※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-06-30 08:18:22
看板 Stock
作者 標題 [標的] 9946 三發地產 多
時間 Thu Jun 29 08:41:27 2023
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1. 標的： 9946 三發地產
2. 分類：多
3. 分析/正文：
https://imgur.com/a/qZI7pfW
![[圖]](https://i.imgur.com/zF64Ona.png)
a. 三發夢世代預計在今年Q3開始交屋，預估貢獻今年EPS約為1.7
b. 六甲頂段預計今年Q4開始交屋，獲利貢獻會落在2024。假設先建後售可以完銷，
以及三發首席大院銷售率來到26%下，預估明年EPS為5.34
c. 以明年配息為4的情況下，我認為合理的股價為40
d. 目前成交量偏低，如果版上其他大大有興趣可能需要注意
4. 進退場機制：退場:政府推出極為嚴厲的打防政策
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.214.219 (臺灣)
※ 作者: qwer77651 2023-06-29 08:41:27
※ 文章代碼(AID): #1adDCvkT (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1687999289.A.B9D.html
→ : 首席大院看股東會年報應該是2025q1完工 ？1F 06/29 08:52
推 : 小跟一張2F 06/29 08:52
→ : 三字營3F 06/29 08:53
D大我剛剛有看了年報，的確是寫114，但是2022年12月法說會是寫2024年Q1完工，所以這個我會再寄信去詢問公司確認
推 : 首席大院780戶(含店面) 實價登錄107戶 銷售率13%吧?4F 06/29 09:07
26%是以13.7%的已銷售，加上我認為明年可以再賣出13%→ : 官網最新股東年報第6頁有~5F 06/29 09:07
最主要是加上去年年報是寫112q4，一個案件延後1年完工，我覺得蠻不合理的，所以我自己傾向是年報誤植，但這要再寄信確認
推 : 這個真的不推…他的建案後面修繕成本都很高6F 06/29 09:08
推 : 比較看好9906 有上百元潛力7F 06/29 09:13
推 : 雖然已經漲上去一點，但推薦宏普8F 06/29 09:22
推 : 三地開發（1438）一直沒啥動9F 06/29 09:28
1438 我認為沒有動的原因是最新的建案要到114才會完工，所以這一兩年不會有話題https://imgur.com/a/Ci0NW2f
![[圖]](https://i.imgur.com/KP57ktJ.png)
推 : 去參觀首席 很多人但是沒想到銷售量其實沒如同人潮10F 06/29 09:28
這個問題我猜測是戶數在那區算是偏大，以及政府預售屋政策導致的，所以需要較長時間消化，但具體原因希望有其他比較懂行的大大分享XD
→ : 救救日勝生合宜肥宅11F 06/29 09:28
推 : 無腦跟一張12F 06/29 09:40
→ : 乖乖概念股13F 06/29 09:42
※ 編輯: qwer77651 (36.228.214.219 臺灣), 06/29/2023 09:50:05推 : 謝樓主，1438等看有沒有再低一點的價格再撿14F 06/29 09:50
※ 編輯: qwer77651 (36.228.214.219 臺灣), 06/29/2023 09:51:08→ : 幫你推成黃色 問到的話拜託分享一下qq15F 06/29 10:17
推 : 按錯
推 : 按錯
推 : 謝謝分享，跟3張17F 06/29 10:30
推 : 這檔我有在做資料在追蹤，數據上看法不同我就不提了18F 06/29 10:32
→ : 不過提一個建案速度，我持續有去現場看建案進度
→ : 首席目前蓋的速度跟進度，有機會在2024.Q3，快於公
→ : 司資料的2025.Q1
推 : 至於2024.Q1基本上也不可能，他蓋的算快了，頂多Q2~
→ : Q3
感謝N大分享→ : 不過提一個建案速度，我持續有去現場看建案進度
→ : 首席目前蓋的速度跟進度，有機會在2024.Q3，快於公
→ : 司資料的2025.Q1
推 : 至於2024.Q1基本上也不可能，他蓋的算快了，頂多Q2~
→ : Q3
推 : 感謝分享24F 06/29 10:41
推 : 推N大25F 06/29 10:43
※ 編輯: qwer77651 (36.228.214.219 臺灣), 06/29/2023 10:44:49推 : 一層十戶兩隻梯 你想要他賣多快26F 06/29 10:49
推 : 老闆會有精神病問題嗎？之前大橋交屋時就有這樣狀況27F 06/29 10:55
推 : 有精神病的老闆被踢開了，不用擔心這點喔28F 06/29 11:07
推 : 9906 有什利多29F 06/29 11:16
推 : 三發夢世代不可能第三季交屋，今年要交屋應該都很30F 06/29 11:34
→ : 拼、外牆二丁掛都還沒完全貼完
→ : 拼、外牆二丁掛都還沒完全貼完
噓 : 某社區蓋好沒幾年外牆磁磚就一直掉，不爽給噓32F 06/29 11:39
推 : 部長是因為三發首席不如預期啊33F 06/29 11:49
推 : 達麗比這檔更優 持續買入34F 06/29 12:47
推 : 2024Q3,5個字「絕對不可能」35F 06/29 13:05
推 : 優點便宜36F 06/29 13:08
推 : 低檔不如買冠德37F 06/29 13:13
推 : 不如買1442今年給1.6明年至少給3-4塊，只有香而已38F 06/29 14:33
推 : 還請指教為什麼絕對不可能呢:)39F 06/29 14:51
→ : 你知道他現在蓋到幾樓跟多久蓋一層嗎?
→ : 不知是否方便請教覺得絕對不可能的原因在哪呢?
→ : 小弟才疏學淺，還請您多指教一下:)
→ : 我可能有所沒注意到的地方，真心向您請教
推 : 1442我推算明年能給的會比3~4塊還高:)
→ : 你知道他現在蓋到幾樓跟多久蓋一層嗎?
→ : 不知是否方便請教覺得絕對不可能的原因在哪呢?
→ : 小弟才疏學淺，還請您多指教一下:)
→ : 我可能有所沒注意到的地方，真心向您請教
推 : 1442我推算明年能給的會比3~4塊還高:)
推 : 真能給到4塊 股價有機會30 先簡單壓個停利點45F 06/29 22:54
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