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作者 標題 科技股強勢推升美股反彈，疑似干預後聚焦日央行決議
時間 2026-07-31 Fri. 16:14:44
ATFX銘添觀匯 – 2026年7月31日
科技股強勢推升美股反彈，疑似干預後聚焦日央行決議
要點
* 美國第二季經濟增長放緩至1.5%，低於預期；美國6月PCE物價指數六年來首次環比下降，加息預期緩和帶動美股大漲，黃金反彈重返4100美元上方，美元則受到拖累，原油跟隨美伊局勢而回落。
* 今日關注：日央行利率決議預期維持利率不變，但預計將釋放繼續推進加息的決心，因為近期日元疲軟以及中東衝突帶來的價格壓力不斷加大，潛在通脹存在高於其目標水平的風險，此外關注對於日元匯率的立場。另外關注歐元區CPI，市場預期7月CPI同比可能小幅反彈至2.9%。若通脹超預期反彈，歐央行9月加息的概率將進一步上升。
全球市場回顧：
美國股市週四大幅收高，晶片股強勢反彈，微軟股價大漲逾15%，創下18年來最大單日漲幅，道指收漲1.19%，標普500指數漲1.67%，納指漲2.78%。美國長期公債收益率躍升至19年來最高水平，美元因為最新經濟和通脹數據回落。金價上漲0.92%至4100美元上方，因美元走軟且通脹放緩。油價在震盪交投中收低，交易員評估了由沙烏地阿拉伯牽頭組建海上聯盟、加強紅海週邊防務合作的擬議計劃。
重要財經日曆
09:30 澳大利亞第二季度PPI **
09:30 中國7月官方製造業及非製造業PM I**
11:00 日本央行利率決議 ***
14:30 日本央行新聞發佈會 ***
17:00 歐元區7月CPI初值 ***
20:30 加拿大5月GDP **
22:00 美國7月密歇根大學消費者信心指數終值 ***
未來一週重要數據和事件
週一：澳大利亞/日本/中國/美國/歐元區/英國製造業PMI，美國ISM製造業PMI及營建支出
週二：美國貿易賬及工廠訂單
週三：API/EIA原油庫存變動，日本央行貨幣政策會議紀要，澳大利亞/日本/中國/美國/歐元區/英國服務業及綜合PMI, 歐元區PPI，美國ADP就業人數變動及ISM服務業PMI
週四：美國首領失業金人數，歐元區零售銷售
週五：德國工業生產，美國非農就業報告，加拿大失業率
【行情分析】
歐元兌美元
1.1548/1.1563阻力
1.1483/1.1464支持
歐元區第二季經濟增長0.4%，高於預期。結合美元的回落，昨日歐元兌美元連漲兩日，刷新6月17日以來高位，升至1.1500關口之上。
分析師觀點：匯價在突破新區間後，上行目標移至1.1550上方，但需留意來自1.1600關口的關鍵阻力，並關注歐元區最新CPI對歐央行加息預期的指引。
方向：信號改善
英鎊兌美元
1.3510/1.3558阻力
1.3399/1.3349支持
昨日英國央行維持利率不變，以等待更清楚地判斷美國與伊朗的戰爭將如何影響通脹。英鎊兌美元繼續走高，連續兩日累計上漲1.3%，升至7月20日以來高位。
分析師觀點：當前關注匯價重返日圖均線上方後，短線看漲空間將進一步擴大。若守穩在1.3450之上，則將繼續以1.3500關口上方為目標。
方向：溫和看漲
美元兌日元
161.69/162.39阻力
160.27/159.40支持
美元兌日元昨日大跌2.6%，觸及5月14日以來最低水平，消息稱日本當局出手干預以支撐日元。投資者將密切關注今日的日央行決議以及日本當局的表態。
分析師觀點：匯價經過昨日大跌後，今早嘗試收復部分失地，重返160關口上方。聚焦日本當局對加息前景和日元匯率的看法，將決定匯價能否止跌。
方向：大跌後觀望
美國原油期貨（9月）
87.31/90.49阻力
80.32/77.19支持
週四，油價在波動的交易中回落。阿曼與伊朗就霍爾木茲海峽進行談判的報導，有助於緩解對中東重新點燃戰鬥的緊張情緒。
分析師觀點：原油價格昨日整體變動不大，上探3日高位無果後回落，預計目前仍將繼續徘徊在10、20天均線之間，等待消息面帶來突破的動能。
方向：區間交投
現貨黃金
4117/4142阻力
4038/4014支持
現貨白銀
59.74/60.34阻力
57.83/57.24支持
由於美國經濟增長未達預期，且通脹有所放緩，交易者縮減對聯儲局加息的押注，昨日現貨黃金收盤站上4100美元關口。
分析師觀點：黃金當前需要守穩4100美元上方，以增強連續上漲的動能，並聚焦本週區間高位以及上週高位在4120至4166美元範圍內的阻力。
方向：溫和看漲
美國道瓊斯工業指數期貨US30
52823/53061阻力
51830/51600支持
美國股市週四收盤表現強勁，除了科技股大漲帶動外，也受到PCE通脹指標相對溫和的數據支持。道指自前一日大跌中反彈，收盤漲逾1%。
分析師觀點：道指反彈後處於日圖主要均線（52000上方）的交投區間，日內看能否迎來關鍵突破，若能突破，則有望錄得連漲並指向52823/53061阻力。
方向：短線看漲
美國納斯達克指數NAS100
28870/29194阻力
28100/27842支持
晶片股大幅反彈以及微軟保持不變的資本支出指引為人工智能交易注入了活力，微軟飆升逾15%，創下18年來最大單日漲幅，緩解了市場對AI基礎設施巨額支出的擔憂。公佈業績的亞馬遜在盤後明顯上漲，而蘋果股價則有所回落。
分析師觀點：納指昨日大漲後，目前留意10天均線在28300附近形成阻力。若突破，意味著納指有望擺脫近期低位區間，並增強短線看漲動能，指向20天均線附近28800。
方向：短線看漲
香港恒生指數HK50
26011/26298阻力
25330/25037支持
港股昨日收高50點、錄得4日連漲後，今早低開21點，科網股開盤表現不一。HK50指數昨日錄得五日連漲後，今早回吐昨日漲幅。
分析師觀點：HK50指數今早自5月中旬以來的高位回落，顯示市場在7月最後交易日於高位進行倉位調整，因此指數短線面臨調整壓力。
方向：高位調整
免責聲明：本分析僅供參考，交易愉快！
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※ 作者: ATFX 時間: 2026-07-31 16:14:44 (馬來西亞)
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