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看板 Stock
作者 標題 [心得] 更正不是Overbooking，是Demand disappe
時間 Sun May 2 08:28:49 2021
更正不是Overbooking，是Demand disappears才對
Overbooking是指終端需求1台，廠商下單2台，存在1台的Overbooking
Demand disappears是指疫情暫時需求1台，廠商下單1台，等疫情解封後需求消失，消失的
需求1台
以我為例子，在疫情發生初期，家裡添購2台平板，現在疫情緩和解封，這2台平板變成多餘
的，未來2年內不會在買平板了，是不是很像Demand disappears，還好當初說要在家上班，
沒有去買筆電，不然又會多出一台筆電。
的，未來2年內不會在買平板了，是不是很像Demand disappears，還好當初說要在家上班，
沒有去買筆電，不然又會多出一台筆電。
解封後，宅經濟、遠距離教學、遠距離工作模式會慢慢消退。
美國各州大約7月全面解封，各企業開始準備重啓辦公室，回復正常辦公。有的企業採遠距
上班、辦公室混合模式。
https://reurl.cc/bzp8zr
https://reurl.cc/g85y8p
美國疫情趨緩，Google 擴編人力、擁抱混合式工作模式 | TechNews 科技新報
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《The Hill》28 日報導，Google 母公司 Alphabet Inc. 向美國證券交易委員會（SEC）遞交的「FORM 10-Q」文件提到，新型冠狀病毒疫情迫使員工在家上班，一年省下的費用預估高達 10 億美元。
Alphabet 第 1 季因出差、娛樂等相關支出減少而省下 2.6... ...
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CDC：9月全體學生可回學校上課
https://reurl.cc/Q7QA9b
CDC：9月全體學生可回學校上課 | 話題 | 焦點 | 世界新聞網
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聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，根據現階段新冠疫苗接種的進度及... ...
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宅經濟最夯的遊戲機，索尼示警解封後遊戲機需求會下降
索尼報告創紀錄的淨利潤，但預測謹慎
原文是英文，請自行用google翻譯
https://reurl.cc/OXKg8y
Sony reports record net profit but forecast cautious
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Sony has ended the financial year with fanfare, announcing its biggest-ever net profit Wednesday thanks to unprecedented pandemic-driven demand as peo ...
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有人會說，宅經濟、遠距離教學、遠距離工作已成常態，回不去了
上面假設是建構在沒有疫苗，沒疫苗真的只能封城在家上班，在家上課，在家消費就是宅經
濟。
但是從去年12月疫苗成功開發後，終究還是會戰勝病毒，回復正常生活
談談台積，台積電我覺得比較像Overbooking，因為台積主要是專注在先進製程開發，需求
是一直存在的，不會因疫情解封後消失
但是聯電、PC、筆電、LCD，這些因疫情賺翻的產業，就很像Demand disappears，疫情解封
後，需求就慢慢消失。
台股有一籃子電子股，因疫情受惠而爆賺
，這些疫情受惠股，未來解封後就變成解封受害股。
有點崩的味道
未來會怎麼發展，繼續看下去
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推 : 可以解釋一下原物料嗎？ 需求會拉多長？1F 05/02 08:31
→ : 現在講的是怕沒貨賣沒料用 狂下單 你講的是更之後的2F 05/02 08:33
→ : 對喔，現在是廠商超量備貨3F 05/02 08:34
推 : 就算是Demand disappears 你也沒辦法精確預測發生4F 05/02 08:34
→ : 時間
→ : 時間
推 : 沒押韻啊 可見不合理6F 05/02 08:34
推 : 電動車需求越大更需要面板啊7F 05/02 08:35
推 : 七月是理想值8F 05/02 08:37
推 : 部分零組件會，但是晶片應該不會9F 05/02 08:37
→ : 下個月？下半年？明年？後年？誰知道呢 。10F 05/02 08:38
推 : 鴨運也會大漲嗎？11F 05/02 08:39
→ : 穩了 空到台指歸零12F 05/02 08:40
