※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-01-15 18:51:10
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作者 標題 Re: [新聞] 傳微軟挖走蘋果關鍵工程師，負責研發晶片
時間 Sat Jan 15 17:36:14 2022
※ 引述《Severine (賽非茵)》之銘言：
: 心得:
: 蘋果現在是半導體頂級人才輸出中心,大家熟悉的人都是從蘋果出來的
: 話說MSFT要自製晶片,AMD股價向...?
先說一定要回一下這段:
推 : 欸...你是不是不知道Amazon自研的Arm晶片有多成功啊？01/14 23:51
→ : 呃 我指的不是AMZN 我沒關注它 我說的是那堆電車元宇宙01/14 23:53
→ : MSFT那也是ARM哦 >.^
→ : MSFT那也是ARM哦 >.^
推 : 目前是Azure即將要超車AWS市佔的關鍵幾年, 自研晶片01/14 23:54
→ : 打造更有效率的伺服器/雲端晶片是必走的路了. 對岸海
→ : 思不是被ban的話, 也是做的風生水起
→ : surface pro x賣相不佳 去問問高通吧XDDD
推 : datacenter等雲端科技巨頭因為使用量太大，往往都需要
→ : 客制化晶片，你也了解只要客制化Intel/AMD的收費就超
→ : 高. 目前GOOG/AWS的silicon team都已經很龐大了, MSFT
→ : 有輸不得的壓力.
推 : 另外，AMD股價影響還好，首先會先吃到Intel的高市佔
→ : 市場，除非intel採取某種合作模式XD
→ : 打造更有效率的伺服器/雲端晶片是必走的路了. 對岸海
→ : 思不是被ban的話, 也是做的風生水起
→ : surface pro x賣相不佳 去問問高通吧XDDD
推 : datacenter等雲端科技巨頭因為使用量太大，往往都需要
→ : 客制化晶片，你也了解只要客制化Intel/AMD的收費就超
→ : 高. 目前GOOG/AWS的silicon team都已經很龐大了, MSFT
→ : 有輸不得的壓力.
推 : 另外，AMD股價影響還好，首先會先吃到Intel的高市佔
→ : 市場，除非intel採取某種合作模式XD
亞麻的graviton2跟蘇媽的米蘭對撞
去年上半年忘惹幾月
估狗就有比較亞麻跟蘇媽撞粗乃的結果
結果就是蘇媽性價比贏惹約40%
graviton2剛出的時候是不差喇......大概贏當時的平台也是兩成到四成
不過沒多久米蘭就上惹
過幾葛月市場就有在傳
AWS那邊本來一堆正在轉/想轉graviton的客戶要轉去米蘭惹
可是AWS沒有米蘭
所以軟軟菇狗或成最大贏家
大家就在猜亞麻為惹讓graviton多撐久一點所以拖到好像11月才開始用米蘭
所以市占就下去惹
當然喇現在亞麻也拿graviton3粗乃惹
不過沒吹效能 沒吹性價比
而且真上場的時候直接撞蘇媽下一代熱那亞
如果尼各位年底/明年初沒看到像樣的graviton4
那到時蘇媽zen4c就要粗乃掃台惹
我直說惹
"datacenter等雲端科技巨頭因為使用量太大"
這種話是搞不清楚數量級
整葛server cpu市場大概25b
cloud佔一半 按市佔$$排亞麻大概3b4b
arm的部分佔比不會有幾%
尼最多就賺葛沒幾百M鎂 非常可能少更多
現在5nm 3nm更往下豬屎屋開發成本也是幾百M鎂
我是很懷疑亞麻有本事每年開一顆
這樣攤下去大概是虧爆
亞麻軟軟估狗要搞自研
亞麻狀況最尷尬
因為他只有cloud
軟軟有pc
估狗有手機
以我個人在業界十多年的港絕
這三家都不夠看
戰鬥力上面阿婆大概屌打其他
真比的話士氣上面蘇媽贏過這三家
亞麻就生意人
軟軟明白人
估狗爽死人
亞麻畢竟是用arm本家核心 不用想跟人家打大的惹
因為圖都開給人家看惹
過幾年大概沒撈頭 晶片部門開始轉型做雜七雜八的案子
說穿惹只是兜IP的本事
軟軟那邊雖然有自研核心
不過自研跟能打是兩回事
好在軟軟雜七雜八的案子更多 應該說超多
估狗就
反正繼續爽 這路不行還有一些大案子可以塞
還有就是那葛R
亞麻的silicon team應該是三家裏面最小der
我看尼完全是不懂喔
順便聊一下牙膏G叔找GG橄欖叫對蘇媽的影響
G叔目前最合理的策略
