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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-12-27 21:41:19
看板 Stock
作者 DAEVA (滾刀八家九)
標題 [標的] 緯創 多的是你不知道的事
時間 Mon Dec 27 10:48:32 2021


1. 標的： 3231 緯創)

2. 分類：多

3. 分析/正文：先說結論，2021全年EPS約5.68、配3.38

以下估算過程(新手請鞭小力一點 別這樣我會哭)
(一)2021EPS 估計－結論EPS 5.68
 1.立訊110年9月30日收盤35.71 現在49.54 每股損失13.83元rmb 共持有
   56390張 帳面業外損益 13.8*56390000*4.36(匯率)=33.9億，除以發行股數29億
   EPS=1.17
 2.2021Q4認列處分緯穎，獲利33億，EPS=1.38
 3.本業根據10月、11月營收，估計持平或小幅增加，抓去年營業利益，43億，EPS=1.30
 4.2021Q3累季1.83

  綜上2021年EPS 1.83+1.17+1.38+1.3=5.68

(二)估計配發股利－結論，配3.38
    為了把立訊未影響金流的部分還原
    計算過程：+18.37(加回Q1業外損失)-31.59(減回Q2...)+22.56(Q3)-33.9(Q4)=-24.56
    換算EPS -0.85
    5.68-0.85=4.83才是2021扣除立訊影響後真正的EPS
    4.83*70%配息率=3.38
(三)其他，未來展望
1.處分緯穎的影響－2022後每季EPS下降0.02元
  原持股50.78%(88777/174840)，處分後下降至48.19%(84254/174840，處分4253張)，
  下降2.59%「母公司對子公司所有權權益之變動，未導致喪失控制力」，認列方式
「具重大非控制權  益之子公司」緯穎每季約20億淨利，原可認列10.16億以後剩下
  9.64億，每季淨利下降0.52億 換算緯創EPS下降(發行股數29億)每季EPS 0.02


2.傑達晶認列營收後－結論 EPS 2022後每季上升0.06元
  估計每年貢獻約100億營收，6.9億的毛利 每年貢獻緯創EPS 0.24 每季EPS  0.06
(根據報導董事長訪問：ＪＤＩの高雄子会社、今年の売上高100億元目標ジャパン

  ディスプレイ（ＪＤＩ）の台湾子会社、高雄晶傑達光電科技（ＫＯＥ）の張士昌董事

長兼総経理はこのほど、工商時報の取材に応じ、今年の売上高について、主力製品の車
載用液晶パネルのモジュールが好調なことを背景に100億台湾元（約370億円）の大台突
破を目指すと明らかにした。)


