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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-09-27 12:34:47
看板 Stock
作者 x5533007 (Magneto)
標題 [心得] 絕對恐慌=絕對買點 股&債Q4雙漲
時間 Tue Sep 26 19:26:07 2023

1. 油價上漲是供應端減產造成，並不是需求端太強，這種原因造成的漲幅不會持久，因
為價格上漲會降低需求，且美國油產能也會漸漸跟上。

2. 油價只影響一般的cpi，不影響更重要的核心cpi，雖然看起來一般cpi是回升，但只是
短期現象，純屬波動。
且油價上漲會壓抑家庭對其他消費的支出，反而有利於降通膨&核心cpi。

3. fed更重視核心通膨，9月會議後，反而降低對核心通膨PCE的預期，代表fed不認為通
膨會再起。

4. fed在9月會議利用經濟好來當作不降息的理由，看似合理卻別有用意。
因為fed目標是通膨下降，就算經濟好但通膨下降，也不構成繼續升息或維持高利率的理
由，因此9月會議聽起來很鷹是為了降低大家對降息的預期，來達到更降低通膨的手段，
實際上並不會這麼鷹。


5. 綜合上述，我認為年底不會再升一碼，明年上半年就會啟動降息循環，而現在最恐慌
時，即是買點，因為市場會提前反應，股債準備雙雙緩漲，若等明年才佈局，屆時恐已來
不及。


