※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-10-26 00:14:09
看板 Stock
作者 標題 Re: [請益] 2022台積電到底怎麼了...
時間 Tue Oct 25 19:40:30 2022
我不太懂大家扯那麼多地緣風險啥鬼的
最簡單的阿，看TSMC客戶在哪裡?
老黃NVDA: 年初至今-58%
蘇嬤AMD: 年初至今-61%
水果店: 年初至今-18%
Qcom: 年初至今-37.5%
半導體需求客戶除了水果店以外都被砍到不成人形
請問一下上游的TSMC砍個41%過分嗎?
還沒提台灣還有和美金的利差問題，讓資金流出
這個跌幅就剛好而已啊
不知道是各位太久沒看過recession還是太菜
講得好像大跌像是地磁反轉一樣稀有
還是這幾年大家真的以為世界跟不上台灣了? TSMC世界第一強無視需求和景氣?
資金本來就是會往獲利高的地方跑啊，TSMC未來兩季都會碰到客戶庫存問題
大家也都知道
講得天花亂墜，扯一堆有的沒有的，拉開看客戶跌幅就知道難兄難弟啦
長期趨勢還是往上沒問題，買600多的被套牢就是沒想過資本支出的問題吧
兩年前就討論過TSMC資本支出極大機率會影響獲利能力，所以本夢比不能無限追高
這麼大的資本支出要撐本夢比比做夢還難
加油好嗎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.116.19 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1ZLyimRD (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1666698032.A.6CD.html
※ 同主題文章:
10-25 09:55 ■ [請益] 2022台積電到底怎麼了...
10-25 10:41 ■ Re: [請益] 2022台積電到底怎麼了...
10-25 11:23 ■ Re: [請益] 2022台積電到底怎麼了...
10-25 13:53 ■ Re: [請益] 2022台積電到底怎麼了...
10-25 16:13 ■ Re: [請益] 2022台積電到底怎麼了...
● 10-25 19:40 ■ Re: [請益] 2022台積電到底怎麼了...
10-25 23:11 ■ Re: [請益] 2022台積電到底怎麼了...
→ : 之前排隊要晶片的 趁現在喔！1F 10/25 19:42
推 : 對阿 指標性客戶自己都沒單 供應商要賣誰 ...2F 10/25 19:43
→ : 就政治ID藉題發揮，別在意3F 10/25 19:43
推 : 你的YTD怎麼跟我看的不一樣4F 10/25 19:43
我沒抓很精確 差不多大概高點抓到上週低點徘徊這樣推 : 確實5F 10/25 19:44
推 : 至少公司派算誠實，財測都有達標6F 10/25 19:44
推 : 基本麵吃太多就會問這些問題了7F 10/25 19:45
推 : 你慘了 會被末日大師狂噓8F 10/25 19:45
推 : 蘋果還有靠軟體賺錢 但是今年手機賣不好9F 10/25 19:46
→ : 半年前九成的鄉民都說無腦買台積電就對了....10F 10/25 19:49
推 : 上游美國客戶 本益比炒得比台積兇 下墜幅度更驚人11F 10/25 19:51
→ : 這幾天三星股價反而強勢.難不成三星對台積電威脅12F 10/25 19:52
→ : 又更增加了一些?
三星電子，三星本身的情況更複雜一些→ : 又更增加了一些?
