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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-08-01 12:47:49
看板 Stock
作者 awss1971 (退出江湖)
標題 [新聞] 好友谷月涵警告小心泡沫 謝金河：只要2大
時間 Mon Jul 31 14:47:36 2023

原文標題：

好友谷月涵警告小心泡沫 謝金河：只要2大哥沒崩 AI股就不出事

原文連結：

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230731000006-260410?chdtv
好友谷月涵警告小心泡沫 謝金河：只要2大哥沒崩 AI股就不出事 - 財經 - 中時新聞網
[圖]
台股持續上演ＡＩ的狂熱，整個市場重心都在ＡＩ概念股身上，這個凌厲的漲勢，我在上一周也在《先探》提醒大家必須留意年線的乖離，因為再好的股票也不會一口氣衝到天際，最近我的好朋友谷月涵先生跳出來提醒大家小心 ...

 

發布時間：

05:00 2023/07/31

記者署名：

中時新聞網

原文內容：

台股持續上演ＡＩ的狂熱，整個市場重心都在ＡＩ概念股身上，這個凌厲的漲勢，我在上
一周也在《先探》提醒大家必須留意年線的乖離，因為再好的股票也不會一口氣衝到天際
，最近我的好朋友谷月涵先生跳出來提醒大家小心ＡＩ的泡沫。



ＡＩ是不是有泡沫，仍有待市場來印證，但一個族群大狂熱，市場如癡如醉的時候，通常
都是散戶被割韭菜的時候，最經典代表作是二○二一年七月的貨櫃三雄，那個時候貨櫃運
價一直漲，長榮一鼓作氣漲到二三三元，外資目標價看三○○元，市值也一度衝上一兆元
以上，在台股排名第六，貨櫃三雄名次一直往前挪，盛況空前的時候，市場當沖猖獗，長
榮、陽明單日成交量都破千億元，三檔貨櫃航運股成交量占市場三分之一。


不玩ＡＩ衝浪難賺到錢

現在ＡＩ熱度正當頭，例如廣達漲到二六六．五元，市值達一．○三九三兆，排名躍升到
第四，林百里變首富，今年廣達、台達電市值都曾經突破一兆，這是台灣資本市場的大事
，除了廣達外，緯創漲到一六一．五元，市值跑到四六八三．八二億元，一家緯創市值已
經打敗當年不可一世的聯想集團，而緯穎也漲到二一四五元，市值跑到三七四九．六億，
把緯創跟緯穎加起來，市值達到八四三三．四億，已經超過富邦金、台塑石化，市值可以
排到第七。


整個台灣ＩＣＴ產業好像照著林憲銘的劇本在演，他說台灣的ＩＣＴ產業市值太低，而這
兩個月ＡＩ硬體新革命正符合他原先的預測，除了廣達、緯創外，光寶科漲到一五四元，
市值三八二四．三四億，技嘉漲到三八二．五元，市值跑到二四三一．五億，英業達跑到
七三．五元，市值來到二六三六．八億元，最後連被冷落在一旁的華碩也出來召開記者會
，暗示未來ＡＩ伺服器產品會成長五倍，股價連拉兩支停板，最高來到三九九元，市值跑
到二九六三．七七億。


除了伺服器廠大躍升，像導軌的川湖一口氣漲到一○六○元，機殼的勤誠漲到二四九元，
營邦到四○一元，晟銘電也漲到六二元，散熱相關的雙鴻漲到三三九．五元，奇鋐到三六
七．五元，高力到四四七元，大漲時股價線圖還刊登在香港上。廣運到一○八．五元，建
準跑到一五一元，這是台灣股市今年最火熱的族群，而且漲勢集中在這裡，沒有在ＡＩ衝
浪的投資人幾乎很難有賺差價的機會。


只有基本面能撐住高股價

一個市場過度狂熱，當然醞釀反轉危機，ＡＩ硬體製造產業鏈會不會複製兩年前貨櫃三雄
的命運，仍有待未來市場來印證！ＡＩ會不會泡沫化，有兩個觀察指標：一是技術面的乖
離，現在每一檔ＡＩ股乖離都很大，甚至比當年貨櫃三雄更大，這是值得小心的地方，每
一次市場過度狂熱的時候，我都會搬出「老人與狗」的理論，小狗再怎麼會跑，也會跑回
主人身邊，今年漲勢最早發動的軍工股，像jpp-KY（5284）在五月二十四日跑到一七七．
五元，那時的年線在七一．四元，這次股價已經拉回到半年線；亞航（2630）一口氣漲到
六七．四元，年線在二○．五元，現在股價已經跌破季線，技術面乖離太大，市場一定會
修正熱度，這個理論大家不可輕忽。


