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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-01-07 19:57:38
看板 Stock
作者 Limoncy (Lab nerd)
標題 [新聞] 半導體供應鏈齊喊漲 終端漲價連鎖效應
時間 Thu Jan  7 15:45:59 2021


1.原文連結:
https://reurl.cc/bz4AXE

2.原文內容:
半導體供應鏈齊喊漲 終端漲價連鎖效應恐成上半年變數

全球8吋晶圓代工產能供不應求,12吋產能利用率也跟著揚升,訂單能見度已至第3季,不
僅8吋代工價已在2020年第3季底起漲勢凌厲,12吋代工價也跟著漲聲響起。這波強勁漲勢
是否會令熱絡市況降溫、庫存疑慮同步升溫,將會是上半年關鍵變數。


據半導體業者表示,晶圓代工及矽晶圓大廠齊聲喊漲,在此之前,面板驅動IC、電源管理
IC、MOSFET等晶片、零組件早已預告漲勢將至下半年,再加上空運、航運價格瘋狂飆升,
產業鏈各環節一個接一個向客戶反映成本上升,接下來通路消費電子產品漲價連鎖效應第
1季底勢將全面引爆。


2020年下半8吋晶圓產能需求火紅,大單、急單不斷湧現,包括世界先進、聯電與力積電
皆已明確表態與客戶達成共識調整8吋代工價格,相關業者更已提前預告,由於TDDI、驅
動IC與電源管理IC等晶片需求爆棚下,不少訂單將自8吋延伸至12吋,2020年第4季晶圓代
工產業12吋產能稼動率明顯提升。


半導體業者指出,8吋產能相當吃緊,12吋需求也熱絡,產能利用率幾已達滿載,眾廠由
於原先價格策略就不同,因此調漲策略也略有差異,如2020年8、9月起,眾廠8吋就已調
漲5~10%,急單甚至出現20%以上漲幅。


2021年1月初聯電與力積電再次全面調漲8吋,世界先進則是傳出再次先調漲邏輯IC產品,
而在最受關注的12吋方面,聯電在2020年第4季就已上調代工價,近日與力積電再漲第二
次,估計漲幅5~10%上下,在此之前,南韓東部高科就已傳出2021年8吋晶圓代工價格大漲
10~20%消息。


據了解,其中已有業者出現挑單情形,毛利高的訂單優先入場排隊,另外,一般漲價對於
少數大客戶訂單則不適用,如力積電手上的聯發科,或是世界先進的主力客戶英飛凌。

而台積電迄今未表明價格策略,董事長劉德音曾表示,台積電與代工價格上有自己的政策
,與客戶關係相當良好,會繼續用更好的方式和營運績效,讓台積電的獲利持續成長。

總裁魏哲家也強調,此波產能供不應求並非長期,台積電與客戶的關係相當緊密且長期合
作,不會趁此機會漲價。但近期業界則是傳出台積電取消2021年代工價格折讓,也就是變
相漲價,不過目前則尚未見調漲晶圓價格。


除了8吋、12吋晶圓代工價再次調漲外,矽晶圓亦已喊漲,繼合晶後,環球晶也明確表示6
、8、12吋產能超滿,尤其12吋一路滿載至2021年底,現已全面調高現貨價,另外,而封
測與導線架等材料大廠也已漲價。


另外,由於近月來銅箔、玻纖布、樹脂等PCB上游材料調漲,也使得PCB供應鏈2021年漲勢
確立。而為反映成本,NB代工大廠廣達也證實調漲代工價。

值得注意的是,自2020年上半疫情蔓延多國起,全球空運、海運費用就已全面漲價,原本
年中疫情稍微緩和時,空運價格有略為下降,但隨著疫情再起,價格又回升且大減班,而
更瘋狂的就是海運,目前更是一位難求,運價再次飆漲。


半導體業者表示,半導體、電子供應鏈缺貨、漲價潮,已讓市場供需大亂,儘管能順利出
貨,但運輸、通關與物流都是問題,每個環節都慢下來,已可預見原本2020年就已漲一波
的終端消費電子產品,2021年將再度發動漲勢。


例如,近期華碩陸續調整板卡售價,最大幅度高達20%,而PC、手機產品也在零組件、代
工廠調漲價格,運費持續飆高下,漲價已難避免。

業者進一步指出,2021年起,半導體、電子供應鏈幾已是萬物齊漲的情勢,目前市場氛圍
仍是供不應求大缺貨、後疫情時代庫存制度已有改變狀況,但還是有不少業者擔憂眾廠積
極拉貨囤積庫存,庫存天數不斷上升狀況持續惡化,over-booking其實超乎預期。


