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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-07-15 21:16:04
看板 Stock
作者 a3225737 (HONG)
標題 [請益] 國安基金買0050是否會放大效益?
時間 Fri Jul 15 18:37:45 2022

韭菜一問

也不用0050，但舉0050當例子

柴鼠有幾集的分析結果
股市突然暴跌時，尤其是當日跌幅太大 (200319和210512那兩天)
0050或是006208這種ETF通常會出現溢價
主要原因可能是賣方惜售、買方撿便宜有支撐、發行商沒有貨壓溢價
所以當日跌幅通常都跟不上大盤
要隔一兩天才有辦法填平溢價

這個填平溢價就只能靠加發單位數
而加發單位數就是去市場買ETF成分股換成ETF本身
所以你把0050買爆讓他溢價，或是暴跌時國安基金進場撐0050

不過當然是不用這麼韭去買溢價的ETF
但即使不用溢價，你買0050買到他沒貨他還是得去市場補貨
變成國安基金買一份，元大再幫你買一份
雖然錢給元大賺走，但這樣是否放大國安基金護盤的效應?


這邏輯是正確的嗎??

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.133.179 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1YqKDxwk (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1657881467.A.EAE.html
→ tony15899   : 有100%台積不買 去買50%台積幹嘛? 重點是指數1F 07/15 18:38
→ omanorboyo  : 0050裡面一堆拖油瓶...2F 07/15 18:39
對，那是因為0050是台積與他的49個快樂夥伴的前提，如果0050那50大都差不多強呢?
推 aspirev3    : 我記得當初成立0050目的是國安基金？3F 07/15 18:39
推 sam810626   : 0050只是追蹤大盤指數4F 07/15 18:39
→ sam810626   : 你要控 籌碼集中很重要
推 boy1031     : 國安基金是來賺錢，而不是護盤虧錢的，如果知道國安6F 07/15 18:41
→ boy1031     : 會虧錢，全台一千萬人不會跟上去買，又不是智障
→ icelaw      : 你要控盤當然直接買大權值股 最直接阿8F 07/15 18:43
→ a0808996    : 狂買台積就好了 指數佔比最多 又是護國神山 買它最9F 07/15 18:44
→ a0808996    : 沒爭議
推 Mos22       : 無腦多台g包你吃香喝辣11F 07/15 18:45
推 jacky7294   : 不會沒有貨....12F 07/15 18:47
阿就真的沒有貨阿，不然幹嘛加發壓溢價
推 suan328     : 哲安基金有買就好13F 07/15 18:48
→ jacky7294   : etf 初級市場 自己去找答案14F 07/15 18:48
推 NowQmmmmmmmm: 台積電外資一大堆你要買他當然賣給你15F 07/15 18:48
推 thbygn98    : 0050有哲安基金處理16F 07/15 18:49
→ MIT5566     : 台積不是跌30趴了嗎  又看好了？17F 07/15 18:50
推 HCYPMGO     : 本益比跟基本面是不適用在GG的xd18F 07/15 18:51
推 tamama000   : 要存可以 但是技術派不要碰它19F 07/15 18:52
推 boy1031     : 台積也是有基本面跟本益比的啦，只是去年錢多給你3020F 07/15 18:53
→ boy1031     : 倍，今年錢少給你十倍或十五倍而已，難道台積能跌
→ boy1031     : 到40元PE1讓我財富自由嗎？顯然不可能
推 sussj       : 0050又不影響大盤指數，只會讓人白白套利23F 07/15 18:55
推 xuane       : 認真回答你，不會，反而效率低又易生弊端24F 07/15 19:01
→ IBIZA       : 0050除非你去元大申購，不然從市場買沒用，而以國安25F 07/15 19:05
→ IBIZA       : 基金去元大申購不如自己買
→ IBIZA       : 你在市場買爆0050，就是那些手上已經有足夠0050成分
→ IBIZA       : 股會一直把現股換成0050再賣掉而已
這應該還要考慮折溢價? 就文中提到的都是加發去壓溢價，元大要去市場買進後加發