→ : 半年前有人說莫忘宏達電還被罵白癡14F 10/25 19:52
→ : 還有之前台積電漲代工價.已經惹得一些客戶不滿15F 10/25 19:53
→ : 還嗆說宏達電怎麼能跟台積電比16F 10/25 19:53
HTC確實是不能跟TSMC比沒錯 兩者差太多了→ : 這些不滿的客戶未來會不會琵琶別抱也是問題17F 10/25 19:53
推 : 三星底子太強了 台GG根本是外強中乾 比不上三星18F 10/25 19:54
三星底子，還好而已不過三星強的地方在他有垂直整合的市場，所以在市場衰退期可以保持得比較好
→ : 三星近期一直低價搶單的確也是個麻煩19F 10/25 19:55
推 : 股版有些人很喜歡故意製造恐慌啦，整天扯戰爭，扯20F 10/25 19:55
→ : 政治，沒啥參考價值
→ : 政治，沒啥參考價值
推 : 那個笨蛋拿宏達電出來比啦，被嗆剛好而已22F 10/25 19:57
推 : 宏達電本來就不能和台積電比啊，人家內建 92 共識耶23F 10/25 19:57
→ : ！
→ : ！
推 : 三星不是吃素的.台積電不讓利就有可能被他們搶25F 10/25 19:57
→ : 好歹也拿思科或是intel出來比26F 10/25 19:57
推 : 中肯一堆根本亂扯一通 目的根本不是討論台積27F 10/25 19:58
推 : 股市本來就跟政治息息相關 並不是沒有意義28F 10/25 19:59
息息相關阿，但今天又不是客戶每個都飛高高TSMC一個人在那邊跌阿就一起下去一堆人在那邊扯地緣風險啥鬼的
就單純是市場需求的問題，一堆人口沫橫飛什麼中國20大習維尼要打惹
我還以為TSMC現在股價只有兩位數
→ : 而且三星三奈米量產.它們已經測試到1.4奈米29F 10/25 20:00
→ : 三星的問題在於良率.問題現在景氣不好
→ : 三星的問題在於良率.問題現在景氣不好
推 : 媒體要洗芒果乾助選情阿，懂嗎？31F 10/25 20:01
→ : 低價搶單對台積電還是會有不算小的影響32F 10/25 20:01
推 : 19大就上演（不同意的請舉手了）33F 10/25 20:03
→ zaiter …
但景氣循環就正在發生，美國半導體也是砍得七零八落啦
推 : 現在才拿20大的事情拼命擴大解讀，根本不是在認真37F 10/25 20:06
→ : 討論
→ : 討論
→ : 但是美股這波反彈 台股完全脫鉤了39F 10/25 20:07
推 : 前陣子就有人看營收高潮覺得砍單完全沒影響啊40F 10/25 20:08
→ : 還嗆說 ：笑死 不找台積電還能找誰
→ : 跟航運股完全一樣劇本 只是先來後到的問題
是被洗腦護國神山要萬佛朝宗了嗎?→ : 還嗆說 ：笑死 不找台積電還能找誰
→ : 跟航運股完全一樣劇本 只是先來後到的問題
沒辦法，這幾年太多媒體或社群在那邊洗腦台灣不一樣，神山世界強了
→ : 訂單就被砍到咪咪冒冒，先進製程就沒單了，說出來43F 10/25 20:11
→ : 還要被兇，真是的熊～
→ : 還要被兇，真是的熊～
推 : 這篇可以45F 10/25 20:11
推 : 台積就是下一個 intel 製程取得統治地位 股價也難46F 10/25 20:13
→ : 成長
→ : 成長
推 : 推你這篇48F 10/25 20:15
推 : 接下來才是零股仔跟空手仔大量進補的時候49F 10/25 20:18
推 : 真是嚇死寶寶了~~~50F 10/25 20:19
推 : 以後世界的建造都在這些科技大廠的手上，在落衰時才51F 10/25 20:20
→ : 是大買點
→ : 是大買點
推 : 水喔這種言論越來越多代表台積電準備可以買囉53F 10/25 20:21
→ : 當散戶都認同台積電跌到這剛好而已，超爛的，那還
→ : 不買爆
→ : 當散戶都認同台積電跌到這剛好而已，超爛的，那還
→ : 不買爆
噓 : 本文沒有台灣價值56F 10/25 20:26
推 : 罪魁禍首以太幣，本無限需求PC顯卡NB57F 10/25 20:27
推 : 台積電法說算誠實嗎？我這麼認為，他們只是選擇 “58F 10/25 20:28
→ : 不說” 這個動作，你覺得不說算誠實嗎？算吧！
→ : 不說” 這個動作，你覺得不說算誠實嗎？算吧！
推 : 推你60F 10/25 20:30