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.187.67 (臺灣)
※ 作者: x5533007 2023-09-26 19:26:07
※ 文章代碼(AID): #1b4h_HLJ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695727569.A.553.html
推 Kobe5210    : 太早。每個月的總經數據滾動觀察就可以了1F 09/26 19:28
那你會被雙巴
→ jalai       : 說這麼多有屁用? 看資金動向比你亂猜還有用2F 09/26 19:28
→ Moneytaker  : ...3F 09/26 19:28
→ wuchiou     : 我要看見血流成河4F 09/26 19:29
推 g11121s     : 難道明天一覺醒來就是明年了？5F 09/26 19:29
推 y932987     : 1到4同感 但5的降息我認為是下半年才有機會6F 09/26 19:29
不見得 經濟比表面脆弱
推 xm3u4vmp6   : 大師你有1000億美金嗎7F 09/26 19:29
推 loopdiuretic: 幹嘛猜 等降息啊8F 09/26 19:29
那時債就就沒肉了
推 toto123     : 15700再進場比較好9F 09/26 19:29
推 herrowui    : 有人會說萬二見10F 09/26 19:29
→ shmim       : 怕的人就是看空 會多的打死就是會多11F 09/26 19:29
→ xm3u4vmp6   : 靠你拯救台灣了12F 09/26 19:29
→ lpmybig     : 太早臆測你就會跟債娃一樣套滿手13F 09/26 19:30
推 xupmc       : 你要恐慌看VIX就好啦  比在這邊瞎猜的強14F 09/26 19:31
噓 breeze0817  : 現在到底哪裡恐慌..？15F 09/26 19:31
我在恐慌
推 Wei55667788 : 有那麼急嗎 等大方向出來還很多肉16F 09/26 19:31
推 a0808996    : 太早喊了17F 09/26 19:31
現在是機會 不是陷阱
※ 編輯: x5533007 (42.72.187.67 臺灣), 09/26/2023 19:33:20
推 JohnLackey  : 聽君一席話18F 09/26 19:32
推 alexxlee    : 現在那有恐慌？19F 09/26 19:33
推 wei9898     : 這段時間就是盤整，以季的角度來看，美股正在相對20F 09/26 19:35
→ wei9898     : 低點
推 cksai       : 大家都知道台灣有大選行情 機乎必漲22F 09/26 19:35
推 a0808996    : 降息太快 通膨很快又會上去   長時間維持高利率 我23F 09/26 19:36
→ a0808996    : 覺得機率很大
降息不見得會提高通膨 無限qe才會
噓 dragonkane00: 哪裡來的恐慌...只有你自己在慌吧25F 09/26 19:37
→ dragonkane00: 還會講得出"買"代表你還不夠怕
美國小型股 小型航空 都在破底
→ a8521abcd   : 如果油價對通膨的影響真的這麼小的話那過去三年美27F 09/26 19:37
→ a8521abcd   : 國狂賣戰略儲備真的是笑話，對了原本還說今年要把
→ a8521abcd   : 油補回去呢
→ dragonkane00: 你還沒體驗到處自焚跳樓 那才叫恐慌30F 09/26 19:37
推 jira        : 債可以分批買 但股市我覺得要等失業率見高31F 09/26 19:38
→ a0808996    : 當債蛙 要有長期抗戰的準備32F 09/26 19:38
推 reese0326   : 單？33F 09/26 19:39
→ Callus      : 絕對恐慌，妮是不是看無限恐怖的小說...34F 09/26 19:41
推 cetus       : 認同，比留言有料多了35F 09/26 19:42
推 f204137     : 今年盤勢至今滿安逸的...36F 09/26 19:43
那是您會選股
推 good10740   : 恐慌只有賣，不會想買點37F 09/26 19:43
推 jhnw        : 股版好果然壞人多38F 09/26 19:44
推 intointo    : 99美債正二  995~39F 09/26 19:44
推 cruisewu2003: 恐慌是大家都賠到不想看股的時後40F 09/26 19:45
推 PitzMan     : 你的推文回覆經濟比表面脆弱，那你怎麼不會認為提41F 09/26 19:45
→ PitzMan     : 早降息代表經濟硬著陸?
現在通膨已降，不會面臨通膨or經濟的兩難局面。
現在只要經濟稍有疑慮，fed可以隨時降息
推 ganninian   : 買就對了 這篇罵你的人愈多 愈可以買進43F 09/26 19:46
→ w300204     : 4.經濟好但通膨下降不構成維持高利率理由<=為什麼?44F 09/26 19:46
長期維持高利率有風險阿，既然通膨下降，那沒理由冒風險
推 heyjude1118 : 現在股跌多才比較有機會債漲45F 09/26 19:46
→ PitzMan     : 有沒有可能提早降息股市後續崩盤一段???46F 09/26 19:46
現在fed可以隨時降息讓經濟不硬著陸了，因為通膨已不是問題
推 a26893997   : 我也看好Q4起漲點 這次要過前高應該不難47F 09/26 19:47
→ w300204     : 反言之 經濟好且通膨沒到2%就覺得會降息?48F 09/26 19:47
通膨不用明年就2%，後年2%也可以
推 s203abc     : 20年來經濟最好 恐慌啥49F 09/26 19:47
※ 編輯: x5533007 (42.72.187.67 臺灣), 09/26/2023 19:53:33
推 Callus      : 通膨下降且維持高利。一堆底層吸美國政府血，美國50F 09/26 19:48
→ Callus      : 要發預算就得承受更高利息，所以降息對國家預算有利
推 mcgrady12336: 就很多人性格實在不適合買股票啊，硬是被洗腦進場52F 09/26 19:50
推 dannyleaf   : 融資還在高位欸，原來恐慌時大家喜歡借錢持有股票53F 09/26 19:50
推 fanlongs    : ===滿嘴胡扯又胡說八道，那裏有恐慌？經濟好的不得54F 09/26 19:51
→ fanlongs    : 了，沒看etf基金持續破百億千億，沒人在乎通膨路上
→ fanlongs    : 高級豪車滿街跑===
→ fanlongs    : ===你知道金融海嘯掃過後最低點時街上狀況，什麼都
→ fanlongs    : 在跌，只有房價在漲===
噓 aoc7175     : 融資這麼高 恐慌個頭 zzz59F 09/26 19:54
→ aoc7175     : 鑑盤分析師哦
→ Callus      : 就美國M2來看，美元還有18%通膨未實現，目前已實現61F 09/26 19:56
→ Callus      : 9%+今年4%=13%  13%+18%=31%  M2:16K-->21K = 31%
推 thbygn98    : 支持63F 09/26 19:57
→ Callus      : 美國貨幣增加了快31%，這些是通膨潛能。64F 09/26 19:58
→ stocktonty  : 他人恐懼我貪婪 彎腰撿鑽石！！！65F 09/26 19:59
推 Brioni      : 恐慌喔…記得以前好像是說幾個交易日內跌15%以上66F 09/26 20:01