00713去年配息之前被買爆就每天加發
→ IBIZA       : 你去元大申購，元大就得買進0050成分股來組成0050給29F 07/15 19:10
→ IBIZA       : 你，但這樣買的效率，不如你自己去市場買，可以避掉
→ IBIZA       : 一些垃圾，也可以少付給元大的0.3%申購費
→ s7598261    : 國安又不是白痴…自己組etf拉指數不是更快32F 07/15 19:11
推 prereality  : 國安基金去買ETF給人家賺管理費...33F 07/15 19:19
→ Vincent8026 : 國安基金的規模不用給人賺一手吧34F 07/15 19:21
推 heyjude1118 : 現在台股可無限申購，溢價被自營套走35F 07/15 19:28
推 heyjude1118 : 現在台股可無限申購，溢價被自營套走
※ 編輯: a3225737 (220.135.133.179 臺灣), 07/15/2022 19:39:33
推 heyjude1118 : 金額效益一樣，只是幹嘛買溢價，盤中時間點也沒彈37F 07/15 19:33
→ heyjude1118 : 性。申購都是買尾盤
→ k258610     : 官方不是都出來說要用最少錢拉了，傻了才不直接拉39F 07/15 19:34
→ k258610     : 台積
推 ej03xu3     : 0050設立是為了讓國安基金護盤後出脫股票用的而已41F 07/15 19:42
→ ej03xu3     : 減少賣壓
→ IBIZA       : 你回的那行，我就是在告訴你，你把0050買成溢價，就43F 07/15 19:46
→ IBIZA       : 會有手上有足夠貨的人，自組一張跟元大換成0050賣掉
→ IBIZA       : 賺溢價
→ IBIZA       : 買0050成溢價，效果一定比直接買成分股差
→ a3225737    : 但對整體市場來說 成分股被買的數量還是遠大於賣吧47F 07/15 19:56
→ a3225737    : 所以才會加發?
推 etop        : 折安基金表示49F 07/15 19:58
推 aptx1869    : 5000億直接個股操作 更直接快速50F 07/15 20:01
推 Coffeewater : 聰明 國安基金5000億all in0050 直接拉上兩萬點51F 07/15 20:05
→ simo520     : 0050就是小台G52F 07/15 20:06
推 IKnowWhy    : 有哲安基金了53F 07/15 20:12
推 dream1124   : 你把一級市場跟二級市場搞混了。54F 07/15 20:18
→ dream1124   : 你透過券商買的50源自二級市場，那只反應50股權市值
→ dream1124   : 因此不管你買到溢價多少，元大都不會因你買而去買股
→ dream1124   : 元大得到股票的原因是造市商直接拿成份跟他換50
→ dream1124   : 除非公開申購，否則這種一級市場股權一般散戶買不到
→ dream1124   : 所以總市值增加原因是你買到溢價後，造市商見可套利
→ dream1124   : 便拿手上現貨向元大要求發行更多基金受益憑證
→ dream1124   : 元大收了造市商的成份股後，市值於是得以增加
→ dream1124   : 故沒有元大幫你買，造市再幫你買這種事情
→ dream1124   : 自始至終只有過高溢價買50讓造市商套利的傻子
→ a3225737    : 樓上解釋滿清楚的 感謝64F 07/15 20:29
推 teatowolf   : 道理跟早期國安基金瘋狂拉期指，最終還是往現貨靠攏65F 07/15 20:40
→ teatowolf   : 被小兒擺了一道，直接市場操作才有影響力
推 jyan97      : 國安基金如果買0050買的是二級市場的貨，如果溢價67F 07/15 20:42
→ jyan97      : ，造市商會去一級市場買貨換etf，總共只會買一次貨
→ jyan97      : 而已
→ teatowolf   : 忘不掉期貨結算前一天大幅正價差，隔天早盤結算權值70F 07/15 20:42
→ teatowolf   : 全部跌停，政府一怒把小兒全抓去喝咖啡
推 dk611216    : 元大會多很多錢 很不方便72F 07/15 20:50
推 lizard30923 : 台積佔點數1/4以上，又是單一股，真的要拉點數台積73F 07/15 21:00
→ lizard30923 : 就好根本不用其他的

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