接下來終端產品漲勢來襲,而疫情未歇,全球經濟成長動能未見回升,是否會令熱絡市況
降溫將會是上半年關鍵變數。

3.心得/評論:
疫情下,晶圓、晶圓代工、PCB、航運、銅箔、玻纖布、樹脂齊漲,
終端消費電子產品售價也將有一波漲幅。

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mix5172000  : 這是..1F 01/07 15:47
solidmiss   : 什麼都漲2F 01/07 15:47
abcd425heart: 漲價>銷量下滑>庫存  快逃啊3F 01/07 15:48
okbom       : 薪水沒漲4F 01/07 15:49
findwind0826: 越漲 拉貨越急 便宜的趕快先拉5F 01/07 15:49
findwind0826: 之後漲上去你硬頭皮也要買
lin1997     : 一直漲...可以992303嗎7F 01/07 15:50
castjane    : 漲價意思電器要漲價了8F 01/07 15:51
SKY3064     : 出貨了9F 01/07 15:52
xyzgod999   : 聯電請站穩5010F 01/07 15:52
snowinred   : 什麼都漲 就是我的薪水沒漲Q_Q11F 01/07 15:53
gn01102368  : 啊挖ㄟ金融股勒12F 01/07 15:55
koebel0521  : 大通膨時代13F 01/07 15:55
fitnessboyz : 豬肉也漲14F 01/07 15:59
bear753951  : 長榮陽明跌15F 01/07 16:00
tt0407      : 99230316F 01/07 16:00
Homeparty   : 聯電來吧17F 01/07 16:01
okbom       : 聯電明天開高18F 01/07 16:01
yuen1029    : 拜託 換輪動到我的錢也漲19F 01/07 16:02
azure       : 產量縮 售價漲 然後 銷量縮 山高谷深20F 01/07 16:04
YiCloud     : 看破吧....聯電去年漲兩倍, 今年沒份了!!21F 01/07 16:04
speady      : 通膨來了22F 01/07 16:04
a98987605   : 99 534723F 01/07 16:05
lavendersea : 收盤前撿了一張二哥 希望明天噴噴24F 01/07 16:06
kmshy       : 二哥快反應阿25F 01/07 16:07
azure       : 再考慮匯率和美國消費市場的消長 你各位提高警覺。26F 01/07 16:08
logorock    : 99二哥 洗都脫皮了27F 01/07 16:09
YiCloud     : 二哥快變成均線下彎,空頭排列了!! 只能期望大戶了!28F 01/07 16:10
ef863756    : 99233029F 01/07 16:11
piece1      : 大家都漲...誰賺??30F 01/07 16:11
pintolu     : 停滯性通膨31F 01/07 16:13
alex00089   : 噴了?32F 01/07 16:13
ef863756    : 漲價>沒人買>庫存>崩崩崩33F 01/07 16:18
khps20145   : 99534734F 01/07 16:18
david9066011: 就封測不漲35F 01/07 16:21
lavendersea : 日月光默默從80到89了36F 01/07 16:24
cococat1028 : 買拉~哪次不買~~~我ok你先買~37F 01/07 16:25
comesome    : 我買的不會漲QQ38F 01/07 16:29
Sinkage     : 99二哥39F 01/07 16:35
lucky360    : 新聞每天都一直報晶圓代工很旺 聯電卻一直上不來40F 01/07 16:40
rh09123     : 已經上多少了 上不來....41F 01/07 16:46
enix625     : 99二哥42F 01/07 16:52
ohya111326  : QE的副作用要出來了  大通膨43F 01/07 17:06
cityhunter04: 那為什麼聯電都在跌?44F 01/07 17:07
r0942462488 : 99230345F 01/07 17:08
jerrylee666 : 薪水沒漲46F 01/07 17:12
aaaapig     : 上一個喊漲價的已經跌停了,所以...47F 01/07 17:12
rgo         : 哭妖 印鈔票的是外國 咱們又沒印...結果買東西都變48F 01/07 17:15
rgo         : 貴
vespa90d    : 除了2330其它都是垃圾50F 01/07 17:19
vodkalime607: 如果真的如此 那應該是買環球晶 台勝科啊51F 01/07 17:37
YiCloud     : 聯電有救了,老蘇空聯電了~~~52F 01/07 18:31
creepy      : 薪水沒漲 老婆也不能凹出國 還是有錢花啦53F 01/07 18:53
jdchbo      : 萬物齊漲超有感54F 01/07 18:58

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