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作者 標題 [標的] 6609 瀧澤科 CNC多
時間 Mon Aug 22 14:38:08 2022
1. 標的: 6609 瀧澤科
2. 分類：多
3. 分析/正文：
台灣瀧澤科股份有限公司(6609)成立於1971年，母公司為日商瀧澤(TAKISAWA)持有51%股
權，主要從事研發、製造車床及PCB鑽孔機之廠商。
CNC車床78.54%、OEM車床16.46%、其他3.96%、PCB鑽孔機1.02%、精密高速車床0.02%
營收主要是CNC接單 次要則是幫母公司生產OEM半成品
目前 H1 2.42 差一點就要持平去年Eps了
有趣的一點是 Q2沒有匯兌利益 是應為投資子公司 導致持有美金減少
但是就算沒有匯兌收益 Q2 還是保有1.18的獲利
目前公司的說法是訂單保持到年底 下半年又是出貨旺季 運價也在跌 有助於 營業成本降
低
然後Q3 將會有去年延遲認列的2.2E 訂單營收入帳
公司也預期下半年 每月出貨至少3E左右 只要營收 保持在3E就持續擁有
https://upload.cc/i1/2022/08/22/A8J9TM.png
![[圖]](https://upload.cc/i1/2022/08/22/A8J9TM.png)
營運部門 主要都在台灣地區 佔營收約8成5
https://upload.cc/i1/2022/08/22/kFUbDX.png
![[圖]](https://upload.cc/i1/2022/08/22/kFUbDX.png)
且大陸廠 生產的都是較為低階的
母公司 日商瀧澤 持有過半股權 籌碼穩定
下半年獲利 預估約2.5
全年獲利有接近5塊的可能
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進 34
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推 : 工具機1F 08/22 14:42
→ : YCM賺太爽都不上市...2F 08/22 14:45
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/22/2022 14:48:24推 : 量太少3F 08/22 14:49
推 : 很會鑽洞的公司4F 08/22 14:51
推 : 永進強多了5F 08/22 14:54
推 : 哭阿持股被點了6F 08/22 14:54
推 : 工具機5月底時都爆量 1530反而沒人愛7F 08/22 14:55
推 : 瀧澤秀明當老闆了8F 08/22 14:55
推 : 蘿拉概念股9F 08/22 15:03
噓 : 因為，很少看到反過來錯字的。10F 08/22 15:03
推 : 瀧澤蘿拉11F 08/22 15:04
推 : CNC…血海產業12F 08/22 15:04
推 : 上次問 不確定三一重工會不會乖乖還錢13F 08/22 15:05
→ : 如果第三季沒有入帳的話 今年應該沒戲了 明年工具
→ : 機產業相對不好
→ : 如果第三季沒有入帳的話 今年應該沒戲了 明年工具
→ : 機產業相對不好
→ : 三一算大公司吧 應該是有確定 才會說q3 或認列吧16F 08/22 15:07
→ : 就算沒三一 下半年應該還是能有2塊獲利吧
→ : 明年年還不確定 但是 至少會抱完今年
→ : 就算沒三一 下半年應該還是能有2塊獲利吧
→ : 明年年還不確定 但是 至少會抱完今年
推 : 請問原po西柏還持有嗎19F 08/22 15:10
→ : 還有就是三一已經付9成貨款了 只是還沒驗收20F 08/22 15:12
→ : 無法認列營收而已 應該是跑不掉
→ : 西柏還持有阿 預計抱到年底 除非營收下降
→ : 無法認列營收而已 應該是跑不掉
→ : 西柏還持有阿 預計抱到年底 除非營收下降
推 : 感謝23F 08/22 15:14
→ : 可以等低點存24F 08/22 15:20
推 : 日幣跌這麼多 在台灣生產還划算嗎? 會不會回日本?25F 08/22 15:29
推 : 蘿拉26F 08/22 15:40
→ : 日幣沒問題 現在母公司訂單 以台幣付款27F 08/22 15:44
推 : 最近很愛看超認真少年28F 08/22 15:46
推 : 但購機客戶主要市場都在中國，國內市場只佔10-20%29F 08/22 15:53
→ : 而已。而且台灣工作母機慘業，也產品競爭力不佳..
