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看板 Stock
作者 標題 [標的] 2753.TW 八方雲集 紅油抄底多
時間 Wed Jan 5 22:33:55 2022
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1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。
標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
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1. 標的：2753 八方雲集
2. 分類：多
3. 分析/正文：
去年原物料一直漲 只有水餃價沒漲 導致八方的毛利跟稅後淨利下滑 股價只好一直跌
不過還好2021/12/16漲價了 水餃鍋貼都漲5角 麵漲5元 幾乎是10%的漲幅 應該能將稅後淨
利拉回接近2020的水準 依2020的淨利率來算再加上梁社漢持續快速展店的營收貢獻
利拉回接近2020的水準 依2020的淨利率來算再加上梁社漢持續快速展店的營收貢獻
季EPS很快能達到3元 用15倍本益比來看 股價應該有180的水準
最近的股價感覺殺不下去了 選擇開始買進
另外檢視一下8月上市前業績發表會提到的幾個重點
1.梁社漢排骨預計今年(2021)總店數達150家 五年內達500家
截至2021/12/31店數是153家
用店數對時間作圖 依趨勢作線性延伸 在展店速度沒有放緩的情況下 5年內確實能達
500家
https://imgur.com/sDNCxfC
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/sDNCxfC.jpg)
依單店月營收100萬 稅後淨利10%計算 500家梁社漢一年能貢獻EPS8~9元
加上1000家八方雲集跟香港門店一年EPS8元 獲利有瓦城疫情前的水準
2. 丹堤咖啡過去以內用為主，預計年底將開出以外帶為主的新店型
石牌全新概念店去年12/20開幕 換了個全新LOGO 櫃檯點餐採開放式
https://imgur.com/6U8Vw4d
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/6U8Vw4d.jpg)
https://imgur.com/kutKMKM
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/kutKMKMh.jpg)
雖然換了模式不過在咖啡市場不知道能不能殺出一條路
3. 年底(2021)前會推出全新蔬食品牌
2021/12/29 在中山區開了間叫芳珍蔬食 目前剛開幕人潮頗多
https://imgur.com/9WPHldD
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/9WPHldDh.jpg)
依照菜單來看 8顆招牌水餃65元 利潤應有一定的水準
若第一間店能作起來 之後就是要複製梁社漢排骨的模式快速展店
4. 預計最快2022Q1要在美國加州開第一間店
店面消息還沒出來 不過目前已經在美國設立中央工廠 感覺不是只開一間小打小鬧 而
是有大量展店的企圖 如果之後能夠像85度西一樣在美國拓點 應該是下一個觀光股的股王了
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
停損 稅後淨利不如預期
停利 變成觀光股股王
對帳單
https://imgur.com/gpRauPc
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/gpRauPch.jpg)
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推 : 如果這次疫情又擴大 餐飲就gg了1F 01/05 22:36
→ : 繼續盤，慢等2F 01/05 22:37
→ window77 …
推 : 還是現場熱熱好吃4F 01/05 22:38
推 : 八方王？鍋貼王？5F 01/05 22:39
噓 : 2020才漲0.5 上次又漲0.5 當我盤子4846F 01/05 22:39
推 : 鍋貼王7F 01/05 22:39
噓 : 漲價後拒吃ㄌ8F 01/05 22:39
→ : 韭菜鍋貼王9F 01/05 22:40
推 : 記得加起來近期總共漲了1塊10F 01/05 22:41
→ : 43張耶,把對帳單秀給八方雲集的店員你可以吃鍋貼吃11F 01/05 22:42
→ : 到爽惹
→ : 到爽惹
推 : 韭菜鍋貼王13F 01/05 22:43
推 : 感謝推薦，我還套著XDDD14F 01/05 22:44
推 : 好屌15F 01/05 22:44
推 : 漲價後不吃得很多：）16F 01/05 22:45
推 : 水餃王 好狠17F 01/05 22:46
推 : 襪靠 大戶內18F 01/05 22:48
推 : 排骨蠻雷的耶19F 01/05 22:49
推 : 韭菜水餃王 韭菜鍋貼王 先跪了20F 01/05 22:49