應該是2023/2024試圖靠GG在server扳回一城
對蘇媽最不利的狀況就蘇媽拿5nm第二代打牙膏3nm第一代
對GG來講在產能不足的情況下賣更多高毛利的server最好
賣給牙膏或蘇媽反而是次要戰略問題
對GG來講在產能不足的情況下賣更多高毛利的server最好
賣給牙膏或蘇媽反而是次要戰略問題
如果蘇媽打不贏 那就會轉去打PC
這種情況是虧的 而且市場信心下滑PE轉弱 股價營收獲利恐怕一起一路虛
不過比較可能的情況是蘇媽撐住 及時拿出3nm應戰
然後牙膏還因為各種原因delay
麻這幾年都這樣喇牙膏麻
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推 : 推教主1F 01/15 17:38
推 : 教主好久沒回來開示了, 還不推爆2F 01/15 17:39
推 : 怎麼不乾脆繼續用obov帳號3F 01/15 17:40
推 : 謝教主4F 01/15 17:40
推 : 教主開釋5F 01/15 17:40
推 : amd持續看多的意思6F 01/15 17:41
→ : 結論是amd？？？7F 01/15 17:42
推 : AMD繼續漲8F 01/15 17:43
推 : 教主開示9F 01/15 17:44
推 : 推10F 01/15 17:44
推 : 推一個～好久沒看到真正的專業文11F 01/15 17:45
→ : 只要蘇媽在的一天就不離不棄啦！12F 01/15 17:45
推 : 大喇牙13F 01/15 17:46
推 : 我看泥是完全很懂喔14F 01/15 17:48
推 : 推教主15F 01/15 17:48
推 : 恭迎A十郎16F 01/15 17:48
推 : 教主開示17F 01/15 17:49
噓 : 抱好抱滿 是這意思嗎18F 01/15 17:51
推 : 推19F 01/15 17:51
推 : 蘇媽性價比贏40%是用售價還是成本價？20F 01/15 17:54
→ : 如果是晶片成本 這樣亞麻的也還堪用了
→ : 如果是晶片成本 這樣亞麻的也還堪用了
推 : 謝教主，謹記教主開示22F 01/15 17:54
推 : AMD繼續持有！23F 01/15 17:54
推 : 推24F 01/15 17:54
推 : 教主何時server要用silicon photonic？25F 01/15 17:55
推 : 我也在想為什麼使用量大就會要客製化 量大要不是公版要26F 01/15 17:56
→ : 不就是專線不是嗎
→ : 不就是專線不是嗎
推 : 為蛇摸尼遮麼推蘇媽 尼484想要人七刺激28F 01/15 17:57
推 : 拜惹蒂普29F 01/15 17:57
→ : 結論應該是不管哪邊 都是要用GG GG爽! GG爽! GG爽!30F 01/15 17:58
→ : 所以教主放了多少進去...？31F 01/15 17:59
推 : 教主32F 01/15 18:00
推 : 都是代號 有那麼神秘嗎？33F 01/15 18:00
推 : 99AMD 這次要捏多久歐湯害34F 01/15 18:00
→ : 另外自研的部分，有沒有看法tsla可以說一下嗎？
→ : 另外自研的部分，有沒有看法tsla可以說一下嗎？
推 : 叩謝教主開示36F 01/15 18:02
→ : 這篇沒有很深奧，第一次看得懂，功力退步了37F 01/15 18:03
→ : 特斯拉也有用蘇媽的晶片38F 01/15 18:05
推 : 教主開示了39F 01/15 18:06
推 : 推40F 01/15 18:07
推 : 市場對N5P vs. N3 有疑慮的話, 還是買TSM比較穩41F 01/15 18:07
推 : 教主開示啦~ 不過我也想知道對TSLA自研晶片看法42F 01/15 18:08
推 : 但近期看，感覺蘇媽會死在gg soic的封裝，進度太慢了43F 01/15 18:09
→ : 但真的怕AMD過兩週法說FCST大好直接噴上天沒上到車44F 01/15 18:09
→ : I社PKG自己做, 似乎穩一些
→ : I社PKG自己做, 似乎穩一些
推 : 推推推46F 01/15 18:10
→ : 蘇媽要不要找三星3D封裝47F 01/15 18:11
→ : 買矽智財48F 01/15 18:14
推 : 這次文章怎麼這麼精實，尼懶趴捏壞了喔49F 01/15 18:14
