區，當中國品牌的VR頭戴式裝置更流行後，聯發科可望推出類似的VR解決方
案。


第三，雲端運算基礎建設。元宇宙需要更有效率的雲端運算力，台積電（2330）領先
的技術將成為提升運算能力的利器，其主要客戶包括博通、AMD、NVIDIA，以及聚焦
在高速連結的新創企業都可望受惠，其中，有些5奈米的特定應用積體電路（ASIC）
是由世芯-KY（3661）設計的。


最後，台積電未來在高解析度的VR顯示器產品中，可能扮演重要角色，台積電在28到
80奈米製程有機會生產microLED晶片給未來的VR顯示器使用，可能讓VR顯示器突破解
析度與延遲度的表現，LCoS顯示器技術也可能因此強勢回歸AR眼鏡市場。


綜合以上的科技發展趨勢，大摩看好能搭上元宇宙題材的精選三檔台股，分別是：聯
發科、台積電與世芯。


元宇宙仍在「作夢」階段 張錫：有些個股亂漲一通

國泰投信董事長張錫也分析，台灣有許多廠商都是元宇宙的主要供應鏈，相信在近年
大賣台股的外資，很快就會回頭買進台股。

從臉書、蘋果與谷歌爭相投入元宇宙題材，張錫認為可以看出元宇宙絕對是大趨勢，
「當然它還不是那麼快，而是一個比較中長期的故事」。張錫分析，儘管元宇宙題材
目前看起來還在「作夢」階段，但是預估這是一個在將來會實現的夢，「畢竟臉書連
名字都改了」。


不過，張錫也提醒投資人，目前部分概念股短線上確實是漲太多。「一開始是漲題材
性，所以會比較亂，有些甚至是亂漲一通，但即將會慢慢落地，真的有出貨量後就是
長線的開始」。


整體來說，張錫認為儘管有些漲多的個股將來可能逃不掉要修正的命運，但因為國際
大廠都不是在小打小鬧，而是砸大錢在做投資，長線上還是可以期待台廠的表現。


心得/評論：
大摩看好能搭上元宇宙題材的精選三檔台股，分別是：聯發科、台積電與世芯。

好的，買台積電不如存股宏達電。

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推 nodnarb1027 : 太好了，窩的0050原來有超過一半是元宇宙概念股1F 11/12 20:25
推 devidevi    : 蹭起來2F 11/12 20:25
噓 jason748    : 看來還會漲3F 11/12 20:25
→ devidevi    : 台積電沒漲就是漲題材的而已啊4F 11/12 20:25
→ s155260     : 廢話 紅茶是元宇宙之首怎會在名單5F 11/12 20:25
→ okah        : 大摩最近到處引戰啊6F 11/12 20:26
推 freeclouds  : 紅茶本身就是個元宇宙7F 11/12 20:28
推 Eide        : 我大松山哥一人戰全部啦8F 11/12 20:29
推 xo7796      : 記憶體，伺服器吧9F 11/12 20:29
→ xo7796      : 散熱 pcb
推 cheetahspeed: 太好了 看來真的會漲到一千四11F 11/12 20:29
推 thumbd000   : 宇宙最強股票 沒在名單內也是合情合理12F 11/12 20:29
推 aspirev3    : 買0050 006208  = 一半宇宙概念股 水拉13F 11/12 20:30
推 jinhouse123 : 0050  00620814F 11/12 20:31
噓 yyy88521    : 大摩又想出貨？15F 11/12 20:31
推 gju88888    : 看來小兒是什麼都不懂啊16F 11/12 20:31
推 fall781254  : 哈哈 台股真好玩17F 11/12 20:32
→ loveadu     : 出貨囉18F 11/12 20:32
→ loveadu     : 99 2330
推 akqaqyaya   : 看了一下 大摩確實有在買20F 11/12 20:33
推 abuu0929    : 沒買到在那邊酸21F 11/12 20:33
推 execute     : 關鍵本來就在VR使用的面板22F 11/12 20:34
推 pipi2       : 阿姨：我一個打你們十個，我要打十個～23F 11/12 20:34
→ execute     : 紅茶會重蹈覆轍 因為紅茶絕不對零件進行開發投資24F 11/12 20:34
→ execute     : 等到便宜的零件被對岸組起來了 紅茶就死了
推 scjh123     : 台股本來就一堆跟著亂炒的  哪次不是這樣XD26F 11/12 20:35
→ scjh123     : 反正大家都短線玩玩  不要被抓最後一個就好
→ gju88888    : 一堆人都覺得宏達電在亂炒 那肯定還會漲28F 11/12 20:36
推 felix1017   : 又想搞拉基盤了？29F 11/12 20:36
噓 wintxa      : vr怎麼不在元宇宙 新手歐30F 11/12 20:37
→ execute     : 螢幕的高刷新率要靠LTPS+IGZO=LTPO 台灣面板廠沒技31F 11/12 20:38
→ execute     : 術 國外會LTPO的面板廠漲翻天
→ execute     : 中韓日 LTPO面板=元宇宙概念股
推 house911    : 外豬想找人抬轎???34F 11/12 20:42
推 Vincent6964 : 在台灣 外資只玩垃圾啊35F 11/12 20:42
推 dameontree  : 這些需不需要pcb 懂得就懂36F 11/12 20:43

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