※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-10-23 18:39:02
看板 Stock
作者 標題 [請益] 台系封測廠的未來性
時間 Fri Oct 23 11:53:55 2020
各位股神大大好
最近在看台系封測廠的資料想進場布局
主要是日月光控股或是力成這些龍頭指標
但未來性都是憂喜參半
憂的是像是台積電未來會涉入高階製程
另外像英特爾大陸廠被收購,未來上游有收回來自己做的趨勢
還有就是要面對大陸封測廠的競爭,尤其是記憶體封裝這塊
喜的是未來不管是IC或是記憶體的需求都是向上衝刺
此外Sip技術也可以吃掉更下游廠的訂單,有其發展性
想請問一下如果以3~5年中長期投資來看
此外Sip技術也可以吃掉更下游廠的訂單,有其發展性
想請問一下如果以3~5年中長期投資來看
大家覺得是利還是弊?
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→ : gg就算不做高階封裝。這幾家有辦法做嗎。看看人家1F 10/23 11:59
→ : 光竹南一個廠就投資多少錢
→ : 光竹南一個廠就投資多少錢
推 : 您有買神教齁XD3F 10/23 12:07
→ : GG不是都培植在地企業雙贏？4F 10/23 12:07
推 : 如果真的有仔細研究，可以發現這三家在高階封裝的5F 10/23 12:07
→ : 領域都不盡相同，都是領導廠商且產業趨勢向上的話，
→ : 分配好資金就不用擔心進場，尤其殖利率目前來看都
→ : 不差
→ : 領域都不盡相同，都是領導廠商且產業趨勢向上的話，
→ : 分配好資金就不用擔心進場，尤其殖利率目前來看都
→ : 不差
→ : 覺得這些老闆也不是塑膠，生命會找到出路的。9F 10/23 12:10
→ : 高階封測勢必還是未來重點10F 10/23 12:10
→ : 太廠若不跟進，時間久了競爭者自然也多
→ : 太廠若不跟進，時間久了競爭者自然也多
→ : 高階量多表示低階需求量更高，將來全電子化可能性高12F 10/23 12:12
→ : O.o13F 10/23 12:12
推 : 弊14F 10/23 12:16
推 : 台積電早就自己搞封測了 其他台廠跟不上15F 10/23 12:16
推 : 台積走CoWoS是高階上下游整合，與傳統還是有區隔16F 10/23 12:19
→ : 就等著被併購17F 10/23 12:21
推 : 原PO好像買很多力#！18F 10/23 12:24
推 : 6451如何呢？19F 10/23 12:31
→ : 精材是台積做封測的……………20F 10/23 12:33
→ : QQ高階封裝最主要還是成本太高………
→ : QQ畢竟封測毛利低…成本一提升就容易虧
→ : QQ高階封裝最主要還是成本太高………
→ : QQ畢竟封測毛利低…成本一提升就容易虧
推 : 現在ic貨都不夠 封測一堆產能爆滿 至少這波疫情賺了23F 10/23 12:54
→ : 不少 之後在觀察吧
→ : 不少 之後在觀察吧
推 : 6239，買起來不吃虧齁，破百還有接近15%，向下有限25F 10/23 13:02
推 : 3374 精材 台積電扶持26F 10/23 13:07
推 : 未來併購合作都有可能吧27F 10/23 13:10
推 : 扶不起的阿斗。給你單 你也能力封裝28F 10/23 13:17
→ : 封裝能力跟不上 已經不是這一兩年的事了
推 : 恨鐵不成鋼 你以為台積想跳下來吃這塊餅啊
→ : 封裝能力跟不上 已經不是這一兩年的事了
推 : 恨鐵不成鋼 你以為台積想跳下來吃這塊餅啊
推 : 記憶體部分韓國獨大無誤吧31F 10/23 13:23
推 : 記憶體需求十年前就在喊上升中32F 10/23 13:26
推 : 2330都做到5nm了 成熟製程有消失嗎 沒有33F 10/23 13:34
→ : 一般封裝仍會穩穩地成長 只是CAGR一定5%以下
推 : 3374那個跟日月光差那麼多
→ : 3374只是拿個爽缺 但什麼技術都沒有
→ : 一般封裝仍會穩穩地成長 只是CAGR一定5%以下
推 : 3374那個跟日月光差那麼多
→ : 3374只是拿個爽缺 但什麼技術都沒有
→ : GG的終極目標就晶圓封裝 封測沒轉型就慢性死亡37F 10/23 13:37
→ : 怎麼大家都在幫日月光擔心封測大餅一直被台積啃食..38F 10/23 13:39
→ : ...