→ : 宏碁那個才算誠實，說出自己看到的，以及公司如何61F 10/25 20:30
→ : 應對
→ : 應對
推 : 真的 客戶就在爛了 台積電是要賣個雕啊63F 10/25 20:30
推 : 股價漲到天上去了還在追,股價在下修也不跑,神操作64F 10/25 20:30
推 : 正常人65F 10/25 20:31
→ : 美國大客戶都在下修預期 訂單當然會砍 還是有人鐵齒66F 10/25 20:31
→ : 不說，是誠實，但很惡意，你看完台積法說會，會感67F 10/25 20:32
→ : 覺未來一片光明，無限美好，但其實很多他們看到的
→ : 都沒有說
→ : 覺未來一片光明，無限美好，但其實很多他們看到的
→ : 都沒有說
推 : 股板腦殘太多又不是一天兩天的70F 10/25 20:32
推 : 去年連3060的NB都被拿去挖礦了71F 10/25 20:33
推 : 漲跌都不是單一因素，漲只看你想看的沒問題，跌時72F 10/25 20:36
→ : 你就會出事了
→ : 你就會出事了
推 : 真的，承認台股過去幾年都是虛胖很難嗎74F 10/25 20:37
→ : 20大之後港股跌爛你可以簡單判斷是政治問題，但是75F 10/25 20:38
→ : 換到台G身上又變成要忽略政治問題
→ : 前面跌的是本益比修正，這波跌地緣政治，不然美股
→ : 費半誰跟著台積跌那麼重
你在說啥? 我不就列出來TSMC的客戶跌幅了嗎?→ : 換到台G身上又變成要忽略政治問題
→ : 前面跌的是本益比修正，這波跌地緣政治，不然美股
→ : 費半誰跟著台積跌那麼重
推 : 樓下stosto79F 10/25 20:41
→ : 台積電200還不買爆80F 10/25 20:42
噓 : 對你說的都對 還不歐印對帳單呢??????????????81F 10/25 20:42
推 : 賺不賺錢8成都是產業景氣決定，台積再厲害也很難鶴82F 10/25 20:45
→ : 立雞群
→ : 立雞群
→ : 你把同產業的漲跌幅也列出來吧，不然講的好像GFS不84F 10/25 20:46
→ : 是做代工的一樣就它最特別
聯電今年高點下來也跌得差不多阿→ : 是做代工的一樣就它最特別
你也要看GFS過去兩三年有飛得像TSMC那麼高?
推 : 景氣循環股 本益186F 10/25 20:47
→ : 聯電也在台灣啊，你要忽略地緣政治的話那要找什麼87F 10/25 20:51
→ : 理由說服別人GFS比較抗跌
不太懂你一直拿GFS出來比幹嘛 GFS今年最高79，上週也到48過，這兩天拉高而已→ : 理由說服別人GFS比較抗跌
一家去年底在美國IPO的公司股價走勢拿來跟TSMC比也蠻奇怪的
→ : 漲的少就應該跌的少？更多的是沒漲多少這次一樣跌89F 10/25 20:52
→ : 爛的公司
→ : 爛的公司
→ : 之前不說 這幾天跟跌不跟漲 是地緣政治關係沒問題吧91F 10/25 20:54
推 : 台積跌跟地緣政治無關？你這觀察力還是不要買股票92F 10/25 20:55
→ : 比較好
就跟客戶跌的幅度差不多阿，還沒算利差呢→ : 比較好
光利差就夠你跌得比客戶深了啦
推 : 媚中言論真是下班後調劑身心的良好笑話94F 10/25 20:55
→ : 也不看看中國現在到底有幾件事真的該由美國負全責
※ 編輯: zzahoward (1.163.116.19 臺灣), 10/25/2022 20:57:56→ : 也不看看中國現在到底有幾件事真的該由美國負全責
推 : 真的一群三流貼文 鬧一天了96F 10/25 20:58
→ : 比較就是同產業互比簡單方便，不然每次別人跌的理97F 10/25 21:00
→ : 由又不一定發生在你身上
→ : 由又不一定發生在你身上
推 : 這篇稍微正常一點99F 10/25 21:02
→ : 客戶那麼多每次客戶股價大跌你不就要一直追100F 10/25 21:02
→ : GFS今年高點下來也是40%啊 這樣你高興了嗎…101F 10/25 21:03
→ zaiter …
→ : 同產業客戶又不一定重疊 裕隆跟BMW也同產業啊107F 10/25 21:04
推 : 笑死~什麼爛切入點? apple今年跌快2成，鴻海有跌0%108F 10/25 21:04
→ : GFS YTD-11%而已109F 10/25 21:05