推 : 太油 很久沒吃了21F 01/05 22:49
推 : 梁社漢月營收可以100萬？還蠻存疑的…22F 01/05 22:50
→ : 單店營收100萬對連鎖便當應該不會很難吧23F 01/05 22:51
→ : 又不是淨利100萬
→ : 又不是淨利100萬
推 : 上市頭一年股本增肥要考慮進去 接近100可以撿25F 01/05 22:51
推 : 128 建議你賣掉全部換陽明比較好26F 01/05 22:52
推 : 我也看好但不敢下這麼重本27F 01/05 22:52
推 : 你一個人可能就可以搞到他亮燈了28F 01/05 22:53
→ : 查了分點進出應該是 元富嘉義29F 01/05 22:54
推 : 八方王30F 01/05 22:56
推 : 1顆要6塊錢，貴到我不想吃了31F 01/05 22:56
噓 : 不會漲啦，漲價後營收會掉32F 01/05 22:57
推 : 股東會等著吃不完鍋貼33F 01/05 22:57
推 : 排骨每次去都沒人 只有北部人在吃？34F 01/05 22:57
推 : 另一家對手的已經一顆7塊了 前天去吃嚇到35F 01/05 22:58
推 : 八方王36F 01/05 22:58
→ : 梁社漢跟我說要開到500家 不要笑死人37F 01/05 22:59
推 : 說真的 八方我沒意見 但梁社漢真的普又沒有很好吃38F 01/05 23:05
→ : …
→ : …
推 : 其實最近蠻喜歡吃八方的XD推你一個未來跌會考慮建倉40F 01/05 23:07
推 : 真 水餃股41F 01/05 23:07
推 : 八方就是不知道午餐吃什麼的時候就會去42F 01/05 23:08
→ : 梁社漢真的有夠盤 又難吃
→ : 梁社漢真的有夠盤 又難吃
推 : 梁社漢最近也漲，排骨飯115= =44F 01/05 23:09
推 : 梁社漢吃過一次而已 很普通45F 01/05 23:10
推 : 梁社漢不錯啊 至少蠻乾淨的46F 01/05 23:10
噓 : 純噓梁社漢 新竹的超難吃47F 01/05 23:11
推 : 你這張數是大戶了吧48F 01/05 23:11
推 : 八方大概一年吃不到一次49F 01/05 23:11
→ : 上次哪時候吃我都忘了
→ : 上次哪時候吃我都忘了
→ : 梁有夠難吃51F 01/05 23:13
推 : 梁漲15% 有點誇張-.-52F 01/05 23:13
推 : 原來八方有素食餐廳 有機會去看看 感覺有料53F 01/05 23:15
推 : 排骨到底誰去吃？從來沒吃過，吃過的人去一兩次就不54F 01/05 23:19
→ : 吃了
→ : 吃了
→ : 鍋貼王56F 01/05 23:19
推 : 難道只有我在八方漲價後就不吃了？梁社漢我吃過一57F 01/05 23:22
→ : 次後就沒再主動吃過了…
→ : 次後就沒再主動吃過了…
→ : 漲價後真的少吃59F 01/05 23:23
推 : 不想當盤子 拒吃爛鍋貼60F 01/05 23:25
推 : 真的拒吃了 排骨也還好而已又貴61F 01/05 23:26
推 : 水餃王62F 01/05 23:29
推 : 員工可憐 老闆笑吱吱，然後還真不是很好吃63F 01/05 23:29
→ : 梁感覺是吃裝潢 肉太薄64F 01/05 23:30
→ : 漲價後就不吃了...65F 01/05 23:30
→ : 薪水這麼低 吃不起66F 01/05 23:32
推 : 元富嘉義是你？67F 01/05 23:32
推 : 漲價後變少買了68F 01/05 23:32
噓 : 酸辣湯專賣店69F 01/05 23:34
→ : 不是玉米湯餃專賣店嗎70F 01/05 23:34
推 : fj一直挖人分點XD71F 01/05 23:47
→ : 我之前蠻常吃的 酸辣湯是本體
→ : 我之前蠻常吃的 酸辣湯是本體
推 : 漲價後沒吃過+1 一顆水餃那種價格盤子喔73F 01/05 23:51
推 : 八方生意還是很好 梁真的普普 沒得選菜就輸了74F 01/05 23:53
噓 : 丹提是垃圾75F 01/05 23:57
→ : 100多的便當還有三色豆，買的人是有多盤76F 01/05 23:57
推 : 八方漲價後很少吃了 梁更是完全沒吃過77F 01/05 23:58
推 : 新竹好像沒梁？ 只有鬍鬚張78F 01/06 00:03
→ : 酸辣湯王79F 01/06 00:03
推 : 很多台北私店家的水餃只賣5元，為什麼八方這種有規80F 01/06 00:04
→ : 模經濟的還要漲到6元？
→ : 梁 我吃過一次就不會再去吃了，味道普通份量少
→ : 模經濟的還要漲到6元？
→ : 梁 我吃過一次就不會再去吃了，味道普通份量少
推 : 水餃一堆巷口的老店都屌打八方吧...又不是星巴克83F 01/06 00:07
→ : 梁杜漢超難吃，我寧願吃正忠84F 01/06 00:08
推 : 路過看到梁生意不怎麼樣，可能是太貴了85F 01/06 00:12
推 : 你常吃八方嗎？86F 01/06 00:13
→ : 因為多的一塊錢是股東公司賺阿87F 01/06 00:34
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