除了技術面外，最後仍會回歸到基本面，真能撐住股價屹立在高檔的是基本面，市場再怎
麼會炒，如果ＥＰＳ出不來，股價最後仍然會跌回去，像當年基亞（3176）、浩鼎（4174
）瘋狂炒作，套牢的都是散戶，最近廣達列入警示，六月ＥＰＳ一元，算是符合市場預期
，未來股價若要站在二○○元以上，ＥＰＳ至少要有十元的實力。機殼的勤誠過去最好的
ＥＰＳ是八．三二元，未來要站穩二○○元，也要有賺一個股本的實力，所以，股價大漲
後，真能撐住高股價的是基本面。


二十五日緯創公告出售當年賣廠給立訊，同時買入立訊的股票，這次一鼓作氣把五六三九
．一萬股的立訊股票都出光，虧損十一．七億人民幣，大約影響ＥＰＳ一．九一元，林憲
銘這個大動作，趁市場好景把潛藏的爛帳一次處理，這是好事，不過會影響緯創的股價，
有了緯創開這一槍，市場會開始震盪整理，這當中有兩個重要指標。


一個是Nvidia股價到現在仍在四四○美元以上，市值站穩一兆美元，Nvidia不跌，ＡＩ硬
體股大跌機率不大；另一個是美超微（Supermicro; SMCI），股價二十五日仍創下三二三
．九九美元新高，市值跑到一六八．五七億美元，美超微原來也是一家小的伺服器廠，現
在市值也出現十倍速大漲，只要Nvidia、SMCI股價不墜，ＡＩ股看起來不會有太大風險，
不過，這個時候在ＡＩ熱到最高點的關鍵時刻，大家要認真思考台股下一個方向。


心得/評論：

先說...這是本人第一次也是最後一次發 老洩的新聞....

1. 一天到晚馬後炮 幹話...真要說有啥就是統計了一些數據

2. 甚麼都有講 甚麼都沒結論;漲了他都有提到 跌了他也有提醒...
   永遠兩面光(比喻做人處事老練成熟，兩方面討好)

最後注意..這些公眾人物 大家可以酸他 可以叫他滾 但不可以罵人 會進桶的

昨天就有一位罵了老謝 被人檢舉進桶...請大家各自珍重~~

https://i.imgur.com/vIpTiNc.jpg
[圖]


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股板功能: 打嘴砲 貼梗圖 PO對帳單 裝反串 說笑話 看人崩潰 聽創作曲 讀畢業文