→ : 嗎?110F 10/25 21:05
→ : 你一直拿GFS來比 問題是產能 資本支出 客群重疊性111F 10/25 21:06
→ : 就是低
→ : 就是低
→ : 裕隆跟BMW互比沒問題啊，本來就應該同產業互比113F 10/25 21:07
→ : 不要跟我說因為鴻海重壓中國才沒跌唷!114F 10/25 21:07
→ : 嘴在硬也不能阻止股價繼續探底，就如對岸政府再怎115F 10/25 21:07
→ : 樣擦姿抹粉，也無法阻止中國經濟無止盡下滑一樣。
→ : 還是老話一句，台灣越是突出，吸引越多眼光，就有
→ : 越多機構詳細研究，那些資本家自然就會發覺到。
→ : 天啊！竟然把資金放在那麼危險的一個小小海島上，
→ : 自然就有後續種種動作。
→ : 樣擦姿抹粉，也無法阻止中國經濟無止盡下滑一樣。
→ : 還是老話一句，台灣越是突出，吸引越多眼光，就有
→ : 越多機構詳細研究，那些資本家自然就會發覺到。
→ : 天啊！竟然把資金放在那麼危險的一個小小海島上，
→ : 自然就有後續種種動作。
推 : 股市看對方向都不一定賺錢 在這邊吵對錯像是雲玩家121F 10/25 21:08
→ : 聽到裕隆跟BMW可以互比 那可能不值得繼續討論了122F 10/25 21:08
→ : 不然3037要比海外標的是要比味素廠還ibiden123F 10/25 21:08
→ : 我們切入觀點差太多124F 10/25 21:08
推 : 確實125F 10/25 21:11
推 : 今天到處說中共要打台灣的人可是美國耶，幾乎天天有126F 10/25 21:11
→ : 那些外資今年不是連演都不演，直接拋售給大家看。127F 10/25 21:11
→ : 新聞128F 10/25 21:11
→ : 現在還死不認開戰風險 只能說 會繼續灌下去129F 10/25 21:13
→ : 你有沒有看 之前為啥政府能守 能拖，現在完全守不
→ : 住，直接脫光給外資殺了
→ : 你有沒有看 之前為啥政府能守 能拖，現在完全守不
→ : 住，直接脫光給外資殺了
推 : 一堆傻逼 單純就只是地緣開戰風險而已132F 10/25 21:15
→ : 就是戰爭 外資恐慌 想守都守不住133F 10/25 21:15
→ : 尤其看到前陣子看到四小龍之首的新聞，那時真想要134F 10/25 21:16
→ : 不要直接認賠算了。
→ : 不要直接認賠算了。
→ : 你還是沒有解釋為什麼殺估值的時候一起殺，反彈卻136F 10/25 21:17
→ : 沒有跟著反彈啊，尤其是你拿個上季財報就爆雷的公
→ : 司來比，到底想比什麼
→ : 沒有跟著反彈啊，尤其是你拿個上季財報就爆雷的公
→ : 司來比，到底想比什麼
推 : 蘋果跌幅不大老實說很猛 因為軟體/訂閱/廣告 印象139F 10/25 21:17
→ : 才占總體營收約15趴
→ : 才占總體營收約15趴
推 : 在那邊一直吵地緣的看看南韓141F 10/25 21:18
在那邊吵地緣風險的，是無視於台幣目前的利差了嗎?資金不抽出去繼續留在這邊就直接繼續虧損耶
推 : 老巴 94醬買Apple 穩定142F 10/25 21:20
→ : 笑了 北韓有能力打嗎？中國還在認為沒能力打？143F 10/25 21:21
外資恐慌是你台灣居然永遠的斑馬 而且兩三輪才一隻斑馬太恐慌了
→ : 漲跌都不是單一因素，今年因為烏俄戰爭地緣風險根144F 10/25 21:21
→ : 本不可能忽略不看，而且會看很長一段時間
→ : 投資把風險放在獲利之前是很正常的
→ : 本不可能忽略不看，而且會看很長一段時間
→ : 投資把風險放在獲利之前是很正常的
→ : 台積要跌早就腰斬了 為啥最近才加速崩盤？？ 看看147F 10/25 21:22
→ : 最近中國發生什麼事
你怎麼不說利差大到恐慌，最近利差越來越大下鼠人了→ : 最近中國發生什麼事
→ : 本來估腰斬就能進場賭了，現在已經恐慌到沒底了 就149F 10/25 21:26
→ : 等外資哪時做多一周再說
→ : 港股今天算有彈一點，反観台股，還認為是利差不彈
→ : ，也只能呵呵
因為利差就是你只要放在那邊一天就虧一天阿XD→ : 等外資哪時做多一周再說
→ : 港股今天算有彈一點，反観台股，還認為是利差不彈
→ : ，也只能呵呵
當然是趕快出去 不然你基本麵能cover利差?
