※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-09-28 19:14:21
看板 Stock
作者 標題 Re: [標的] AMD超微 Intel英特爾 MU美光
時間 Wed Sep 28 14:25:35 2022
自己回自己以前的文章，前面幾篇已經被系統吃掉了
很早以前我就建議可以用PB值來做美光，
而美光Earning Report就在9/29 (8/31的book value 也會公布)
這一波景氣循環已經到尾聲，接下來到2023會越來越好
首先目前 MU P/B Ratio 接近為1
Price BookVal Ratio
2022-09-27 50.58 1.13 與前次差3y3m
2022-05-31 73.70 $44.60 1.65而之前的低點為這幾個月
2019-05-31 32.42 $32.78 0.99 與前次差3y3m
2016-02-29 10.57 $12.77 0.83 與前次差3y3m
2012-11-30 5.93 $8.02 0.74
而之前的高點為這幾個月
2021-02-28 91.00 $36.27 2.51 與前次差2y9m
2018-05-31 57.26 $25.45 2.25 與前次差3y3m
2014-11-30 35.74 $11.62 3.08
用低點算週期的話
2019-05-31 + 3y3m = 低點會在 2022/9月~12月
用高點算週期的話
2021-02-28 + 3y3m = 下次高點會在 2024/3月 +-3個月
景氣循環股的週期是不太會變的，越晚漲就漲幅越猛而已。
就像現在，原本2021該走的下坡延到2022年初才開始。
照循環來看，不用2年賺1倍的投資是很划算的。
當然其他成長股也有"可能"漲更多倍，如:AMD, NVDA。
因為科技股中就記憶體為景氣循環股最為明顯，
所以現在進場就放到2023年底和2024年初就知道了。
至於什麼2024 記憶體產能過剩就聽聽就好,
光美光修正 2023 資本支出 yoy -20%，我是認為御三家沒那麼傻到削價競爭。
今年DDR5往下修正普及化，相信明年很快又能看到營收成長。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.52.186 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1ZC-ZXKW (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1664346337.A.520.html
推 : 我ok你先買1F 09/28 14:26
→ : 沒辦法買美光 買台灣創見威剛 ?2F 09/28 14:26
→ : 可惡 居然有人開始提記憶體了3F 09/28 14:27
推 : 群聯都跌不太下去了4F 09/28 14:27
→ : 我ok你all in5F 09/28 14:29
推 : 記憶體報價都....還想敢買美光阿6F 09/28 14:29
我3y3m前也是看到像你這樣的鄉民出來嗆→ : 持有的美光已經跌16%了QQ7F 09/28 14:29
推 : 你在這裡做多會被嗆，低調8F 09/28 14:31
沒差啦~ 我2018~2019發這系列的文章就被同樣這群人嗆過最後賺錢的是我 發年報的也是我
※ 編輯: cyshowen (59.120.52.186 臺灣), 09/28/2022 14:32:59
推 : 看完這篇，已決定all in 口袋所有現金了9F 09/28 14:32
→ : 2018-2019有QE10F 09/28 14:33
推 : 華邦還沒回10元 太早 呵11F 09/28 14:34
→ : 恐慌殺盤都還沒開始，不會是底，更不說主跌才開始12F 09/28 14:35
推 : 正在等什麼時候可以攤平qq13F 09/28 14:35
→ : 哥最後一次買華邦是10.x 給你參考14F 09/28 14:35
推 : 類似看法，昨天已儲值分批接15F 09/28 14:35
推 : 不用等3y3m...只要3m後有更低點就不成立了16F 09/28 14:36
