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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-11-29 13:07:35
看板 Stock
作者 nisi0773 (深知身在情常在)
標題 [新聞] AI熱潮引爆需求 記憶體缺貨來真的 華邦、
時間 Fri Nov 28 15:11:55 2025

原文標題：AI熱潮引爆需求 記憶體缺貨來真的 華邦、威剛等大咬商機

原文連結：https://money.udn.com/money/story/5612/9168080
AI熱潮引爆需求 記憶體缺貨來真的 華邦、威剛等大咬商機 | 產業熱點 | 產業 | 經濟日報 戴爾、惠普、聯想等多家PC品牌大廠警告，AI熱潮帶動記憶體需求暴增，明年全球記憶體晶片供應緊俏。 ...

 

發布時間：2025/11/28 01:31:56

記者署名：經濟日報 編譯劉忠勇、記者李孟珊／綜合報導

原文內容：
戴爾、惠普、聯想等多家PC品牌大廠警告，AI熱潮帶動記憶體需求暴增，明年全球記憶體
晶片供應緊俏。

此前，三星、SK海力士、美光、鎧俠等國際記憶體大廠紛紛釋出明年記憶體告缺的消息，
惟市場擔心是賣方「老王賣瓜」，隨著處於買方角色的品牌大廠也坦言擔憂明年供不應求
，意味記憶體大缺貨「來真的」。


這波記憶體大缺貨，不僅國際DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）製造商大發利市，
台灣南亞科（2408）、華邦、威剛、群聯等記憶體相關業者，也將大咬景氣當紅商機。

戴爾營運長克拉克直言，從未看過成本「以目前這樣的速度攀升」，用於AI的高頻寬記憶
體（HBM）等DRAM、PC記憶體，以及硬碟和NAND晶片供應都明顯吃緊，「所有產品的成本
基礎都在往上走」。戴爾強調，會調整硬體組合和產品線，但這些成本壓力最終勢必會反
映到客戶端。


惠普執行長羅爾斯說，明年下半年恐特別吃力，必要時將漲價。他說，下半年預料會採取
較審慎做法，同時也會推動更積極的因應措施，如增加記憶體供應商、在產品中配置較低
的記憶體容量等。惠普估記憶體約占一般PC成本的15%至18%。


聯想已開始預先囤積記憶體晶片，財務長鄭孝明形容這波成本飆升「前所未見」。除了聯
想，華碩也加緊囤貨。小米等消費電子製造商也警告，記憶體價格可能走揚。研究公司
Counterpoint本月預測，記憶體模組價格到明年第2季恐上漲五成。SK海力士上月表示，
明年所有記憶體產品已全數售罄；美光則預期，供應吃緊至少會延續到2026年。

南亞科已大舉上調今年位元成長率（bit growth）預估，由原訂逾四成調升至五成以上，
意味公司受惠報價勁揚之餘，「實際接單量優於預期」。

華邦董事長焦佑鈞分析，這波記憶體供不應求，主要是AI造成的產能排擠效應。

威剛董事長陳立白則說，AI需求湧入，導致記憶體缺貨進入20年來最嚴重缺貨潮，客戶實
際能拿到的量僅是下單量三成，「有錢也買不到」。

心得/評論：
記憶體這波真的來的又急又快
有點類似當初的航運海運
不過這幾天南亞科的違約交割潮
也和當初的海運的少年股神 海神殞落有點類似
不知道什麼時候會誕生出 最懂記憶體的男人
讓我們繼續看下去