※ 編輯: zzahoward (1.163.116.19 臺灣), 10/25/2022 21:28:43
推 : 拿宏達電比的本來就是xx153F 10/25 21:30
推 : 推 電子需求還會再更低縻的154F 10/25 21:35
推 : 我比較同意你的說法 各方面利空當然會下修155F 10/25 21:37
推 : 你說的對..但怎麼物價還漲那麼多156F 10/25 21:43
→ : 看某些推文都以為台灣水深火熱路有凍死骨157F 10/25 21:53
推 : 三星電子的事業體又不是只有晶圓代工......158F 10/25 22:06
→ : 這就是Miula說得老是拿INTC和TSMC比較沒甚麼意義
→ : 因為事業體的結構差非常多
→ : 這就像你拿一家水餃店賣的牛肉麵去和牛肉麵專賣店
→ : 這就是Miula說得老是拿INTC和TSMC比較沒甚麼意義
→ : 因為事業體的結構差非常多
→ : 這就像你拿一家水餃店賣的牛肉麵去和牛肉麵專賣店
→ : 你忽略了台積電是有黑手在護，美股則是完全自由市162F 10/25 22:08
→ : 場，如果沒有黑手護台積電，應該是跌更多
→ : 場，如果沒有黑手護台積電，應該是跌更多
→ : 比一樣沒有太多意義164F 10/25 22:08
→ : 為何最近台積電明顯弱勢，因為黑手開始放推了，護165F 10/25 22:09
→ : 不住了
→ : 台積電被視為護國神山，勞退基金國安基金都拿來接
→ : 外資的貨還跌成這樣，要怎麼說它跌的比它客戶少？
→ : 之前根本是被黑手硬撐住的
→ : 不住了
→ : 台積電被視為護國神山，勞退基金國安基金都拿來接
→ : 外資的貨還跌成這樣，要怎麼說它跌的比它客戶少？
→ : 之前根本是被黑手硬撐住的
推 : 說美國會打台積的是張仲謀，他股票一堆有什麼理由170F 10/25 22:17
→ : 當恐慌仔
→ : 當恐慌仔
推 : 老師說買到600是你有福氣172F 10/25 22:17
推 : 保守估計50%173F 10/25 22:20
推 :174F 10/25 22:22
推 : 現在是考驗信仰的時候，說真的龍頭股這時候存正時候175F 10/25 22:28
→ : 不趁這個時候買，難道要等400up再買嗎?
→ : 不趁這個時候買，難道要等400up再買嗎?
推 : 等到600之後又會有一堆人追了啦177F 10/25 22:32
→ : 然後說等有300一定會借錢買
→ : 然後說等有300一定會借錢買
噓 : 看圖說故事179F 10/25 22:37
→ : 跌到年底2字頭沒問題180F 10/25 22:47
推 : 想到有2字頭買就好興奮 還沒買過2字頭181F 10/25 22:54
噓 : 這種雜七雜八馬後砲嗆GG的94笑話182F 10/25 22:55
→ : GG實質起漲點在2020牙膏7nm大投降
→ : 長期牙膏滅亡走勢確立 今年這波通膨戰爭等等問題
→ : 最終都會改善
→ : GG實質起漲點在2020牙膏7nm大投降
→ : 長期牙膏滅亡走勢確立 今年這波通膨戰爭等等問題
→ : 最終都會改善
→ : 股版就一堆馬後炮大師啊，年初的時候一堆人鼓吹買房186F 10/25 23:15
→ : 不如買股，現在都消失了
→ : 不如買股，現在都消失了
推 : 無腦空時代來臨188F 10/25 23:18
→ : 想發戰爭財的人注意：習主席不下台。就是無腦空台股189F 10/25 23:28
→ : 啦。誰想錯過第二個烏克蘭
→ : 啦。誰想錯過第二個烏克蘭
推 : 我認同原po ，之前沒跌說台股台GG世界強，現在就補191F 10/25 23:54
→ : 跌，一直哭么
→ : 跌，一直哭么
推 : 老美不可能放棄牙膏，老美要打壓台積電多的是機會，193F 10/25 23:58
→ : 手段
→ : 手段
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 100
作者 zzahoward 的最新發文:
![]()
其實我不太懂這個說法 甚至我更想問: 請問Tesla被偷了哪項技術???? 事實上Tesla整體來說還是受惠於中國整個供應鏈的優勢，所以在其他市場才能玩價格戰 而Tesla本身，在2020~2022 …154F 53推- 其實假如不太追求錢追求生活的其他部分 各位CS畢業的可以考慮北歐啦，幾個優勢 1. 生活品質極佳，離大自然超近，綠地多 2. 治安非常好， 一個凶殺案就可以震驚全國 3. 教育體系完整、育兒壓力相對 …185F 76推 7噓
![]()
其實資安就只是藉口阿 舉個最簡單的例子: 華為5G設備從頭到尾也沒人能證實真的有資安風險 但沒辦法，中國做出來的東西有點便宜，習大大又壞壞 所以只能先ban掉，不然市佔率太高影響到本土企業和國家基礎 …310F 42推 13噓- 30F 8推 2噓
- 40F 22推 3噓
點此顯示更多發文記錄
→
guest
回列表(←)
分享