https://i.imgur.com/JUKw3mE.jpg

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.246.90 (臺灣)
※ 作者: awss1971 2023-07-31 14:47:36
※ 文章代碼(AID): #1anraCOd (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1690786060.A.627.html
推 Scorpio777  : https://i.imgur.com/M8j509e.jpg1F 07/31 14:48
[圖]
推 snowsummersp: 最頂的謝金河= =2F 07/31 14:48
噓 haunt11     : 滾啦謝嘴哥有種桶我啊3F 07/31 14:48
推 weizon      : 明天繼續4F 07/31 14:49
推 CZOM        : 原來罵老謝會進桶..5F 07/31 14:49
→ hebeisme5566: 還好我聽老謝的買中國正26F 07/31 14:49
推 pqpqpqpq    : 我自從在老謝FB說他馬後炮後，就變不能留言，只能7F 07/31 14:50
→ pqpqpqpq    : 按讚跟分享，老謝賊的很
推 f204137     : 沒有AI 一樣能賺啊... 筆電行 眼鏡行...9F 07/31 14:50
推 CrowChes    : 兩個小丑唱雙簧10F 07/31 14:50
推 soloyi      : 99大哥11F 07/31 14:51
→ cl3bp6      : 老謝的新聞都喜歡把數字用大寫 然後幾塊到幾塊 廢12F 07/31 14:51
→ cl3bp6      : 話一堆騙稿費
推 nodnarb1027 : 玄冥二老出手了14F 07/31 14:51
推 PPTmilktea  : 怎麼辦 這次要站哪邊 真的完了15F 07/31 14:51
推 smbtomas    : 我也偷罵16F 07/31 14:52
推 vincent0911x: 兩強對決17F 07/31 14:52
→ drsunyatsen : 說廣達股價要站穩200 EPS至少要10 那鴻海不是更棒XD18F 07/31 14:53
推 peter6666712: a 恭喜19F 07/31 14:53
→ Orianna     : 我不罵老謝廢物 心裡不論怎麼想 嘴上不講就好20F 07/31 14:53
推 ImCPM       : 他的文章每篇都一堆數字湊字數 真的可撥21F 07/31 14:53
推 centaurjr   : 看成二哥沒崩就沒事...想說關他屁事XD22F 07/31 14:53
→ jenchieh5   : 把老謝的文章堆疊的數字都抽掉，就剩..23F 07/31 14:53
推 sllyabic    : 原來24F 07/31 14:53
→ laechan     : 河谷雙煞25F 07/31 14:53
噓 piercingX   : 可以放人一條生路嗎26F 07/31 14:54
推 etop        : 叫九面去採訪他們兩 就是要對決27F 07/31 14:54
推 corner3500  : 慘了，雪上加霜QQ28F 07/31 14:54
推 Lionvjm95   : 明天再一根 小心了29F 07/31 14:55
推 ibetitisnot : 丸子30F 07/31 14:55
→ zzj11       : 東方神秘力量31F 07/31 14:55
推 superamd    : 蟹阿老闆又補刀 明天ai....32F 07/31 14:56
推 PTThph      : 兩個反指標對做誰會贏？33F 07/31 14:56
推 AGODC       : 整天用吹的人，看他講話有夠討厭的34F 07/31 14:56
推 tonylolz    : 大哥崩啦35F 07/31 14:57
推 kimfor      : 講的蠻好的，AI的確跟Nvidia息息相關36F 07/31 14:57
噓 ambitious   : 推文小心37F 07/31 14:57
推 weipoyen    : 谷謝對作38F 07/31 14:57
推 theurgy     : 原來明天開平盤39F 07/31 14:57
推 strlen      : 晚上NV崩回3字頭給你看40F 07/31 14:58
推 yellone741  : 出大事啦41F 07/31 14:59
噓 stanleyplus : 大出貨阿!!!!!!!!!!!塊陶阿!!!!!!!!!!!!!42F 07/31 14:59
推 henry90254  : 快笑死XD43F 07/31 14:59
推 xyzgod999   : 這麼一說就是出大事了44F 07/31 15:00
推 junibookye  : 大哥永遠是對的 利好出貨45F 07/31 15:00
→ greattower  : 多一根，恭喜多軍46F 07/31 15:01
→ idernest    : 正反對作 冥燈鉗形攻勢47F 07/31 15:01
推 jokem       : 明天再一根48F 07/31 15:01
推 gk1329      : 只要沒出事 那出事嘞49F 07/31 15:03
→ transfight  : QQ玄冥二老出手..塊陶啊啊啊啊啊啊！50F 07/31 15:03
→ simo520     : 萬寶雜誌，馬後砲之王51F 07/31 15:03
推 fdkevin     : 來啦52F 07/31 15:04
推 kji590929   : 謝謝大哥 明天再一根53F 07/31 15:04
→ s7598261    : 頂尖對決膩…54F 07/31 15:06
噓 YLTYY       : 丸子55F 07/31 15:06
噓 Transposon  : 蟹股一出手，台股變沒有56F 07/31 15:06
推 qoo60218    : 這兩個什麼時候可以抓去關？57F 07/31 15:06
→ z7956234    : https://i.imgur.com/4nwRuzG.jpg 又58F 07/31 15:07
[圖]
推 tamynumber1 : 慘了59F 07/31 15:09
推 gy206578    : 黃金哥倆好60F 07/31 15:10
噓 tanchuchan  : 罵老謝還會進桶！沒指名道姓欸61F 07/31 15:11
推 mdkn35      : 他罵人本來就容易進桶62F 07/31 15:11
推 Healine     : 至尊對決63F 07/31 15:12
推 MADAOTW     : 代表會大漲，但兩大哥會崩且AI會出事64F 07/31 15:12
推 Vvwin       : 真是謝囉65F 07/31 15:12
→ BruceChen227: 想罵心裡想就好 說出來是要負責ㄉ66F 07/31 15:12