→ : gg矽智財最近跌到不行，還是別碰50F 01/15 18:15
推 :51F 01/15 18:15
推 : 教主開示惹52F 01/15 18:16
推 : 教主不是已經富能量充滿 懶得發文了嗎XD53F 01/15 18:16
→ : GG產能不足不會在乎客戶是賣高毛利server還是手機U54F 01/15 18:16
→ : 吧.. 只在乎誰出的錢多
→ : 吧.. 只在乎誰出的錢多
→ : 反而gg要給intel 的3nm應該量產了56F 01/15 18:16
推 : 特斯拉用蘇媽的晶片，車上可玩巫師3好酷57F 01/15 18:17
推 : 教主財富自由還來看我們這些汲汲營營的散戶股版，字58F 01/15 18:17
→ : 可以好好大馬，臥看的很新哭
→ : 可以好好大馬，臥看的很新哭
→ : 阿婆的好 教主最知道60F 01/15 18:17
→ : 矽智財會跌是因為大家看衰後面的需求，加上本益比過高，61F 01/15 18:18
→ : 你升息縮表本來資金就會跑走，但gg都開示了今年全球半導
→ : 體一樣成長20趴
→ : 你升息縮表本來資金就會跑走，但gg都開示了今年全球半導
→ : 體一樣成長20趴
推 : 對 我比較擔心的是科技業的走勢會不會被整體金融環境影響64F 01/15 18:19
→ : 之前金融海嘯的時候 科技業一樣被拉下去 今年的情況會怎樣
→ : 我也不好說 畢竟這種大場面也沒發生過
→ : 之前金融海嘯的時候 科技業一樣被拉下去 今年的情況會怎樣
→ : 我也不好說 畢竟這種大場面也沒發生過
推 : 會被影響，但應該是短期67F 01/15 18:20
推 : SOXX SMH買下企！68F 01/15 18:21
推 : 咦？零奈能否NVDA順便開示！？69F 01/15 18:22
→ : 結論 還是要靠GG70F 01/15 18:23
噓 : 請問乾爹 台積電會上一千嗎71F 01/15 18:23
推 : 教主72F 01/15 18:24
推 : 東南亞糞島代工廠穩抱就對惹73F 01/15 18:24
推 : 百推內74F 01/15 18:25
推 : sieg G翁75F 01/15 18:26
推 : GG捏緊就對惹辣76F 01/15 18:26
→ : 為什麼矽智財需求會減少，明明萬物都要有晶片了？77F 01/15 18:27
推 : AMD可能不行了78F 01/15 18:27
→ : 還我ob彥州ov79F 01/15 18:28
推 : 蘇媽如果打不贏你懶不就白捏了QQ80F 01/15 18:29
→ : 需求減少，市場是對的啊，真的需要萬物都晶片？81F 01/15 18:29
→ : 教主如果還捏 那會打不贏？
→ : 教主如果還捏 那會打不贏？
推 : 你想懂，教主房裡有好康的83F 01/15 18:30
推 : obov呢84F 01/15 18:30
推 : 整篇看起來就是根本不用理他們怎麼鬥 gg抱緊85F 01/15 18:30
推 : 因為未來成長最快的需求是在類比IC86F 01/15 18:30
→ : GG的威脅就是製程自動化啊87F 01/15 18:32
→ : 但是對GG來說這也是機會
→ : 面臨技術上的革新過去很多例子可以參考啊
→ : 柯達 Nokia 百視達 網飛
→ : 但是對GG來說這也是機會
→ : 面臨技術上的革新過去很多例子可以參考啊
→ : 柯達 Nokia 百視達 網飛
推 : 教主真是巷子內的91F 01/15 18:35
推 : 然後會幫客戶設計晶片的業者，需求只會更大，自己養團92F 01/15 18:35
→ : 隊太貴，不如找人做
→ : 隊太貴，不如找人做
推 : 還4教主泥最勇惹94F 01/15 18:36
推 : 結論 GG全吃95F 01/15 18:38
→ : 手機現在還有有自研充電晶片，自研isp晶片，自研影像晶96F 01/15 18:38
→ : 片
→ : 片
推 : AMD看來可以持續看多到202398F 01/15 18:41
推 : 參見教主99F 01/15 18:42
推 : 這篇才是教主正常水準100F 01/15 18:44
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