3.其他無法預測事項：立訊精密 371調查結果？筆電是否還能持續維持高峰還是
  開始下降？印度又罷工？成運汽車或緯創醫療上市上櫃？


4. 進退場機制： 36出清 跌就繼續套牢 60張不賣 奇蹟自來


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.56.41.51 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1XoIc2qa (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1640573314.A.D24.html
推 Pichuuu     : 那為什麼現在不到30呀QQ1F 12/27 10:51
→ acwinter    : 死魚股  錢放這裡不會賺啦2F 12/27 10:56
→ johnny7757  : 這檔26才會考慮撿，撿太高真的會套很久QQ 過來人心3F 12/27 10:57
→ johnny7757  : 得
→ scratch01   : 你的EPS估算有問題吧，1不是業外損失33.9E為啥EPS5F 12/27 10:57
→ scratch01   : 會算正的1.17?
→ scratch01   : 還是之前他有認列虧損了?
推 clonecd     : 這支現價還行啦 萬八不敢追高可以考慮 安全穩健8F 12/27 10:58
→ linyuchuen  : 有默契 今天剛開始布局9F 12/27 10:59
→ tony15899   : 早就認列了10F 12/27 11:02
→ sdhpipt     : 它的上游不知道好不好?比如照例之類的11F 12/27 11:02
→ lepidoptera : 29死魚不會動12F 12/27 11:04
推 avvvva      : 在還沒有處分掉大陸持股前，要有每季都被影響的心理13F 12/27 11:08
→ avvvva      : 準備
推 hhssll      : 27進 30賣就對了15F 12/27 11:13
推 okmijnuhyex : 這家整天大內宣明年訂單多好,但絕口不提投資的股票16F 12/27 11:13
推 oplk        : 我比原po多一張  大家一起加油XDD17F 12/27 11:17
推 mopa        : 抱太久了，牛18F 12/27 11:18
噓 qwert1122   : 靠立訊股價漲上去19F 12/27 11:19
→ DAEVA       : to scratch01 業外損益 包含益喔 本季認列20F 12/27 11:19
→ DAEVA       : 明年3月年報前大概持續還是繼續死魚就是了
推 chinaeatshit: 問題是不會填息22F 12/27 11:20
推 f204137     : Q4有2元以上實力23F 12/27 11:20
→ DAEVA       : 靠邀EPS忘記加上本業1.3 這樣全年是5.6824F 12/27 11:23
推 s1an        : 別家在筆電大噴發 他在那邊說提升毛利率25F 12/27 11:29
→ s1an        : 明明就是掉單 不敢說
噓 swanc       : 這檔19才考慮撿27F 12/27 11:30
推 Ccsleep     : 太牛啦 子公司撿零股說不定賺比較多28F 12/27 11:32
推 duck12321   : 9元歐硬29F 12/27 11:58
推 murray      : 這隻就擺著領配息啦 想要從這賺大錢做夢比較快 XD30F 12/27 12:00
→ January01x  : 力宏多31F 12/27 12:09
推 kai49824229 : 套好久Qq32F 12/27 12:21
→ ctr29       : 不參加除息……明年出清？矛盾33F 12/27 12:25
推 swat11239   : 持股被點到了34F 12/27 12:26
→ DAEVA       : 明年預計7月除息前糕點就先跑 我套很久了35F 12/27 12:30
→ DAEVA       : 今年還是2021還沒過完喔
推 brainpowered: 28.9買了一年多還是這個價37F 12/27 12:35
推 cloud654    : 這隻不漲當存股也不虧 穩的38F 12/27 12:46
推 jeff79723   : 艾蜜莉概念股39F 12/27 12:51
※ 編輯: DAEVA (111.255.2.226 臺灣), 12/27/2021 12:52:39
※ 編輯: DAEVA (111.255.2.226 臺灣), 12/27/2021 12:54:20
→ DAEVA       : 忘了加第四季本業 更新全年預估eps和配息40F 12/27 12:55
→ robinnibor  : 是這樣玩的哦。41F 12/27 12:58
※ 編輯: DAEVA (111.255.2.226 臺灣), 12/27/2021 12:58:38
噓 MA40433     : 中國的股票不是一張1000股42F 12/27 13:00
推 chaoms      : 賣穎記得公告因某事才賣，所以扣除再算配息會比較43F 12/27 13:01
→ chaoms      : 合理，
→ MA40433     : EPS也不是這樣算的45F 12/27 13:01
→ DAEVA       : 咦 不過持股是53690萬980股 計算上好像沒有差別？46F 12/27 13:08
→ DAEVA       : 今天初次知道中國不是一張1000股
推 psappp      : 你為何不提宏碁…佈局除權息股東會行情 宏碁都比緯48F 12/27 13:25
→ psappp      : 創有料
推 popo123456  : 你計算怪怪的，緯穎已經賣掉，會認列在第4季獲利才50F 12/27 14:16
→ popo123456  : 是
推 southpeace  : 雖然我也有這隻，但有2以上我就滿足了52F 12/27 14:56
推 pili0830    : 讓我先左思右想一下53F 12/27 16:47
推 loopdiuretic: 緯創 宏碁 仁寶 錢太多丟這邊就對了 超穩健54F 12/27 17:31
→ ping0530    : 為什麼不是處分立訊而是處分緯穎？立訊一直虧乾脆55F 12/27 18:57
→ ping0530    : 賣了。
→ DAEVA       : 為什麼不說宏碁? 因為我已經沒錢了57F 12/27 19:17
→ DAEVA       : 小弟才淺學疏 若有哪些地方感覺冒犯之處請見諒喔
※ 編輯: DAEVA (1.173.186.111 臺灣), 12/27/2021 19:33:54
→ DAEVA       : 有幾處感覺語意怪怪的修改一下 2021也打成202259F 12/27 19:34
→ DAEVA       : 也許是因為對岸不准緯創把錢拿回來 變相強迫入股~
※ 編輯: DAEVA (1.173.186.111 臺灣), 12/27/2021 19:40:16
→ DAEVA       : 阿 chaoms大說的是入股成運汽車 沒想到這點 不過61F 12/27 19:42
→ DAEVA       : 他有公告說不超過18億 最多少配0.62元~ 學到了
推 roadmanA    : 老實說 很後悔存這檔 完全填不回來63F 12/27 20:25

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