推 bala73      : 丸子 大崩壞67F 07/31 15:12
推 herculus6502: 塊 陶 啊68F 07/31 15:13
→ ledmstony   : 丸子69F 07/31 15:14
→ young2008425: 明天噴出70F 07/31 15:15
→ lightson    : 就是你71F 07/31 15:17
噓 polypress   : 老謝又在寫讀書心得了72F 07/31 15:17
推 kkevinhess1t: 大爆噴73F 07/31 15:17
推 qqazwss12345: 我買上進多單 謝了74F 07/31 15:18
→ KadourZiani : 恐嚇仔好了啦。喊快一年崩盤了75F 07/31 15:19
推 kenntrf     : 谷月涵及謝金河兩個反指標在互唱反調…76F 07/31 15:23
推 hypeng      : 朝聖推77F 07/31 15:25
推 sw9294      : 風向難以判斷，兩個反指標對作何解？78F 07/31 15:26
→ benptt      : 負負得正，大漲！79F 07/31 15:28
推 zxc132004   : 老謝就當成聽故事吧，他都講已經發動的80F 07/31 15:29
→ achinyu     : 除了馬後炮還能幹嘛？81F 07/31 15:30
→ Kobe5210    : 負負得正XD82F 07/31 15:30
→ jt13        : 可憐83F 07/31 15:32
推 midone740903: 臭老頭壞的很84F 07/31 15:34
→ wemee       :   糟了 兩個壞掉的鐘對幹 哪邊會贏？85F 07/31 15:34
→ tttxxx      : 難怪謝金河的fb都是正面的留言 原來他會拉黑別人86F 07/31 15:38
→ CYL009      : 幹 怎辦 兩大指標不同方向意見了 丸子87F 07/31 15:39
推 a2080259    : 怎麼抓 好難xd88F 07/31 15:40
→ Behave      : 奇怪，現在又是蔣總統嗎？又不能嘴關係好的人了嗎89F 07/31 15:41
推 jordan1204  : 頂尖對決90F 07/31 15:41
推 zzzzzzzzzzzy: 兩大冥燈那就是火車對撞多空雙巴91F 07/31 15:43
推 henry6715   : https://i.imgur.com/l8xZ33V.jpg92F 07/31 15:45
[圖]
→ david9066011: 閉嘴老謝93F 07/31 15:51
噓 Ogrish      : 現在不能罵了喔？？反正一堆檢舉魔人94F 07/31 15:53
推 stanleyiane : 老謝這波沒上車在生氣氣了齁95F 07/31 15:53
噓 acolam      : 老洩上次喊緯創96F 07/31 15:56
→ RayTn       : 老謝來了，派對結束97F 07/31 15:57
→ billionaire : https://i.imgur.com/4CBnPI9.gif98F 07/31 15:58
推 asas123sdsa : 兩大反指標各位如何看99F 07/31 16:03
推 st856533    : Q_Q100F 07/31 16:10
推 KSVS2010    : 回檔就虧死了不用崩101F 07/31 16:11
推 brendon7831 : 我謝了謝謝102F 07/31 16:17
→ dreamnook2  : 你們兩個挑一個方向好嗎 我要反著下103F 07/31 16:18
推 Wilsly      : 丸子104F 07/31 16:23
推 leechester  : 好棒棒 只能誇 洩洩最厲害的預言家105F 07/31 16:31
推 gbman       : 丸子!106F 07/31 16:32
→ turncolan   : 這籤怎解？107F 07/31 16:45
→ teve429     : 對決了108F 07/31 16:47
推 WWIII       : 靠北109F 07/31 16:53
→ gosh717     : 開始了110F 07/31 16:55
推 sun613      : 航運那時是有疫情影響空運的時機點，AI是未來長遠111F 07/31 16:58
→ sun613      : 的趨勢，不能完全類比！
推 BroDians    : 但是他崩了。我覺得他會崩113F 07/31 17:03
推 rhapsody1112: gameover114F 07/31 17:04
推 InfocusM510 : 來囉115F 07/31 17:07
推 westlml     : 最近中國漲超兇 科科116F 07/31 17:11
推 ciza        : 阿北 初四了 阿北117F 07/31 17:18
推 benting     : 完蛋， Ai to Bi118F 07/31 17:39
噓 dufflin     : 啊哈哈哈 哇哈哈哈 嗚哈哈哈119F 07/31 17:59
推 andyjaw     : 所以兩大哥今天算崩了嗎？120F 07/31 18:03
推 libraghost  : 老謝不愛很愛酸鴻海121F 07/31 18:32
推 owennice    : 原來今天跌是老洩開口122F 07/31 18:40
推 hutten      : 頂尖對決 怎麼選0.0123F 07/31 19:01
推 kenndy      : 玄冥二老XDDD124F 07/31 19:13
推 eric6616    : 該禁這咖了吧 完全一點專業都沒只會馬後炮125F 07/31 19:26
推 s90154aa    : 靠腰這兩個對做要抱現金126F 07/31 19:26
推 MinJun5566  : AI掰掰127F 07/31 19:33
噓 leiouter    : 為什麼你又要說話128F 07/31 19:52
推 sakusaketaro: 結果今天晚上兩支大跌 明天台股AI反彈？129F 07/31 20:44
推 IPHONE10    : 我只信谷阿莫130F 07/31 20:49
噓 imurra549j  : 亂講話 去寫書就好131F 07/31 20:49
推 kt493       : 老謝 反著看 谷月涵 現在正者看132F 07/31 21:55
推 eddie0630   : 上週才在向研會聽他講AI股，結果這週就…..133F 07/31 22:25
推 mqhung      : 慘134F 07/31 22:27
推 MiniArse    : 綠色國濕135F 08/01 01:44
推 ddtkqoo78   : 老謝現在是哥布林國師136F 08/01 12:07

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