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.254.7 (臺灣)
※ 作者: nisi0773 2025-11-28 15:11:55
※ 文章代碼(AID): #1fAKi_l3 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1764313919.A.BC3.html
→ Riyar       : 報價跟股價都漲不動了 這把看空的分析師要贏了1F 11/28 15:12
→ qa1122z     : http://i.imgur.com/AHbKHCB.jpg2F 11/28 15:13
→ yellone741  : 報價不是還在漲哪有漲不動3F 11/28 15:13
推 j32072      : 已反應 牙科都噴3倍了4F 11/28 15:13
推 Healine     : https://i.mopix.cc/igTfNN.jpg5F 11/28 15:14
[圖]
→ j32072      : 大家都在拉貨囤貨 拐點到了6F 11/28 15:15
推 wicer       : 好了啦7F 11/28 15:16
推 billkira    : 報價還在漲但股價已經不跟了8F 11/28 15:17
→ saiya       : 大咬好像是形容釣魚的 XD9F 11/28 15:17
→ idernest    : https://i.imgur.com/ppP4og9.jpeg10F 11/28 15:17
[圖]
推 gn7722      : 笑死11F 11/28 15:18
推 kidd085     : 又來12F 11/28 15:18
→ gn7722      : 好了啦，怕菜市場阿嬤不知道嗎？13F 11/28 15:18
推 yousking    : 到底花了多少廣告費......14F 11/28 15:19
推 Jimmynick   : 漲多少了 當然是真的15F 11/28 15:19
推 cleanx      : 來得急，去得快16F 11/28 15:19
→ visa9527    : 歷史上記憶體漲價都撐不過一年17F 11/28 15:20
→ fitenessboyz: 漲幅都超過報價預期會上漲的幅度了吧18F 11/28 15:21
噓 fajita      : 一天一篇耶，記憶卡哇有展節點！19F 11/28 15:23
→ wefddd      : 再咬要看牙醫啦~~~~~!20F 11/28 15:23
噓 esso78124   : 記憶體是買多少？這ID21F 11/28 15:25
→ L1ON        : 輝達循環圖.jpg22F 11/28 15:28
推 biopbiop    : 都漲幾倍了~現在才再吹.....是怕沒人接盤嗎?23F 11/28 15:32
推 kmshy       : 老蘇惡夢24F 11/28 15:32
→ NTUST       : 哪有現在才在吹，南亞科50左右就在吹了25F 11/28 15:34
推 good10740   : 只剩海力士可買26F 11/28 15:35
→ brain9453   : 真的很急27F 11/28 15:35
→ ahwung      : 股價噴太快，已經噴到不知道明年還後年28F 11/28 15:42
→ YuSeaFood   : 還在吹 都吹死了29F 11/28 15:44
→ sim3000     : 記憶體需求還在 但股價不知還有多少肉30F 11/28 15:48
→ sim3000     : 我都賣飛 買回來 又賣掉了 XD
→ laechan     : 龍哥: 現貨價 vs 合約價32F 11/28 15:51
→ ohlong      : 記憶卡蛙呱呱呱33F 11/28 15:53
→ kakain      : 快逃～34F 11/28 15:55
→ brain9453   : 記憶卡哇變成鬼https://i.mopix.cc/h7jYtj.jpg35F 11/28 15:58
[圖]
推 zacks80     : 聽到超商少年店員40元買華崩店茲茲的說報價還在漲1136F 11/28 15:59
→ zacks80     : 月零用錢就靠它時我也是暗地笑他這擦鞋童準備留山
→ zacks80     : 頂洗碗沒想到自己才是小丑
推 easylife426 : 真的很急39F 11/28 16:01
→ amig0123    : 還要漲多久 16G漲到1萬一隻嗎???40F 11/28 16:03
推 F20V        : https://i.imgur.com/pCFCGTo.jpeg41F 11/28 16:04
→ F20V        : 11月的合約價，跟8月比，漲了50%
→ F20V        : 合約價才是記憶體廠賺到的錢，現貨價那是零散的而已
[圖]
→ rcf150cc    : 低調辣乾= =44F 11/28 16:21
推 ethan0419   : 貨不好出吼45F 11/28 16:21
推 gk1329      : 筆電裡的32G記憶體還有2T SSD天天漲真爽= =46F 11/28 16:23
推 gk1329      : 剛查了一下 16G漲到5400了
→ gk1329      : 2條就10800 = =
推 kris0922    : 想出貨了齁49F 11/28 17:31
推 dickey2     : 笑死，你不買我不買明天降50050F 11/28 17:51
推 sosoana     : 看推文就知道行情還沒結束了51F 11/28 19:24
→ sosoana     : 當初PCB在飆漲也一堆人說快不行了
→ sosoana     : 結果看看現在金像電有多誇張
→ sosoana     : 會怕去買每股美光啊..大行情都看不懂
→ sosoana     : 至少2027再來擔心AI泡泡會不會破
→ sosoana     : 現在各家大廠都在加大投資資料中心
→ sosoana     : 需求只會越來越多…懂買STX也賺翻了
推 sosoana     : 這波會比之前礦潮的顯卡更誇張..
→ sosoana     : 要跑模型記憶體越多越好
推 sosoana     : 合約價也一直在漲 不用太看衰他們
→ sosoana     : 籌碼問題消化完很有機會再一波
推 beagle2001  : 推樓上62F 11/28 19:45
噓 deepdish    : 蹭夠沒63F 11/28 19:51
推 mustafa     : 只剩829964F 11/28 20:52
→ pilimew     : 魚尾65F 11/28 21:13
推 zeroBB      : 第二波不是不可能。不過就算有，高機率整理一個月66F 11/28 21:18
→ zeroBB      : 起跳，錢先放去其他地方比較好賺
推 tmacor1     : 還一堆人看壞就知道還有的漲68F 11/28 22:14
→ SRadiant    : 為什麼要跟8月的報價比？這幾個月股價沒漲嗎？69F 11/28 22:42
→ perlone     : 一直漲價就是一直推高獲利跟估值阿70F 11/29 01:09
→ faultless   : 反正就是跌深買，反彈賣，賺錢好簡單71F 11/29 07:28
推 aimgel      : ssd短短幾個月直接漲一倍72F 11/29 09:55

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