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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-10-19 22:08:14
看板 Stock
作者 Player01 (Player2(請投入硬幣))
標題 [新聞] 驚人天價！ALETHEIA喊欣興目標價500元
時間 Tue Oct 19 21:27:23 2021

驚人天價！ALETHEIA喊欣興目標價500元
工商時報 簡威瑟 2021.10.18
https://ctee.com.tw/news/stocks/533581.html
驚人天價！ALETHEIA喊欣興目標價500元 - 工商時報
[圖]
外資研究機構ALETHEIA語出驚人，直指在超越摩爾定律（More than ...

 

外資研究機構ALETHEIA語出驚人，直指在超越摩爾定律（More than Moore）與小晶片架構驅動下，ABF需求於2021～2025年期間，將大增驚人的10～15倍，整體ABF產能僅能支應需求一半，欣興（3037）未來幾年ABF產能將擴張為三倍、驅動獲利大增四倍，給予撼動市場的500元股價預期，盛讚欣興是從PCB轉型ABF的灰姑娘。

ALETHEIA估計，欣興2022～2025年間，將在楊梅、三鶯、光復廠擴張ABF產能至三倍，更關鍵的是，因為供應高度緊張，設計升級與產品組合轉佳，ABF報價每年將調漲5～10％，如此一來，欣興2025獲利很可能跳升為2021年的四倍之多，隱含期間獲利年複合成長率高達40％。

ALETHEIA進一步說明，欣興營運面有三大爆發性利多，首先，2022年上半年楊梅廠、2022年三鶯廠、2023年下半年光復廠相繼擴產，整體ABF產能增為三倍；其次，縮小線距設計可使一線供應商鞏固高階市場分額；再者，新增蘋果、台積電等有力客戶，充實客戶組成結構。綜上所述，看好欣興市占率從2021年的19％，加速躍升為2024年的24％。

研究機構估計，欣興毛利率從2021年的20％左右，至2025年成長到三成附近，股東權益報酬率則從2020、2021年的15％，翻倍至2025年的30％；搭配每股純益由2021年估計值6.99元（年增87％），可望連年成長，至2024年就可賺逾二股本，研判股價值得獲市場重新評價行情（re-rated）。

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南電 景碩的目標價我還信
欣興目標價500?! 打八折還有400欸
現在才140 我還不買爆?

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※ 文章代碼(AID): #1XRiUzuU (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1634650045.A.E1E.html
→ b0364864    : 500给南電還差不多1F 10/19 21:28
推 AAAntou     : 應該是1502F 10/19 21:28
推 x221x221    : 多打一個0嗎3F 10/19 21:30
→ transfight  : QQ塊陶啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！4F 10/19 21:30
推 goodjop     : 丸子 快跑5F 10/19 21:30
推 nodnarb1027 : 這間給2330目標價1000元6F 10/19 21:30
推 Leo4891     : 本益比ic設計還要高  abf真的猛7F 10/19 21:31
推 qwre9854    : 他去年發哥喊1000，結果真的到了...8F 10/19 21:33
推 in771028zzz : 這家之前喊欣興150 南電350 大家都在看笑話9F 10/19 21:34
→ Caitsithdx  : 這家去年喊的天價全達標了，不算無腦亂喊10F 10/19 21:35
推 sd7621155   : 景碩不就7-800，南電1000.....11F 10/19 21:35
→ brella …
推 brella      : 喊豬肉逆12F 10/19 21:38
推 Lebaldshames: 好 歐印13F 10/19 21:38
→ s820912gmail …
→ s820912gmail: 吹牛？14F 10/19 21:38
推 VAIO911     : 可是真的會到…15F 10/19 21:39
推 wpwsiance   : 去年底也沒人會相信愛普會從3百衝到9百...16F 10/19 21:40
推 fbiciamib123: 下一個航運17F 10/19 21:40
推 leoloveivy  : 結果賣爽爽18F 10/19 21:43
推 kmshy       : 好的 我買景碩19F 10/19 21:43
推 tkufc       : ok景碩20F 10/19 21:45
推 TOMMY75410  : 那景碩不就700,南電1500？21F 10/19 21:46
推 jimmyid4    : ok 買GG22F 10/19 21:48
推 GHowPan     : 台股上看5萬點23F 10/19 21:50
推 EddieWuRJJ  : 好喔～南電50024F 10/19 21:51
推 Crazyloveyou: 3189比我想像的還要扯25F 10/19 21:51
推 Inland      : 南電150大家都在酸，空的人草不知道多高了26F 10/19 21:52
推 stjerry0303 : 好 空下去27F 10/19 21:52
推 zxcv91039   : 那就等明年吧  ABF的景碩真的比較誇張...28F 10/19 21:55
推 Djuda       : 不是之前喊聯電40塊的拿那一家嗎29F 10/19 21:55
推 ce270651    : 我在多你10倍30F 10/19 21:59
→ ce270651    : 再
→ smallcar801 : 這個記者是不是有在追投顧老師…很敢鬼扯欸32F 10/19 22:02
→ Leo4891     : 景碩南電的abf比重都高於欣興  股本也比較小33F 10/19 22:03
噓 keigo800004 : 出貨文，誘"小韭菜"入甕.....34F 10/19 22:03
→ applebobe   : 完了 出貨預備備 有三雄的小心哦35F 10/19 22:06

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