推 : 別 千萬別 以後就算大多頭 美光漲幅也比不上其他17F 09/28 14:37
推 : 反正12月再回來看 看美光是漲是跌就知道了18F 09/28 14:38
推 : 我也在等MU財報看看情況 記憶體感覺可以抄一點19F 09/28 14:41
推 : 有意思20F 09/28 14:43
推 : 這比買了150檔天天吹漲的有料多了21F 09/28 14:45
推 : 這次真的不一樣 2019 年開始是降息循環 完全不能比22F 09/28 14:48
→ : 好哦 過段時間記得法發報酬率哦23F 09/28 14:50
→ : 這個邏輯不錯24F 09/28 14:50
推 : 有分析有推 不過現在做多在這只會被嘴而已25F 09/28 14:50
推 : 不賴26F 09/28 14:53
→ : 光看到說接下來到2023景氣會越來越好就可以噓了，各27F 09/28 14:56
→ : 家公司才在準備過冬而已
→ : 家公司才在準備過冬而已
推 : 話說長江存儲不會對美光有影響嗎？29F 09/28 14:56
推 : 蠻有趣的"週期"觀點,MU在5Y下,反彈進無妨 但認太早30F 09/28 14:58
→ : 或許4周後入場比較划算 單指MU
→ : 或許4周後入場比較划算 單指MU
推 : 長江壓縮到的應該是南亞科這種吧 美光還摸不到32F 09/28 15:01
推 : 你發在這會被這邊的空軍嗆暴 先幫你推33F 09/28 15:09
推 : 推分析34F 09/28 15:10
推 : 推35F 09/28 15:11
推 : 但這次可能不會有QE耶36F 09/28 15:14
→ : 以數據回測來看確實10-11月見底開始作多。但是空頭37F 09/28 15:16
→ : 的數據其實並不多預測很可能失準。也就是這次不一樣
→ : 你看你最早的數據是2012，其實到2022都在qe
→ : 若回測更早的大空頭，大環境也不同沒有參考價值。
→ : 的數據其實並不多預測很可能失準。也就是這次不一樣
→ : 你看你最早的數據是2012，其實到2022都在qe
→ : 若回測更早的大空頭，大環境也不同沒有參考價值。
推 : 這次沒QE。晚點再買吧41F 09/28 15:28
推 : 推42F 09/28 15:40
推 : 要做多當然要現在進場 不然就是等著幫人抬轎43F 09/28 15:41
→ : 哇 完了 你這文一出 要繼續跌了44F 09/28 15:43
推 : MU的確是很難再跌，但是不知道什麼時侯才要漲Q_Q45F 09/28 15:47
推 : 有趣推 管他的 越低越買拉46F 09/28 15:54
噓 : 讓子彈再飛一下吧47F 09/28 16:02
推 : 除了看PB，景氣循環股通常在毛利率在底部沒有再下48F 09/28 16:04
→ : 探之後就會噴了（這時候EPS通常都還是負的），至於
→ : 是噴30%還是噴300%就是看供需缺口跟報價了
→ : 探之後就會噴了（這時候EPS通常都還是負的），至於
→ : 是噴30%還是噴300%就是看供需缺口跟報價了
推 : PB快剩1了 記憶體報價還在跌 不再等等嗎@@51F 09/28 16:07
推 : 謝謝大大開示 已信貸歐印 準備鼠錢52F 09/28 16:25
噓 : 還敢幻想要漲94升到尼家破人亡捏爆懶趴53F 09/28 16:36
→ : 是這樣沒錯 不過建議年底再入場54F 09/28 16:42
→ : 救救力成-.-55F 09/28 17:00
推 : 高調 空單朋友一起來把這篇打下去啦 我先來：謝謝大56F 09/28 17:00
→ : 大分享 已把身家貸款準備Q4幹進去
→ : 大分享 已把身家貸款準備Q4幹進去
推 : 99829958F 09/28 17:12
推 : 推59F 09/28 17:15
噓 : 你閉嘴啦！60F 09/28 17:48
→ : 閉嘴閉嘴閉嘴閉嘴==
→ : 閉嘴閉嘴閉嘴閉嘴==
推 : 定期定額買個半年 穩穩的62F 09/28 17:55
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