推 Callus      : 好  我還有四成五成資金  11月會再重壓!!  目前七成67F 09/26 20:01
推 lionghe     : 我信了…68F 09/26 20:01
推 Brioni      : https://i.imgur.com/eBnwcza.jpg 收錢緩慢69F 09/26 20:03
[圖]
噓 ntnuljg     : 是不是買點我不知道，但現在哪裡恐慌了？70F 09/26 20:04
→ Brioni      : 鮑老資產負債表預計明年底再減1.4兆71F 09/26 20:05
→ Brioni      : 要恐慌等台股下殺20%再說
推 c928        : 發瘋了吧73F 09/26 20:07
→ a12838910   : 融資創新高 恐慌在哪74F 09/26 20:14
推 nocash      : 錯，現在該買的是黃金75F 09/26 20:16
噓 cperson     : 哪裡恐慌...我在恐慌...黑人問號76F 09/26 20:17
→ hutten      : 融資跟你想得不一樣膩77F 09/26 20:22
推 ntuooo      : 雙巴78F 09/26 20:24
推 xm3u4vmp6   : 畢業文都還沒出來 根本不恐慌79F 09/26 20:26
推 gn02620938  : 現在是全面樂觀吧 我看一堆人壓身家all in美債80F 09/26 20:27
→ xm3u4vmp6   : 三不五時散戶都要all in FOMO81F 09/26 20:27
推 omanorboyo  : 有人在罵就知道該買了82F 09/26 20:29
噓 kkkuccu     : 好  回萬二打W底再噴一次 各位記得要把握好絕佳買83F 09/26 20:34
→ kkkuccu     : 點
推 oyaji5566   : 99美債99585F 09/26 20:35
→ jx1512      : 反正就是現在慢慢撿 選完發大財86F 09/26 20:40
推 ltflame     : 因為看人恐慌就想買不是真恐慌87F 09/26 20:41
→ stop0000    : 這個融資餘額 恐慌在哪？88F 09/26 20:43
推 Jayptt0000  : 謝謝分享。等個幾天也不遲，過幾天要公布的就業職缺89F 09/26 20:50
推 winston06   : 多蛙取暖區99590F 09/26 20:50
→ Jayptt0000  : 、服務業PMI、非農就業、失業率、CPI，若有降溫，就91F 09/26 20:52
→ Jayptt0000  : 是好事
→ kitsune50   : 感謝你的安慰93F 09/26 20:56
推 ntnusleep   : 推分享94F 09/26 20:58
推 y1c6        : 不認為絕對恐慌的時刻到了，可能還需要一陣子95F 09/26 20:59
噓 Kobe5210    : 講那麼滿，那就別事後刪文。96F 09/26 21:02
→ Kobe5210    : 不會觀察數據，就是別人做對方向而你做錯。
推 Cliffx      : 中肯 大家都看空就是要漲了98F 09/26 21:03
→ Kobe5210    : 不用動不動就幻想別人被雙巴。99F 09/26 21:04
推 tinoooii    : 為什麼現在最恐慌可是要明年才降息？100F 09/26 21:17
推 a96340379   : 有道理 推101F 09/26 21:22
推 kei1823     : 雖然我恥骨跌，但實在不知道現在要恐慌啥102F 09/26 21:29
推 nomo0411    : 大旱103F 09/26 21:33
→ jack0216    : 很多人認同XD 美債還沒崩夠104F 09/26 21:37
噓 qq866       : 沒單？105F 09/26 21:42
噓 feeling946  : 怎麼沒人看下一篇噓，洗王就贏了106F 09/26 21:42
推 Ligamenta   : 你還繼續進場代表不夠恐慌107F 09/26 21:50
推 supertsy    : 萬2,那就不用選舉了,可能嗎？108F 09/26 21:54
推 Whereiami   : 大部份同意 但不認為現在是最恐慌之時109F 09/26 21:59
→ Whereiami   : 融資餘額都還在一直創新高
噓 deepdish    : 話不要說得太早zzzzzzz111F 09/26 22:08
推 Archier     : 愈低愈撿！！（咦！？）112F 09/26 22:11
噓 xperiaxa    : 跌一陣子就一堆人看空到萬二了 有夠笑話113F 09/26 22:11
→ xperiaxa    : 每年8-10月總是一堆人在看空 屢試不爽
→ xperiaxa    : 現在只是之前五波上漲後的修正期而已
→ AGODC       : 為何有人要一直跟聯準會對做？人家講的還不夠清楚？116F 09/26 22:35
→ AGODC       : 通膨2%以下就是目標，並且不會更動
推 d2623       : 我去年跌破1.5萬就去信貸，14500開始抄底，到了1.118F 09/26 22:44
→ d2623       : 3萬多，結果我的口袋見底了，大盤還沒見底，最後跌
→ d2623       : 到1.2萬多，給你參考
推 afflic      : 你砍在阿呆谷了嗎? 沒砍不就賺翻了121F 09/26 22:46
推 jinso7410   : 這種文一出 就是沒恐慌122F 09/26 22:48
噓 vatog       : 不可能那麼快降息 過去這樣認為的人通通被打臉了123F 09/26 22:54
推 dai26       : 真的是一本正經的講幹話124F 09/26 23:30
推 john11894324: 現在不夠恐慌，經濟還沒崩125F 09/26 23:38
→ john11894324: 等到經濟崩了再入場也不遲
推 cay86714    : 你很專業 會贏127F 09/26 23:44
推 epicurious  : 完全贊成128F 09/26 23:50
推 Diver123    : 問題是 市場真的有恐慌嗎? 我感覺不到129F 09/27 00:05
推 jhnny       : 去年年中那個才叫恐慌...今年這種是在?130F 09/27 00:05
推 Okajima     : 跟去年底比起來根本不到恐慌的地步，除非滿手長債131F 09/27 00:05
噓 CEVBAYNTH   : 猛牛是吧132F 09/27 00:34
→ Dia149      : 還早吧133F 09/27 01:13
噓 hjgx        : 你還沒恐慌134F 09/27 02:17
推 molopo      : 你還不夠恐慌135F 09/27 07:18
推 lasekoutkast: 美國贏過中國之前不會降息?136F 09/27 07:24
推 lasekoutkast: 這次沒有中國或其他革命性的發明
→ lasekoutkast: 美國肯定是要一次讓中國崛起不能啊?
→ lasekoutkast: 既然沒辦法處理好通膨那也要拉一個大國一起下水啊?
→ lasekoutkast: 目前這種盤勢有分散標的的不會感覺到恐慌啊
推 deedo       : https://i.imgur.com/40bNuz0.jpg141F 09/27 08:46
[圖]
噓 oldEn15     : 佈局永遠沒有來不及，不用FOMO142F 09/27 09:42
→ oldEn15     : 這樣的分析和賣方報告等級差不多
→ jimhall     : 不覺得有恐慌144F 09/27 11:09
→ jimhall     : 大家都覺得明年降息怎麼會怕

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