推 : 你也喊很久了13F 05/02 08:41
推 : 美國昨天一天還是確診快6萬人 印度年初也覺得自己14F 05/02 08:42
→ : 戰勝了病毒 而且還是疫苗生產大國 然後就爆了
→ : 戰勝了病毒 而且還是疫苗生產大國 然後就爆了
推 : 當大家已經習慣遠距商務，老闆還會花錢讓你出差？16F 05/02 08:43
推 : 每天都在喊崩，實際上生命會找到出口，經濟也是17F 05/02 08:44
→ : 可惜疫苗沒一個百分百有效的只怕到時候正常上班上18F 05/02 08:47
→ : 學反而引出變種的
→ : 學反而引出變種的
推 : 都是多一台的產能 有差嗎20F 05/02 08:49
推 : 看看空長榮一百多口的下場是捨21F 05/02 08:49
推 : 面對面的交流是不可能消失的，工作可以用遠距，協22F 05/02 08:49
→ : 商、談判、會議都用遠距，效率真的差很多，會說沒差
→ : 的，你絕對不是重要人物
→ : 商、談判、會議都用遠距，效率真的差很多，會說沒差
→ : 的，你絕對不是重要人物
推 : 老蘇說booking 就booking25F 05/02 08:51
推 : 有道理 但沒那麼快26F 05/02 08:52
→ : 訂單一半，老蘇幫你出一半27F 05/02 08:52
推 : 解封後會迎來下一波高峰，病毒會變種28F 05/02 08:53
→ : 台積電做最高端的，需求一直有。高端產品比別人先進29F 05/02 08:54
→ : ，就沒消費者要買落後一年的技術。
→ : ，就沒消費者要買落後一年的技術。
→ : 台股下半年不會崩的題材，可能只剩電動車跟台積電31F 05/02 08:54
→ : 跟他的快樂夥伴
→ : 跟他的快樂夥伴
→ : 二線晶圓廠才要擔心33F 05/02 08:55
→ : 要多重才算重要人物？ 120公斤？34F 05/02 08:55
→ : 銅的部分原物料可能會稍微慢下來，但是有法規當後35F 05/02 08:57
→ : 盾的環保銅題材可能又會炒起來
→ : 盾的環保銅題材可能又會炒起來
推 : 現在買物料都是risk buy 訂單都還沒確定就要先備好37F 05/02 08:58
→ : 不然到時候真的有訂單會交不出貨
→ : 不然到時候真的有訂單會交不出貨
→ : 全面崩盤就看FED縮表升息了39F 05/02 08:58
噓 : 22樓是說哪種重要人物？ 待很久的老屁股，終於升上40F 05/02 08:58
→ : 管理職，然後無法適應遠端會議嗎
→ : 管理職，然後無法適應遠端會議嗎
噓 : 硬要用英文來譁眾取寵42F 05/02 08:59
噓 : 對不起 你沒提到什麼有價值的觀點..43F 05/02 09:01
推 : 都知道派對會結束啊，是時間點的問題，早下去就等著44F 05/02 09:01
→ : 留海一樣大的魚尾沒賺到
→ : 留海一樣大的魚尾沒賺到
推 : 重要人物飛來飛去見面吃飯喇d賽才浪費時間 光跨國46F 05/02 09:04
→ : 兩地移動就要花兩天以上 現在公司很多高層都不出差
→ : 了 經費 時間省很多 結果發現績效都沒有變差
→ : 兩地移動就要花兩天以上 現在公司很多高層都不出差
→ : 了 經費 時間省很多 結果發現績效都沒有變差
推 : 是不用出國給人招待一下哦49F 05/02 09:07
推 : 早崩晚崩的問題，看誰最後才跑？50F 05/02 09:08
→ : 有分享給箭頭，但目前庫存水位偏低，真的是overbook51F 05/02 09:09
→ : ing嗎？
→ : ing嗎？
→ : 不然要漲到10萬點哦？53F 05/02 09:10
推 : 兩萬點後再擔心54F 05/02 09:11
推 : 反正就看最後誰跑的慢啊 嘻嘻55F 05/02 09:11
推 : 前提是疫苗後 要有藥出來 才能真的解決啦56F 05/02 09:13
推 : 市場不買單就是overbooking，市場買單就不是囉57F 05/02 09:14
推 : 傳產呢?58F 05/02 09:16
推 : 不可質疑+~老蘇59F 05/02 09:16
噓 : 傻了？電動車 綠能 大基建 跟屁疫情哪有關，你的理60F 05/02 09:18
→ : 論只適合終端消費，人跑出來，尋求更多
→ : 論只適合終端消費，人跑出來，尋求更多
推 : 感謝提醒 最近還是出清觀望好了...62F 05/02 09:20
噓 : 現在更多人享受線上會議帶來的好處，事實證明很多工63F 05/02 09:22
→ : 作可以在家裡實現，，客機 辦公室產業 才真的要擔心
→ : 。
→ : 作可以在家裡實現，，客機 辦公室產業 才真的要擔心
→ : 。
推 : 第三季才會顯現庫存水位高嗎？66F 05/02 09:23
噓 : 股市最怕就只是信心不足而已，其他豪洨67F 05/02 09:26
→ : 去年底就有人說2月要崩了，2月時有人說5月，現在又68F 05/02 09:27
→ : 改七月了？
→ : 改七月了？
→ : GG的問題不是訂單而是政治 現在是廠商囤貨到明年初70F 05/02 09:28
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