→ : 而已。而且台灣工作母機慘業，也產品競爭力不佳..
→ : https://upload.cc/i1/2022/08/22/nZbxJA.png31F 08/22 16:01
→ : 年報銷售地區 亞洲區 只占50% 我覺得還ok
→ : *57% 其中應該也包含日本在內
→ : 中國佔比應該沒到50%
→ : 年報銷售地區 亞洲區 只占50% 我覺得還ok
→ : *57% 其中應該也包含日本在內
→ : 中國佔比應該沒到50%
![[圖]](https://upload.cc/i1/2022/08/22/nZbxJA.png)
→ : 一般來說亞洲區是不含日本的35F 08/22 16:04
→ : C真假!? 可是OEM車床 也佔營收的16.46%36F 08/22 16:08
→ : OEM 又是幫母公司代工車床零件 再回銷回去
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/22/2022 16:12:16→ : OEM 又是幫母公司代工車床零件 再回銷回去
推 : 為何你會假設今年賺得比往年多那麼多38F 08/22 16:34
推 : 救救上銀39F 08/22 16:38
推 : 不確定亞洲區有沒有含日本，但台灣整體外銷日本的40F 08/22 16:38
→ : 份額就很少，何況台灣瀧澤跟日本瀧澤的機型產品線幾
→ : 乎不同。我司買過上面推文講的牌子，新機保固內就
→ : 修修修..台灣機跟十幾年前已截然不同
→ : 整機跟零組件還是分開看比較好
我看到的是oem 指是幫母公司做半成品而已 之後還會銷回去日本 做成品 亞洲區應該是包含日本拉 不然營收→ : 份額就很少，何況台灣瀧澤跟日本瀧澤的機型產品線幾
→ : 乎不同。我司買過上面推文講的牌子，新機保固內就
→ : 修修修..台灣機跟十幾年前已截然不同
→ : 整機跟零組件還是分開看比較好
數字對不起來 https://upload.cc/i1/2022/08/22/Db7idq.png
![[圖]](https://upload.cc/i1/2022/08/22/Db7idq.png)
→ : 會假設 是應為 公司說法 下半年 每月出貨約3e45F 08/22 16:47
→ : 毛營利沒變的話 h2 應該有2塊 還不家三一的認列
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/22/2022 16:51:44→ : 毛營利沒變的話 h2 應該有2塊 還不家三一的認列
→ : 7月營收也出來了 有2.97e 只要8月也在這範圍47F 08/22 17:06
→ : 那基本上 不會有錯了
→ : 那基本上 不會有錯了
→ : 中台的工具機下半年狀況很差阿，好微妙49F 08/22 18:27
推 : 以工具機來說，這家蠻穩的。50F 08/22 18:30
推 : 最近聽到因為三一是國企 有可能會配合中國政府刁難51F 08/22 18:36
→ : 台廠，這部分你也可以打電話問看看公司怎麼說認列
→ : 的部分～
→ : 台廠，這部分你也可以打電話問看看公司怎麼說認列
→ : 的部分～
推 : 同學會達人有推薦這隻～54F 08/22 19:05
→ : 我是覺得 不用太擔心 就是了 公司已經先收好9成的預55F 08/22 19:05
→ : 付款了 約2e 剩下2000w還沒收而已
→ : 付款了 約2e 剩下2000w還沒收而已
推 : 今天才停損57F 08/22 19:08
推 : 第一眼看成隆科多58F 08/22 20:08
→ : 工具機第四季就見真章（海水退了就知道誰沒穿褲子）59F 08/22 20:58
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