→ : ...
推 : 2330根本不會跟日月光搶非先進封裝的業務40F 10/23 13:41
→ : 2330根本懶得做那種低階的東西
→ : 2330根本懶得做那種低階的東西
→ : 低階封測廠還有一個隱憂就是良率低42F 10/23 13:45
推 : 良率低跟毛利率低是2回事，超豐專做中低階的封裝，43F 10/23 13:51
→ : 毛利也沒有比較低
→ : 毛利也沒有比較低
噓 : ptt反指標都看衰 ,原po還不all in?45F 10/23 13:53
→ : 太小看神轎在封測上的實力了46F 10/23 14:09
→ : 聽說是華為概念股，我猜也是發哥概念股呢
→ : 聽說是華為概念股，我猜也是發哥概念股呢
推 : 神教的殖利率從來沒高過吧 我一直都是做價差48F 10/23 14:29
→ : 力成跟京元電才符合高殖利的定義
→ : 另外真的很多人沒搞懂 新神教(併了三口之後)在封測
→ : 界的地位
→ : 不能說它跟GG比 但至少類似公公在代工界的樣子 陸廠
→ : 是不可能取代的
→ : 力成跟京元電才符合高殖利的定義
→ : 另外真的很多人沒搞懂 新神教(併了三口之後)在封測
→ : 界的地位
→ : 不能說它跟GG比 但至少類似公公在代工界的樣子 陸廠
→ : 是不可能取代的
→ : 以後cpu都直接到他自己的封裝啦，apple都示範給你54F 10/23 14:45
→ : 看了，只是要改設計，長線這些封裝一定會被吃掉一
→ : 些份額
→ : 看了，只是要改設計，長線這些封裝一定會被吃掉一
→ : 些份額
推 : 封測和晶圓代工乃是相輔相成的雙壁，低毛利但總量大57F 10/23 14:47
→ : 以台灣老闆和奴工們的天性使然，加上短視的產業政策
→ : 對封測產業來說台灣就是沃土，總能滋長茁壯一直擴廠
→ : 以台灣老闆和奴工們的天性使然，加上短視的產業政策
→ : 對封測產業來說台灣就是沃土，總能滋長茁壯一直擴廠
噓 : 封測的未來還不簡單，紡織 鋼鐵 太陽能 面板 都演60F 10/23 15:45
→ : 給你看過了
→ : 給你看過了
→ : 賣鬧啊，3374目前還搞不出個毛來好嗎62F 10/23 15:52
推 : 封測現在堆在前段的一堆 滿到爆還沒辦法下線63F 10/23 16:37
→ : 但是毛利就那樣 又不像聯電敢趁機漲價
→ : 但是毛利就那樣 又不像聯電敢趁機漲價
推 : 低階封裝不會消失 但是遲早變秤斤在賣的價65F 10/23 16:49
推 : 神教本益比不會太高啦 但目前需求大於供給66F 10/23 17:31
→ : 到21Q1我覺得都不應看壞
→ : 到21Q1我覺得都不應看壞
推 : 台廠早就退出高階封測了，不賺錢的生意啊！所以GG才68F 10/23 17:40
→ : 要自己作啊！不然應該是GG拉合作廠商一起做
→ : 要自己作啊！不然應該是GG拉合作廠商一起做
推 : 日月光不會死啦 畢竟不是甚麼東西都要做高階70F 10/23 18:10
→ : 現在CP值最好的還是28NM
→ : 現在CP值最好的還是28NM
推 : sip跟aip 能做的沒幾家吧 3711還是有一定實力72F 10/23 18:13
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